楊苾

[摘 要] 隨著第三方支付在金融領(lǐng)域的深耕和拓展，其大客戶基數(shù)、寬服務(wù)幅度、高科技含量的業(yè)務(wù)層面沖擊勢(shì)必對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行盈利造成影響。文章基于商業(yè)銀行盈利相對(duì)于第三方支付全面、系統(tǒng)的分析，探索商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型路徑。

[關(guān)鍵詞] 商業(yè)銀行盈利；第三方支付；SWOT分析

中圖分類號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

在科技推動(dòng)金融創(chuàng)新的過(guò)程中，第三方支付的金融功能日趨完善，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，在與商業(yè)銀行的動(dòng)態(tài)博弈中逐漸形成替代、滲透的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。研究第三方支付會(huì)如何來(lái)影響商業(yè)銀行盈利，基礎(chǔ)是對(duì)商業(yè)銀行所處的情境進(jìn)行SWOT分析。

一、內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)分析

從商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)條件來(lái)看，其優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在五個(gè)方面。

基礎(chǔ)實(shí)力。我國(guó)商業(yè)銀行底子厚、利潤(rùn)高、具有較大壟斷性，能為其引進(jìn)人才、研發(fā)技術(shù)、進(jìn)一步提升盈利提供基礎(chǔ)保障，這是后起的第三方支付機(jī)構(gòu)短期內(nèi)無(wú)法匹敵的。

客戶資源。商業(yè)銀行通過(guò)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)開(kāi)展，形成了牢固而良好的品牌形象，在用戶心中具有更高的信任度，積累了廣泛的客戶群體。同時(shí)，商業(yè)銀行掌握了龐大的客戶信息，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，更有利于直達(dá)客戶需求，節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本，提高盈利水平[1]。

專業(yè)服務(wù)。大中型企業(yè)客戶和個(gè)人高端客戶在金融服務(wù)需求上更加個(gè)性化、隱性化和復(fù)雜化，銀行專業(yè)人員在挖掘和引導(dǎo)潛在復(fù)雜需求、進(jìn)而幫助客戶進(jìn)行決策方面具有第三方支付不可比擬的優(yōu)勢(shì)。而根據(jù)“二八定律”，關(guān)鍵少數(shù)的高端客戶對(duì)商業(yè)銀行盈利能力影響較深[1]。

線下渠道。線下的物理網(wǎng)點(diǎn)、ATM等資源和能力都高度壟斷在銀行手中，一方面相較于看不見(jiàn)、摸不著的第三方支付機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行能帶給用戶更多安全感；另一方面在O2O的搶灘布局中，商業(yè)銀行可以利用線下網(wǎng)點(diǎn)多、人員分布廣的優(yōu)勢(shì)來(lái)執(zhí)行與商家談判、簽約等面對(duì)面操作，更容易在業(yè)務(wù)發(fā)展中搶占先機(jī)。

風(fēng)險(xiǎn)管控。商業(yè)銀行系統(tǒng)完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和嚴(yán)密的安全機(jī)制是提高盈利的重大保障。商業(yè)銀行具有長(zhǎng)期的信用風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性和非結(jié)構(gòu)性信息管理的融合。相較于第三方支付機(jī)構(gòu)單純運(yùn)用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)，非結(jié)構(gòu)性信息管理對(duì)整體信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判同樣不可小視。

二、內(nèi)部劣勢(shì)分析

受傳統(tǒng)沿襲和思維固化的束縛，商業(yè)銀行的劣勢(shì)也集中體現(xiàn)為五個(gè)方面。

第一，創(chuàng)新能力。金融創(chuàng)新是商業(yè)銀行生存和發(fā)展的重要推動(dòng)力，但我國(guó)金融管制相對(duì)嚴(yán)格、對(duì)金融創(chuàng)新重要性認(rèn)識(shí)不夠等，造成商業(yè)銀行整體創(chuàng)新能力不足，金融服務(wù)的廣度和深度都不夠，既不能較快適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)轉(zhuǎn)型，也難以及時(shí)滿足隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生的金融新需求[2]。

