史亞娟

7月14日，中國海關(guān)總署發(fā)布的今年上半年貨物進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示：中國對“東盟”的進(jìn)出口總值達(dá)2.09萬億元人民幣，同比去年增長5.6%，占中國外貿(mào)總值的14.7%……截至目前，中國-東盟已彼此互為第一大貿(mào)易合作伙伴！

今年中國與東盟投資也實(shí)現(xiàn)了雙向增長：1-4月，中國對東盟非金融類直接投資同比增幅達(dá)43.3%;同期，東盟對華實(shí)際投資金額同比增長13%，這在今年前4個月中國實(shí)際使用外資金額整體縮水6.1%的背景下，顯得格外亮眼。

近30年來，每次危機(jī)都讓中國與東盟之間的合作更為緊密，這次疫情也不例外——疫情給各國經(jīng)濟(jì)帶來沖擊，也給區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新發(fā)展帶來了機(jī)遇，尤其自2019年《中國-東盟自貿(mào)區(qū)升級議定書》生效以來，中國與東盟90%以上的商品，都實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅。

更重要的，在疫情前景不明和貿(mào)易保護(hù)主義盛行的不利形勢下，中國外貿(mào)的重心，亟需從西方發(fā)達(dá)國家市場，向周邊國家轉(zhuǎn)移。

而與中國比鄰而居的“東盟十國”（文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南），就是一片充滿機(jī)遇的投資熱土。同時(shí)，中國本身較強(qiáng)的市場需求、完善的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施、高素質(zhì)的人才資源，更利于與東盟經(jīng)濟(jì)形成互補(bǔ)，為雙方開展持續(xù)性的經(jīng)貿(mào)往來奠定基礎(chǔ)。

對于中企而言，如何抓住這一難得的歷史機(jī)遇，深化布局東盟市場？又將如何應(yīng)對未來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)？

利用新加坡門戶樞紐“走進(jìn)”東盟市場

于2002年簽署、2010年正式啟動、2019年完成升級的“中國-東盟自貿(mào)區(qū)”，是目前亞洲最成熟、最具活力、最富成果的多邊自貿(mào)安排之一。其打破了貿(mào)易壁壘，使雙方的經(jīng)貿(mào)大門越開越大，深刻影響了雙邊的經(jīng)貿(mào)往來。

為了充分享受東盟共同體內(nèi)部的投資、稅收紅利，很多中國公司選擇到東盟國家投資建廠。而在此之前，中國公司通常會把區(qū)域總部放在新加坡，以“新加坡公司”身份到東盟其他國家開疆?dāng)U土。

作為馬六甲海峽的一個交通要沖，新加坡自然成了中國企業(yè)進(jìn)入東南亞市場的門戶。

除了地理位置因素外，新加坡在中企“出?！敝?，究竟發(fā)揮了哪些作用？

麟璽資本創(chuàng)始合伙人陳雪濤對《中外管理》表示：首先，新加坡是全世界營商環(huán)境最優(yōu)的國家，它的親商政策和在東南亞的連通性，是吸引中國企業(yè)的核心原因。其次，新加坡基礎(chǔ)設(shè)施完善，著力發(fā)展高附加值行業(yè)，比如：制藥業(yè)、生物科技等。2018年，“全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告”將新加坡評為世界最創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)體第五位，是歐洲以外最創(chuàng)新的國家。

互聯(lián)網(wǎng)輿情分析師葛甲表示：新加坡應(yīng)用英美《慣例法》，司法體系完善，政府以廉潔著稱，“成熟的司法體系，清明的政治環(huán)境，能夠給‘出海的中國公司提供穩(wěn)定的商業(yè)土壤?！?/p>

事實(shí)上，中企進(jìn)入東盟市場，除了研究具體的市場策略外，還會制定一個“區(qū)域化戰(zhàn)略”，涉及如何使用本地資源，包括融資、人才的發(fā)展及創(chuàng)新等。

以達(dá)泰資本投資的黑芝麻智能科技有限公司（簡稱“黑芝麻智能科技”）為例，當(dāng)初選擇“出?！毙录悠碌睦碛珊芎唵?，就是想充分利用新加坡的人才優(yōu)勢。

