發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)1，772.70萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急分別投資于下列項(xiàng)目：補(bǔ)充照明工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金、信息化平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為照明工程系統(tǒng)集成服務(wù)，主要應(yīng)用于文旅燈光秀和常規(guī)景觀照明等領(lǐng)域。公司擁有城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)及水景噴泉設(shè)計(jì)施工甲壹級(jí)三項(xiàng)行業(yè)內(nèi)的重要資質(zhì)。公司專注于城市公共空間的復(fù)興，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)單一、靜態(tài)的常規(guī)景觀照明拓展至以視聽(tīng)體驗(yàn)一體化為主的文旅燈光秀，主要為利用聲、光、電技術(shù)融合歷史文化、傳統(tǒng)風(fēng)俗等諸多內(nèi)容和多樣化表現(xiàn)形式的動(dòng)態(tài)燈光秀（含城市微電影、水景噴泉、人光互動(dòng)、3D及4D表演）等，以創(chuàng)新性技術(shù)引領(lǐng)發(fā)展，打造城市新空間、帶來(lái)新體驗(yàn)、創(chuàng)造新價(jià)值，開(kāi)拓了將城市照明躍遷為文化旅游及智慧照明概念的“夜游經(jīng)濟(jì)”新模式。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：近年來(lái)大型會(huì)議活動(dòng)密集舉辦，景觀照明作為彰顯國(guó)家發(fā)展成果的重要展示手段之一，各級(jí)政府對(duì)于景觀照明工程的重視程度不斷提升，相關(guān)投資力度不斷加大，項(xiàng)目數(shù)量顯著提升。是否能夠承接重要活動(dòng)的景觀照明工程成為照明工程企業(yè)的重要考量標(biāo)準(zhǔn)之一，近年來(lái)公司以優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量、先進(jìn)的技術(shù)水平、嚴(yán)格的工程管理和完善的質(zhì)保服務(wù)，得到了項(xiàng)目發(fā)包方或業(yè)主對(duì)公司的普遍認(rèn)可，并得以承擔(dān)了近年來(lái)部分重要活動(dòng)的夜景照明工程項(xiàng)目，奠定了公司在照明工程行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先的品牌聲譽(yù)。

募投項(xiàng)目匹配性：補(bǔ)充照明工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，通過(guò)補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金，有利于緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，夯實(shí)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，提升公司承接大型項(xiàng)目的能力。信息化平臺(tái)及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目有效促進(jìn)內(nèi)部管理向科學(xué)化和精細(xì)化方向發(fā)展;同時(shí)在研發(fā)中心下設(shè)立多個(gè)實(shí)驗(yàn)室，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供研發(fā)支持工作，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。償還銀行借款將能夠有效地緩解公司資金壓力，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大;有利于改善公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高償債能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、公司業(yè)績(jī)變動(dòng)或下滑和在手訂單下滑的風(fēng)險(xiǎn)、新型冠狀病毒肺炎疫情導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)大幅下滑的風(fēng)險(xiǎn)、盈利預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至8月7日）