編譯 | 夏云峰

日前，全球風(fēng)能理事會(huì)（GWEC）發(fā)布了《2019年全球風(fēng)電報(bào)告》（Global Wind Report 2019），詳細(xì)總結(jié)2019年全球以及重點(diǎn)地區(qū)的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，現(xiàn)摘編部分內(nèi)容以饗讀者。

2019年現(xiàn)狀

一、新增裝機(jī)突破60GW

2019年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到60.4GW，比2018年高出19個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量突破650GW，較上一年增長(zhǎng)10%。

其中，亞太地區(qū)處于“領(lǐng)頭羊”的位置，在2019年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量中占50.7%；緊隨其后的是歐洲（25.5%）、北美（16.1%）、拉丁美洲（6.1%）以及非洲和中東地區(qū)（1.6%）。

除了拉丁美洲、非洲和中東，其他地區(qū)2019年的風(fēng)電新增裝機(jī)容量均高于2018年的水平，合計(jì)高出9.7GW。其中的1.8GW（占18.6%）來自于海上風(fēng)電，剩余的7.9GW分屬于幾個(gè)主要的陸上風(fēng)電市場(chǎng)：中國(guó)（3.6GW，占36.7%）、歐洲（2.7GW，占28.2%）以及美國(guó)（1.6GW，占16.1%）。在拉丁美洲，由于最大市場(chǎng)—巴西的2019年風(fēng)電新增裝機(jī)容量減少近1.2GW，導(dǎo)致該地區(qū)年度整體裝機(jī)規(guī)模比2018年少了51MW。非洲和中東地區(qū)的2019年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模也較2018年下降26MW，降幅為2.6%，這主要是由埃及與肯尼亞的新增裝機(jī)規(guī)模下滑造成的。

在國(guó)家層面，2019年新增裝機(jī)容量排名前五的是中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、印度和西班牙，合計(jì)占全球的70%。就累計(jì)裝機(jī)而言，中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙位列第一至第五，合計(jì)占全球的72%。

二、陸上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模邁過新的里程碑

2019年，全球陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為54.2GW，比2018年增長(zhǎng)17%；累計(jì)裝機(jī)規(guī)模邁過600GW這一新的里程碑，達(dá)到621GW。

作為全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，2019年，中國(guó)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量為23.8GW，累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到230GW（根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)為200GW—譯者注）。過去的兩年間，中國(guó)陸上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)步入政策調(diào)整的關(guān)鍵期，于2018年引入拍賣機(jī)制。一年后，中國(guó)國(guó)家發(fā)展改革委公布有關(guān)陸上風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖的最新政策。由于中國(guó)在2018年年底前核準(zhǔn)了數(shù)十吉瓦的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中國(guó)的本輪風(fēng)電搶裝將持續(xù)到2020年，使得當(dāng)年的新增裝機(jī)會(huì)達(dá)到30GW。從2021年起，中國(guó)陸上風(fēng)電的新增裝機(jī)容量大部分來自平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目以及分散式風(fēng)電項(xiàng)目。

2019年，美國(guó)陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為9.1GW，累計(jì)裝機(jī)容量突破100GW。2019年12月，美國(guó)參議院通過一項(xiàng)法案，將生產(chǎn)稅抵免（PTC）政策再延期一年。因此，從現(xiàn)在到2024年，美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展主要受該政策驅(qū)動(dòng)。當(dāng)然，州層面的可再生能源配額制（RPS）以及企業(yè)購(gòu)電協(xié)議（PPA）市場(chǎng)也會(huì)起到一定的支撐作用。

此外，全球2019年陸上風(fēng)電新增裝機(jī)排名前五的國(guó)家還包括印度（2.4GW）、西班牙（2.3GW）和瑞典（1.6GW）。

2019年的市場(chǎng)機(jī)制應(yīng)用情況與2018年類似。在中國(guó)和美國(guó)之外的其他地區(qū)，拍賣、投標(biāo)、綠證等市場(chǎng)機(jī)制是2019年風(fēng)電新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。35%的全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量與市場(chǎng)機(jī)制有關(guān)，與2018年的水平相當(dāng)。雖然德國(guó)和印度組織的風(fēng)電拍賣最后都認(rèn)購(gòu)不足，但在中國(guó)之外，全球仍有14.5GW的陸上風(fēng)電裝機(jī)被拍賣，接近2018年的規(guī)模。隨著中國(guó)陸上風(fēng)電從2021年開始走向平價(jià)上網(wǎng)，全球風(fēng)電拍賣規(guī)模有望大幅增長(zhǎng)。

