秦雯 杜海東

【摘? 要】受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國(guó)各地區(qū)制造業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況受到了較大影響，那么具體影響有多大，以及下一步發(fā)展趨勢(shì)如何？論文以廣東省珠海市制造業(yè)為例，通過(guò)調(diào)研訪談和對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的分析，了解珠海市制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，貿(mào)易摩擦對(duì)制造業(yè)的影響情況，以及對(duì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

【Abstract】Under the impact of Sino-US trade friction， the manufacturing operation in various regions of China has been greatly affected. How much is the specific impact and what is the next development trend？ This paper takes the manufacturing industry of Zhuhai City， Guangdong Province as an example. Through research interviews and analysis of economic data， the paper understands the production and operation of the manufacturing industry of Zhuhai City， the impact of trade friction on the manufacturing industry， and forecasts the development trend.

【關(guān)鍵詞】中美貿(mào)易摩擦;珠海市;制造業(yè);經(jīng)營(yíng)狀況;發(fā)展趨勢(shì)

【Keywords】Sino-US trade friction; Zhuhai City; manufacturing industry; operation situation; development trend

【中圖分類(lèi)號(hào)】F752? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】1673-1069（2020）06-0062-03

1 引言

受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國(guó)各地區(qū)制造業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況受到了較大影響，本文選取了粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點(diǎn)城市珠海市為例，分析珠海市制造業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)。珠海市2012-2018年連續(xù)7年地區(qū)生產(chǎn)總值保持年均9.3%高增長(zhǎng)，但是2019年開(kāi)始外貿(mào)出口持續(xù)下滑，制造業(yè)投資出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，中美貿(mào)易摩擦對(duì)外貿(mào)型制造業(yè)及其就業(yè)產(chǎn)生了一定影響，且短時(shí)間內(nèi)，尋找出口替代和轉(zhuǎn)向內(nèi)需均存在困難。本文旨在通過(guò)調(diào)研訪談以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，預(yù)判中美貿(mào)易摩擦背景下，外需走弱對(duì)珠海制造業(yè)的影響。數(shù)據(jù)來(lái)源于三個(gè)方面：①統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。珠海市人社局相關(guān)就業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及珠海市統(tǒng)計(jì)局相關(guān)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目組整理分析。②問(wèn)卷調(diào)查。問(wèn)卷由廣東省人力資源和社會(huì)保障廳提供，珠海市人社局選取珠海市70家企業(yè)，涵蓋由珠海市商務(wù)局提供的50家涉美重點(diǎn)企業(yè)，并發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，回收有效問(wèn)卷49份。項(xiàng)目組整理分析。③調(diào)研訪談?，F(xiàn)場(chǎng)考察珠海市2家重點(diǎn)企業(yè)，以及珠海市人社局組織的16家重點(diǎn)企業(yè)的集中訪談。

2 中美貿(mào)易摩擦影響下珠海市制造業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

受調(diào)研企業(yè)絕大部分為出口型制造業(yè)，主要集中在計(jì)算機(jī)通信和電子設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)，其中計(jì)算機(jī)通信和電子制造業(yè)企業(yè)23家，占被調(diào)查企業(yè)的46.94%、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)企業(yè)7家占14.29%。

企業(yè)性質(zhì)主要包括內(nèi)資企業(yè)、外商獨(dú)資企業(yè)和港澳臺(tái)資企業(yè)。其中，內(nèi)資企業(yè)25家，占被調(diào)查企業(yè)的51.02%、外商獨(dú)資企業(yè)15家，占被調(diào)查企業(yè)的20%，外資資本主要來(lái)自歐洲（35.29%）、美國(guó)（29.41%）和日韓（23.53%），其他國(guó)際和地區(qū)占11.76%。

2.1 全市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較去年同期均有所下降

規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、一般公共預(yù)算收入增速回落;外貿(mào)進(jìn)出口總額、實(shí)際吸收外商直接投資降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.2 工業(yè)生產(chǎn)增速下滑

2019年1～7月，全市完成規(guī)模以上工業(yè)增加值618.84億元，同比增長(zhǎng)4.0%。支柱產(chǎn)業(yè)合計(jì)完成增加值481.15億元，增長(zhǎng)3.3%。其中，家電電氣業(yè)、生物醫(yī)藥業(yè)保持較快增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)20.5%、18.3%;石油化工業(yè)增長(zhǎng)2.8%;精密儀器制造業(yè)、電子信息業(yè)和電力能源業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，分別下降7.6%、5.4%和0.3%。全市高新技術(shù)企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別增長(zhǎng)7.1%、2.2%、1.3%;裝備制造業(yè)增加值下降1.4%。

