劉曉雪，周靖昀，王慧娟

(北京工商大學(xué)，北京100048)

0 前言

印度尼西亞(簡(jiǎn)稱(chēng)印尼)位于亞洲東南部，在北緯7°至南緯12°之間，是東南亞地區(qū)的重要國(guó)家。其戰(zhàn)略位置顯著，是連接亞洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通樞紐。由于多年來(lái)印尼食糖消費(fèi)剛性、快速增長(zhǎng)，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢甚至徘徊不前，食糖進(jìn)口量和對(duì)外依存度持續(xù)攀升。根據(jù) Licht數(shù)據(jù)計(jì)算，2016/17年榨季和 2018/19年榨季對(duì)外依存度約為70%。印尼2016～2020年都是全球第一大食糖進(jìn)口國(guó)。從印尼本國(guó)來(lái)看，自2003年以來(lái)，努力振興糖業(yè)，以實(shí)現(xiàn)食糖直接消費(fèi)量自給自足。尤其值得一提的是，印尼糖業(yè)專(zhuān)家協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2020年本國(guó)食糖產(chǎn)量基本能實(shí)現(xiàn)食糖直接消費(fèi)量自給自足目標(biāo)，食品工業(yè)消費(fèi)仍需進(jìn)口，印尼正討論對(duì)食糖進(jìn)口上調(diào)關(guān)稅。為此，基于印尼食糖產(chǎn)需形勢(shì)變化，探討其食糖進(jìn)口和政策調(diào)整狀況，就具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。從研究文獻(xiàn)來(lái)看，除了璞文輝(2010)[1]外，國(guó)內(nèi)也鮮少有系統(tǒng)、全面、客觀梳理印尼糖業(yè)產(chǎn)供銷(xiāo)全面狀況的研究論文，研究也具有一定的理論意義。

1 印尼食糖產(chǎn)需形勢(shì)變化

1.1 1995/96年榨季前印尼食糖產(chǎn)需由自給自足到少量短缺

印尼制糖業(yè)的起源可以追溯到17世紀(jì)。印尼蔗區(qū)主要分布在爪哇島，爪哇島蔗區(qū)土地肥沃、雨量充沛，灌溉條件好，其次是蘇門(mén)答臘、加里曼丹和蘇拉威西等島嶼[2]。在上世紀(jì)30年代，制糖業(yè)發(fā)展到鼎盛時(shí)期，當(dāng)時(shí)全印尼有179家糖廠，年產(chǎn)蔗糖可以達(dá)到300多萬(wàn)t[3]，是全球主要的食糖出口國(guó)。30年代后因糖廠老化、進(jìn)口糖價(jià)格更便宜、戰(zhàn)爭(zhēng)、土地資源減少和其他農(nóng)作物競(jìng)爭(zhēng)土地資源使得食糖產(chǎn)量逐年減少，印尼糖廠迅速減至35家，年產(chǎn)量只有50萬(wàn)t。自30年代至90年代，印尼食糖產(chǎn)量發(fā)展呈現(xiàn)“馬鞍形”曲線(xiàn)。

從印尼食糖產(chǎn)需形勢(shì)來(lái)看，經(jīng)歷了自給自足、產(chǎn)需缺口較小、產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大至500萬(wàn)t以上的發(fā)展歷程。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)的數(shù)據(jù)，可以將1995/96年榨季之前的時(shí)間劃分為2個(gè)時(shí)期，一是在 1965/66年榨季以前的自給自足階段，印尼食糖產(chǎn)量大于食糖直接消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)的總量；二是1965/66～1995/96年榨季的產(chǎn)不足需階段(少量短缺)。雖然80年代到90年代早期是印尼食糖產(chǎn)量的高峰期，基本穩(wěn)定在年產(chǎn)量 140萬(wàn) t以上，1990～1994年食糖產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，分別為211萬(wàn)、225萬(wàn)、230萬(wàn)、248萬(wàn)、245萬(wàn)t[3](見(jiàn)圖1)，但食糖產(chǎn)量無(wú)法滿(mǎn)足包括直接消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)在內(nèi)的整體消費(fèi)量，產(chǎn)需缺口較小，基本維持在50萬(wàn)t以下。

1.2 1995/96年榨季后印尼食糖產(chǎn)需形勢(shì)

這一階段，食糖產(chǎn)需缺口明顯增大。1995/96年榨季印尼食糖產(chǎn)需缺口達(dá)到了81萬(wàn)t，產(chǎn)需缺口是 1994/95年榨季的一倍多。隨著土地和勞動(dòng)成本增加以及國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)需求快速增加，在 1995/96年榨季后印尼食糖產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大，每年至少要從國(guó)外進(jìn)口90萬(wàn)t食糖來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。隨著2003年開(kāi)始振興糖業(yè)，自 2004/05年榨季開(kāi)始，印尼食糖產(chǎn)量再次回升到200萬(wàn)t以上，2010年達(dá)到239萬(wàn)t，但由于2010年食糖總消費(fèi)量(包括直接消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi))已接近500萬(wàn)t，產(chǎn)需缺口擴(kuò)大到260萬(wàn)～270萬(wàn)t左右。2015/16年榨季食糖消費(fèi)進(jìn)一步增長(zhǎng)到680萬(wàn)t，食糖產(chǎn)需缺口擴(kuò)大到400萬(wàn)t。2016/17年榨季以來(lái)，印尼食糖消費(fèi)在700萬(wàn)t以上，食糖產(chǎn)量約為230萬(wàn)～250萬(wàn)t，產(chǎn)需缺口擴(kuò)大到500萬(wàn)t以上(見(jiàn)圖 2)。印尼食糖消費(fèi)量的增長(zhǎng)，主要是食品和飲料工業(yè)消費(fèi)需求持續(xù)擴(kuò)大而帶來(lái)的。

本文第二部分著重將 1995/96年榨季以來(lái)的生產(chǎn)、消費(fèi)、對(duì)外依存度狀況進(jìn)行重點(diǎn)分析。

圖1 1995/96年榨季前后主要榨季(1965/66～2019/20年榨季)的食糖產(chǎn)量

圖2 2005/06～2019/20年榨季印尼食糖產(chǎn)需差額

2 1995/96年榨季以來(lái)印尼食糖生產(chǎn)和消費(fèi)變化

2.1 印尼甘蔗和食糖生產(chǎn)狀況

2.1.1 印尼甘蔗與食糖生產(chǎn)區(qū)域布局大體穩(wěn)定

按照島嶼劃分，印尼甘蔗生產(chǎn)以瓜哇島為主，其次蘇門(mén)答臘島，再次蘇拉威西島和米納哈薩半島。

2019年，爪哇島作為第一大食糖生產(chǎn)區(qū)，甘蔗收獲面積占全國(guó)總收獲面積的60%。爪哇島基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展，與玉米和水稻等利潤(rùn)率更高的其他糧食作物競(jìng)爭(zhēng)，是該島甘蔗種植面積不斷下降的主要原因。在林業(yè)和環(huán)境部管理國(guó)有土地(Perhutani)控制下，爪哇島出現(xiàn)了新的生產(chǎn)區(qū)域，但開(kāi)發(fā)造成的土地?fù)p失超過(guò)新增區(qū)域。