三、海上風(fēng)電新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高

2019年，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過6GW，是有史以來表現(xiàn)最好的一年。其中，中國(guó)的新增規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2.3GW，居全球第一。英國(guó)的新增規(guī)模接近1.8GW，依然是全球重要的海上風(fēng)電市場(chǎng)。德國(guó)的新增規(guī)模超過1.1GW，居全球第三。

英國(guó)于2019年9月公布的第三輪差價(jià)合約（CfD）競(jìng)標(biāo)結(jié)果顯示，超過5.4GW的海上風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)低至39英鎊/兆瓦時(shí)～41英鎊/兆瓦時(shí)，比2017年公布的第二輪結(jié)果降低約30%。

2019年 7月，Vattenfall公 司在荷蘭再次中標(biāo)零補(bǔ)貼海上風(fēng)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量為760MW?！傲阊a(bǔ)貼”意味著這些項(xiàng)目只能拿到批發(fā)電價(jià)，而不會(huì)獲得其他方面的支持或者收入。由此證明，依托技術(shù)創(chuàng)新以及規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的推動(dòng)，海上風(fēng)電成本已經(jīng)大幅下降。

過去的一年中，美國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展速度明顯加快。隨著紐約、新澤西等越來越多的州調(diào)整各自目標(biāo)，美國(guó)海上風(fēng)電總招標(biāo)裝機(jī)容量已經(jīng)從2018年的9.1GW增長(zhǎng)到2019年的25.4GW。目前，美國(guó)風(fēng)能行業(yè)進(jìn)入到項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃與實(shí)施階段，預(yù)計(jì)到2026年將建設(shè)超過15個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目。

與此同時(shí)，亞洲海上風(fēng)電市場(chǎng)同樣進(jìn)入發(fā)展的快車道。2019年，中國(guó)臺(tái)灣首次實(shí)現(xiàn)公用事業(yè)級(jí)海上風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電。在2025年前建設(shè)5.6GW裝機(jī)的基礎(chǔ)上，臺(tái)灣地區(qū)還規(guī)劃2026―2035年再新增10GW的海上風(fēng)電裝機(jī)。2019年，日本海上風(fēng)電開發(fā)也有所提速，并將于2020年下半年組織相關(guān)拍賣。

2020—2024年預(yù)測(cè)

一、復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)4%

2020―2024年，全球有望新增355GW的風(fēng)電裝機(jī)，相當(dāng)于年均增長(zhǎng)接近71GW，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將達(dá)到4%。

在本輪預(yù)測(cè)周期的開局之年，全球風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)繼續(xù)由固定電價(jià)、生產(chǎn)稅抵免、國(guó)家和州層面可再生能源發(fā)展目標(biāo)等政府支持機(jī)制驅(qū)動(dòng)?？紤]到中國(guó)和美國(guó)“搶裝潮”的延續(xù)，2021年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量有可能達(dá)到新高。

從2021年開始，除了美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的發(fā)展仍然依賴生產(chǎn)稅抵免政策，其他各國(guó)將轉(zhuǎn)向投標(biāo)以及其他市場(chǎng)機(jī)制。雖然在歐洲、拉丁美洲、非洲和中東以及東南亞地區(qū)，市場(chǎng)機(jī)制會(huì)繼續(xù)處于主導(dǎo)地位，但德國(guó)與印度必須加快推進(jìn)與市場(chǎng)設(shè)計(jì)相關(guān)的議程，才能加速增長(zhǎng)。