達(dá)泰資本創(chuàng)始人、管理合伙人葉衛(wèi)剛表示：“黑芝麻智能科技”主要為無人駕駛汽車提供AI芯片，而新加坡有優(yōu)秀的芯片設(shè)計(jì)人才，其中大部分來自中國大陸，少部分來自新加坡本土。另外，在新加坡設(shè)立研發(fā)中心，人員工資和房租成本都不高，各項(xiàng)開支加起來均低于總部上海。

在葉衛(wèi)剛的印象中，中國高科技企業(yè)“出?！睎|盟，大多會選擇在新加坡做整體布局，除了設(shè)立全球總部外，也會把研發(fā)中心和知識產(chǎn)權(quán)放在這里，因?yàn)檫@樣對企業(yè)更靈活?！霸谛录悠陆?jīng)商，等于‘你可以跟世界上的任何國家做生意，這里的人辦事效率較高，企業(yè)只要按規(guī)定流程走就可以了，不需要找關(guān)系、找門路。”

“另外，新加坡地緣政治優(yōu)勢明顯，也給外來公司帶來了便利。”葉衛(wèi)剛說，“比如：針對中美之間的科技博弈，新加坡就保持中立，在新加坡搞的研發(fā)項(xiàng)目，只要知識產(chǎn)權(quán)在這里，以后的產(chǎn)品既可以賣到中國，也可以賣到美國?！?h3>東盟投資機(jī)會多樣，馬來西亞等是理想輸出地

除了在新加坡這樣的中國企業(yè)“傳統(tǒng)投資目的地”之外，隨著東盟整體招商引資力度的加大，中企的投資目光也開始聚焦于馬來西亞、老撾、柬埔寨等地區(qū)。

對于中國資本而言，東盟正成為一個具有一體化便利和多樣化機(jī)會的投資熱土。具體而言，東盟每個國家的發(fā)展熱點(diǎn)、市場環(huán)境、投資資源各有差異，企業(yè)需根據(jù)不同國家的特點(diǎn)，充分利用工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、消費(fèi)環(huán)境，深化布局東盟市場。

葛甲認(rèn)為：“一帶一路”目前取得的最大成就就在東盟。比如：在“一帶一路”沿線國家馬來西亞，中國在制造業(yè)領(lǐng)域就投了400多個項(xiàng)目。其中，中國中車建成了馬來西亞首個鐵路工廠，在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了很大的經(jīng)濟(jì)效益。

“人們只看到中車了，其實(shí)還有很多‘中國制造在向東盟拓展?！备鸺捉忉?，“中國有一個‘制造業(yè)外移的需求，即：為了達(dá)到產(chǎn)業(yè)升級的目的，充分利用國外一些低成本制造業(yè)環(huán)境，把一些低端產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移。馬來西亞就是理想的中國制造業(yè)輸出地，不論投資環(huán)境，還是營商環(huán)境，都有優(yōu)勢。

在疫情前景不明和貿(mào)易保護(hù)主義盛行的不利形勢下，中國外貿(mào)的重心，亟需從西方發(fā)達(dá)國家市場，向周邊“朋友圈”國家轉(zhuǎn)移

首先，馬來西亞勞動力人口素質(zhì)較高，包括受教育程度。雖然在工作效率、工作態(tài)度上不能和中國人相比，但卻是東盟十國中比較好的。其實(shí)，世界各地?zé)釒У貐^(qū)的人，一般都不太勤奮，但只要能產(chǎn)出相當(dāng)?shù)男б?，這個市場就是值得投資的，不一定非要求員工像中國人那樣勤奮。

其次，馬來西亞執(zhí)政黨有個共同的特點(diǎn)：不管誰上臺，都很重視發(fā)展經(jīng)濟(jì)，誰也不敢在經(jīng)濟(jì)議題上亂來。不會像非洲某些國家那樣，今天剛建好一個電廠，明天就直接拆了?！罢f明馬來西亞當(dāng)局在經(jīng)濟(jì)問題上是有理性的，而穩(wěn)定的營商環(huán)境，對外來企業(yè)非常重要！”

