張 利 梁文載梁桂超程怡秋 王 眾*

（1廣東廣墾畜牧工程研究院有限公司，廣東廣州 510507；2廣東廣墾畜牧集團(tuán)股份有限公司，廣東廣州 510507）

我國(guó)是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，豬肉產(chǎn)量和銷量均占全球的50%[1]。豬肉也是我國(guó)肉類食品的主要品種，占我國(guó)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)比重的60%以上[2]。生豬養(yǎng)殖業(yè)作為我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一[3]，與我國(guó)居民消費(fèi)、農(nóng)民增收、新農(nóng)村建設(shè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展息息相關(guān)[4]。

2013年隨著《禽畜規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》的頒布，我國(guó)的畜禽養(yǎng)殖業(yè)也納入了環(huán)保政策的要求；2016年進(jìn)入環(huán)保禁養(yǎng)高峰期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)了《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出“南豬北養(yǎng)”[5]；2017年禁養(yǎng)劃定范圍擴(kuò)大至西南、東北和西北地區(qū)。環(huán)保政策的實(shí)施降低了生豬產(chǎn)能擴(kuò)張速度，淘汰了部分落后產(chǎn)能[6]，截至2017年11月全國(guó)生豬存欄3.49億頭、能繁母豬存欄0.35億頭，較2013年底分別下滑了31.09%和42.47%。

自2018年8月我國(guó)首次發(fā)生非洲豬瘟疫情以來(lái)，截至2019年10月，受非洲豬瘟疫情影響，我國(guó)的生豬和能繁母豬產(chǎn)能明顯下降[7]，較2018年7月分別下滑41.96%和39.52%。除產(chǎn)能下降外，非洲豬瘟的發(fā)生進(jìn)一步暴露了我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡、動(dòng)物防疫體系不健全、冷鏈運(yùn)輸能力與屠宰產(chǎn)能不匹配等問(wèn)題。當(dāng)前，為穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn)，確保豬肉供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定，國(guó)家各部委集中出臺(tái)了多項(xiàng)政策和意見，涉及生豬產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。在疫情、政策和市場(chǎng)的多重作用下，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)鏈從養(yǎng)殖、屠宰到消費(fèi)都將發(fā)生翻天覆地的變化?；诖?，本文主要研究近年來(lái)我國(guó)生豬市場(chǎng)行情、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰流通環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀與變化，并分析非洲豬瘟對(duì)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的影響以及未來(lái)的發(fā)展變化。

1 我國(guó)生豬市場(chǎng)行情現(xiàn)狀

1.1 生豬價(jià)格、飼料價(jià)格和豬料比價(jià)

2018年全年我國(guó)的生豬均價(jià)為13.10元/kg，較2017年（15.26元/kg）下降14.15%，年內(nèi)最高點(diǎn)出現(xiàn)在2018年1月第2周（15.34元 /kg）。2019年1—10月生豬價(jià)格呈上漲走勢(shì)，11月價(jià)格略有回調(diào)。其中，年內(nèi)最低值出現(xiàn)在1月末（12.21元/kg），年內(nèi)最高值出現(xiàn)在10月第5周（39.8元/kg），較年初上漲185.92%，較年內(nèi)最低值上漲225.96%（圖1）。

2018年飼料價(jià)格呈“雙峰形”波動(dòng)，全年飼料價(jià)格主要在2.45～2.68元/kg之間波動(dòng)，均價(jià)2.55元/kg，較2017年（2.39元/kg）上漲6.69%。2019年1—4月飼料價(jià)格呈明顯下降趨勢(shì)，5月呈明顯上漲趨勢(shì)，6月第1周恢復(fù)至年初價(jià)格水平；6月第2周后呈先下降后上漲的趨勢(shì)，10月第4周飼料價(jià)格上漲至2.57元/kg，基本與年初價(jià)格相當(dāng)，隨后下降至2.51元/kg；全年最低值出現(xiàn)在4月第2～3周（2.33元/kg）。

通過(guò)豬料比價(jià)可以直接反映生豬供需缺口，2016年1月至2017年4月豬料比價(jià)維持在較高水平（6.6∶1以上），表明供需缺口較大；2017年5月至2018年2月豬料比價(jià)5.8～6.49∶1，變化較??；隨后經(jīng)歷3個(gè)月由5.49∶1降低至4.11∶1，結(jié)束上一輪周期；本輪周期中，2018年豬料比價(jià)從4.17∶1開始上漲至5.71∶1，并在3個(gè)月內(nèi)維持相對(duì)穩(wěn)定；2019年1—12月豬料比價(jià)走勢(shì)與生豬價(jià)格走勢(shì)一致，年內(nèi)豬料比價(jià)最大出現(xiàn)在10月第5周（15.55∶1），較2018年同期上漲189.57%，表明目前生豬和豬肉供需缺口巨大。