蘇門(mén)答臘島是第2大食糖生產(chǎn)區(qū)，甘蔗收獲面積占全國(guó)總收獲面積的36%。由于土地向非農(nóng)業(yè)用途轉(zhuǎn)變，該地區(qū)擴(kuò)張有所放緩。2019/20年榨季收獲面積估計(jì)將減少到41.1萬(wàn)hm2。較低的總體增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將減緩農(nóng)地轉(zhuǎn)換，以及Perhutani土地上甘蔗的繼續(xù)擴(kuò)張，將使 2020/21年榨季收獲面積增加到 41.5萬(wàn) hm2。

此外，蘇拉威西島和米納哈薩半島甘蔗收獲面積分別占收獲面積的2%。

按照省份劃分，這4個(gè)島的收獲面積主要分布在10個(gè)省，按照收獲面積占比排序依次為東爪哇省(爪哇島)，蘇門(mén)答臘(蘇門(mén)答臘島)，楠榜省(LAMPUNG) (蘇門(mén)答臘島)，中爪哇省(爪哇島)，西爪哇省(爪哇島)，南蘇門(mén)答臘省(蘇門(mén)答臘島)，蘇拉威西南省(蘇拉威西島)，哥倫打洛省(米納哈薩半島)，北蘇門(mén)答臘省(蘇門(mén)答臘島)，日惹特區(qū)(爪哇島)。

2.1.2 甘蔗收獲面積先降后升，現(xiàn)在穩(wěn)定在40萬(wàn)hm2以上

1995～2020年印尼甘蔗收獲面積經(jīng)歷了先下降、后回升、再大致穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1995～2006年，印尼甘蔗收獲面積經(jīng)歷了先大幅下降后回升的過(guò)程；2007～2018年印尼甘蔗收獲面積均在 40萬(wàn)hm2以上(見(jiàn)圖3)。其中，2011～2014年收獲面積從43.5萬(wàn)hm2增加到47.3萬(wàn)hm2，這與中國(guó)、歐洲和日本等一些國(guó)家對(duì)印尼糖業(yè)的投資密不可分。2011年后印尼不斷興建精制糖工廠，飲料和食品工業(yè)數(shù)目也有所增加，工業(yè)需求快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了食糖消費(fèi)需求上升，進(jìn)而帶動(dòng)甘蔗收獲面積和國(guó)產(chǎn)甘蔗糖產(chǎn)量增加。2015年后甘蔗收獲面積小幅下滑，基本穩(wěn)定在40萬(wàn)～45萬(wàn)hm2的水平。

圖3 1995～2018年甘蔗收獲面積、產(chǎn)量與單產(chǎn)變化

2.1.3 甘蔗產(chǎn)量和單產(chǎn)大幅波動(dòng)

受收獲面積和單產(chǎn)大幅波動(dòng)影響，1995～2018年甘蔗產(chǎn)量整體在 2100萬(wàn)～2948萬(wàn) t之間大幅波動(dòng)，經(jīng)歷了 2個(gè)完整周期和 1個(gè)未完成的周期。1995～2005年，印尼甘蔗生產(chǎn)經(jīng)歷了“U型”變化，從1995年甘蔗產(chǎn)量2900萬(wàn)t大幅跌至最低位(1999年的 2350萬(wàn) t)，2005年回升至 2930萬(wàn)t。2006～2012年，印尼甘蔗生產(chǎn)經(jīng)歷了“V型”變化，從2006年甘蔗產(chǎn)量2920萬(wàn)t跌至2011年的2400萬(wàn)t，2012年回升至2870萬(wàn)t。2013～2018年，印尼糖業(yè)盡管獲得多方投資，但隨后幾年由于雨水量較高，厄爾尼諾、拉尼娜氣候嚴(yán)重，蔗農(nóng)生產(chǎn)費(fèi)用負(fù)擔(dān)加大等多方面因素[4]，導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量有所下降，甘蔗產(chǎn)量由2840萬(wàn)t下滑至2174萬(wàn)t。單產(chǎn)從2012年的64.84 t/hm2降到了2018年的52.19 t/hm2。

2.1.4 食糖產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢甚至多年份產(chǎn)量徘徊不前

⑴印尼食糖生產(chǎn)類(lèi)型。印尼國(guó)內(nèi)食糖包括本地甘蔗壓榨的白糖、專(zhuān)供煉糖廠生產(chǎn)所需的原糖、專(zhuān)供當(dāng)?shù)氐氖称泛惋嬃闲袠I(yè)的精制糖。國(guó)內(nèi)甘蔗壓榨生產(chǎn)的白糖，主要供人們直接消費(fèi)。精制糖是由進(jìn)口原糖制成的，通常用于食品和飲料工業(yè)的加工。印尼政府允許制糖廠進(jìn)口原糖加工成精制糖，用于食品和飲料行業(yè)，用進(jìn)口原糖生產(chǎn)的精制糖不得在零售市場(chǎng)上直接銷(xiāo)售給居民[3]。如果當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)沒(méi)有特定規(guī)格的精制糖，食品和飲料公司也可以進(jìn)口。當(dāng)認(rèn)為有必要時(shí)，印尼政府允許糖廠進(jìn)口原糖以填補(bǔ)閑置產(chǎn)能。

⑵糖廠數(shù)量。印尼現(xiàn)有56家糖廠，老化問(wèn)題突出，大約有40家超過(guò)100年歷史。只有6家在2019年運(yùn)營(yíng)的糖廠成立不到25年[5]。整個(gè)行業(yè)的5年平均產(chǎn)糖率僅為 7.56%。印尼種植園白糖生產(chǎn)主要集中在每年5～11月份。有11家糖廠將進(jìn)口原糖加工成精制糖，總加工能力501萬(wàn)t。這些精煉廠的運(yùn)轉(zhuǎn)能力因印尼政府簽發(fā)原糖進(jìn)口許可證而異。運(yùn)行能力在2019/20年榨季達(dá)到79.75%，比2018/19年的77.23%有所增加。2020年新冠疫情爆發(fā)致使匯率下降了20%以上，并減少了食品和飲料行業(yè)的消費(fèi)，預(yù)計(jì)將對(duì)精煉廠的生產(chǎn)能力造成負(fù)面影響。

