錢寒晗　李永波　何川　李晶　尚昱錕　胡濤　于新鈺

摘? 要：隨著我國電力市場改革的不斷深入，電力零售市場正在逐漸擴(kuò)大。在電力零售市場發(fā)展初期，監(jiān)管、運(yùn)營以及交易機(jī)制不完善，影響電力用戶利益，以及供電安全和市場穩(wěn)定運(yùn)行。售電公司信息披露，是零售市場開放和監(jiān)管的必要條件之一，在此基礎(chǔ)上用戶比較和選擇電力零售公司。文章從監(jiān)管機(jī)構(gòu)和售電公司兩個(gè)層面出發(fā)，提出了電力零售市場信息披露框架，包括售電公司對外披露信息、售電公司提交監(jiān)管部門信息、監(jiān)管部門對外披露信息。研究結(jié)果可作為對售電公司信用評(píng)級(jí)的依據(jù)，有助于電力零售市場的平穩(wěn)健康運(yùn)行。

關(guān)鍵詞：電力零售市場;電力零售公司;信息披露;監(jiān)管機(jī)構(gòu)

中圖分類號(hào)：TM73? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? ? ?文章編號(hào)：2095-2945（2020）18-0060-04

Abstract： With the reform of the electricity market， the electricity retail market grows rapidly. In the early stage of the retail market， the benefit of the customers， the power supply security， and the stable operation of the retail market are vulnerable to the incomplete regulation， operating， and trading mechanism. The information disclosure is one of the critical precondition of opening and supervisory of the retail market. Based on it， the consumers can compare and choose the retail companies. This paper studies the framework of information disclosure in the retail market from two levels， i.e. supervision agencies and electricity retail companies. The detailed information includes the information disclosed by the electricity retail companies， the information submitted to the supervision agencies by the retail companies， and the information disclosed by the supervision agencies. The research may be applied as the accordance to credit rating to the retail companies， and is helpful to the smooth and healthy operation of the electricity retail markets.

Keywords： electricity retail market; electricity retail company; information disclosure; supervision agency

引言

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，售電業(yè)務(wù)市場化的壓力越來越大。2002年《電力體制改革方案》（5號(hào)文）和2015年《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》[1]（9號(hào)文），要求積極推進(jìn)電價(jià)改革，允許符合要求的多種社會(huì)主體進(jìn)入售電領(lǐng)域，有序向社會(huì)資本放開配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃，推進(jìn)以售電市場競爭為核心的電力市場改革。在最近幾年內(nèi)，市場主體數(shù)量和交易規(guī)模大幅增加[2]。未來幾年內(nèi)，將加快放開無議價(jià)能力以外的電力用戶參與交易，構(gòu)建多方參與的電力市場。

國內(nèi)電力零售公司主要銷售電力，很少同時(shí)提供燃?xì)?、供熱服?wù)。并且國內(nèi)售電公司只是向用戶售電，少數(shù)售電公司擁有增量配網(wǎng)或者提供抄表服務(wù)。我國現(xiàn)有售電公司普遍規(guī)模不大，在發(fā)電側(cè)話語權(quán)較弱，其業(yè)務(wù)對象主要是小型電力用戶，與電力用戶協(xié)商電量采購價(jià)格。目前我國已經(jīng)放開用戶范圍，后期參與市場的用戶將包括大、中、小型電力用戶。與現(xiàn)有供電公司相似，電力零售公司根據(jù)用戶實(shí)際消費(fèi)電能，向用戶收取費(fèi)用，并不要求用戶給出明確的負(fù)荷曲線。現(xiàn)階段電力零售公司的監(jiān)管部門一般是能源局和省級(jí)電力交易中心?，F(xiàn)階段國內(nèi)電力零售公司，有別于傳統(tǒng)供電公司[3]，與國外售電公司也存在較大差異，如表1所示。

考慮到我國電力行業(yè)規(guī)模和社會(huì)影響力，售電市場改革需要謹(jǐn)慎進(jìn)行，在堅(jiān)定改革方向的同時(shí)，需要敏銳觀察、及時(shí)處理出現(xiàn)的問題，同時(shí)也要多學(xué)習(xí)其他國家/地區(qū)的成熟經(jīng)驗(yàn)，改善運(yùn)行管理規(guī)則，提高服務(wù)質(zhì)量[4]。國際經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證實(shí)：通過電力市場化改革，以此來引入競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)商業(yè)化運(yùn)營，對于提高電力工業(yè)總體效率和經(jīng)濟(jì)效益有明顯促進(jìn)作用[5-7]。