1.2 預(yù)期盈利

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測(cè)中心數(shù)據(jù)表明（圖2），2016年1月至2019年1月，生豬的預(yù)期盈利呈周期性波動(dòng)，其波動(dòng)周期在38～43周之間，一般在“豬周期”下跌通道內(nèi)，預(yù)期盈利的波峰和波谷逐漸降低，反之在同期上漲通道內(nèi)，預(yù)期盈利的波峰和波谷逐漸增大。自2019年2月，預(yù)期盈利持續(xù)上漲，10月第5周上漲至年內(nèi)最大值（2 841.34元/頭），11月后略有回調(diào)。考慮2020年元旦、春節(jié)雙節(jié)提振肉類消費(fèi)需求，且疫苗研發(fā)尚未成功，養(yǎng)殖戶對(duì)生豬養(yǎng)殖的復(fù)產(chǎn)能力與積極性也達(dá)到歷史最低，因此，預(yù)期盈利將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持在高盈利區(qū)間。

1.3 替代品市場(chǎng)行情現(xiàn)狀

根據(jù)肉類消費(fèi)需求的季節(jié)性特點(diǎn)，歷年夏季肉類消費(fèi)需求疲軟[8]，價(jià)格位于年內(nèi)低值區(qū)（圖3a）。2019年受豬肉供應(yīng)量減少影響，豬肉價(jià)格明顯快速上漲，同時(shí)帶動(dòng)其他肉類價(jià)格也出現(xiàn)不同程度的上漲，并早于歷史年份達(dá)到年內(nèi)低值區(qū)（3、4月）。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部?jī)r(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示：2019年1—11月帶骨羊肉、去骨牛肉和白條雞價(jià)格同比分別增長(zhǎng)21.38%、23.08%和31.94%（圖3b）。由于造成上漲主要是市場(chǎng)生豬及其產(chǎn)品供應(yīng)量降低引起的，且目前正進(jìn)入肉類消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)后期各肉類價(jià)格仍有較大上漲空間。

2 我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)現(xiàn)狀

2.1 我國(guó)生豬與能繁母豬存欄分析

2014年5月至2018年4月的豬周期中，生豬和能繁母豬存欄整體呈下降趨勢(shì)，并且較以往周期下跌周期更長(zhǎng)，其中，生豬存欄較高點(diǎn)下降約22.91%；能繁母豬存欄較高點(diǎn)下降約27.29%。本輪周期中，生豬存欄同比最大跌幅為2019年10月（41.37%），能繁母豬存欄同比最大跌幅為2019年9月（38.49%）；截至2019年11月，由于育肥豬高價(jià)惜售與育肥母豬轉(zhuǎn)種用，生豬和能繁母豬存欄均止跌回升（圖4）。在當(dāng)前市場(chǎng)生豬預(yù)期盈利空間大以及對(duì)后期生豬市場(chǎng)看好的情況下，養(yǎng)殖端適度上調(diào)生豬出欄銷售體重標(biāo)準(zhǔn)，并加大種豬留存力度，后期生豬和能繁母豬存欄量將大概率繼續(xù)維持回升趨勢(shì)。

2.2 我國(guó)豬肉產(chǎn)品進(jìn)口分析

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010—2018年我國(guó)豬肉進(jìn)口整體呈上漲走勢(shì)。其中2016年為上輪周期生豬價(jià)格的高點(diǎn)，豬肉供應(yīng)緊張，豬肉及其制品進(jìn)口量大增，同比增長(zhǎng)94.10%（圖5）。2018年我國(guó)共進(jìn)口豬肉產(chǎn)品215.38萬(wàn)噸，其中，豬肉119.28萬(wàn)噸，同比下降1.97%，但與2011—2015年相比，仍保持高位。2019年1—9月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口生豬產(chǎn)品217.67萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.47%，達(dá)到2018年全年水平（圖6）。目前，生豬及其產(chǎn)品供應(yīng)仍然短缺，隨春節(jié)消費(fèi)旺季的到來(lái)，豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量將繼續(xù)維持高位。