2.3 固定資產(chǎn)投資低速增長(zhǎng)

2019年1～7月，全市完成固定資產(chǎn)投資1057.49億元，同比增長(zhǎng)3.9%，增速較上月（下同）下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)投資151.80億元，增長(zhǎng)6.0%，增速提升3.4個(gè)百分點(diǎn)，其中，工業(yè)技改投資、裝備制造業(yè)投資分別下降3.2%、11.9%;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資471.95億元，增長(zhǎng)6.2%，增速下降1.3個(gè)百分點(diǎn);基礎(chǔ)設(shè)施投資212.66億元，下降14.2%，降幅擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。完成民間投資490.52億元，增長(zhǎng)2.8%。

2.4 消費(fèi)市場(chǎng)增速小幅回落

2019年1～7月，全市完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額711.56億元，同比增長(zhǎng)5.6%，同比增速下降2.1%。按消費(fèi)形態(tài)分，批發(fā)業(yè)零售額132.95億元，增長(zhǎng)2.3%;零售業(yè)零售額487.29億元，增長(zhǎng)5.7%;住宿業(yè)零售額19.78億元，增長(zhǎng)7.5%;餐飲業(yè)零售額71.54億元，增長(zhǎng)10.6%。

2.5 外貿(mào)進(jìn)出口總額降幅擴(kuò)大

2019年1～7月，全市完成外貿(mào)進(jìn)出口總額1640.76億元，同比下降13.1%，降幅較上月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中出口總額898.14億元，下降17.1%;進(jìn)口總額742.62億元，下降7.9%。1～7月，全市實(shí)際吸收外商直接投資額15.32億美元，同比下降10.0%，降幅較上月擴(kuò)大4.2個(gè)百分點(diǎn)。

2.6 輸美產(chǎn)品降幅明顯

2019年1～7月外貿(mào)進(jìn)出口額1640.76億元，同比下降13.1%，其中出口總額為898.14億元，同比下降17.1%，出口美國(guó)119.99億元，同比下降22.2%。出口澳門(mén)、臺(tái)灣和日本均有較大降幅，分別下降31.4%、21.9%和19.7%。

2.7 機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品受影響較大

美國(guó)從中國(guó)的進(jìn)口前三大類(lèi)產(chǎn)品分別是電機(jī)電氣、機(jī)械器具以及紡織服裝等勞動(dòng)密集型消費(fèi)品，這三類(lèi)產(chǎn)品合計(jì)占美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口全部商品比重接近78%。

根據(jù)珠海統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年1～7月珠海市機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品受影響較大，分別下降18.2%和27.6%。其中，精密機(jī)械制造和電子信息業(yè)分別下降7.6%和5.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額428.74億元，下降18.7%。其中，盈利企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利480.21億元，下降14.3%;虧損企業(yè)226家，虧損面19.3%，虧損額合計(jì)51.48億元，增長(zhǎng)54.9%。

2.8 規(guī)模以上工業(yè)受影響明顯

支柱產(chǎn)業(yè)家電電氣業(yè)、電子信息業(yè)、石油化工業(yè)、電力能源業(yè)、精密機(jī)械制造業(yè)和生物醫(yī)藥業(yè)分別完成工業(yè)增加值114.18億元、133.05億元、80.6115億元、49.05億元、32.94億元和31.03億元，其中，精密機(jī)械制造和電子信息業(yè)受影響較大，分別下降7.6%和5.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額428.74億元，下降18.7%。其中，盈利企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利480.21億元，下降14.3%;虧損企業(yè)226家，虧損面19.3%，虧損額合計(jì)51.48億元，增長(zhǎng)54.9%。

3 中美貿(mào)易摩擦影響下珠海市制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

以本次調(diào)研問(wèn)卷和訪談獲得的信息為主要判斷依據(jù)。調(diào)研涵蓋了加征第三批3000億美元關(guān)稅對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。通過(guò)企業(yè)反饋的2019年第1～3季度的市場(chǎng)銷(xiāo)售、出口訂單（包括對(duì)全年利潤(rùn)增減的預(yù)判）以及2019年第4季度和明年春節(jié)后的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃等情況，來(lái)判斷發(fā)展趨勢(shì)。