但是電力行業(yè)具有潛在的封閉壟斷特性，在零售公司和用戶間存在信息不對稱。因此電力市場健康運(yùn)營與發(fā)展需要保持透明性，以利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場成員發(fā)現(xiàn)市場中投機(jī)行為、以及市場規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的缺陷或市場不公平、低效率等問題。為維護(hù)市場交易公平、市場開放，監(jiān)管部門需要強(qiáng)制要求售電公司公開披露一些必要信息，不僅便于用戶選擇電力供應(yīng)商、維護(hù)自身利益提供制度保障，而且可以改進(jìn)市場規(guī)則或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)缺陷、避免市場中投機(jī)、權(quán)力尋租與暗箱操作等問題。研究電力市場中信息披露的范圍、披露方式，對我國電力市場建設(shè)具有重要意義。

目前國內(nèi)電力零售市場的參與主體，主要包括電力用戶、電力零售公司和監(jiān)管部門。監(jiān)管部門負(fù)責(zé)組織、管理電力零售市場，因此有義務(wù)和權(quán)力要求各市場成員公開披露必要信息，并保證其他市場參與者可以獲取這些信息[8]。本文從以下三個(gè)方面討論售電市場信息披露：售電公司官網(wǎng)披露信息、售電公司提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息、監(jiān)管機(jī)構(gòu)披露售電公司信息，最后結(jié)合我國電力零售市場發(fā)展現(xiàn)狀，提出一些可行建議。

1 售電公司披露信息

售電公司信息披露通過官網(wǎng)和一些媒體宣傳平臺(tái)實(shí)現(xiàn)，基本信息包括公司地址、服務(wù)區(qū)域、聯(lián)系方式、業(yè)務(wù)對象（住宅用戶、企業(yè)，和/或商業(yè)用戶等）、許可證號(hào)、信用評(píng)級(jí)等。

電價(jià)/用電套餐是信息披露的最重要組成部分。電價(jià)包括固定費(fèi)率和可變費(fèi)率[9]。除非受發(fā)電、輸電、財(cái)務(wù)等特殊情況制約，售電企業(yè)總是希望增加業(yè)務(wù)量，因此在設(shè)定電價(jià)和設(shè)計(jì)用戶套餐時(shí)，用戶在單位時(shí)間用電量越多，電價(jià)越便宜[10-12]。固定費(fèi)率一般維持幾個(gè)月或幾年的時(shí)間不變，這種費(fèi)率結(jié)構(gòu)能夠提供確定性價(jià)格以規(guī)避批發(fā)市場電價(jià)的不確定性?？蛻暨x擇固定費(fèi)率時(shí)，合同時(shí)間越長，用電單價(jià)先升高后降低，在12個(gè)月固定費(fèi)率時(shí)用電單價(jià)達(dá)到峰值。固定費(fèi)率的用戶若提前結(jié)束供電合同，一般需繳納額外的違約費(fèi)用，可變費(fèi)率則沒有取消費(fèi)用?？勺冑M(fèi)率機(jī)制的電價(jià)一般每隔一段時(shí)間（如1個(gè)月）變化一次，由服務(wù)商自行制定或根據(jù)某個(gè)特定的市場價(jià)格指數(shù)確定。對于用電量極小用戶，有的售電公司還設(shè)置了每月最低使用費(fèi)，如果電力用戶在一個(gè)月內(nèi)未達(dá)到指定用電量（如500kWh），則按照最低使用費(fèi)收費(fèi)。當(dāng)用戶采用智能電表時(shí)，電價(jià)比使用普通電表要高，但這也取決于智能電表投資回收情況。對于大用戶，售電公司可以制定無功價(jià)格，以鼓勵(lì)用戶減少無功需求、降低輸電網(wǎng)或配電網(wǎng)載荷壓力。

當(dāng)采用峰谷電價(jià)或者分時(shí)電價(jià)時(shí)，峰荷時(shí)段電價(jià)最高，腰荷時(shí)段電價(jià)其次、谷荷截?cái)嚯妰r(jià)最低。因此總體而言，夜間電價(jià)比白天低[13]。售電公司可以制定針對用電福利（如周末免費(fèi)用電、推薦客戶獎(jiǎng)勵(lì)等）、綠色能源等的政策。綠色電力產(chǎn)品，是指出售的電力完全由可再生能源電站生產(chǎn)。目前綠色電力是很多售電公司的主打產(chǎn)品。其生產(chǎn)和自由交易也逐漸形成了綠色電力市場，由市場決定來源和價(jià)格[14，15]。

