任治潞

近年來(lái)，作為曾經(jīng)的航空強(qiáng)國(guó)，俄羅斯正在大力發(fā)展民用航空產(chǎn)業(yè)。從SSJ-100到MC-21，再到中俄合作研制的CR929，盡管這些項(xiàng)目的發(fā)展頗多坎坷，但俄羅斯想要在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的商用飛機(jī)市場(chǎng)占有一席之地的決心是不容置疑的。

作為國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，航空工業(yè)的發(fā)展不僅僅有企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)，更有國(guó)家力量的博弈和布局。在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，俄羅斯一方面以更加開(kāi)放的心態(tài)加大商用航空領(lǐng)域的國(guó)際合作，積極融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈，另一方面，為規(guī)避地緣政治的不利影響，俄羅斯出臺(tái)了一系列規(guī)劃以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈核心能力的建設(shè)和關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控。

世紀(jì)大重組

在商用飛機(jī)市場(chǎng)，并購(gòu)與重組從來(lái)都不是新鮮事。如果說(shuō)波音對(duì)麥道的并購(gòu)壯大了自身的實(shí)力、奠定了其行業(yè)霸主地位的話，那么過(guò)去十多年來(lái)，俄羅斯對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的一輪又一輪重組，則意在調(diào)整臃腫、松散的組織架構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重新煥發(fā)企業(yè)的活力。

眾所周知，蘇聯(lián)解體后，由于體制變化和缺乏資金，俄羅斯航空工業(yè)陷入困境，國(guó)內(nèi)訂貨大幅度減少，生產(chǎn)急劇滑坡，航空技術(shù)的發(fā)展停滯不前，人才大量流失。對(duì)此，俄羅斯政府一方面努力籌集資金支持航空工業(yè)發(fā)展，另一方面通過(guò)對(duì)航空工業(yè)企業(yè)進(jìn)行股份制改造和大規(guī)模推進(jìn)企業(yè)與設(shè)計(jì)局的合并來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化。20世紀(jì)末，伊留申、米高揚(yáng)、雅科夫列夫和圖波列夫等股份公司相繼成立，但由于缺乏政府的有效協(xié)調(diào)，效果并不明顯。

2000年之后，俄羅斯意識(shí)到，在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，想要重新躋身主流商用飛機(jī)制造商之列，就必須摒棄企業(yè)之間的嫌隙，聚合業(yè)內(nèi)資源，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維修等各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)同發(fā)展。普京上臺(tái)后，高度重視航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)始了對(duì)航空工業(yè)長(zhǎng)達(dá)十多年的重組。

2005年，俄羅斯航空工業(yè)有293家企業(yè)，其中，57家是國(guó)有企業(yè)，236家是股份公司。之后，在政府的主導(dǎo)下，大規(guī)模重組拉開(kāi)了帷幕，138家航空企業(yè)相繼完成整合重組，俄羅斯形成了聯(lián)合航空制造集團(tuán)、聯(lián)合飛機(jī)制造公司、直升機(jī)公司、聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司等6家大型企業(yè)。

對(duì)于俄羅斯政府而言，整合成立聯(lián)合航空制造集團(tuán)的目的在于優(yōu)化行業(yè)資源配置，避免重復(fù)建設(shè)和資金浪費(fèi)，防止國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)，集中資金和資源開(kāi)發(fā)具有較好市場(chǎng)前景的飛機(jī)項(xiàng)目，不斷提升俄羅斯航空工業(yè)的整體水平。

聯(lián)合航空制造集團(tuán)旗下囊括了蘇霍伊、伊爾庫(kù)特科學(xué)生產(chǎn)聯(lián)合公司、阿穆?tīng)柟睬喑羌蛹恿趾娇丈a(chǎn)聯(lián)合公司、伊留申航空制造綜合體、下諾夫哥羅德雄鷹飛機(jī)制造廠、新西伯利亞契卡洛夫航空生產(chǎn)聯(lián)合公司、圖波列夫公司等著名飛機(jī)制造公司，形成了一個(gè)龐大而復(fù)雜的控股網(wǎng)絡(luò)。

聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司則整合了俄羅斯國(guó)內(nèi)85%以上的燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)資源，擁有員工7萬(wàn)人，知名的土星公司和彼爾姆公司都是其下屬企業(yè)。此外，聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司還與法國(guó)斯奈克瑪公司成立了名為Power Jet的合資公司，為SSJ-100支線客機(jī)生產(chǎn)SaM146渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。

