尹 虹

(華南理工大學(xué) 廣州 510641)

2019年陶瓷行業(yè)變化頗多，2020年該如何面對變局？筆者從陶瓷磚產(chǎn)量、質(zhì)量、出口、國內(nèi)銷售及產(chǎn)品趨勢5個(gè)方面分析了瓷磚行業(yè)的發(fā)展形勢。

1 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭

2019年12月10日至12日中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京舉行。會議并指出，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。實(shí)現(xiàn)2020年預(yù)期目標(biāo)，要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭。會議指出，2020年要穩(wěn)定就業(yè)總量，改善就業(yè)結(jié)構(gòu)，提升就業(yè)質(zhì)量，突出抓好重點(diǎn)群體就業(yè)工作，確保零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零。要加大城市困難群眾住房保障工作，加強(qiáng)城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，大力發(fā)展租賃住房。要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實(shí)因城施策，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期的長效管理調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。會議還提到要健全體制機(jī)制，打造一批有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。2019年前三季度建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)運(yùn)行良好。2019年1～9月，陶瓷磚產(chǎn)量75.2億m2，同比增長7.7%。2019年1～8月，建筑衛(wèi)生陶瓷商品出口“量減價(jià)增”，出口結(jié)構(gòu)向好，出口量1 023.8萬t，同比下降7.4%，出口金額75.8億美元，同比增長25.3%，平均離岸價(jià)格上漲14.2%，平均單價(jià)增幅更大才是。這是2019年10個(gè)月的數(shù)字，建筑陶瓷產(chǎn)業(yè)完成83.8億m2，同比增長7.86%，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約1 265家。

園林陶瓷企業(yè)53家，虧損企業(yè)11家，虧損率達(dá)20.7%，主營業(yè)務(wù)收入56.4億元，比2019年同期增長了1.92%，利潤完成3.2億元，同比增長2.13%。

建筑陶瓷產(chǎn)量完成83.8億m2，同比增長7.86%。規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為1 265家，主營業(yè)務(wù)收入2 516億元，增長6.65%，利潤完成150億元，增長16.4%。

其他陶瓷企業(yè)80家，虧損企業(yè)11家，虧損率達(dá)13.7%，主營業(yè)務(wù)收入59億元，比上年同期下降9.2%，利潤完成4.65億元，同比增長12%。

表1為佛山市陶瓷行業(yè)2014～2018年的數(shù)據(jù)。通過表1數(shù)據(jù)分析，預(yù)計(jì)2019年不低于700億。

表1 佛山市陶瓷行業(yè)2014～2018年數(shù)據(jù)

2 陶瓷磚產(chǎn)量會走向哪個(gè)“數(shù)量級”？

2019年陶瓷磚產(chǎn)量究竟應(yīng)該是“增”還是“減”？商品房銷售面積基本負(fù)增長，房屋新開工與竣工面積增速形成較大剪刀差(1～8月，+8.9%；-10%)；新建企業(yè)與生產(chǎn)線遠(yuǎn)不及倒閉破產(chǎn)停窯的消息多；國內(nèi)上游色釉料與裝備銷售大不如從前。

2019年1～10月，商品房銷售面積達(dá)133 251萬m2，同比增長0.1%。2019年商品房銷售面積連續(xù)9個(gè)月負(fù)增長，10月份首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。

從企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)PMI為50.9%，比上月上升1.0%；中型企業(yè)PMI為49.5%，比上月回升0.5%；小型企業(yè)PMI為49.4%，比上月回升1.5%。

從分類指數(shù)看，在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)均高于臨界點(diǎn)，原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。

綜合以上數(shù)據(jù)可以看出，2020年可能還會繼續(xù)降低，地方政府用人才政策開發(fā)了很多行業(yè)，但人才素質(zhì)整體還是呈下滑趨勢。

表2 2018年全球十大瓷磚消費(fèi)國年人均瓷磚消費(fèi)

再來看陶瓷上市公司Q3報(bào)告。帝歐家居，2019年前三季度凈利潤4.26億元，同比增長57.17%；蒙娜麗莎，2019年前三季度凈利潤3.04億元，同比增長13.45%；惠達(dá)衛(wèi)浴，2019年前三季度凈利潤2.27億元，同比增長13%。

表2為2018年全球十大瓷磚消費(fèi)國年人均瓷磚消費(fèi)數(shù)據(jù)。

由表2、表3和表4的數(shù)據(jù)分析可知，中國瓷磚人均年消費(fèi)在5年之內(nèi)不太可能低于4.5 m2，大部分時(shí)間應(yīng)該保持在每年人均5 m2的水平。也就是說未來5年中國瓷磚的產(chǎn)量應(yīng)該保持在63～70億m2。

