李亮

摘 要：松香樹脂主要用于加工家居、印刷、電子、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域所需的膠粘劑用增粘樹脂、油墨與涂料、造紙施膠劑、合成橡膠等。松香日益成為重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門，涉及松香使用的行業(yè)的產(chǎn)值約占國內(nèi)GDP總值的十分之一。

關(guān)鍵詞：林產(chǎn)化工--松香樹脂行業(yè);現(xiàn)狀;發(fā)展

1 行業(yè)概述

林產(chǎn)化工--松香樹脂行業(yè)屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》規(guī)定的鼓勵類項目“松脂林建設(shè)、林產(chǎn)化學(xué)品深加工”和《林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)》中鼓勵發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域“林產(chǎn)化工產(chǎn)品精深加工”，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，屬于證監(jiān)會行業(yè)分類C26“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”下的子行業(yè)。林產(chǎn)化工是指利用林業(yè)資源，運(yùn)用化工或生化技術(shù)，加工、生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品的行業(yè)，其最大的特點(diǎn)是對可再生的林木資源進(jìn)行綜合性可持續(xù)開發(fā)和利用?，F(xiàn)代意義的林產(chǎn)化工行業(yè)包括生物質(zhì)能源、生物質(zhì)化學(xué)品、生物質(zhì)新材料、林紙一體化、松脂化學(xué)利用和深加工、活性炭化學(xué)與工程等領(lǐng)域，產(chǎn)品包括松香樹脂、生物質(zhì)油品、單寧酸、活性炭、環(huán)氧樹脂、固化劑等。

松香樹脂主要用于加工家居、印刷、電子、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域所需的膠粘劑用增粘樹脂、油墨與涂料、造紙施膠劑、合成橡膠等。松香日益成為重要的化工原料，廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門，涉及松香使用的行業(yè)的產(chǎn)值約占國內(nèi)GDP總值的十分之一。

2 行業(yè)狀況

2.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2019年以來，中美貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)呈放緩趨勢，2019年GDP中國經(jīng)濟(jì)增長6.1%，出口需求的減少影響到各個行業(yè)，各類大宗商品的原材料價格出現(xiàn)不同程度下滑，市場需求受到較大影響;2020年突然來的疫情對全球經(jīng)濟(jì)造成災(zāi)難性的打擊，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比下降6.8%;此外，“石油戰(zhàn)”的激烈角逐對化工行業(yè)產(chǎn)生非常大的沖擊。2019年松香和松脂的價格創(chuàng)下近十年新低，市場走勢對行業(yè)打擊巨大，但2020年以來，松香和松脂的價格開始回暖，再加上國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，相關(guān)需求將有所增長，相較2019年，2020年上半年市場發(fā)展呈向上趨勢。

2.2 政策環(huán)境

2.2.1 行業(yè)管理體制

行業(yè)市場化程度較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主經(jīng)營，政府部門對本行業(yè)實行宏觀管理和政策指導(dǎo)。目前行業(yè)宏觀管理職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略規(guī)劃等。行業(yè)行政主管部門為國家及地方各林業(yè)局，主要負(fù)責(zé)擬訂林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織指導(dǎo)林化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，保護(hù)松林資源的合理有序開發(fā)等。

行業(yè)自律管理協(xié)會主要包括中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會、中國林學(xué)會林產(chǎn)化學(xué)化工分會、中國食品土畜進(jìn)出口商會林化產(chǎn)品分會等，上述協(xié)會主要對本行業(yè)企業(yè)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)，推進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、科技進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。

2.2.2 行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

近年來與本行業(yè)相關(guān)的部分主要政策如下：

松香樹脂行業(yè)符合國家可再生資源利用的發(fā)展戰(zhàn)略，近年來國家出臺的一系列行業(yè)相關(guān)政策包括推動林化一體化發(fā)展、鼓勵行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)上市融資、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化，旨在推動行業(yè)積極健康發(fā)展。

