中國印染行業(yè)協會產業(yè)部

當前，我國疫情防控向好態(tài)勢進一步鞏固，經濟社會運行秩序正加快恢復。盡管國外疫情仍存在蔓延的風險，但多數國家和地區(qū)的疫情得到持續(xù)緩解，5月份以來，各國逐步放開限制措施，推動經濟重啟。但此次疫情對全球供應鏈和產業(yè)鏈造成的巨大沖擊，在短期內難以修復，同時伴隨著世界范圍內不穩(wěn)定、不確定因素的顯著增多，我國印染企業(yè)運營壓力依然巨大。

為了解各國解封重啟后，我國印染企業(yè)訂單恢復和生產經營的情況，厘清“后解封時期”企業(yè)面臨的新問題及訴求，中國印染行業(yè)協會自6月1日起，面向重點印染企業(yè)在線開展“印染企業(yè)達產達效專題調研”。截至6月7日，共收到38份有效問卷，經匯總整理、綜合分析后形成本報告。同時，我協會已將企業(yè)現階段遇到的問題及現實政策訴求提交至中紡聯相關部門，由中紡聯統一上報國家工信部、發(fā)改委等有關司局。

1 疫情對企業(yè)的整體影響

從問卷反饋的情況來看，參與本次調研的38 家樣本企業(yè)均為規(guī)上企業(yè)，其中年營業(yè)收入在4 億元以上的企業(yè)占比76.32%，年營業(yè)收入在2 000萬～4億元的企業(yè)占比23.68%。

新冠疫情對企業(yè)生產經營的影響方面，超五成企業(yè)反映“影響較小，企業(yè)經營出現一些困難，但總體保持穩(wěn)定”，10.53%的企業(yè)反映疫情“為企業(yè)發(fā)展帶來新的機遇”，7.89%的企業(yè)反映疫情對企業(yè)“無明顯影響”，這表明大中型企業(yè)的抗風險能力相對較強，在危機中能采取更積極有效的應對策略，使企業(yè)“轉危為安”。

但同時也有部分企業(yè)由于產品市場等原因受到較大的負面影響，18.42%的企業(yè)反映“影響很大，企業(yè)經營暫時停頓”，5.26%的企業(yè)反映“影響嚴重，企業(yè)經營面臨嚴重困難，有破產風險”。新冠疫情對企業(yè)生產經營的總體影響見表1。

表1 新冠疫情對企業(yè)生產經營的總體影響

2 現階段企業(yè)生產經營情況

2.1 生產情況

2.1.1 印染布產量

隨著我國經濟活動逐漸恢復，以及5 月份以來各國陸續(xù)解封重啟，我國印染企業(yè)訂單方面有向好趨勢，但仍遠未達到正常生產水平。由表2 問卷匯總情況來看，與4月份相比，26.31%的企業(yè)5月份產量有所提高，其中提高比例在10%以內的企業(yè)占比最高，為15.79%；36.84%的企業(yè)4、5 月份產量持平；36.83%的企業(yè)5月份產量有所下降，其中下降比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.05%。

表2 印染布產量環(huán)比/同比變化情況

由表2 可知，受疫情影響，2020 年以來企業(yè)印染布產量普遍降低。1～5 月份總產量與去年同期相比，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，提高比例在10%以內；10.53%的企業(yè)與去年同期持平；超八成企業(yè)較去年同期總產量下降，其中降低比例在10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%。

2.1.2 產能利用率

產能利用率變化情況與印染布產量變化情況基本一致。由表3可知，5月份與4月份相比，26.31%的企業(yè)產能利用率有所提高，其中提高10個百分點以內的企業(yè)占比最高，為18.42%；36.84%的企業(yè)4、5月份產能利用率持平；36.84%的企業(yè)5月份產能利用率有所下降，其中下降10～30個百分點的企業(yè)占比最高，為18.42%。