表3 2010～2018年全球瓷磚產(chǎn)量(億m2)

表4 2001～2018年全國瓷磚年產(chǎn)量(億m2)

中國瓷磚產(chǎn)量的趨勢是：連續(xù)3年10%上下的下降幅度，大約在70億m2這個(gè)數(shù)量級進(jìn)入徘徊期，下滑速度減緩，相當(dāng)一段時(shí)期中國瓷磚產(chǎn)量會穩(wěn)定在60～70億m2。

3 陶瓷磚質(zhì)量整體穩(wěn)定

從2013～2018年瓷磚產(chǎn)品國抽分析報(bào)告可以看出，陶瓷磚的產(chǎn)品抽查合格率介于89.4%～95%，整體呈現(xiàn)小幅波動(dòng)態(tài)勢，產(chǎn)品質(zhì)量整體較為穩(wěn)定。

4 轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外基地將是出口路徑之一

中國瓷磚大量出口，高峰時(shí)超過了11億m2，這種狀況導(dǎo)致了世界各國針對中國的瓷磚反傾銷。

自2001年印度首先對中國瓷磚進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查以來，中國瓷磚先后遭遇了印度、韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、海灣六國及美國等國的反傾銷、反補(bǔ)貼與保障措施調(diào)查。在這些調(diào)查中，中國瓷磚是屢戰(zhàn)屢敗，甚至可以用“四面楚歌”來形容中國瓷磚在全球瓷磚貿(mào)易中的位置(見表5)。

表5 2008～2018年中國瓷磚產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)

同時(shí)從2019年1～10月中國陶瓷磚進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，陶瓷磚出口1 117萬t(6.32億m2)，同比下降10%(9.1%)，出口金額37.1億美元，同比增長5.75%；陶瓷磚進(jìn)口10.69萬t(577萬m2)，同比增長16.6%(23.9%)，進(jìn)口金額1.36億美元，同比增長13%。 當(dāng)前中國瓷磚出口市場情況：歐盟、北美、南美、印度、中東、非洲市場全失；僅余澳大利亞、東南亞、伊拉克等市場；轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外基地，是中國瓷磚出口的路徑之一。

5 銷售渠道在裂變

2018年開始，陶瓷磚銷售渠道已經(jīng)開始發(fā)生裂變：①精裝房比例大幅增長。很多大企業(yè)自身有工程一部、二部、三部，對經(jīng)銷商越來越不重視。經(jīng)銷商銷售一年就3個(gè)億，任然處在虧本狀態(tài)。零售的代價(jià)越來越大。陶瓷磚銷售80%是在工程方面的。②整裝(含互聯(lián)網(wǎng)家裝、全屋定制、裝修套餐等)潮流。③設(shè)計(jì)師營銷已經(jīng)成為終端零售的一大部分。④終端建材市場賣場鱗次櫛比，消費(fèi)者被大量分流。⑤裝配式建筑、整體衛(wèi)生間與整體廚房等，大量減少瓷磚使用與零售。2020年會達(dá)到15%，2021年將達(dá)到20%。2019年裝配式建筑發(fā)展最快的是浙江省，超過40%的是裝配式建筑，這個(gè)要引起重視。

6 未來陶瓷磚產(chǎn)品趨勢

未來陶瓷磚產(chǎn)品的趨勢：瓷磚→“大”和“薄”；色彩黑白灰主要仍是表現(xiàn)素雅淡，但是整體向“暖”方向過渡延伸，暖灰、乳白、煙熏黑大量增多；瓷磚功能化：透水磚、防滑瓷磚、負(fù)離子瓷磚、發(fā)熱瓷磚、易潔抗菌瓷磚、發(fā)泡陶瓷；多種工藝疊加與新工藝，數(shù)碼釉(水性釉)、數(shù)碼布料、數(shù)碼模具。瓷磚發(fā)展尺寸越來越大，“大”是瓷磚行業(yè)的發(fā)展方向，即瓷磚→板材→巖板，在此增加市場份額，拓寬應(yīng)用范圍。中國目前可以生產(chǎn)1 200 mm×2 400 mm規(guī)格以上陶瓷大板的生產(chǎn)線，在建的與已經(jīng)投入營運(yùn)的，大約15條，印度大概是20條。全球最有名的品牌有：LAMINAM、TECHSIZE、FIANDRE、EMIL等。在家居方面，一定會很多用處。綜上所述，2020年瓷磚行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存，企業(yè)要做樂觀主義者，要在困難的時(shí)候看到機(jī)會，還有很多創(chuàng)新和新產(chǎn)品的途徑。