2.3 我國(guó)不同規(guī)模豬場(chǎng)比重分析

2.3.1 不同規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)量變化

2011年根據(jù)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將年出欄生豬500頭以上（含）的養(yǎng)殖場(chǎng)定義為規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)；國(guó)家發(fā)改委則將養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）中年存欄母豬在30頭以上（含）的養(yǎng)殖模式定義為生豬規(guī)模養(yǎng)殖。因此，本文定義規(guī)模養(yǎng)殖為年出欄生豬500頭以上（含）或年存欄量母豬30頭以上（含）的養(yǎng)殖場(chǎng)。中國(guó)畜牧獸醫(yī)年鑒數(shù)據(jù)顯示（表1）：從不同出欄規(guī)模生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）數(shù)量來(lái)看，年出欄生豬1～49頭的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量呈逐年遞減的趨勢(shì)，從2007年的8 010.48萬(wàn)戶降低至2017年3 571.88萬(wàn)戶，減少55.41%；年出欄量50～49 999頭的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量均呈先增加后減少的變化趨勢(shì)；年出欄5萬(wàn)頭以上的豬場(chǎng)數(shù)量逐年增加，2017年年出欄5萬(wàn)頭以上的養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量是2007年的7.22倍。

表1 2007—2016年不同規(guī)模豬場(chǎng)數(shù)量 （萬(wàn)場(chǎng)/萬(wàn)戶）

從不同出欄規(guī)模生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量比重來(lái)看，年出欄生豬1～49頭的養(yǎng)殖場(chǎng)比重逐年減少（圖7），但降低幅度有限，僅2.67%；年出欄量50頭以上的各規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量比重逐年增加，其增加幅度位于0.67～14.70倍之間（圖8）。從規(guī)模和非規(guī)?；i養(yǎng)殖場(chǎng)的變遷來(lái)看，規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量占比仍較低，不足1%，但數(shù)量和比重均呈逐年增加的趨勢(shì)；非規(guī)?；i養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量和比重均呈逐年減少的趨勢(shì)，從2007年的8 222.44萬(wàn)戶降低至2017年3 571.88萬(wàn)戶，比重減少0.42%。

2.3.2 規(guī)模和非規(guī)模化豬場(chǎng)生豬出欄比重變化

從規(guī)模和非規(guī)?；i場(chǎng)的生豬出欄量比重變化來(lái)看（圖9），規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生豬出欄量占比逐年增加，從2007年的21.8%增加至2017年的46.9%；相反，非規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生豬出欄量占比逐年降低，年遞減速率為2.28%。總體來(lái)看，生豬養(yǎng)殖向大型和規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢(shì)不斷加深，且發(fā)展空間較大，并在非洲豬瘟疫情的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)展加快。

3 非洲豬瘟疫情對(duì)我國(guó)生豬生產(chǎn)和市場(chǎng)行情的影響

3.1 生豬存欄大幅下降且供應(yīng)長(zhǎng)期維持低位，周期盈利時(shí)間拉長(zhǎng)

截至2019年11月，我國(guó)生豬存欄持續(xù)12個(gè)月環(huán)比減少后首次出現(xiàn)環(huán)比回升；能繁母豬存欄經(jīng)過(guò)18個(gè)月環(huán)比持續(xù)減少，10月環(huán)比開始止降回升。基于生豬高價(jià)惜售與育肥豬轉(zhuǎn)種用的影響，2019年底的生豬產(chǎn)能已有探底回升趨勢(shì)，但非洲豬瘟疫苗尚未研發(fā)出來(lái)、疫情時(shí)有發(fā)生、成功復(fù)養(yǎng)的案例少以及大多數(shù)養(yǎng)殖戶處觀望態(tài)度等多重因素影響，將導(dǎo)致我國(guó)生豬供應(yīng)還需一個(gè)較長(zhǎng)的恢復(fù)周期。上輪豬周期持續(xù)了48個(gè)月（2014年5月至2018年4月），其中價(jià)格處上漲通道25個(gè)月；以全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編數(shù)據(jù)估算的2016年生豬完全成本16.25元/kg為例，上輪豬周期中，養(yǎng)殖戶共有21個(gè)月處于盈利狀態(tài)。上輪周期高點(diǎn)較周期開始時(shí)，生豬存欄下降12.8%，預(yù)期每頭豬的最高盈利可達(dá)877元/頭；當(dāng)前周期價(jià)格高點(diǎn)生豬存欄較本輪周期開始時(shí)下降41.8%，推算當(dāng)前每頭豬的預(yù)期盈利為2 863.95元/頭，與圖2所示數(shù)值相當(dāng)；后期由于生豬產(chǎn)能仍處于低位回穩(wěn)狀態(tài)，所以預(yù)期盈利將維持高價(jià)區(qū)間。本輪周期生豬和能繁母豬存欄下降超過(guò)歷史最低水平，養(yǎng)殖戶復(fù)產(chǎn)能力與積極性也達(dá)到歷史最低，預(yù)計(jì)本輪周期盈利時(shí)長(zhǎng)比上輪周期的盈利時(shí)長(zhǎng)更長(zhǎng)。