⑶印尼食糖產(chǎn)量。多年來(lái)印尼食糖產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，受天氣、生產(chǎn)效率低、比較效益等因素影響，有些年份甚至出現(xiàn)顯著下滑或徘徊不前。具體來(lái)看，1995/96～2019/20年榨季，如果以1995/96年榨季為基期，25年間年均增長(zhǎng)率為 0.58%，整體呈現(xiàn)“U型”變化，2008/09年榨季后在250萬(wàn)t上下震蕩。具體來(lái)看，1995/96～2008/09年榨季，食糖產(chǎn)量從209萬(wàn)t大幅下滑到1998/99年榨季的149萬(wàn)t，后在糖業(yè)振興計(jì)劃下，食糖產(chǎn)量在 2008/09年榨季達(dá)到290萬(wàn)t。2009/10年榨季后，食糖產(chǎn)量基本在250萬(wàn)t上下、在265萬(wàn)～280萬(wàn)t之間波動(dòng)。

2.2 印尼食糖消費(fèi)剛性增長(zhǎng)

根據(jù)USDA和Licht的數(shù)據(jù)，從印尼食糖消費(fèi)量來(lái)看，1995/96年榨季以來(lái)，總體呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)，經(jīng)歷了1995/96～2002/03年榨季的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段和2003/04～2019/20年榨季的快速增長(zhǎng)階段。從1995/96年榨季的290萬(wàn)t增長(zhǎng)到2019/20年榨季的700萬(wàn)t左右。以1995/96年榨季為基期，25年間消費(fèi)量年均增速高達(dá)3.8%，遠(yuǎn)超生產(chǎn)增速(0.58%)。分階段來(lái)看，1995/96～2003/04年榨季在280萬(wàn)～340萬(wàn)t波動(dòng)，增速為2.3%；2003/04～2019/20年榨季從340萬(wàn)t快速增至700萬(wàn)t以上，增速為4.7%。

圖4 印尼每人年均的食糖消費(fèi)量

印尼糖協(xié)的數(shù)據(jù)表明，2005～2009年印尼食糖年均總消費(fèi)量穩(wěn)定在410萬(wàn)t左右，其中年均直接消費(fèi)量達(dá)到273萬(wàn)t，占總消費(fèi)量約66.4%；年均工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到137萬(wàn)t，占總消費(fèi)量約33.2%；其他為非食品消費(fèi)，約占總消費(fèi)量的0.4%。近10年來(lái)，印尼國(guó)內(nèi)對(duì)食糖消費(fèi)的總需求量日益增加(見(jiàn)圖2)，一方面是工業(yè)消費(fèi)增加帶動(dòng)了食糖消費(fèi)需求的上升，工業(yè)消費(fèi)需求主要反映在軟飲料和其他工業(yè)消費(fèi)方面；另一方面，印尼人大多數(shù)喜吃甜食，Licht數(shù)據(jù)顯示，2010/11～2019/20年榨季，印尼年人均食糖消費(fèi)量逐年遞增(見(jiàn)圖4)，由22.42 kg/年上升到29.15 kg/年，增長(zhǎng)了30%；從印尼每年人均食糖消費(fèi)量與世界平均消費(fèi)水平來(lái)看，2011/12榨季，印尼人均食糖消費(fèi)略低于世界平均食糖消費(fèi)，2012/13榨季開(kāi)始，印尼人均食糖消費(fèi)均高于世界平均食糖消費(fèi)水平，并且差距逐漸擴(kuò)大。

3 印尼食糖貿(mào)易形勢(shì)變化

3.1 食糖進(jìn)口量和對(duì)外依存度變化

從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，印尼食糖進(jìn)口包括原糖和白糖，以原糖為主，原糖進(jìn)口后由國(guó)內(nèi)糖廠精煉并分配給國(guó)內(nèi)食品和飲料行業(yè)。UN Comtrade 2018年數(shù)據(jù)顯示，2018年印尼食糖進(jìn)口總量為503.84萬(wàn)t，其中進(jìn)口原糖493.74萬(wàn)t，進(jìn)口白糖10.1萬(wàn)t，分別占總進(jìn)口量的98%和2%。

隨著收入和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)推動(dòng)印尼這一全球第4人口大國(guó)的食品消費(fèi)增長(zhǎng)，根據(jù)可獲得的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，印尼食糖進(jìn)口量經(jīng)歷了3個(gè)階段的變化(圖5)：第一階段是1989～1994年的低進(jìn)口階段，食糖年進(jìn)口量在33萬(wàn)t以?xún)?nèi)。第二階段是1995～2008年食糖進(jìn)口呈“M型”變化，1995～2002年食糖進(jìn)口量先增后降階段，最高增至 218.71萬(wàn) t(1999年)，后下滑到97.1萬(wàn)t，2003～2008年食糖進(jìn)口量先增后降，最高增至297.28萬(wàn)t (2007年)，后下滑到2008年的101.99萬(wàn)t。第三階段是2009～2020年食糖進(jìn)口量的快速增長(zhǎng)階段，從2009年的139.32萬(wàn)t上升到2018年的503.84萬(wàn)t，增長(zhǎng)了2.62倍。近10年白糖進(jìn)口量穩(wěn)定在 20萬(wàn) t以下，原糖進(jìn)口量自2015/16年榨季就達(dá)到了450萬(wàn)t以上，并且進(jìn)口量逐年增多。印尼食糖進(jìn)口貿(mào)易的飛速發(fā)展，與國(guó)內(nèi)需求量增多、糖廠產(chǎn)糖率降低，使蔗農(nóng)失去種植信心與動(dòng)力，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量徘徊甚至下降有關(guān)。自2016/17年榨季印尼取代中國(guó)成為全球最大的食糖進(jìn)口國(guó)。

圖5 1989～2018年印尼食糖進(jìn)口量

2020年，印尼政府通過(guò)實(shí)施社交隔離措施以盡量減少新冠疫情傳播，迫使人們?cè)诩疫M(jìn)行日常活動(dòng)。這些措施估計(jì)將減少食品和飲料行業(yè)的精制糖消費(fèi)，因?yàn)樯a(chǎn)的餅干和零食減少，以及零售面包店和餐館關(guān)閉。由于消費(fèi)需求受疫情影響和前期庫(kù)存的存在，2020年政府向精煉廠分配了總計(jì) 300萬(wàn)t原糖進(jìn)口，低于2019年的330萬(wàn)t。截至2020年2月20日，政府已向精煉廠發(fā)放150萬(wàn)t原糖進(jìn)口許可，以滿(mǎn)足2020年上半年的需求。