3.1 三批加征關(guān)稅的影響中，第三批影響較大

49家樣本企業(yè)中，81.63%的企業(yè)有出口業(yè)務(wù)，其中69.39%的企業(yè)出口對(duì)美國(guó)，24.49%的企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口額占比超過(guò)50%。從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受美國(guó)2018年7月6日、2018年9月24日、2019年9月1日三批加征關(guān)稅及我國(guó)反制措施影響情況來(lái)看，2019年9月1日第三批影響較大，認(rèn)為對(duì)企業(yè)影響很大的企業(yè)占48.98%，比第一批、第二批增加了10個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)分析來(lái)看，目前這三批受影響較大的企業(yè)主要分布在電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)，通過(guò)對(duì)比分析，這恰好和美國(guó)加征關(guān)稅的商品類(lèi)別基本一致。

3.2 第四季度出口訂單及全年利潤(rùn)情況

從調(diào)研問(wèn)卷和企業(yè)訪談反饋情況來(lái)看，2019年第1～3季度企業(yè)普遍認(rèn)為出口產(chǎn)品訂單基本持平，有些企業(yè)認(rèn)為還略有增加。但是預(yù)計(jì)第四季度出口產(chǎn)品訂單同比減少30%以上的企業(yè)增長(zhǎng)了8個(gè)百分點(diǎn)。也有部分企業(yè)因非美市場(chǎng)的增長(zhǎng)，第四季度訂單有所增長(zhǎng)。再有，大部分受訪企業(yè)表示，過(guò)往訂單比較穩(wěn)定，對(duì)產(chǎn)值和用工需求有穩(wěn)定的預(yù)期，但2020年以來(lái)，各種不確定因素的影響，導(dǎo)致訂單波動(dòng)，不可預(yù)期更為明顯，這增加了企業(yè)對(duì)明年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和用工儲(chǔ)備工作計(jì)劃的難度。

從利潤(rùn)方面來(lái)看，2019年第1～3季度大部分企業(yè)認(rèn)為與去年同期相比基本持平，還略有上升，但是預(yù)計(jì)2019年總體利潤(rùn)下降的企業(yè)數(shù)增加了6個(gè)百分點(diǎn)。

受貿(mào)易摩擦影響較大的珠海市機(jī)電產(chǎn)品及高新技術(shù)產(chǎn)品，預(yù)計(jì)未來(lái)受影響程度有可能進(jìn)一步加大。原因是美國(guó)對(duì)中國(guó)包括珠海在內(nèi)的機(jī)電電氣、機(jī)械器具等行業(yè)進(jìn)口依賴(lài)度不高，加征關(guān)稅后美國(guó)已逐步將機(jī)電、機(jī)械行業(yè)進(jìn)口轉(zhuǎn)移至墨西哥、越南、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)。2019年，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口機(jī)電電氣、機(jī)械器具占比快速下降，分別下滑7.3%和10.8%。美國(guó)尋找此類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口替代開(kāi)始發(fā)生作用，因此，正在受到影響的珠海機(jī)電產(chǎn)品及高新技術(shù)產(chǎn)品，隨著3000億美元關(guān)稅加征，影響還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

3.3 受訪企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計(jì)劃極少

受訪企業(yè)僅有兩家進(jìn)行部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。一是天威公司正在做部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，原因并非由單純的貿(mào)易摩擦引起。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，向價(jià)值鏈高端攀升，將研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)作為最核心業(yè)務(wù)天威公司是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要原因，同時(shí)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力要素成本上升和招工難等問(wèn)題，也是其剝離部分制造業(yè)務(wù)到東南亞的主要原因。這次中美貿(mào)易摩擦的作用僅僅是加速了天威公司部分制造業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移進(jìn)程。另一家計(jì)劃轉(zhuǎn)移的企業(yè)是博世（珠海）安保系統(tǒng)有限公司，屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計(jì)劃向歐洲進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，完成產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以后，預(yù)計(jì)的用工需求將減少20%。但明年春節(jié)后的用工需求維持不變。

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【作者簡(jiǎn)介】秦雯（1983-），女，山西夏縣人，副教授，從事物流與供應(yīng)鏈管理研究。