3.2 非洲豬瘟導(dǎo)致區(qū)域間生豬價(jià)格差異變大

選取部分省份繪制上輪周期與本輪周期的生豬價(jià)格時(shí)間序列圖（圖10），可知，非洲豬瘟疫情導(dǎo)致區(qū)域間生豬價(jià)格差異變大。上輪周期中，各省份生豬價(jià)格變化基本保持同漲同跌的趨勢(shì)，各省份之間的毛豬價(jià)格差異在2.7元/kg以內(nèi)；本輪周期中，非洲豬瘟發(fā)生初期（2018年8月至2019年7月），各省份受疫情影響及其影響程度不一，導(dǎo)致生豬價(jià)格漲跌走勢(shì)不一致，各省份之間的價(jià)格差異最大可達(dá)7.47元/kg；2019年7月后，全國(guó)各省份均已受非洲豬瘟影響普遍減產(chǎn)，導(dǎo)致生豬價(jià)格呈上漲走勢(shì)，各省份間價(jià)格差異略有縮小，在5.15元/kg以內(nèi)。因各地區(qū)生豬產(chǎn)能布局、非洲豬瘟疫情、政策措施實(shí)施以及擴(kuò)產(chǎn)復(fù)產(chǎn)積極性與成功性不同，區(qū)域間生豬供應(yīng)能力與消費(fèi)需求不一致，生豬價(jià)格差異較大的現(xiàn)象將有可能持續(xù)存在。

3.3 其他肉類替代性增強(qiáng)以及肉類進(jìn)口量增加，市場(chǎng)行情受進(jìn)出口影響大增

2019年前三季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量為5 508萬(wàn)噸，同比下降8.5%，其中，牛肉、羊肉和禽肉產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)3.2%、2.3%和10.2%，豬肉產(chǎn)量下降17.2%，可見其他肉類對(duì)豬肉的替代性增強(qiáng)。考慮同期國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格波動(dòng)可知，國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲時(shí)，豬肉及其產(chǎn)品進(jìn)口量相對(duì)增加。如，2011年生豬價(jià)格上漲46.78%，豬肉進(jìn)口量上漲133.5%；2016年生豬價(jià)格上漲22.0%，豬肉進(jìn)口量上漲108.53%；2019年1—10月，生豬平均價(jià)格為19.66元/kg，同比增長(zhǎng)50.54%，豬肉進(jìn)口量150.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.40%?？梢姡i價(jià)格漲幅已超往年，但豬肉進(jìn)口量漲幅偏小，預(yù)測(cè)2020年豬肉進(jìn)口量存在大幅增長(zhǎng)空間。

3.4 增加規(guī)模豬場(chǎng)比重

非洲豬瘟疫情發(fā)生后，為了做好非洲豬瘟防控工作，國(guó)務(wù)院辦公廳明確規(guī)定了要全面禁止餐廚剩余物飼養(yǎng)生豬。禁止使用泔水喂豬后，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部報(bào)道全國(guó)因餐廚剩余物喂豬引發(fā)疫情的比例已經(jīng)由50%下降到44%。由于非洲豬瘟防控是一個(gè)持久戰(zhàn)，在生物安全防控的嚴(yán)格要求下，泔水養(yǎng)殖必定被禁止，使得傳統(tǒng)養(yǎng)殖比例下降，從而規(guī)?；B(yǎng)殖比例增加。未來(lái)在非洲豬瘟疫情背景下，生豬產(chǎn)業(yè)對(duì)檢驗(yàn)檢疫、養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防控等產(chǎn)業(yè)技術(shù)和管理水平都將有著更為嚴(yán)厲的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實(shí)力需求，規(guī)?；B(yǎng)殖更具生存和發(fā)展空間。

3.5 推動(dòng)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

非洲豬瘟疫情發(fā)生前，我國(guó)豬肉消費(fèi)以熱鮮肉為主，生豬產(chǎn)銷分布并不完全匹配，且屠宰產(chǎn)能布局以銷區(qū)為主，因此，活豬跨區(qū)域調(diào)運(yùn)數(shù)量龐大[9]。生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能與屠宰產(chǎn)能區(qū)域不配套，以活體運(yùn)輸為主，導(dǎo)致冷鏈運(yùn)輸及精深加工技術(shù)發(fā)展較慢。當(dāng)前活豬調(diào)運(yùn)是造成非洲豬瘟疫情擴(kuò)散的一個(gè)很重要的因素，隨著疫情的發(fā)生，國(guó)家與各級(jí)政府相應(yīng)出臺(tái)一系列政策對(duì)生豬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)監(jiān)管提出要求，優(yōu)化養(yǎng)殖產(chǎn)能與屠宰產(chǎn)能布局，推動(dòng)生豬全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)以及發(fā)展精深加工工藝，倒逼生豬產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)。