5月份產能利用率調研結果明顯好于4月份調研時的預期。此次調研結果顯示，近六成企業(yè)5 月份產能利用率與4 月份持平或有所提高，而4 月份時做出相同預測的企業(yè)占比不到三成，表明4 月份全球疫情形勢的不明朗使企業(yè)對未來生產的預期較為悲觀。5月份產能利用率與去年同期相比，僅7.89%的企業(yè)有所提高，7.89%的企業(yè)與去年同期持平，84.22%的企業(yè)較去年同期有不同程度的下降；其中降低10～30 個百分點的企業(yè)占比最高，為42.11%，詳細情況見表3。數據顯示，5 月份企業(yè)產能利用率達到去年同期水平70%～90%的企業(yè)占比最高，而4 月份調研時，占比最高的為去年同期水平的50%～70%，表明5月份以來企業(yè)生產情況較4月份明顯好轉。

表3 產能利用率環(huán)比/同比變化情況

2.2 營利情況

2.2.1 主營業(yè)務收入

由表4 可知，與4 月份相比，5 月份主營業(yè)務收入提高的企業(yè)占比31.57%；其中較4月份提高10%以內的企業(yè)比例最高，為23.68%，持平的企業(yè)占比36.84%，降低的企業(yè)占比31.57%；較4月份降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為15.79%。

疫情對企業(yè)生產的影響直接導致2020 年以來企業(yè)主營業(yè)務收入明顯下滑。由表4 可知，1～5 月份主營業(yè)務收入與去年同期相比，超九成企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為39.47%；僅7.89%的企業(yè)與去年同期持平。

表4 主營業(yè)務收入環(huán)比/同比變化情況

2.2.2 利潤總額

由表5 可知，5 月份與4 月份相比，21.05%的樣本企業(yè)利潤總額有所提高，其中較4 月份提高10%以內的企業(yè)比例最高，為13.16%；42.11%的樣本企業(yè)4、5月份利潤總額持平；36.85%的樣本企業(yè)利潤總額有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為13.16%。

表5 利潤總額環(huán)比/同比變化情況

由表5 還可知，1～5 月份利潤總額與去年同期相比，僅2.63%的樣本企業(yè)有小幅提高；7.89%的企業(yè)與去年同期持平；近九成企業(yè)有不同程度的降低，其中較去年同期降低10%～30%的企業(yè)比例最高，為31.58%，其次為降低50%以上的企業(yè)，為26.32%。從統計數據可以看出，受國內外疫情影響，企業(yè)今年以來的利潤有較大幅度的下滑。

2.2.3 產品價格

2020 年以來，受國內外疫情影響，企業(yè)產品銷售受阻，為盡快回籠資金，企業(yè)低價競爭現象增多，市場上出現一些無序競爭情況，這也是導致企業(yè)利潤總額下滑的主要原因之一。調研問卷統計數據顯示，2020年5月份與去年同期相比，印染加工費方面，僅7.89%的樣本企業(yè)有小幅提高，28.95%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)下降；自營產品價格方面，僅2.63%的企業(yè)有小幅提高，34.21%的企業(yè)持平，63.16%的企業(yè)有不同程度的下降，具體變化情況見表6。

表6 印染加工費/自營產品價格變化情況

2.3 訂單情況

2.3.1 出口訂單

38 家樣本企業(yè)中，有1 家企業(yè)無出口。由表7 可知，5 月份與4 月份相比，18.92%的企業(yè)出口訂單有所增加，增幅多數在10%以內；40.54%的企業(yè)持平；40.54%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為21.62%。這一調研結果也明顯好于4 月份調研時企業(yè)的預期，4 月份調研數據顯示，僅26.53%的企業(yè)預測5 月份出口訂單會與4 月份持平或提高，高達36.73%的企業(yè)預測5 月份出口訂單會降低50%以上。這表明進入5 月份以來，隨著國外市場的陸續(xù)開放，我國印染企業(yè)的出口訂單在逐漸恢復。

由表7 還可知，1～5 月份出口訂單總量與去年同期相比，總體下降趨勢比較明顯，近九成企業(yè)訂單總量出現不同程度的下滑，其中降低10%～30%的企業(yè)占比最高，為35.14%；其次為降低50%以上的企業(yè)，占比24.32%；僅13.51%的企業(yè)與去年同期持平或小幅增長?？梢钥闯?，企業(yè)面臨的出口壓力仍然較大，出口訂單恢復去年同期水平仍需時日。