第二，商業(yè)模式。商業(yè)銀行對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)匱乏，應(yīng)對(duì)第三方支付及其衍生的金融服務(wù)沖擊時(shí)，更多的是將傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)搬上網(wǎng)，用互聯(lián)網(wǎng)代替物理網(wǎng)點(diǎn)和人工服務(wù)，但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與盈利模式并未發(fā)生根本性改變，與產(chǎn)業(yè)鏈走向、個(gè)人消費(fèi)者偏好未實(shí)現(xiàn)深度交融。

第三，科技體系。其一，由于金融服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)性特征，商業(yè)銀行的技術(shù)開(kāi)發(fā)多采用定期更新版本的模式，與金融科技時(shí)代所需要的快速迭代、敏捷更新的需求不匹配；其二，金融業(yè)務(wù)與信息技術(shù)融合度不夠高，比如缺乏緊密貼合市場(chǎng)、具有深層次數(shù)據(jù)分析功能、針對(duì)性強(qiáng)的精準(zhǔn)營(yíng)銷系統(tǒng)。

第四，目標(biāo)客戶。商業(yè)銀行基于對(duì)資金成本收益等財(cái)務(wù)理念的考量，往往忽略了小微企業(yè)和普通個(gè)人客戶等“長(zhǎng)尾客戶”的金融需求。而互聯(lián)網(wǎng)恰好能夠打破傳統(tǒng)模式下收益與成本倒掛的局面，以極低的成本將海量的長(zhǎng)尾群體匯集起來(lái)，形成可觀的經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)，這讓商業(yè)銀行將巨大的盈利空間拱手讓人。

第五，企業(yè)文化。創(chuàng)新通常來(lái)源于一線和市場(chǎng)，而商業(yè)銀行自上而下的管理體制在如何快速應(yīng)對(duì)分散式的市場(chǎng)創(chuàng)新需求上存在阻礙。大多數(shù)商業(yè)銀行的線上平臺(tái)也僅僅立足于自身客戶，強(qiáng)調(diào)的是本行金融服務(wù)，平臺(tái)的開(kāi)放性、協(xié)同性不足，阻塞了通過(guò)擴(kuò)大客戶群體來(lái)增強(qiáng)利潤(rùn)的路徑。

三、外部機(jī)會(huì)分析

商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境瞬息萬(wàn)變，當(dāng)前有兩方面為商業(yè)銀行業(yè)務(wù)布局提供了可行之機(jī)。

首先，科技進(jìn)步的正外部性。在技術(shù)環(huán)境上，成熟的信息儲(chǔ)存、傳導(dǎo)技術(shù)，持續(xù)進(jìn)步的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)、生物特征識(shí)別技術(shù)、5G等，都為商業(yè)銀行創(chuàng)新金融服務(wù)提供了技術(shù)保障。在使用環(huán)境上，2019年，我國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到3.72億部，占同期手機(jī)出貨量的95.6%，使移動(dòng)支付所依托的物理設(shè)備有了更廣泛的用戶基礎(chǔ)，進(jìn)一步覆蓋了收入、學(xué)歷、年齡等各維度的長(zhǎng)尾群體，協(xié)同二維碼、NFC推動(dòng)了線上與線下的全方位接軌。同時(shí)，商業(yè)銀行IT投入的增加也為其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型打下了技術(shù)基礎(chǔ)[2]。