可以說(shuō)，到2015年左右，一輪輪的重組讓俄羅斯航空工業(yè)重回有序發(fā)展的軌道。俄羅斯企業(yè)在商用飛機(jī)市場(chǎng)取得了不俗的成績(jī)：SSJ-100飛機(jī)順利進(jìn)入海外市場(chǎng)，MC-21飛機(jī)研制有序推進(jìn)。但俄羅斯政府并沒(méi)有滿足于現(xiàn)狀，從2017年開(kāi)始，又進(jìn)行了新一輪整合。

2017年9月，聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)、伊爾庫(kù)特集團(tuán)以及蘇霍伊民用航空公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議決定將伊爾庫(kù)特集團(tuán)以及蘇霍伊民用航空公司整體并入聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)，此舉旨在整合俄羅斯民用飛機(jī)整體設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、客戶服務(wù)和銷(xiāo)售能力。

一年后，針對(duì)商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的整合再度加碼。2018年12月，俄羅斯政府宣布俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán)（Rostec）對(duì)俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)進(jìn)行并購(gòu)，兩家企業(yè)完成并購(gòu)后的年?duì)I業(yè)收入將超過(guò)150億美元。并購(gòu)?fù)瓿珊螅琑ostec將成為俄羅斯航空工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的龍頭企業(yè)。

目前，這一大型并購(gòu)已接近尾聲，完成整合后的Rostec幾乎控制了俄羅斯國(guó)內(nèi)所有的民用飛機(jī)生產(chǎn)企業(yè)和700多家配套企業(yè)。下一步，Rostec一方面將進(jìn)一步加大對(duì)MC-21項(xiàng)目的投入力度，增加400億盧布的資金支持，另一方面將著手對(duì)700多家配套企業(yè)進(jìn)行新一輪重組，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上供應(yīng)商間的競(jìng)爭(zhēng)與合作，優(yōu)化投資計(jì)劃，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)俄羅斯商用飛機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化

在多輪重組之外，為了優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，近幾年俄羅斯還接連出臺(tái)了多項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃，從國(guó)家層面為俄羅斯商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的布局與發(fā)展指明了方向。其中最為著名的是《2025年前航空工業(yè)民用產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略》和《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，這兩個(gè)戰(zhàn)略被業(yè)界稱為新時(shí)代俄羅斯商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的雙子戰(zhàn)略。

在這兩個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃中，俄羅斯政府明確指出了未來(lái)商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的幾個(gè)方向：首先要改變工業(yè)模式，要求主制造商和一級(jí)供應(yīng)商將主要精力集中在核心能力建設(shè)上，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)研發(fā)、試驗(yàn)試飛、總裝和售后服務(wù)能力建設(shè)，精簡(jiǎn)冗余的生產(chǎn)能力，逐步將底層生產(chǎn)工序外包。明確第2～4級(jí)供應(yīng)商主要由中小企業(yè)組成，定位于全球市場(chǎng)，通過(guò)多樣化經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)，保證生產(chǎn)批量和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。

其次，要盡快打破技術(shù)準(zhǔn)入壁壘。在《2025年前航空工業(yè)民用產(chǎn)品出口發(fā)展戰(zhàn)略》中，俄羅斯明確提出要發(fā)展航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)準(zhǔn)入系統(tǒng)，保障俄羅斯制造商在國(guó)際市場(chǎng)上的利益。

第三，要加速國(guó)內(nèi)產(chǎn)品融入全球航空產(chǎn)業(yè)鏈。為使國(guó)有配套制造商進(jìn)入大型航空器制造商的全球供應(yīng)鏈，俄羅斯政府采取的措施包括：通過(guò)財(cái)政措施，支持航空發(fā)動(dòng)機(jī)、部件和儀表行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)等獲得外部采購(gòu)及初次交付。

第四，多渠道加強(qiáng)科技儲(chǔ)備和高技能人才培養(yǎng)。在《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中，俄羅斯明確提出要建立科技儲(chǔ)備在行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)地位。