由于印尼食糖進(jìn)口量急劇攀升，食糖對(duì)外依存度快速增長(zhǎng)，整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。Licht數(shù)據(jù)表明，從2005/06年榨季的45%增長(zhǎng)到2009/10年榨季的 58.06%，2012/13年榨季的 61.46%，2016/17年榨季快速增至70%以上。對(duì)外依存度高達(dá)60%以上意味著本國(guó)市場(chǎng)高度依賴(lài)國(guó)際市場(chǎng)，受?chē)?guó)際市場(chǎng)的影響比較大。

3.2 食糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)變化

進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看(見(jiàn)表 1)，2010年 1月 1日東盟自貿(mào)區(qū)正式全面啟動(dòng)，自東盟自貿(mào)區(qū)成立后，泰國(guó)一直穩(wěn)居印尼食糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)首位，巴西和澳大利亞穩(wěn)居前3名。從原糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，泰國(guó)位居第一，巴西和澳大利亞穩(wěn)居前 3位。由 UN Comtrade 2018年數(shù)據(jù)可知，進(jìn)口原糖和白糖的數(shù)量分別占總進(jìn)口量的98%和2%，進(jìn)口原糖的主要來(lái)源國(guó)和占比情況與進(jìn)口食糖基本一致，原糖進(jìn)口主導(dǎo)印尼食糖進(jìn)口的總體狀況。從白糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，泰國(guó)位居首位，韓國(guó)、馬來(lái)西亞、澳大利亞等國(guó)家也對(duì)印尼出口白糖。

2018年，印尼從泰國(guó)進(jìn)口食糖的占比高達(dá)80.3%(見(jiàn)表 1)。其中，自泰國(guó)進(jìn)口原糖占比約為80.1%，自泰國(guó)進(jìn)口白糖占比約為92.1%。泰國(guó)在印尼食糖進(jìn)口來(lái)源國(guó)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)樘﹪?guó)具有運(yùn)費(fèi)便宜的貨運(yùn)優(yōu)勢(shì)，而且泰國(guó)出口的食糖可滿(mǎn)足印尼的規(guī)格要求，即ICUMSA(國(guó)際統(tǒng)一糖分析方法委員會(huì))要求的原糖色值標(biāo)準(zhǔn)最低為 1200 IU(IU為一種衡量等級(jí)和質(zhì)量的色值標(biāo)準(zhǔn))，其中，精制糖最高為45 IU，同時(shí)，印尼從東盟進(jìn)口食糖實(shí)行 優(yōu)惠關(guān)稅政策。

表1 印尼食糖進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)

3.3 貿(mào)易方式

印尼主管貿(mào)易的政府部門(mén)是貿(mào)易部[5]，其職能包括制定貿(mào)易政策、進(jìn)口許可證的申請(qǐng)管理和指定進(jìn)口商和分派配額等事務(wù)。2000年以前，食糖進(jìn)口存在限制。印尼政府規(guī)定，只有煉糖廠商才能進(jìn)口原糖，只有食品和飲料業(yè)才可進(jìn)口白糖。2000年后，對(duì)白糖和原糖分別征收25%和20%的進(jìn)口稅。2007年底，印尼貿(mào)易部宣布了進(jìn)出口單一窗口制度，極大簡(jiǎn)化了管理程序。2009年印尼貿(mào)易部大力推行網(wǎng)上辦理進(jìn)口許可證，目前大部分工作已經(jīng)完成，辦理進(jìn)口許可證過(guò)程更加簡(jiǎn)便。2015年7月，印尼貿(mào)易部頒布了2015年第48號(hào)貿(mào)易部長(zhǎng)條例，對(duì)原進(jìn)口有關(guān)條例進(jìn)行修訂，要求進(jìn)口商在產(chǎn)品抵港前辦理進(jìn)口許可證，有關(guān)條例于2016年1月1日實(shí)施。2017年 10月，印尼政府根據(jù)總統(tǒng)佐科簽署的總統(tǒng)令創(chuàng)建了全國(guó)單一網(wǎng)上提交系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了一站式服務(wù)，改善營(yíng)商環(huán)境。

印尼政府對(duì)食糖進(jìn)口實(shí)行總量控制，按需進(jìn)口，分批進(jìn)行。進(jìn)口管理包括配額和進(jìn)口許可，存在進(jìn)口數(shù)量限制。自2002年政府為防止食糖走私而出臺(tái)限制食糖進(jìn)口的政策以來(lái)，印度尼西亞每年都在印尼政府部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上根據(jù)國(guó)內(nèi)食糖和消費(fèi)量來(lái)決定進(jìn)口數(shù)量和公布各種類(lèi)型的食糖進(jìn)口配額，通過(guò)印尼進(jìn)口許可制度來(lái)具體實(shí)施。2010年，印尼開(kāi)始實(shí)施新的進(jìn)口許可制度，將現(xiàn)有的許可證分為2種，即一般進(jìn)口許可證和制造商進(jìn)口許可證。一般進(jìn)口許可證(API-U)主要是針對(duì)在進(jìn)口成品或第三方交易進(jìn)口的進(jìn)口商。制造商進(jìn)口許可證(API-P)主要是針對(duì)進(jìn)口供自己使用或在生產(chǎn)過(guò)程中使用的進(jìn)口商。印尼食糖進(jìn)口采取制造商進(jìn)口許可證，主要針對(duì)食糖進(jìn)口后供自己使用和消費(fèi)的進(jìn)口商，不能將進(jìn)口食糖直接用作流通，防止沖擊國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)，以穩(wěn)定國(guó)內(nèi)生產(chǎn)預(yù)期。API-P進(jìn)口商在進(jìn)口前，必須獲得工業(yè)部的進(jìn)口建議，以獲得貿(mào)易部的進(jìn)口許可證。進(jìn)口原糖和精制糖的許可證有效期最長(zhǎng)為自簽發(fā)之日起6個(gè)月。印尼食糖進(jìn)口配額的發(fā)放采取年初根據(jù)產(chǎn)需狀況確定總體數(shù)量，按需進(jìn)口，分批次發(fā)放配額，2016年前后，由每季度發(fā)放一次變?yōu)槊堪肽臧l(fā)放一次，以避免國(guó)內(nèi)食糖供應(yīng)短缺導(dǎo)致食糖精煉廠停業(yè)的情況再次發(fā)生。

印尼是食糖的主要進(jìn)口國(guó)，但是食糖走私現(xiàn)象很少。為打擊食糖走私[6]，2002年印度尼西亞政府出臺(tái)了限制食糖進(jìn)口的政策，根據(jù)食糖進(jìn)口政策，政府結(jié)合國(guó)內(nèi)食糖的生產(chǎn)和消費(fèi)情況，把食糖進(jìn)口配額分為若干類(lèi)，主要是原糖和白糖，分別從泰國(guó)和澳大利亞2國(guó)進(jìn)口，原糖進(jìn)口配額提前6個(gè)月向工業(yè)制糖企業(yè)發(fā)放。為了保護(hù)國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)，每年5～11月份國(guó)內(nèi)制糖時(shí)期一般不允許進(jìn)口白糖。自2002年政府為阻止食糖走私而出臺(tái)限制食糖進(jìn)口的政策以來(lái)，印度尼西亞每年都要根據(jù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)情況公布各種類(lèi)型的食糖進(jìn)口配額。

