文/陳美靜 王銅銅 孟慶勇，2＊

（1 中國農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)生物技術(shù)國家重點實驗室；2 國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系）

近幾年，國際經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，奶業(yè)也隨之在波動中持續(xù)深入調(diào)整[1]。我國奶業(yè)發(fā)展目前正處于從數(shù)量增長向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，奶業(yè)作為經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)受到高度重視。隨著國家深入推進經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的改革，我國奶業(yè)發(fā)展也在加快步伐，迎來歷史新機遇。

1 全國奶業(yè)發(fā)展情況

改革開放以來，我國奶業(yè)發(fā)展進入快車道，但“三聚氰胺問題奶粉”事件的發(fā)生使得高速發(fā)展的奶業(yè)掉入低谷。近10 年來我國奶業(yè)雖然在一定程度上回暖，但仍然沒有達到理想的發(fā)展狀態(tài)[2]。隨著居民生活水平不斷提高，消費者也將食用乳制品作為健康生活的重要內(nèi)容。2018年國務院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步促進奶業(yè)振興的若干意見》[3]。2019年中央一號文件明確提出要加強優(yōu)質(zhì)奶源基地建設，實施奶業(yè)振興行動[4]；同年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部發(fā)布的“2019年重點強農(nóng)惠農(nóng)政策”中提出“支持建設優(yōu)質(zhì)奶源基地，實施奶業(yè)振興行動”[5]。一系列政策措施的實施標志著國家對奶業(yè)發(fā)展的重視，并正在著力于解決奶業(yè)發(fā)展的問題。

1．1 全國生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)步回升

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014、2015、2016、2017年我國生鮮乳產(chǎn)量分別為3 159.88 萬噸、3 179.83 萬噸、3 064.03 萬噸和3 038.62 萬噸；2018年較2017年有所回升，為3 074.56 萬噸；2019年繼續(xù)保持回升趨勢，為3 201.00 萬噸（圖1）。

1．2 全 國 生 鮮 乳 質(zhì) 量 有 所提高

我國奶牛生產(chǎn)性能測定（DHI）工作自啟動以來，快速推進，測定的范圍逐年擴大，參測牛數(shù)持續(xù)增加，數(shù)據(jù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015—2019年每年第一季度DHI測定的參測場數(shù)分別為1 072 個、1 200 個、1 418 個、1 301 個和1 161 個，每年測定奶牛分別為521 頭、528頭、626 頭、688 頭和748 頭，連續(xù)五年持續(xù)上升（圖2）。此外2019年第二季度全國共測定1 121個奶牛養(yǎng)殖場共84.3 萬頭奶牛，上報中國奶牛數(shù)據(jù)中心的測定記錄達到196.5 萬條。測定場平均規(guī)模達到752 頭，2019年第三季度全國共測定1 184 個奶牛養(yǎng)殖場，測定93.1 萬頭奶牛，連續(xù)5 年呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢。

在擴大DHI測定范圍的同時，我國生鮮乳質(zhì)量穩(wěn)步提升。2015—2019年第一季度平均乳脂率、乳蛋白率測定呈現(xiàn)波動中增長的趨勢（圖3）。

此外，2015—2019年DHI測定的平均日產(chǎn)奶量和生鮮乳平均體細胞數(shù)結(jié)果見圖4，生鮮乳平均日產(chǎn)奶量逐步升高，質(zhì)量不斷提升。

1．3 全國牛奶及乳制品產(chǎn)量持續(xù)提高

隨著居民對牛奶及乳制品需求增多，相應的產(chǎn)量也日益提高。2019年第一季度日均產(chǎn)奶量達到31.3 千克，同比增加3.6%；第二季度日均產(chǎn)奶量達到31.6 千克，同比增加3.6%，環(huán)比增加0.96%；第三季度日均產(chǎn)奶量31.3 千克。2019年全國乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，截至2019年11月，全國乳制品產(chǎn)量累計值2 471.2 萬噸，同比增長8.6%（表1）。

1．4 全國乳制品消費量呈上升趨勢

隨著居民生活水平的不斷提高，消費者對乳制品的需求量增多。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度到第四季度全國奶類價格指數(shù)分別為103.7、104.9、105.8、106.7，分別同比增長3.70%、4.90%、5.80%和6.70%，四個季度相比價格也有所增長，但漲幅較小。2019年全國乳制品累計銷售量2 710.60 萬噸，產(chǎn)銷率100.10%，同比增長0.20%（表2）。整體來看，2019年全國乳制品銷售量提高，價格也有所上調(diào)。