為進(jìn)行預(yù)研技術(shù)儲(chǔ)備，俄羅斯成立了茹科夫斯基國(guó)家研究中心（NRC），全面組織和協(xié)調(diào)民用航空相關(guān)的技術(shù)預(yù)研工作;航空領(lǐng)域的科研資金優(yōu)先、適度向預(yù)研傾斜;提高科研成果商品化能力，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)參與到航空產(chǎn)品生產(chǎn)制造階段，甚至參與到產(chǎn)品全壽命周期內(nèi);支持跨行業(yè)合作，鼓勵(lì)相鄰產(chǎn)業(yè)知識(shí)交流和技術(shù)擴(kuò)散等。

為加速構(gòu)建人才培養(yǎng)體系，俄羅斯還出臺(tái)了一系列國(guó)家培訓(xùn)計(jì)劃，保證中等職業(yè)教育機(jī)構(gòu)和大學(xué)面向航空行業(yè)需求。《2030年前航空工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中明確提出了高等院校要圍繞商用航空產(chǎn)業(yè)鏈中涉及的新材料、新工藝、數(shù)字化設(shè)計(jì)等開(kāi)設(shè)相應(yīng)課程;提升高等院校在先進(jìn)設(shè)計(jì)方法、生產(chǎn)、試驗(yàn)、取證、市場(chǎng)銷(xiāo)售、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、航空產(chǎn)品全壽命周期支持等專業(yè)上的教育水平;增加科研和工業(yè)企業(yè)中具有國(guó)際水平的專家比例;加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研體系建設(shè)，為高等院校和企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展高技術(shù)綜合項(xiàng)目給予持續(xù)的國(guó)家支持;創(chuàng)造條件鞏固與國(guó)外教育、科研和生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的合作，促進(jìn)航空工業(yè)從業(yè)人員的對(duì)外交流和培訓(xùn)。

從這些規(guī)劃中可以看出，經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，俄羅斯政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注已經(jīng)不再局限于項(xiàng)目本身，而是旨在重塑產(chǎn)業(yè)鏈以重振雄風(fēng)。一系列的規(guī)劃促進(jìn)俄羅斯航空工業(yè)對(duì)內(nèi)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)外積極開(kāi)拓全球市場(chǎng)，通過(guò)改變工業(yè)模式、配套供應(yīng)商融入國(guó)際供應(yīng)鏈、吸引國(guó)內(nèi)外私有資金等方式，為商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明了方向。

被盤(pán)活的技術(shù)能力

2018年，美國(guó)突然宣布對(duì)在研的MC-21飛機(jī)中央翼盒和水平尾翼所使用的復(fù)合材料停止供貨。隨后，美國(guó)赫氏公司、日本東麗公司、比利時(shí)索爾維公司陸續(xù)宣布停止向MC-21飛機(jī)的制造商俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造集團(tuán)出口復(fù)合材料。

在被禁售后不久，俄羅斯宣布由俄羅斯原子能公司下屬的UMATEX公司作為美國(guó)赫氏公司的替代供應(yīng)商，為MC-21飛機(jī)提供復(fù)合材料和相應(yīng)配件，同時(shí)俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部將為UMATEX公司提供27億盧布用于技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工作。也正是歐美突然的斷供，讓俄羅斯加快了商用飛機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口替代計(jì)劃的執(zhí)行速度。

從2019年MC-21飛機(jī)的研制進(jìn)程來(lái)看，雖然復(fù)合材料的斷供對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度造成了一定的影響，但由于俄羅斯在此之前已經(jīng)開(kāi)始著手進(jìn)行復(fù)合材料的相關(guān)科研工作，因此MC-21飛機(jī)的研制并沒(méi)有受到太大的打擊。

2019年年末，俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán)表示，使用國(guó)產(chǎn)復(fù)合材料制造的原型機(jī)測(cè)試和前期試驗(yàn)工作已接近尾聲，各項(xiàng)數(shù)據(jù)均達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。

除了復(fù)合材料之外，MC-21項(xiàng)目其他配套部件的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展也較為順利，如俄羅斯自動(dòng)化公司生產(chǎn)的飛行員座椅已經(jīng)獲得了俄羅斯國(guó)內(nèi)的適航證;奧博寧斯克公司為MC-21飛機(jī)研制的新型駕駛艙玻璃預(yù)計(jì)將在2021年完成適航取證;擁有悠久歷史的俄羅斯紅寶石公司在政府資金支持下，正在進(jìn)行包括液壓系統(tǒng)在內(nèi)的機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)，力爭(zhēng)將MC-21飛機(jī)機(jī)電產(chǎn)品的進(jìn)口比例從目前的60%下降到3%;電傳飛控系統(tǒng)方面，俄羅斯無(wú)線電電子技術(shù)集團(tuán)正在進(jìn)行國(guó)產(chǎn)飛控系統(tǒng)的研發(fā)，但由于飛控系統(tǒng)較為復(fù)雜，預(yù)計(jì)研發(fā)工作將持續(xù)到2023年左右。