用戶與售電公司簽訂合同主要包括三個(gè)部分：用電條款、服務(wù)條款和客戶權(quán)利，如圖1所示。用電條款包括輸配電價(jià)格、用電單價(jià)、基礎(chǔ)費(fèi)用、最低使用費(fèi)用、費(fèi)率變化情況、服務(wù)持續(xù)時(shí)間、如何終止服務(wù)、電費(fèi)變化原因、可能的其他費(fèi)用、可再生能源占比等信息。

服務(wù)條款包括停電報(bào)告和其他服務(wù)請求，包括到期續(xù)訂、故障維修服務(wù)、更改售電公司、合同到期、提前終止合同。在用戶合同到期后，售電公司繼續(xù)供電，直到用戶取消合作，與其他售電公司再簽署合同。作為用戶，無論合同到期還是提前終止合同，都需要付清電費(fèi)，有時(shí)還需要支付提前終止合同費(fèi)用。在每個(gè)結(jié)算周期（例如每月），售電公司向用戶發(fā)出結(jié)算和付款通知，并有權(quán)利要求用戶按期支付。如果用戶暫時(shí)不能支付賬單，可以申請延期，前提是以前沒有多次出現(xiàn)延遲支付，且個(gè)人信用良好。如果用戶不能證明個(gè)人信用，需要先付訂金，然后才會(huì)得到售電服務(wù)。在輸電路徑不安全、服務(wù)數(shù)據(jù)被盜用等特殊情況下，售電公司可以獲取在不事先通知用戶的情況下停止供電服務(wù)的權(quán)利。

客戶權(quán)利包括服務(wù)投訴、電表測試等。如果用戶覺得電表計(jì)量不準(zhǔn)確，可申請進(jìn)行電表測試。用戶是否需要支付測試費(fèi)，與電表測試結(jié)果、用戶申請測試次數(shù)有關(guān)。當(dāng)電費(fèi)賬單中包括零售電力服務(wù)以外的任何產(chǎn)品或服務(wù)費(fèi)用時(shí)，售電公司必須提前通知用戶，并獲得用戶的同意。用戶可以拒絕這些額外費(fèi)用，或?qū)ζ涮岢霎愖h甚至投訴。售電公司不能因此停止供電服務(wù)，也不能因?yàn)橛袪幾h的未支付費(fèi)用而提交用戶不利的信用報(bào)告。從用戶隱私權(quán)考慮，除非用戶同意，或者法律規(guī)定場景，否則售電公司禁止披露或出售任何客戶保密信息，如姓名、地址、賬號(hào)、類型或分類服務(wù)、歷史用電量、預(yù)期的使用模式、用于提供服務(wù)類型的設(shè)施、個(gè)別合同條款和條件、價(jià)格、目前收費(fèi)或收費(fèi)記錄等。如果售電公司違約或者服務(wù)未達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，用戶有權(quán)利要求額外補(bǔ)償。如果用戶對調(diào)查結(jié)果不滿意，可要求進(jìn)行監(jiān)督復(fù)核。如果仍不滿意，可以向消費(fèi)者權(quán)益保障部門提出投訴。售電工司有義務(wù)公布每年、每季度甚至每月的投訴數(shù)據(jù)和處理結(jié)果。

為取得客戶信任，售電公司往往在每年（每季度）末公布財(cái)務(wù)信息，如總收入、總運(yùn)營成本、息稅折舊和攤銷前利潤、凈損失量、每兆瓦時(shí)的直接燃料成本、客戶量，其中總運(yùn)營成本包括直接燃料成本、直接成本、間接成本，直接成本包括運(yùn)輸成本、環(huán)境和社會(huì)義務(wù)成本等。

2 售電公司提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息

監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求售電公司定期按照信息目錄向其提供信息，稱為監(jiān)管數(shù)據(jù)目錄[16]，以便評(píng)估售電公司資質(zhì)、完成售電合同能力以及在嚴(yán)重情況下判斷是否有必要限制甚至停止其售電業(yè)務(wù)。售電公司應(yīng)按照監(jiān)管數(shù)據(jù)目錄定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供信息。在售電公司提供信息基礎(chǔ)上，監(jiān)管部門整合比較，可以給用戶提供售電市場的整體發(fā)展?fàn)顩r。