2.3 行業(yè)規(guī)模及現(xiàn)狀

2.3.1 行業(yè)規(guī)模

國內(nèi)松香總產(chǎn)量由近年來的80萬t下降到2019年的41萬t，企業(yè)數(shù)量從600家下降到不足200家，原因系2016年后松香市場價格一路走低，特別是2019年，市場極度低迷，整個松脂生產(chǎn)行業(yè)全線虧損。2019年松香深加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)總計約100家左右，對松香的需求約在46萬t左右，整體來說原材料的供需基本處于平衡狀態(tài)。

2.3.2 行業(yè)現(xiàn)狀

由于2019松香市場價格一路低迷，2019年末庫存較2018年末上漲，全國約15.5萬t的松香庫存，2020年松香的供應(yīng)量基本可以得到保證。其次，國內(nèi)疫情首先得到控制，3月份開始全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，確保了剛性需求，行業(yè)原材料及產(chǎn)品上漲可能性較大。松香價格處于歷史低位，市場需求也開始慢慢恢復(fù)，2020年松香價格可能再度出現(xiàn)上漲，緩慢回升的可能性較大，從數(shù)據(jù)上來看，進(jìn)入2020年后，松香價格從不到9000元/t上漲至11000元/t左右，符合預(yù)期判斷。

3 發(fā)展趨勢

3.1 具有較大的市場空間

松香樹脂行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，目前產(chǎn)品種類繁多，已被廣泛應(yīng)用于膠粘劑工業(yè)、油墨工業(yè)、油漆涂料工業(yè)、橡膠工業(yè)、造紙工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)及食品工業(yè)等領(lǐng)域。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和松香樹脂產(chǎn)品下游行業(yè)產(chǎn)量不斷提高，松香樹脂行業(yè)具有較大的市場空間。

3.2 集約化、規(guī)?；陌l(fā)展趨勢

我國中小型松香樹脂企業(yè)數(shù)量多，生產(chǎn)規(guī)模以松樹資源為基礎(chǔ)，產(chǎn)量多在幾千噸左右，且主要生產(chǎn)技術(shù)水平要求較低的低端產(chǎn)品。近幾年，國際上大型的松香樹脂企業(yè)頻繁在中國投資設(shè)廠，讓中國松香樹脂行業(yè)競爭更為激烈，使得行業(yè)內(nèi)的升級與合并增加。少數(shù)大型松香樹脂企業(yè)憑借其資金實力、技術(shù)優(yōu)勢及與上下游行業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟不斷提高市場競爭力，行業(yè)集約化、規(guī)?；牟椒ゲ粩嗉涌?。

3.3 更加注重技術(shù)創(chuàng)新的趨勢

雖然近年來我國的松香樹脂產(chǎn)業(yè)有了很大發(fā)展，但在產(chǎn)品的深加工層次、附加值水平以及品種規(guī)格等方面與國外同行的先進(jìn)水平相比仍存在差距。少量的科研經(jīng)費(fèi)投入較為分散，導(dǎo)致新的科研成果少，已有的成果轉(zhuǎn)化率低，難以滿足市場需求。由于松香樹脂等深加工產(chǎn)品最終以膠粘劑、涂料、造紙、油墨、油漆等各種化工行業(yè)的原材料身份出現(xiàn)，因此，保持產(chǎn)品的科技含量和研發(fā)的應(yīng)變能力，不斷滿足下游廠商的技術(shù)指標(biāo)要求對整個松香樹脂行業(yè)來說非常重要。這也使松香樹脂產(chǎn)業(yè)對技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級換代的需求更為迫切。

3.4 林產(chǎn)一體化趨勢

原材料松香價格波動較大，一方面不利于松香樹脂企業(yè)原材料采購成本的控制，影響行業(yè)利潤水平;另一方面在價格上漲預(yù)期下也容易造成松香供應(yīng)方短期內(nèi)惜售的情況，影響松香樹脂企業(yè)的原材料采購總量。為了確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，提升對上游行業(yè)的控制力度，少數(shù)規(guī)模較大、資本實力較強(qiáng)的松香樹脂企業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上游拓展業(yè)務(wù)，通過涉足松林管護(hù)和松脂采集行業(yè)，掌握松林和松脂資源，自主控制原材料供給渠道。“松脂基地--松脂采集--松香生產(chǎn)--松香樹脂”的林產(chǎn)一體化趨勢在松香樹脂行業(yè)內(nèi)日趨明顯。