發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2，700萬股，本次發(fā)行募集資金按照投資項目輕重緩急順序，依次投入“航空發(fā)動機及燃氣輪機用熱端特種合金材料及部件建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”和“補充流動資金”。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營產(chǎn)品涵蓋輾制環(huán)形鍛件、自由鍛件、精密模鍛件等各類金屬鍛件，可應(yīng)用于航空、航天、船舶、電力、石化以及其他各類機械等多個行業(yè)領(lǐng)域。公司擁有包括鍛造工藝、熱處理工藝、機加工藝、性能檢測等在內(nèi)的完整鍛件制造流程，可加工普通碳鋼、合金鋼、不銹鋼以及高溫合金、鋁合金、鈦合金、鎂合金等特種合金，具備跨行業(yè)、多規(guī)格、大中小批量等多種類型業(yè)務(wù)的承接能力。

核心競爭力：鍛造裝備和鍛造工藝直接關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量、性能及成品率等重要指標(biāo)。目前公司擁有3600T油壓機、3150T快鍛機等多臺壓力機，1.2m-10m多臺精密數(shù)控輾環(huán)機，并擁有鍛造加熱爐、熱處理爐、精密車床、理化檢測設(shè)備、輔助設(shè)備及特種設(shè)備等400余臺，可加工從普通碳鋼、不銹鋼、合金鋼到高溫合金、鈦合金、鋁合金、鎂合金等多種材質(zhì)，并能夠在生產(chǎn)過程中通過對加工參數(shù)的調(diào)整，有效提高產(chǎn)品質(zhì)量，為公司參與市場競爭奠定了硬件基礎(chǔ)。隨著本次募投項目的建設(shè)投產(chǎn)，公司將新增7000T鍛壓機和配套大型輾環(huán)機，將進一步提升公司的裝備能力。

公司自2013年進入軍工領(lǐng)域以來，在保證民品業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的同時，重點發(fā)力軍品業(yè)務(wù)，經(jīng)過近幾年的拼搏，目前已成為國內(nèi)少數(shù)幾家可供應(yīng)航空、航天、艦船等領(lǐng)域環(huán)形鍛件的高新技術(shù)企業(yè)之一。在航空領(lǐng)域，公司產(chǎn)品已覆蓋在役及在研階段的多個型號航空發(fā)動機;在航天領(lǐng)域，公司參與了長征系列及遠征上面級等系列型號運載火箭和多個型號導(dǎo)彈的研制和配套;在艦船領(lǐng)域，公司參與配套的某型號燃氣輪機已在部分海軍艦艇列裝。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目具備良好的市場前景和盈利能力，項目實施后，將進一步提高公司高端精密鍛件的生產(chǎn)能力，提升公司研發(fā)水平，擴大產(chǎn)品的市場占有率，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響。

風(fēng)險因素：原材料風(fēng)險、軍品業(yè)務(wù)特有的風(fēng)險、公司部分生產(chǎn)場所面臨搬遷的風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、稅收政策變化的風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、其它風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至8月7日）