為申請資質(zhì)許可證，備選售電公司需提供資質(zhì)申請表，內(nèi)容包含申請者聯(lián)系信息、授權(quán)代表聯(lián)系信息、監(jiān)管代表聯(lián)系信息、投訴代表聯(lián)系信息、緊急聯(lián)系人信息、所申請公司信息、董事及高級(jí)職員資料、申請服務(wù)區(qū)域、公司啟動(dòng)資金、客戶存款保護(hù)協(xié)議、客戶服務(wù)協(xié)議、第三方技術(shù)資格認(rèn)證、具有電氣或天然氣行業(yè)的競爭經(jīng)驗(yàn)證明、風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)證明、承諾提供足夠的人員來滿足所有服務(wù)水平、投訴歷史、調(diào)查、處罰和違反欺騙性貿(mào)易或消費(fèi)者保護(hù)法的行為、因欺詐/偷盜/欺騙違反證券法/客戶保護(hù)法/欺騙交易法之定罪責(zé)任、終止服務(wù)時(shí)間等。

當(dāng)售電業(yè)務(wù)包括輸電和測量時(shí)，還需要申請輸電業(yè)務(wù)許可證和智能電表通信許可證。能源公司可能還需要申請燃?xì)庠S可證和供暖許可證。售電公司申請?jiān)S可證的同時(shí)，需要提供一定信用額度，以滿足電力交易支付和信用違約金。交易方可更改信用額度實(shí)現(xiàn)方式，但是不允許減少信用保證金額。申請?jiān)S可證時(shí)采用分級(jí)流程。從第1級(jí)開始，如果通過則發(fā)放許可證，否則要求提供更多信息，并且申請可能轉(zhuǎn)至第2級(jí)或第3級(jí)處理，或者被拒絕。申請被拒絕后，申請人有權(quán)利提出上述并獲得回復(fù)解釋。

售電公司每季度/每年，需要向監(jiān)管部門提交財(cái)務(wù)報(bào)告和運(yùn)營報(bào)告，包括年度收入、總收入、股權(quán)變更、出售財(cái)產(chǎn)/購買股票或貸款、支付/補(bǔ)償/其他支出、公用事業(yè)賬戶信息、市場績效評(píng)估、負(fù)荷資源、電力設(shè)施維護(hù)等，一般不允許遺漏或者刪除上述信息。此外，售電公司每年還需要向監(jiān)管部門提交服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，內(nèi)容包括客戶數(shù)量、各級(jí)別客戶數(shù)量（居民/小型商業(yè)/商業(yè)/工業(yè)）、拒絕服務(wù)數(shù)量、營銷和客戶服務(wù)質(zhì)量、未經(jīng)授權(quán)的收費(fèi)、計(jì)費(fèi)服務(wù)準(zhǔn)確性、服務(wù)終止、投訴數(shù)量等。對涉及發(fā)電和輸電業(yè)務(wù)的售電公司，提交信息還應(yīng)包括燃料成本、輸電施工等。為保證售電市場公平競爭，提交信息中還應(yīng)包括可能的關(guān)聯(lián)交易，以及員工在不同競爭性公司間的流動(dòng)。售電公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)信息關(guān)系如圖2所示。

3 監(jiān)管機(jī)構(gòu)公開售電公司信息

關(guān)于售電公司電價(jià)及用電套餐，各售電公司可以將相關(guān)信息在某一統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上公布。用戶輸入基本信息、預(yù)計(jì)用電量、個(gè)人選擇（固定利率、可變利率、市場利率、合約時(shí)長、預(yù)付計(jì)劃、存款、可再生/綠色能源）等信息后，即可得到選擇合適的售電公司。

在法律要求或售電公司允許前提下，監(jiān)管部門公布售電公司基本信息、電費(fèi)組成部分和各公司電價(jià)。例如電費(fèi)組成可能包括基本費(fèi)用、電能收費(fèi)、儀表收費(fèi)、費(fèi)率變化、新產(chǎn)品/服務(wù)費(fèi)用、逾期罰款、稅費(fèi)、競爭過渡費(fèi)、能效成本回收系數(shù)、輸電費(fèi)用（如必要）、福利基金（用于支付能源效率和客戶教育計(jì)劃）、環(huán)境成本、核電退役基金（如必要）、社會(huì)義務(wù)、管理成本和傭金等。