表7 出口訂單環(huán)比/同比變化情況

2.3.2 內銷訂單

由表8 可以看出，5 月份與4 月份相比，39.47%的企業(yè)內銷訂單有所增加，其中提高10%～30%的企業(yè)比例為15.79%，提高10%以內的企業(yè)比例為23.68%；26.32%的企業(yè)持平；34.20%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降幅在10%以內的企業(yè)占比最高，為18.42%。5月份內銷訂單的調研情況好于4月份調研時企業(yè)的預期，4月份調研數據顯示，不到四成企業(yè)預測5 月份訂單會與4 月份持平或小幅提高，而此次調研的數據已超六成。這表明隨著國內疫情防控成效的不斷鞏固及部分企業(yè)由出口轉向內銷，我國印染企業(yè)內銷訂單加快恢復。

由表8 還可知，1～5 月份內銷訂單總量與去年同期相比，23.68%的企業(yè)有所增加，7.89%的企業(yè)持平，68.42%的企業(yè)有不同程度的降低，其中降低10%以內的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較為接近。

表8 內銷訂單環(huán)比/同比變化情況

2.4 企業(yè)用工情況

受疫情影響，企業(yè)同期訂單出現較大幅度的下滑，企業(yè)被迫通過裁員或啟動調休等方式來降低運營成本。根據調研問卷匯總信息，超六成企業(yè)當前用工人數較去年同期有一定幅度的縮減，其中減少10%以內的企業(yè)比例最高，為34.21%；僅5.26%的企業(yè)用工人數較去年同期有所增加；另有34.21%的企業(yè)與去年同期持平，詳細情況見表9。此外，超七成企業(yè)啟動調休或輪休，以適應當前訂單不足的局面。

表9 企業(yè)用工人數變化情況

2.5 產品結構調整情況

2.5.1 新增產品類別

為積極應對疫情對企業(yè)生產經營的影響，少部分企業(yè)通過轉產醫(yī)療防護類紡織品面料等方式拓展公司業(yè)務，改善公司效益。由表10可知，2.63%的企業(yè)新增熔噴布生產線，5.26%的企業(yè)新增口罩生產線，13.16%的企業(yè)新增醫(yī)用防護服生產線，26.32%的企業(yè)新增其他防護類功能性面料，約七成企業(yè)目前暫未轉產。

表10 企業(yè)新增產品類別情況

2.5.2 醫(yī)用防護面料訂單情況

2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料訂單情況見表11。

表11 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料訂單情況

參與此次調研的企業(yè)中，超五成企業(yè)近兩年生產的產品不涉及醫(yī)用防護等功能性面料，也有部分企業(yè)緊抓防疫需要的風口，主動調整產品結構，快速布局醫(yī)用防護面料市場，提高醫(yī)用防護等功能性面料在產品結構中的比例，詳情見表11，并積極開拓國外市場，具體情況見表12。

表12 2～5月份企業(yè)醫(yī)用防護面料出口訂單情況

3 對未來幾個月訂單情況的預測

3.1 出口訂單

根據表13問卷匯總信息，參與調研的企業(yè)對6月份出口訂單的預測較為理性，35.13%的企業(yè)預測6月份出口訂單較5月份會增加，21.62%的企業(yè)認為會持平，43.25%的企業(yè)認為會降低，但降低比例多在10%以內。同比來看，近八成企業(yè)預測6 月份出口訂單較去年同期降低，僅約兩成企業(yè)認為會提高或持平。這反映疫情對企業(yè)造成的影響短期內難以快速恢復，尤其是在國外疫情仍在蔓延的背景下，世界經濟下行壓力持續(xù)加大，市場缺乏穩(wěn)定支撐，企業(yè)信心受到重挫。

表13 企業(yè)對出口訂單的預測

3.2 內銷訂單

根據表14 問卷匯總信息，36.84%的樣本企業(yè)預測6 月份內銷訂單會有所增加，其中增加幅度在10%以內的企業(yè)占比最高，為28.95%；26.32%的企業(yè)認為6月份會與5月份持平；36.84%的企業(yè)認為6月份會進一步下降，降低范圍在10%以內的企業(yè)居多。由表14可知，同比來看，約六成企業(yè)預測6月份內銷訂單較去年同期仍會處于較低水平，其中認為同比降低10%以內的企業(yè)比例（21.05%）與降低10%～30%的企業(yè)比例（23.68%）較接近；23.68%的企業(yè)認為會持平；15.79%的企業(yè)認為會有小幅增長?？梢钥闯?，盡管我國疫情防控基本取得成功，但疫情對我國經濟的影響進一步壓制了居民的消費欲望，需求不振將成為一種長期存在，內銷訂單恢復進程將比較緩慢。