圖1 2014—2019年全國生鮮乳產(chǎn)量

圖2 2015—2019年第一季度全國參測場數(shù)與平均規(guī)模

圖3 2015—2019年第一季度全國平均乳脂率與乳蛋白率

表1 2019年2—12月全國乳制品產(chǎn)量

表2 2019年各季度全國乳制品累計銷售量及產(chǎn)銷率

圖4 2015—2019年第一季度全國參測奶牛養(yǎng)殖場平均日產(chǎn)奶量與體細胞數(shù)

1．5 全國乳制品市場競爭激烈

《2019中國奶業(yè)質(zhì)量報告》顯示，截至2018年底，全國共有乳制品生產(chǎn)企業(yè)762 家，其中規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)587 家；嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)115 家；經(jīng)過配方注冊的產(chǎn)品1 269 個；獲得GMP證書的有237 家。2018年全國乳制品產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3 000 萬噸以上，人均乳制品消費量達到了34.3 千克。

2018年之后，受高端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，傳統(tǒng)市場競爭加劇，消費者偏好改變以及進口對傳統(tǒng)高端產(chǎn)品的價格沖擊增大等因素影響，高端產(chǎn)品越來越成為龍頭乳品企業(yè)和專業(yè)細分品牌企業(yè)的專屬紅利，而廣大中小型乳品企業(yè)高端產(chǎn)品的實際銷售額大幅下滑。以液態(tài)奶為例，內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司、內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司在常溫高端產(chǎn)品市場保持年均20.0%以上的增速，市場份額合計65.0%～70.0%?，F(xiàn)階段，高端乳制品的發(fā)展需要強大的品牌建設，更加專業(yè)的品類細分，新型銷售渠道和模式以及大量的資金投入，但不是所有乳品企業(yè)都能實現(xiàn)。因此，傳統(tǒng)區(qū)域型乳品企業(yè)，正面臨著找準市場定位和產(chǎn)品差異、做好渠道精細化、提高市場競爭力的巨大挑戰(zhàn)。

綜合而言，近年來，國家發(fā)展進入新時代，消費者對乳制品的需求也在提高，無論是生鮮乳產(chǎn)量還是相關(guān)乳制品的產(chǎn)量、銷量以及質(zhì)量，我國奶業(yè)發(fā)展一直穩(wěn)步提升。但是，目前我國奶業(yè)還存在大而不強，產(chǎn)業(yè)布局不合理，產(chǎn)品供需不夠平衡的問題，我國乳品企業(yè)與國際大企業(yè)在管理模式、自主創(chuàng)新等方面還存在一定的差距。

2 北京奶業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2．1 國家發(fā)展大勢促進北京奶業(yè)新業(yè)態(tài)的形成

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，改革進入深水區(qū)，2014年黨中央提出了京津冀協(xié)同發(fā)展的重大戰(zhàn)略，明確了首都“四個中心”的功能定位，北京市全面落實中央決策部署，經(jīng)濟社會發(fā)展方向轉(zhuǎn)向疏解非首都核心功能、治理大城市病等，先后在河北等地建立多家牧場，疏解了6.3 萬頭奶牛，建立了河北三元工業(yè)園，開啟了“養(yǎng)殖、加工在河北，研發(fā)、市場在北京”的新局面[6]。與此同時，北京奶業(yè)發(fā)展的環(huán)境也隨之發(fā)生了變化，疏解后的北京有了首家A2牛奶專屬牧場，出現(xiàn)了以輸出奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和管理服務為主的新業(yè)態(tài)。

隨著非首都功能的疏解，北京構(gòu)建“高精尖”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的步伐加快，社會主要矛盾轉(zhuǎn)化，消費者對優(yōu)質(zhì)安全食品的需求日益迫切，在政策和消費的雙重導向下，建設綠色環(huán)保型奶業(yè)已經(jīng)是大勢所趨[7]?！敖ê脠觯N好草，養(yǎng)好?！保瑢崿F(xiàn)標準化、規(guī)范化奶牛養(yǎng)殖場建設，從源頭上保證乳制品的質(zhì)量和安全已經(jīng)成為北京奶業(yè)發(fā)展的基本要求。