為增加用戶對售電公司及其業(yè)務(wù)的了解和信任，監(jiān)管機(jī)構(gòu)需要將能源價(jià)格、供應(yīng)商利潤、供應(yīng)商面臨的行業(yè)成本趨勢等信息公開。為了保證用戶權(quán)利，監(jiān)管部門會(huì)向客戶公布對售電公司的投訴流程，并且根據(jù)信息統(tǒng)計(jì)各公司總投訴量、投訴原因以及處理情況等，定期（如每季度）公開披露。

調(diào)查問卷是反映售電公司服務(wù)質(zhì)量的另一個(gè)主要渠道。在每年年末，監(jiān)管部門針對各售電公司投訴處理情況進(jìn)行調(diào)查，通過問卷方式直接詢問各售電公司用戶，詳細(xì)分析投訴過程中用戶滿意度，比較用戶方和售電公司方對于投訴處理結(jié)果的最終反饋，提出改進(jìn)建議。調(diào)查對象樣本應(yīng)盡可能多元化，涵蓋售電公司不同規(guī)模、投訴人年齡、種族、網(wǎng)絡(luò)使用頻率、所用能源、支付方式，以保證調(diào)查結(jié)果真實(shí)可信。

調(diào)查報(bào)告中還包括售電公司登記投訴的難易程度、難以登記投訴的原因、確認(rèn)/承認(rèn)投訴的百分比、售電公司是否告知預(yù)期解決時(shí)間表、投訴后續(xù)聯(lián)系情況、投訴升級(jí)原因、供應(yīng)商認(rèn)為投訴已解決而投訴人不認(rèn)同的原因、投訴最終解決時(shí)間、投訴人對投訴結(jié)果及解決時(shí)間的滿意度、投訴人對售電公司客服的評(píng)價(jià)、投訴人更換供應(yīng)商想法等多個(gè)方面。

監(jiān)管部門可以披露一些常見問題及其解答，例如合同快到期如何處理、售電公司是否可以撤回賬單或重新開票、誰授權(quán)智能電表計(jì)量和收費(fèi)、何種情況下售電公司可以停止供電、如果無法支付賬單怎么辦、是否可以更改賬單到期時(shí)間、預(yù)付賬單如何操作、是否允許第三方共享用戶信息等。這些問題可以方便用戶了解電力供應(yīng)流程，大幅減少一些不必要的投訴和矛盾。

4 結(jié)束語

我國目前電力市場運(yùn)行時(shí)間不長，市場規(guī)則不完善，售電公司資質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量參差不齊，因此有必要規(guī)范售電公司信息披露。本文分析了售電公司對用戶和對監(jiān)管部門、監(jiān)管部門對外披露信息，得到以下結(jié)論：

（1）電力零售公司需要建立官網(wǎng)向電力用戶披露信息，內(nèi)容包括公司基本信息、用電套餐、合同模板、賬單模板、投訴渠道和常見問題解答等。售電合同應(yīng)接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查并符合相關(guān)法律條款?？紤]電力零售市場進(jìn)程差異較大，必要時(shí)可暫由監(jiān)管部門制定合同模板。

（2）監(jiān)管部門需要在財(cái)務(wù)、技術(shù)、管理等方面，明確并嚴(yán)格執(zhí)行售電公司準(zhǔn)入條件。售電公司需要定期要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供報(bào)告，內(nèi)容包括業(yè)務(wù)量、財(cái)務(wù)、服務(wù)質(zhì)量、法人/股份變更情況等。服務(wù)質(zhì)量報(bào)告應(yīng)包括對售電公司投訴內(nèi)容及處理結(jié)果等。

（3）監(jiān)管部門網(wǎng)站應(yīng)該連接所監(jiān)管售電公司官網(wǎng)，公開售電公司資質(zhì)、業(yè)務(wù)規(guī)模、財(cái)務(wù)情況、用戶投訴情況，監(jiān)督售電公司及時(shí)處理用戶投訴。監(jiān)管部門還應(yīng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)并定期披露售電市場整體運(yùn)行情況。對于資質(zhì)或服務(wù)質(zhì)量較差的售電公司，必要時(shí)監(jiān)管部門可以限制其業(yè)務(wù)量，直至依據(jù)市場準(zhǔn)入條件取消其售電資質(zhì)。

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