其次，服務(wù)業(yè)、中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)空間。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，購(gòu)物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已相對(duì)穩(wěn)定，但更龐大的空間在服務(wù)業(yè)。服務(wù)業(yè)以人為服務(wù)目標(biāo)，服務(wù)消費(fèi)是一種體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)，體驗(yàn)的營(yíng)造才能實(shí)現(xiàn)高溢價(jià)。極為分散的服務(wù)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)高溢價(jià)所需的線下條件，正好與商業(yè)銀行數(shù)量龐大的客戶資源、分布廣泛的物理渠道相匹配。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中小企業(yè)電商平臺(tái)的發(fā)展遠(yuǎn)不如零售平臺(tái)活躍，探究根源，一是B2B交易金額大、穩(wěn)定性較強(qiáng)、交易對(duì)手較少且偏固定，線下參與的成分較多；二是企業(yè)對(duì)金融服務(wù)的綜合性要求較高，商業(yè)銀行的高信用、多元性、專業(yè)化服務(wù)更加符合需要。商業(yè)銀行如嵌入供應(yīng)鏈B2B協(xié)同平臺(tái)，獲取交易數(shù)據(jù)，掌控價(jià)值鏈高端，對(duì)于獲取高額利潤(rùn)是值得傾注希望的領(lǐng)域。

四、外部威脅分析

受政策導(dǎo)向和社會(huì)環(huán)境影響，商業(yè)銀行盈利在應(yīng)對(duì)第三方支付的沖擊時(shí)遭受了巨大威脅。

首先，政策環(huán)境層面。國(guó)務(wù)院《推進(jìn)普惠金融發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》中明確提出了“促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融組織規(guī)范健康發(fā)展”“發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)普惠金融發(fā)展的有益作用”，普惠金融的核心是能夠有效、全方位地為社會(huì)所有階層和群體提供服務(wù)，而第三方支付的開(kāi)放共享、關(guān)注大眾客戶群體、降低交易成本等特征與其高度契合；央行支付結(jié)算司《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》規(guī)定，2018年6月30日起，網(wǎng)絡(luò)支付全部由直聯(lián)變網(wǎng)聯(lián)。網(wǎng)聯(lián)模式下，用戶在進(jìn)行支付時(shí)，如涉及銀行卡支付，需要通過(guò)網(wǎng)聯(lián)審批，如不涉及銀行卡，則直接通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。為了解決網(wǎng)聯(lián)審批時(shí)滯帶來(lái)的不便，消費(fèi)者和商戶正在或極有可能將存款從銀行卡“搬家”到第三方支付平臺(tái)，隨著這種資金轉(zhuǎn)移規(guī)模越來(lái)越大，第三方支付與商業(yè)銀行之間演變成完全的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

其次，社會(huì)環(huán)境層面，第三方支付已充分發(fā)揮“先行者優(yōu)勢(shì)”，增加了商業(yè)銀行穩(wěn)存量、拓潛力客戶的難度，減少了商業(yè)銀行收入。當(dāng)前，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的第三方支付機(jī)構(gòu)早已實(shí)現(xiàn)邊際成本遞減甚至趨近于零，在競(jìng)爭(zhēng)上具有極大優(yōu)勢(shì)。先行的第三方支付不斷創(chuàng)新和延伸，其便捷、優(yōu)惠、靈活、開(kāi)拓等特征，也培養(yǎng)了消費(fèi)者的新型金融行為習(xí)慣，銀行物理網(wǎng)點(diǎn)客流量銳減，用戶逐漸成長(zhǎng)為網(wǎng)絡(luò)依存的一代，基于第三方支付衍生的金融功能在使用中占據(jù)了越來(lái)越大的比重。第三方支付在大數(shù)據(jù)運(yùn)用上也走在了前列，如阿里巴巴在運(yùn)用支付寶打通支付環(huán)節(jié)后，又利用電商平臺(tái)積累的數(shù)據(jù)發(fā)放花唄、借唄等個(gè)人消費(fèi)貸款，另一方面則以余額寶滿足理財(cái)需求，從資產(chǎn)、負(fù)債、中間業(yè)務(wù)三方面對(duì)商業(yè)銀行構(gòu)成全方位威脅。

參考文獻(xiàn)：

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