2．2 整體水平持續(xù)提高，但不均衡與矛盾仍然存在

據(jù)北京奶業(yè)協(xié)會年度統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月底，全市奶牛存欄6.74 萬頭（其中首農(nóng)集團奶牛存欄3.19 萬頭），同比減少1.67 萬頭，同比下降19.9%。其中通州區(qū)奶牛存欄1.40 萬頭、密云區(qū)1.34 萬頭、順義區(qū)1.31 萬頭、延慶區(qū)1.13 萬頭、房山區(qū)0.81 萬頭、大興區(qū)0.56 萬頭、昌平區(qū)0.15 萬頭（圖5）；其中成母牛存欄3.60 萬頭，同比減少1.27 萬頭，同比下降26.2%；生產(chǎn)生鮮乳31.4 萬噸，同比減少1.7 萬噸，同比下降5.0%。以小、散為特點的奶牛養(yǎng)殖小區(qū)正逐步退出北京奶牛養(yǎng)殖業(yè)，規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場比重持續(xù)上升，機械化、精細化、信息化養(yǎng)殖模式日益普及和健全。但是，目前各區(qū)之間、奶牛養(yǎng)殖場之間的標準化程度還存在較大差異，建設及發(fā)展水平不均衡等。

圖5 2018年北京市各區(qū)奶牛存欄數(shù)

圖6 2014—2018年北京市牛奶產(chǎn)量

2．3 乳品企業(yè)涉及領(lǐng)域廣，生產(chǎn)能力提高

目前我國人均乳制品消費量為34.3 千克，而北京人均年消費量預計在50.0 千克左右，高于全國平均水平，北京具有龐大的消費市場和消費潛力。

截至2018年底，北京有55 個牧場、6.74萬頭奶牛、14 家乳品企業(yè)，涉及液態(tài)奶、酸奶、奶酪、奶粉等各個領(lǐng)域，年生產(chǎn)能力達到100.0 多萬噸，商品奶年產(chǎn)量29.6 萬噸。北京2019年四個季度的奶類生產(chǎn)價格指數(shù)分別為103.1、107.0、104.2和101.3，同比分別增長3.1%，7.0%，4.2%和1.3%。近幾年北京牛奶產(chǎn)量呈下降趨勢，2019年全市年產(chǎn)奶量37.0 萬噸，相較于去年有所回升，奶牛單產(chǎn)8.0 噸，其中國有牧場奶牛單產(chǎn)10.0 噸，平均生鮮乳價格3.6 元/千克，養(yǎng)殖企業(yè)60.0%盈利。北京奶業(yè)基本實現(xiàn)了從數(shù)量向質(zhì)量，從傳統(tǒng)向規(guī)模化、集約化、標準化的轉(zhuǎn)型升級，質(zhì)量和效益得到了提升，奶業(yè)發(fā)展整體水平居全國前列。

3 小結(jié)

當前，我國奶業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)鏈一體化的競爭階段，未來將進入資源協(xié)同配置整合階段，跨界融合型奶業(yè)是這一階段塑造奶業(yè)新業(yè)態(tài)的必然之路。北京豐富的科技和創(chuàng)新性人才資源，為北京乳品企業(yè)提供了更多的發(fā)展可能。充分利用各種信息技術(shù)挖掘市場需求；同時，結(jié)合先進的生物技術(shù)，生產(chǎn)各類乳制品、零食產(chǎn)品，不斷滿足消費者對乳制品量和多樣性的需求，對于提高北京乳品企業(yè)的市場競爭力至關(guān)重要。

奶業(yè)發(fā)展密切關(guān)系民生保障，關(guān)系國民體質(zhì)增強，是健康中國、強壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)，也是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要突破口[8]。北京奶業(yè)也必須順應時代的潮流，積極應變，不斷創(chuàng)新，與新時代同行。當前，奶業(yè)正處在一個機遇與挑戰(zhàn)并存的時代，消費者對乳制品需求的日益增長和對美好生活的向往都需要北京奶業(yè)積極創(chuàng)新，嚴格把關(guān)質(zhì)量檢測，不僅提高乳制品的產(chǎn)量，更要提高質(zhì)量。

2019年是我國奶業(yè)比較艱難的一年，但也是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部認真貫徹黨中央、國務院決策部署，積極發(fā)揮奶業(yè)振興的牽頭協(xié)調(diào)作用，會同各地和有關(guān)部門認真落實工作責任，在宏觀調(diào)控、政策引導、支持保護、監(jiān)督管理等方面集中發(fā)力，著力激發(fā)市場主體作用，推動奶業(yè)生產(chǎn)形勢總體向好[9]。奶業(yè)健康持續(xù)發(fā)展是一條完整產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，奶業(yè)不僅可以帶動地方經(jīng)濟的增長，而且對解決“三農(nóng)”問題，促進社會全面可持續(xù)發(fā)展具有重大意義[10]。在奶業(yè)發(fā)展上，我國必須自力更生，提高國際競爭力，打造出特色品牌，完善奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動奶業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。