伴隨風(fēng)電成本競(jìng)爭(zhēng)力的日益提高，以企業(yè)購(gòu)電協(xié)議為代表的雙邊協(xié)議不僅會(huì)被美國(guó)、巴西、墨西哥、智利、阿根廷以及北歐國(guó)家等成熟風(fēng)電市場(chǎng)更加廣泛地運(yùn)用，在新興市場(chǎng)的應(yīng)用也有望實(shí)現(xiàn)突破。

隨著自身平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）的急劇下降以及全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程的提速，海上風(fēng)電的投資環(huán)境得到了很大改善。未來5年間，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量會(huì)超過50GW，復(fù)合年增長(zhǎng)率將維持在19.5%。

二、中國(guó)將引領(lǐng)各地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展

GWEC預(yù)計(jì)，全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將從2019年的6GW增至2024年的 15GW，其在全球年度風(fēng)電新增裝機(jī)中的占比相應(yīng)由10%提高到20%。

分區(qū)域來看，在亞洲地區(qū)，2020年有望成為中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)有史以來表現(xiàn)最好的一年，因?yàn)橛袨閿?shù)可觀的存量項(xiàng)目需要趕在2020年12月31日前并入電網(wǎng)，以拿到核準(zhǔn)電價(jià)。從2021年開始，中國(guó)陸上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展主要受平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)，但在已核準(zhǔn)的存量項(xiàng)目建設(shè)完之前，新增裝機(jī)容量都不太可能下降。同時(shí)，由于與項(xiàng)目實(shí)施以及市場(chǎng)設(shè)計(jì)相關(guān)的挑戰(zhàn)可能會(huì)在接下來的2～3年內(nèi)得到解決，印度將繼續(xù)在該地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展中扮演重要角色。考慮到近期的“搶裝潮”、政策環(huán)境的改善以及經(jīng)濟(jì)和電力需求的增長(zhǎng)，越南是影響東南亞風(fēng)電市場(chǎng)走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵因素。此外，如果印度尼西亞、菲律賓等國(guó)的政府能夠?qū)⒋饲爸贫ǖ姆e極政策真正落地，那么將有望進(jìn)一步打開亞洲地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展空間。

作為成熟市場(chǎng)，歐盟各國(guó)未來5年的風(fēng)電市場(chǎng)將保持穩(wěn)定發(fā)展，年新增裝機(jī)容量會(huì)達(dá)到11～12GW。由于持續(xù)推進(jìn)拍賣與投標(biāo)，歐洲其他國(guó)家，比如土耳其和俄羅斯的風(fēng)電市場(chǎng)也會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

雖然美洲地區(qū)在國(guó)家支持和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定方面呈現(xiàn)的局面較為復(fù)雜，但受巴西市場(chǎng)以及私人市場(chǎng)需求的復(fù)蘇，未來5年該地區(qū)的風(fēng)電年新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4GW左右。同期，美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來自生產(chǎn)稅抵免政策，當(dāng)然，企業(yè)購(gòu)電協(xié)議市場(chǎng)以及州層面的可再生能源配額制會(huì)繼續(xù)刺激市場(chǎng)增長(zhǎng)。

表1 各地區(qū)陸上風(fēng)電裝機(jī)走勢(shì)（單位：MW）

2018年新增 2018年累計(jì) 2019年新增 2019年累計(jì)歐洲 9016 171084 11741 182652德國(guó) 2402 52932 1078 53913法國(guó) 1563 15307 1336 16643瑞典 717 7216 1588 8804英國(guó) 589 13001 629 13617土耳其 497 7370 686 8056其他 3248 75258 6424 81619

表2 各地區(qū)海上風(fēng)電裝機(jī)走勢(shì)（單位：MW）

2020―2022年，非洲和中東地區(qū)的風(fēng)電市場(chǎng)有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，年新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為1.45GW。

在太平洋地區(qū)，未來幾年，雖然新西蘭會(huì)進(jìn)行一些項(xiàng)目改造，但風(fēng)電新增裝機(jī)大部分位于澳大利亞。多能互補(bǔ)項(xiàng)目和微電網(wǎng)等新的解決方案既會(huì)有效提升各類可再生能源電源之間的融合性，也將為這一地區(qū)的風(fēng)電發(fā)展創(chuàng)造機(jī)遇。