“馬來西亞檳城與中國深圳相似，坐落在一個島上，很多國家的制造企業(yè)選擇在此建廠。英特爾、思科都在這里建了制造業(yè)基地;此外也有一些創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司駐扎?？偟膩碚f，馬來西亞是中企理想的制造業(yè)外移目的地?！备鸺籽a(bǔ)充。

葛甲還介紹：東盟十國里跟中國關(guān)系一般的是越南，越南跟中國的關(guān)系屬于“政治冷、經(jīng)濟(jì)熱”。越南在貿(mào)易上有求于中國，每年有大量的水果、農(nóng)產(chǎn)品輸入中國，一旦中國關(guān)閉了口岸，對其經(jīng)濟(jì)將造成很大沖擊。

印尼與中國的關(guān)系，比越南稍好一些。盡管雙方在南海問題上有些利益分歧，但雙方都比較克制，畢竟中國在印尼投資了幾百億美元做基建……當(dāng)然，也不排除今后印尼在戰(zhàn)略上會受美國的暗中挑撥，給中國出一些難題，但這些不會給中印經(jīng)貿(mào)往來造成太大的影響。

供應(yīng)鏈，是中企投資東盟中的大問題

對于躍躍欲試的中資企業(yè)而言，東盟盡管是一個機(jī)遇之地，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。其中，供應(yīng)鏈難題就是雙方貿(mào)易中亟需重視的方面。

眾為資本創(chuàng)始管理合伙人張永漢透露：東南亞本土供應(yīng)鏈盡管具備一定的成本優(yōu)勢，但在質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平上，的確落后于中國。正因?yàn)闁|盟本土供應(yīng)鏈不夠完整，一些大型外企在進(jìn)入當(dāng)?shù)貢r(shí)，會攜上下游伙伴一起投資，以確保整個生態(tài)系統(tǒng)在當(dāng)?shù)芈涞厣?/p>

葛甲認(rèn)為：連通上下游一起在東南亞投資，不失為解決供應(yīng)鏈難題的一個辦法。但從位置上講，東盟國家比如越南，離中國不是很遠(yuǎn)，火車運(yùn)輸不到24個小時(shí)，半成品、原材料都能從中國運(yùn)過來，火車陸運(yùn)成本也不高。所以，擁有地緣優(yōu)勢的東盟國家，供應(yīng)鏈沒有太大問題。

只是，供應(yīng)鏈競爭最終比拼的是效率。他強(qiáng)調(diào)：“比如‘蘋果中國生產(chǎn)線要連夜完成一個新的設(shè)計(jì)改動，深圳華強(qiáng)北幾萬名工程師可以加班加點(diǎn)地去完成，但“蘋果”如果遷到了越南胡志明市可以嗎？肯定不行。因?yàn)樵侥系漠a(chǎn)業(yè)鏈配套不具備這樣的能力，更沒有像中國這樣充足的人才儲備?！?/p>

其實(shí)，不僅是東盟國家，英美等發(fā)達(dá)國家也不具備相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈人才體系，一樣做不到。世界上只有中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中，具備人才儲備、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、配套設(shè)施等綜合優(yōu)勢，更有來自政府的大力支持。

有一種分析擔(dān)心中日韓的一些制造業(yè)，都在將產(chǎn)業(yè)鏈向東盟轉(zhuǎn)移，在越南、馬來西亞等地設(shè)立工廠，或許未來會挑戰(zhàn)中國制造的產(chǎn)業(yè)鏈地位。

“制造業(yè)外遷至東盟，更多是一種對中國產(chǎn)業(yè)鏈的外延，許多制造基地仍需從中國進(jìn)口原材料、設(shè)備、儀器、技術(shù)等，同時(shí)，它們依賴于中國這個主要的消費(fèi)市場。”葛甲分析：“即便全球產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)向東盟，也是低端產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，技術(shù)含量高的不可能轉(zhuǎn)走。總不能在越南再建一個華強(qiáng)北吧？總不能在馬來西亞再搞一個中關(guān)村吧？這些產(chǎn)業(yè)鏈配套不是一朝一夕能夠形成的。而且，這個遷移還受到一個條件限制：遷出國如果有很強(qiáng)的工業(yè)化能力、很強(qiáng)的配套設(shè)施，將在遷移中擁有很大話語權(quán)，甚至產(chǎn)業(yè)鏈能否遷走，都要遷出國點(diǎn)頭才可以?！?/p>