3.4 進(jìn)口關(guān)稅變化

印尼關(guān)稅制度的基本法律是1973年頒布的《海關(guān)法》。自1988年起，財(cái)政部每年以部長(zhǎng)令的方式發(fā)布一攬子“放松工業(yè)和經(jīng)濟(jì)管制”計(jì)劃，其中包括對(duì)進(jìn)口關(guān)稅稅率的調(diào)整。印尼進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅分為一般關(guān)稅和優(yōu)惠關(guān)稅2種。為促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易，改善投資環(huán)境，印尼財(cái)政部關(guān)稅局2009年宣布，決定在部分港口推行和提供每周7日每日24 h的海關(guān)和港口服務(wù)。

2013年4月，世貿(mào)組織秘書(shū)處對(duì)印度尼西亞做出第 6次貿(mào)易政策審議報(bào)告，印尼的關(guān)稅稅率從2006～2012年有所下降。印度尼西亞的簡(jiǎn)單平均最惠國(guó)適用關(guān)稅從9.5%降到7.8%；農(nóng)產(chǎn)品的簡(jiǎn)單平均最惠國(guó)適用關(guān)稅稅率從11.4%降到9.5%；非農(nóng)產(chǎn)品的簡(jiǎn)單平均最惠國(guó)適用關(guān)稅稅率從9.5%降到7.5%。

根據(jù)印尼海關(guān)稅則，近5年印尼糖進(jìn)口增值稅為10%。進(jìn)口關(guān)稅有2種情況，一種是有貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，如東盟自貿(mào)區(qū)、印尼-澳大利亞貿(mào)易伙伴關(guān)系、商品貿(mào)易互利關(guān)稅關(guān)系，執(zhí)行優(yōu)惠關(guān)稅。泰國(guó)、澳大利亞食糖進(jìn)口關(guān)稅為5%，2020年2月印度食糖進(jìn)口關(guān)稅調(diào)降至5%。另一種是根據(jù)2017年印尼食糖進(jìn)口關(guān)稅和增值稅稅則的管理辦法，其他國(guó)家執(zhí)行原糖為550盧比/kg、白糖為790盧比/kg(1美元=13260印尼盧比)的規(guī)定(表2)。

表2 2017年印尼食糖進(jìn)口關(guān)稅和增值稅

4 供需格局變化下印尼的政策調(diào)整和未來(lái)市場(chǎng)展望

4.1 供需格局變化下印尼的政策調(diào)整

4.1.1 印尼政府食糖自給自足的努力

基于食糖消費(fèi)需求剛性快速增長(zhǎng)、產(chǎn)不足需的判斷，為了提高國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量以及發(fā)展酒精生產(chǎn)，印尼政府自 2003年就開(kāi)始啟動(dòng)了食糖產(chǎn)業(yè)復(fù)興計(jì)劃，提出了2009年糖業(yè)自給自足目標(biāo)；后未能實(shí)現(xiàn)，再次提出了2014年糖業(yè)自給自足目標(biāo)；未能實(shí)現(xiàn)后再次提出了2019年和2020年糖業(yè)自給自足目標(biāo)。提高國(guó)內(nèi)食糖供給能力的主要措施：通過(guò)印尼農(nóng)業(yè)部、工業(yè)部、貿(mào)易部等部門(mén)通力合作，完善甘蔗種植及糖生產(chǎn)、加工、貿(mào)易體系；甘蔗生產(chǎn)方面，改善甘蔗種植體系、提高甘蔗種子質(zhì)量，通過(guò)提高單產(chǎn)和增加種植面積以提高甘蔗的生產(chǎn)能力；市場(chǎng)方面，監(jiān)測(cè)白糖價(jià)格異動(dòng)，以防產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)過(guò)度波動(dòng)時(shí)政府能夠給予及時(shí)調(diào)控；制糖加工方面，更新陳舊機(jī)械設(shè)備，吸引外資投資糖廠，提高生產(chǎn)效率；貿(mào)易方面，還通過(guò)完善白糖商業(yè)法條例、貿(mào)易政策以改善白糖市場(chǎng)供給分配體系。由于這一階段并未對(duì)甘蔗種植實(shí)行激勵(lì)政策，農(nóng)戶(hù)自行選擇種植作物，2009年前未能實(shí)現(xiàn)增加供給的目標(biāo)。2010年以來(lái)，為了保證自給自足，一度削減進(jìn)口量，許多精煉廠被迫停業(yè)。生產(chǎn)現(xiàn)狀看，單產(chǎn)和每公頃甘蔗產(chǎn)糖率較低、種植面積增加難度大，新糖廠投資慢于預(yù)期，生產(chǎn)設(shè)備陳舊問(wèn)題仍然突出，印尼政府提供激勵(lì)優(yōu)惠政策來(lái)吸引投資者，包括對(duì)上游糖業(yè)和下游糖業(yè)的生產(chǎn)資本進(jìn)口免征增值稅，并允許在投資的頭 6年內(nèi)逐年付清5%的所得稅，以改變食糖生產(chǎn)效率較低的問(wèn)題。蔗農(nóng)面對(duì)砍收和運(yùn)輸費(fèi)用帶來(lái)的生產(chǎn)成本提高，大多不愿多種甘蔗反而轉(zhuǎn)向種植玉米等其他收益更高的農(nóng)作物，導(dǎo)致2014年未能實(shí)現(xiàn)白糖自給自足的目標(biāo)。2014年修訂了 2019年糖業(yè)自給自足計(jì)劃，主要通過(guò)鼓勵(lì)增加甘蔗種植面積提高產(chǎn)量，2014年遭遇拉尼娜等一系列氣候問(wèn)題的沖擊，再加上蔗農(nóng)偏愛(ài)其他作物，甘蔗總面積，特別是爪哇島的甘蔗總面積下降，也未能實(shí)現(xiàn)2019年白糖自給自足目標(biāo)。截至2019年，全國(guó)食糖產(chǎn)量?jī)H為200多萬(wàn)t，遠(yuǎn)低于每年接近700萬(wàn)t的食糖需求量，為此印尼需增建糖廠，以減少對(duì)精制糖的依賴(lài)。印尼政府準(zhǔn)備在爪哇島和爪哇島外建造 12間糖廠，以實(shí)現(xiàn)2020年國(guó)內(nèi)白糖自給自足目標(biāo)。印尼農(nóng)業(yè)部持續(xù)激勵(lì)投資者進(jìn)行糖業(yè)投資，改善投資氛圍。2014～2019年間，印尼至少興建了10家新糖廠，其中7家已開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。2020～2029年，擬新建 15家糖廠，同時(shí)擬增加甘蔗種植面積 100萬(wàn) hm2。并將增加新糖廠作為主要方針，以滿(mǎn)足供應(yīng)工業(yè)用糖需求，實(shí)現(xiàn)自給自足。

