發(fā)行概覽：公司本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)5，620萬(wàn)股A股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：新一代銀行業(yè)IT解決方案建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈金融綜合服務(wù)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是近年來(lái)國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、成長(zhǎng)最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，圍繞客戶的資產(chǎn)（信貸、交易銀行和供應(yīng)鏈金融）、風(fēng)險(xiǎn)管理、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域，向客戶提供關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的全生命周期的服務(wù)，致力于幫助客戶提升獲客、業(yè)務(wù)流程處理和風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的效率，用國(guó)內(nèi)自主可控的金融科技，保障銀行金融業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，幫助國(guó)家和行業(yè)解決中小企業(yè)融資、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和普惠金融等產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：天陽(yáng)科技憑借在授信業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以“網(wǎng)絡(luò)聚合、社會(huì)協(xié)同”為理念，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出以業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理為主線的新一代信貸領(lǐng)域業(yè)務(wù)平臺(tái)。該平臺(tái)從客戶、渠道、產(chǎn)品、流程方面進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新，構(gòu)建全機(jī)構(gòu)、全客戶、全流程、全押品、全額度的信貸授信業(yè)務(wù)體系。近幾年來(lái)，公司信貸管理團(tuán)隊(duì)不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提升。根據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2018：生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)邊界重塑》的報(bào)告，公司在信貸管理系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)中位列市場(chǎng)第三，公司對(duì)該業(yè)務(wù)的發(fā)展有穩(wěn)定增長(zhǎng)的預(yù)期。

公司與三大政策性銀行中的兩家（國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）、六大國(guó)有大型銀行的四家（建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵儲(chǔ)）、十二家股份制銀行等大型銀行客戶建立了緊密的合作關(guān)系。與同業(yè)公司相比，公司與大型銀行客戶合作的業(yè)務(wù)占比較高，報(bào)告期內(nèi)，上述大型銀行客戶的收入占總收入的平均比例接近50%。與大型銀行客戶的持續(xù)合作不僅為公司帶來(lái)大規(guī)模穩(wěn)定的收入和利潤(rùn)，促進(jìn)公司產(chǎn)品服務(wù)和專業(yè)能力穩(wěn)步提高，同時(shí)也是公司市場(chǎng)營(yíng)銷和專業(yè)技術(shù)實(shí)力獲得認(rèn)可的體現(xiàn)，提高了公司在行業(yè)內(nèi)的品牌影響力，從而拓展和獲取更多的優(yōu)質(zhì)銀行客戶。

募投項(xiàng)目匹配性：發(fā)行人本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行。本次募集投資項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步突出和提高公司核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力，大幅提升發(fā)行人的研發(fā)能力、產(chǎn)品服務(wù)性能、市場(chǎng)開(kāi)拓能力，有助于市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，提升公司的盈利能力，并為公司的后續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情及其他突發(fā)性事件的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至8月7日）