中國與東盟產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈面臨的種種挑戰(zhàn)，反過來也加強(qiáng)了雙方尋求合作共贏的意愿和動力。

面對外資涌入的機(jī)遇，東盟各國正在積極改善其外商投資環(huán)境。比如：由于東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）區(qū)域一體化協(xié)定并未包含稅率的統(tǒng)一，因此，各東盟成員國正試圖通過稅率來彰顯優(yōu)勢，以此來吸引外來資本的涌入。

針對中企的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，很難傳導(dǎo)到東盟國家

國際環(huán)境惡化，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易必然首先受到波及。那么，地區(qū)安全問題對中國企業(yè)的影響，是否會出現(xiàn)在中國-東盟的經(jīng)貿(mào)合作中？

陳雪濤表示：對于大部分“出海”東盟的中國公司而言，還涉及不到所謂“經(jīng)營安全”問題。因?yàn)?，東盟的大部分企業(yè)，都是給三星、蘋果、Nike等國際巨頭提供中低層原料加工的中小企業(yè)。這些企業(yè)在經(jīng)營中的確會面臨一些“風(fēng)險(xiǎn)”，但基本矛盾并不在于中美關(guān)系交惡。

“面臨‘經(jīng)營安全難題的是中國超大型國際公司，比如：華為、字節(jié)跳動等。即：這些與美國在高科技領(lǐng)域或文化方面可能存在博弈的公司。但這種地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，目前還不會傳導(dǎo)至東盟地區(qū)。況且巨頭們誰也不會把核心技術(shù)部門遷到東盟來。所以整體看，東盟仍是一個相對安全的理想出海地?！标愌治觥?/p>

葛甲認(rèn)為：地緣政治是最捉摸不定的，而且，國際政治問題本來就是官方要去打理的事，外交部不管是用外交的力量，還是軍事力量，都需要確保企業(yè)“出海”有一個安定的政治環(huán)境;對出海地的風(fēng)險(xiǎn)因素也要提前提示。如果明知有風(fēng)險(xiǎn)還是執(zhí)意要去，那責(zé)任就由企業(yè)來承擔(dān)了。

“對于企業(yè)而言，為了更好地規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)，要時(shí)刻關(guān)注外交部、商務(wù)部關(guān)于出海國的風(fēng)險(xiǎn)提示;相關(guān)負(fù)面清單也要花時(shí)間去關(guān)注、研究，這些都是企業(yè)‘出海必須要做的功課。另外要多鉆研出海地的風(fēng)土人情和民俗禁忌?！备鸺渍f。

葉衛(wèi)剛也認(rèn)為，在東盟地區(qū)運(yùn)營的安全問題更多是政府部門該去考慮的事情，企業(yè)不用想太多，想太多也沒用，因?yàn)檎物L(fēng)險(xiǎn)想防也防不住。

“中企‘出海東盟只需明確兩點(diǎn)：一是自己即將開展的業(yè)務(wù)，在當(dāng)?shù)氐降子袥]有需求？二是自己的技術(shù)、商業(yè)模式、管理能力，與競爭對手比，到底有沒有競爭力……這些都想明白了，就可以大膽到東盟‘出海一搏?！比~衛(wèi)剛說，“還有，要做好中國、本土兩股力量的結(jié)合。中層管理人員從東盟本地聘用，由他們?nèi)f(xié)助處理政府關(guān)系和媒體關(guān)系是最好的;但運(yùn)營和技術(shù)方面，還是要從國內(nèi)派遣高管團(tuán)隊(duì)，因?yàn)槟壳皷|盟十國除了新加坡，其他九個國家的企業(yè)管理能力整體依然偏弱?！?/p>

責(zé)任編輯：李靖