綜上所述，印尼沒(méi)有按計(jì)劃完成白糖自給自足的目標(biāo)，主要原因是人口增長(zhǎng)使國(guó)內(nèi)需求量越來(lái)越大，氣候惡劣及印尼制糖業(yè)發(fā)展緩慢，制糖設(shè)備老化、技術(shù)落后導(dǎo)致糖廠生產(chǎn)率很低，使蔗農(nóng)失去種植信心與動(dòng)力。但目前印尼井里汶地區(qū)Karangsuwung糖廠[7]已開(kāi)榨，該糖廠已進(jìn)行了技術(shù)改造，估計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將增至1.762萬(wàn)t。印尼糖業(yè)專(zhuān)家協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2020年印尼食糖產(chǎn)量將達(dá)到269萬(wàn) t，結(jié)合去年結(jié)余下來(lái)的庫(kù)存糖(包括進(jìn)口糖)38.6萬(wàn) t，能夠在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)食糖直接消費(fèi)量 260萬(wàn)t的基礎(chǔ)上出現(xiàn)少量剩余。

4.1.2 生產(chǎn)政策

印尼正在采取的生產(chǎn)政策有：⑴鼓勵(lì)種植面積增加。2010年林業(yè)部劃定了巴布亞和蘇拉威西等一些新的種植園區(qū)域，但是由于受土地條件限制及其他經(jīng)濟(jì)作物競(jìng)爭(zhēng)，印尼靠擴(kuò)大種植面積提高糖產(chǎn)量的空間不大。⑵推廣高產(chǎn)高糖品種甘蔗。⑶采用科學(xué)的種植管理技術(shù)來(lái)提高農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。⑷減少產(chǎn)量和糖分損失，通過(guò)及時(shí)砍收入榨甘蔗以提高產(chǎn)量和出糖率，降低糖分損耗。⑸重視糖業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。⑹改進(jìn)營(yíng)商環(huán)境，吸引大量國(guó)外資金投資建廠，如中國(guó)、歐洲和日本等一些國(guó)家。⑺優(yōu)化貿(mào)易政策，完善白糖商業(yè)法條例和改善白糖市場(chǎng)供給分配體系。⑻提高甘蔗生產(chǎn)的機(jī)械化水平。⑼暢通供求信息，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)未來(lái)印尼食糖需求，及時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)?？傮w來(lái)看，生產(chǎn)方面正以科技創(chuàng)新為核心，以高產(chǎn)品種、科學(xué)種植管理技術(shù)、合理的壓榨安排、提高機(jī)械化水平來(lái)推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，通過(guò)現(xiàn)代的糖廠設(shè)備提高工業(yè)化效率。

4.1.3 價(jià)格政策

按照印尼政策的規(guī)定，如果國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格高于或者低于政府制定的參考價(jià)，政府將指示 BULOG或者其他國(guó)營(yíng)企業(yè)干預(yù)市場(chǎng)。按照新政策規(guī)定，印尼農(nóng)業(yè)部把2017年1月份之前給消費(fèi)者的食糖價(jià)格定在12500盧比/kg。由于此后直至2020年2月印尼政府再也沒(méi)有指定食糖參考價(jià)，12500盧比/kg的參考價(jià)繼續(xù)生效。貿(mào)易部于2020年2月5日發(fā)布“關(guān)于農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)和消費(fèi)者銷(xiāo)售參考價(jià)格”的第7/2020號(hào)條例，新法規(guī)維持了MOT第96/2018號(hào)法規(guī)中先前規(guī)定的食糖參考價(jià)格(表3)。根據(jù)關(guān)于基本商品的第71/2015號(hào)總統(tǒng)令，參考價(jià)格應(yīng)確保生產(chǎn)者和消費(fèi)者都能獲得農(nóng)產(chǎn)品并保持農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定[4]。

表3 印尼食糖的參考價(jià)格

由于近年缺乏強(qiáng)有力的執(zhí)行措施，加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白糖短缺和需求的激增，導(dǎo)致食糖零售價(jià)格飛漲。特別是受疫情影響，人們被迫待在家里，自2020年初以來(lái)，種植園白糖庫(kù)存較低，以及由于社會(huì)疏遠(yuǎn)措施導(dǎo)致的恐慌性購(gòu)買(mǎi)，導(dǎo)致零售價(jià)格大幅上漲(見(jiàn)圖 6)。印尼努力維持白糖的最高零售價(jià)格在 12500盧比/kg (791美元/t)，但自2019年5月以來(lái)，白糖平均零售價(jià)格一直保持在最高零售價(jià)格之上。2020年4月，與新冠疫情相關(guān)的需求激增將白糖的平均零售價(jià)格推至18550盧比/kg (合1174美元/t)的歷史高位，目前的平均零售價(jià)比2019年4月上漲了53%。

為穩(wěn)定種植白糖價(jià)格，截至2020年3月，GOI已批準(zhǔn)進(jìn)口47.26萬(wàn)t原糖加工成當(dāng)?shù)匕滋枪┘彝ブ苯酉M(fèi)。并額外簽發(fā)55萬(wàn)t原糖進(jìn)口許可以應(yīng)對(duì)齋月和開(kāi)齋節(jié)需求激增對(duì)價(jià)格帶來(lái)壓力。額外進(jìn)口的白糖應(yīng)該在2020年6月之前到達(dá)，以防止因?yàn)閲?guó)內(nèi)開(kāi)始?jí)赫ドa(chǎn)后，大量白糖進(jìn)入市場(chǎng)沖擊白糖價(jià)格。在2019年5月～2020年1月期間，印尼的主要原糖供應(yīng)商是泰國(guó)(82%)和澳大利亞(17%)。精制糖由泰國(guó)(89%)、韓國(guó)(7%)和印度(3%)供應(yīng)。

2018年，由于產(chǎn)糖成本持續(xù)攀升，糖類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格上限已達(dá)12500盧比/kg，導(dǎo)致政府采購(gòu)價(jià)上浮至10500盧比/kg。為保持糖類(lèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，政府決定取消糖類(lèi)產(chǎn)品所得稅，以確保政府采購(gòu)價(jià)維持在9700盧比/kg(約合0.69美元/kg)水平[5,7]。