尤為值得一提的是，在飛機(jī)動(dòng)力方面，PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)進(jìn)展十分值得關(guān)注。作為商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上極為重要的一環(huán)，MC-21飛機(jī)的另一款可選發(fā)動(dòng)機(jī)是普惠公司的PW1400發(fā)動(dòng)機(jī)。但為了從真正意義上提高國(guó)產(chǎn)化率，俄羅斯從未放松過(guò)PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的研制進(jìn)度。

PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)是俄羅斯按照先進(jìn)適航標(biāo)準(zhǔn)研制的第一型民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。2006年，PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的研制正式開(kāi)始，2012年開(kāi)始地面實(shí)驗(yàn)，2015年開(kāi)始飛行測(cè)試，2018年獲得俄羅斯局方頒發(fā)的型號(hào)合格證，目前正在申請(qǐng)歐洲航空安全局的型號(hào)合格證。

2019年，第一批PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)被運(yùn)送至MC-21飛機(jī)總裝工廠所在地，未來(lái)第5架原型機(jī)將安裝PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)展試驗(yàn)試飛。在推進(jìn)PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)研制的同時(shí)，俄羅斯政府還十分重視核心能力建設(shè)。如2019年年末，依托土星公司的研制生產(chǎn)能力，開(kāi)工建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉片制造中心，未來(lái)該中心將擁有年產(chǎn)2000套渦輪葉片的能力。此外，俄羅斯還在同步進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)售后服務(wù)能力建設(shè)，建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)維修網(wǎng)絡(luò)，這也是俄羅斯商用航空產(chǎn)業(yè)鏈中嚴(yán)重缺失的一個(gè)環(huán)節(jié)。

可以說(shuō)，歐美突然對(duì)MC-21項(xiàng)目的發(fā)難，反而對(duì)俄羅斯探索已久的進(jìn)口替代計(jì)劃起到了刺激作用，在推動(dòng)俄羅斯商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)早日實(shí)現(xiàn)自主可控的同時(shí)，也盤(pán)活了俄羅斯本土的航空產(chǎn)業(yè)鏈，激勵(lì)和帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)航空工業(yè)企業(yè)不斷提高自主創(chuàng)新能力。

當(dāng)然，俄羅斯能夠在受到歐美制裁之后自信地說(shuō)出“未來(lái)要實(shí)現(xiàn)MC-21飛機(jī)97%的國(guó)產(chǎn)化率”，與其多年來(lái)的產(chǎn)業(yè)積淀有關(guān)。首先，無(wú)論是否獲得商業(yè)成功，不可否認(rèn)俄羅斯具備一套完整的航空科研生產(chǎn)體系和雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)。其次，俄羅斯商用航空產(chǎn)品進(jìn)口替代計(jì)劃已實(shí)施多年，即便一些關(guān)鍵技術(shù)仍處于研制階段，但多年的努力也讓瓶頸技術(shù)得到了一定的發(fā)展，PD-14發(fā)動(dòng)機(jī)的研制就是一個(gè)很好的例證。

第三個(gè)非常重要的原因是國(guó)家層面的大力支持。作為國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，俄羅斯政府的高度重視和大力扶持是落實(shí)MC-21進(jìn)口替代計(jì)劃、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同發(fā)展的首要條件。其中包括確定戰(zhàn)略指導(dǎo)方向、制定明確的發(fā)展政策和扶持手段、落實(shí)支撐經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目考核等?？梢钥吹?，許多MC-21飛機(jī)的配套企業(yè)都獲得了政府的資金和政策支持。在世界局勢(shì)越發(fā)撲朔迷離的當(dāng)下，俄羅斯政府依舊毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持對(duì)商用航空產(chǎn)業(yè)的支持，采取了一系列動(dòng)態(tài)的發(fā)展和扶持措施。同為商用飛機(jī)市場(chǎng)的后來(lái)者，俄羅斯政府和企業(yè)的許多做法值得我們學(xué)習(xí)和借鑒。