表14 企業(yè)對內銷訂單的預測

3.3 對7～8月份訂單的預測

根據協會前期了解，多數企業(yè)認為訂單在7～8 月份會有明顯好轉。從表15問卷匯總信息來看，出口訂單方面，16.67%的企業(yè)預測7～8月份可達到去年同期水平的90%以上；19.44%的企業(yè)預測可達到去年同期水平的70%～90%。內銷訂單方面，16.67%的企業(yè)認為7～8 月份可達到去年同期水平的90%以上，44.44%的企業(yè)可達到去年同期水平的70%～90%。

表15 企業(yè)對7～8月份訂單的預測

4 疫情下的應對策略

當前，行業(yè)供給側和需求端正經受前所未有的沖擊，面臨巨大的風險考驗，企業(yè)采取多種應對策略，積極開展生產“自救”。由表16可知，“穩(wěn)住現有市場，鞏固老客戶”是企業(yè)的第一策略，選擇比例高達94.74%；其次是“向自動化、智能化轉型”，選擇比例為55.26%；有五成企業(yè)選擇“加大營銷推廣力度”，其他具體應對策略見表16。

表16 企業(yè)應對疫情的策略

5 問題及需求

5.1 企業(yè)面臨的主要問題

隨著新冠疫情的全球蔓延，影響產業(yè)發(fā)展的關鍵問題已由復工復產進度轉為疫情對總需求的沖擊。表17調研統計結果顯示，當前企業(yè)面臨的首要問題是“市場需求放緩，訂單減少”，占比達84.21%；其次是“市場競爭激烈，存在低價競爭擾亂市場秩序的現象”，占比為68.42%；此外，還有部分企業(yè)反映“環(huán)保壓力大”“資金壓力大”“庫存積壓”等問題。

表17 企業(yè)面臨的主要問題

5.2 企業(yè)需要的政策支持

當前，面對錯綜復雜的國際環(huán)境和疫情對經濟的深度影響，行業(yè)迫切需要國家出臺并落實一系列政策來對沖環(huán)境影響，保障產業(yè)發(fā)展安全，充分發(fā)揮行業(yè)價值。由表18可知，“進一步出臺減稅降費措施”是企業(yè)亟需的政策支持，占比89.47%；其次是“對企業(yè)用電、場地租金等進行一定補貼”，占比63.16%；超五成企業(yè)希望“延長社保、公積金免交緩交時限”。

表18 企業(yè)需要的政策支持

6 小結

從本次調研問卷反映的情況來看，5 月份印染企業(yè)生產經營情況較4 月份有所好轉，整體好于預期，但與去年同期相比，企業(yè)經營效益下滑明顯，完全恢復正常生產水平仍需時日。印染布產量和產能利用率方面，積極變化是5 月份實現環(huán)比小幅增長或與4月份持平，企業(yè)生產形勢沒有進一步惡化，但同比來看，多數企業(yè)印染布產量較去年同期下降10%～30%，產能利用率較去年同期下降10～30 個百分點，恢復生產的壓力仍然較大。產品價格方面，在需求低迷的背景下，為維持生產，保證資金鏈，低價競爭現象較為突出，超六成企業(yè)產品價格較去年同期有不同程度的降低，印染企業(yè)利潤空間進一步被壓縮。出口訂單方面，多數企業(yè)5 月份維持在4 月份水平，部分企業(yè)出現下滑；內銷訂單方面，約四成企業(yè)5 月份實現環(huán)比增長，超兩成企業(yè)實現同比增長，內銷訂單的增加對達產的拉動作用顯現。對未來幾個月出口訂單的預測方面，多數企業(yè)認為隨著國外市場的進一步放開及國內需求的上升，7～8 月份企業(yè)出口訂單和內銷訂單都將出現顯著好轉，且內銷訂單的增長態(tài)勢會更加明顯，內需市場對行業(yè)的支撐作用進一步加強。