4.1.4 貿(mào)易政策

印尼對(duì)進(jìn)口食糖存在明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2008年推出的印尼國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(SNI)對(duì)進(jìn)口到印尼的糖制定了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，例如，原糖不得低于1200 IU單位，精制糖不得高于45 IU。由于貨運(yùn)優(yōu)勢(shì)，并且泰國(guó)有能力滿(mǎn)足印尼的SNI規(guī)格要求，因此，泰國(guó)多年來(lái)主導(dǎo)了印尼的原糖進(jìn)口。貿(mào)易部法令No. 57/2004規(guī)定糖是受進(jìn)口管制的商品，或稱(chēng)“受管制商品”。No.36/2010《限制投資清單》規(guī)定在面積超過(guò)25 hm2的種植園中允許最多不超過(guò)95%的外資占有率，并且需要獲得農(nóng)業(yè)部和種植園理事會(huì)的推薦，目的是提高國(guó)內(nèi)自給自足的能力。第117/2015號(hào)法規(guī)限制制糖季節(jié)前一個(gè)月、期間和之后2個(gè)月的糖進(jìn)口。這是為了簡(jiǎn)化食糖進(jìn)口程序，提高印度尼西亞食糖工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

圖6 雅加達(dá)白糖月平均零售價(jià)格

2020年，印尼對(duì)于泰國(guó)、澳大利亞、印度食糖進(jìn)口關(guān)稅都實(shí)行5%的低關(guān)稅，其他國(guó)家的原糖進(jìn)口關(guān)稅550盧比/kg。

4.1.4.1 印尼-東盟自貿(mào)區(qū)加快進(jìn)程，印尼自泰國(guó)進(jìn)口關(guān)稅降至5%

作為東盟(ASEAN)貿(mào)易協(xié)定擴(kuò)大協(xié)議的一部分，2016年后印尼對(duì)來(lái)自泰國(guó)的食糖進(jìn)口關(guān)稅降至5%，便利的貨運(yùn)、調(diào)低的關(guān)稅和符合要求的品質(zhì)，使得泰國(guó)一直穩(wěn)居印尼食糖第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

4.1.4.2 印尼-澳大利亞全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系簽訂，澳大利亞食糖進(jìn)口關(guān)稅調(diào)至5%

2017年2月，澳大利亞總理特恩布爾同到訪的印度尼西亞總統(tǒng)佐科發(fā)表聯(lián)合聲明稱(chēng)，印尼同意降低澳大利亞部分商品的進(jìn)口關(guān)稅，并將食糖進(jìn)口關(guān)稅從10%下調(diào)至5%，與其他東盟國(guó)家相同水平。隨著2019年3月4日《印尼-澳大利亞全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》的締結(jié)，印尼對(duì)澳大利亞降低關(guān)稅的貨物范圍加大，保障力度加強(qiáng)。

4.1.4.3 印尼-印度促棕櫚油和食糖貿(mào)易協(xié)定達(dá)成，印度原糖關(guān)稅降到5%

近幾年，印度一直試圖向印尼出口食糖，因?yàn)橛《仍?2017/18年榨季成為第一大食糖生產(chǎn)國(guó)，擁有可以大量出口的食糖庫(kù)存，而印尼是食用油尤其是棕櫚油的主要生產(chǎn)國(guó)，雙方就兩種商品在兩國(guó)之間的貿(mào)易進(jìn)行談判，希望能夠達(dá)到互利互惠。2018年印尼已建議根據(jù)印度-東盟自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)達(dá)成一項(xiàng)貿(mào)易安排，將精煉棕櫚油和糖的進(jìn)口關(guān)稅分別調(diào)整至45%和5%以促進(jìn)貿(mào)易。2020年2月，印尼政府首先將從印度進(jìn)口原糖的關(guān)稅水平從 10%下降到5%，但并沒(méi)將色值要求從1200 IU調(diào)整至600～800 IU。2月20日，印尼政府將原糖進(jìn)口的ICUMSA色值標(biāo)準(zhǔn)從1200 IU減半至600 IU，修改了原糖進(jìn)口的色值標(biāo)準(zhǔn)，允許從印度進(jìn)口原糖(印度糖廠生產(chǎn)的原糖ICUMSA色值為800 IU)，以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

4.1.4.4 印尼可能近期上調(diào)食糖進(jìn)口關(guān)稅以限制食糖進(jìn)口

印尼貿(mào)易部表示，為保護(hù)國(guó)內(nèi)糖業(yè)生產(chǎn)，印尼近期正討論上調(diào)原糖和白糖進(jìn)口關(guān)稅以限制食糖進(jìn)口。目前政府尚未決定具體上調(diào)幅度。據(jù)印尼糖協(xié)稱(chēng)，估計(jì)原糖進(jìn)口關(guān)稅的上調(diào)幅度達(dá)到30%，從550盧比/kg上調(diào)到 715盧比/kg，白糖進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)幅度達(dá)到50%，從790盧比/kg上調(diào)至1185盧比/kg[8]。

4.1.4.5 印尼對(duì)進(jìn)口糖規(guī)格給出了更大的靈活性

為了緩解食糖進(jìn)口壓力，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)食糖價(jià)格，2020年2月17日，貿(mào)易部發(fā)布了《第14/2020號(hào)管理辦法》，對(duì)食糖規(guī)格提出了更大的靈活性，該條例對(duì)允許和禁止進(jìn)口糖進(jìn)行了定義(表4)。

4.1.4.6 進(jìn)口果糖糖漿實(shí)行保障關(guān)稅和含糖、人工加糖飲料征稅的提議

4.1.4.6 進(jìn)口果糖糖漿實(shí)行保障關(guān)稅和含糖、人工加糖飲料征稅的提議

進(jìn)口果糖糖漿對(duì)于食糖消費(fèi)具有明顯的替代性。2020年5月19日，WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布印尼代表團(tuán)提交的保障措施通報(bào)，印尼保障措施委員會(huì)對(duì)進(jìn)口果糖糖漿做出保障措施裁決，建議對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期三年的保障措施稅。第一年為24%，第二年為22%，第三年為20%。涉案產(chǎn)品的印尼稅號(hào)為1702.60.20。

對(duì)含糖和人工加糖飲料征稅可能影響食糖消費(fèi)。印度尼西亞財(cái)政部長(zhǎng)Sri Mulyani Indrawati提議對(duì)含糖飲料征稅，以控制這些產(chǎn)品的消費(fèi)。在議會(huì)財(cái)政委員會(huì)的聽(tīng)證會(huì)上，提議對(duì)瓶裝茶、咖啡、碳酸軟飲料和能量飲料等含糖和人工加糖飲料征收1500～2500盧比/L(約合0.11～0.18美元)的消費(fèi)稅。理由是關(guān)注健康和增加收入，由于印尼糖尿病和肥胖癥的患病率在過(guò)去十年中穩(wěn)步上升，他們的目標(biāo)是減少含糖飲料的消費(fèi)。同時(shí)通過(guò)對(duì)甜味劑征稅，預(yù)計(jì)每財(cái)年能獲得6.25萬(wàn)億盧比額外收入。

4.2 未來(lái)市場(chǎng)展望

表4 對(duì)進(jìn)口糖的規(guī)定

從食糖生產(chǎn)方面，印度尼西亞 75%的地區(qū)在2019年11月下旬開(kāi)始雨季，雨季開(kāi)始時(shí)間晚于30年平均每年 10月的發(fā)生時(shí)間。2019年的旱季將阻礙甘蔗生長(zhǎng)，可能導(dǎo)致每公頃產(chǎn)量下降10%，預(yù)計(jì)2020/21年榨季甘蔗產(chǎn)量減少到2700萬(wàn)t，食糖產(chǎn)量將達(dá)到269萬(wàn)t，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)食糖直接消費(fèi)量為260萬(wàn)t，2020/21年榨季印尼食糖可能在滿(mǎn)足直接消費(fèi)后出現(xiàn)少量剩余。

從食糖消費(fèi)角度，由于采取了預(yù)防新冠肺炎疫情傳播的相關(guān)措施，如自我隔離、保持一定的社交距離，將使食品和飲料行業(yè)在 2019/20年榨季對(duì)精制糖的需求減少到13.5萬(wàn)t原糖當(dāng)量。預(yù)計(jì)2020/21年榨季精制糖產(chǎn)量將小幅反彈至 15萬(wàn) t(原糖值)，前提是 2020/21年榨季下半年期間，全球范圍內(nèi)疫情緩解，經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)。

從食糖庫(kù)存角度，較低的食品和飲料行業(yè)消費(fèi)和進(jìn)口預(yù)計(jì)將減少2019/20年榨季期末庫(kù)存至141.5萬(wàn)t。預(yù)計(jì)2020/21年榨季期末庫(kù)存進(jìn)一步降至91.5萬(wàn)t，原因是預(yù)計(jì)種植園白糖產(chǎn)量將下降，而消費(fèi)量將增加。

5 結(jié)論和啟示

本文重點(diǎn)梳理了印尼近 50年來(lái)食糖產(chǎn)量、消費(fèi)、貿(mào)易及政策的發(fā)展情況，結(jié)合產(chǎn)需格局變化下貿(mào)易和政策的調(diào)整，得出幾個(gè)主要結(jié)論和啟示。

第一，印尼基于總量平衡思路按需進(jìn)口食糖，通過(guò)關(guān)稅配額和進(jìn)口許可限制食糖進(jìn)口數(shù)量，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)供需平衡。

第二，印尼食糖產(chǎn)需形勢(shì)經(jīng)歷了自給自足、產(chǎn)需缺口較小、產(chǎn)需缺口持續(xù)擴(kuò)大至 500萬(wàn)t以上的發(fā)展歷程，對(duì)外依存度從45%增至70%左右。

第三，食糖產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢甚至很多年份產(chǎn)量徘徊不前，且高度集中在爪哇島和蘇門(mén)答臘島。近25年間食糖產(chǎn)量年均增速為0.58%，整體呈現(xiàn)“U型”變化、之后在250萬(wàn)t上下波動(dòng)。

第四，近25年間印尼食糖消費(fèi)年均增速3.8%，尤其是 2003/04年榨季以來(lái)食糖消費(fèi)年均增速高達(dá)4.7%，工業(yè)消費(fèi)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)食糖需求快速攀升。人均消費(fèi)從 1995/96年榨季的 17.73kg增加到2018/19年榨季的29.15kg，增長(zhǎng)98%。

第五，印尼食糖進(jìn)口以原糖為主，泰國(guó)、澳大利亞和巴西是主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。

第六，印尼國(guó)內(nèi)甘蔗壓榨的白糖用于居民直接消費(fèi)，進(jìn)口原糖生產(chǎn)的精制糖主要用于食品和飲料行業(yè)，不得在零售市場(chǎng)上直接銷(xiāo)售給居民。進(jìn)口食糖還存在時(shí)間限制，限制制糖季節(jié)前一個(gè)月、期間和之后兩個(gè)月的糖進(jìn)口。有效防范了進(jìn)口糖對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的沖擊。

第七，印尼糖業(yè)存在的主要問(wèn)題是單產(chǎn)和產(chǎn)糖率低，拉尼娜和厄爾尼諾嚴(yán)重,面積增加有限和糖廠生產(chǎn)效率不高。為此，生產(chǎn)方面正以科技創(chuàng)新為核心，以高產(chǎn)高糖品種、科學(xué)種植管理技術(shù)、合理的壓榨安排、提高機(jī)械化水平來(lái)推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，通過(guò)現(xiàn)代的糖廠設(shè)備更新提高工業(yè)化效率。

第八，2020年印尼甘蔗壓榨的白糖產(chǎn)量有望滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)食糖直接消費(fèi)量，食糖自給自足目標(biāo)下印尼正討論上調(diào)食糖進(jìn)口關(guān)稅。

第九，中印應(yīng)以“一帶一路”為契機(jī)著重加強(qiáng)甘蔗和食糖產(chǎn)業(yè)技術(shù)的戰(zhàn)略合作。印尼是中國(guó)“一帶一路”沿線(xiàn)東南亞地區(qū)的重要支點(diǎn)國(guó)家。2001年雙方確定將農(nóng)業(yè)、能源和礦產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為經(jīng)貿(mào)合作的重點(diǎn)領(lǐng)域，2011年兩國(guó)簽署擴(kuò)大和深化雙邊經(jīng)貿(mào)合作的協(xié)議。在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，中國(guó)的“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略構(gòu)想與印尼的“海上高速公路”計(jì)劃高度契合。中國(guó)和印尼同屬食糖進(jìn)口大國(guó)，可以“一帶一路”為契機(jī)加強(qiáng)糖料和食糖產(chǎn)業(yè)技術(shù)的合作，在貿(mào)易政策上協(xié)調(diào)，增強(qiáng)中國(guó)現(xiàn)代高產(chǎn)高糖甘蔗品種、甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)和種植模式走出去步伐，推廣到印尼糖業(yè)，提升印尼甘蔗單產(chǎn)和產(chǎn)糖率，有條件的企業(yè)更換生產(chǎn)線(xiàn)時(shí)可以輸出設(shè)備到印尼，我國(guó)已經(jīng)形成了制糖精深加工、多元高值產(chǎn)品、副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)，條件成熟時(shí)可以將多元高值產(chǎn)品和副產(chǎn)物利用技術(shù)推廣到印尼。加強(qiáng)中國(guó)和印尼的糖業(yè)展會(huì)交流，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)輸出和合作共贏的目的。