賀艷輝，袁永明，張紅燕，王紅衛(wèi)

（中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心/農(nóng)業(yè)部淡水漁業(yè)和種質(zhì)資源利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，江蘇無(wú)錫 214081）

0 引言

鱘魚卵營(yíng)養(yǎng)豐富，富含人體必需的各種氨基酸和高度不飽和脂肪酸、無(wú)機(jī)鹽、維生素A、B、和D，以及鈣、銅、鎂、鐵和硒等微量元素。以鱘魚卵加工制作的魚子醬是一種國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)公認(rèn)的頂級(jí)食品，因其供應(yīng)量較少，價(jià)格昂貴，一直有“黑黃金”的美譽(yù)[1-2]。傳統(tǒng)的魚子醬來(lái)源于捕撈自里海、黑海、咸海和亞速海等水域野生鱘魚卵，但20世紀(jì)80年代開始，野生鱘魚資源受過(guò)渡捕撈、生態(tài)環(huán)境被破壞等因素影響，產(chǎn)量急劇減少，因此1997年CITES將所有世界現(xiàn)存鱘魚都列入保護(hù)公約附錄[3]，2001 年起，對(duì)里海、西北黑海和多瑙河下游等鱘魚資源分布區(qū)域國(guó)家的野生魚子醬出口采取了配額限制[4]，嚴(yán)格控制野生魚子醬進(jìn)出口貿(mào)易。隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)魚子醬的需求日益增加，野生鱘魚子醬減少，養(yǎng)殖業(yè)迅速發(fā)展，2000 年以后養(yǎng)殖鱘魚產(chǎn)量開始明顯增長(zhǎng)[5]。中國(guó)對(duì)于鱘魚的研究開始于20世紀(jì)50年代，根據(jù)中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒統(tǒng)計(jì)，2003 年中國(guó)鱘魚養(yǎng)殖產(chǎn)量只有1.1 萬(wàn)t，到2016 年鱘魚養(yǎng)殖產(chǎn)量已達(dá)7.9 萬(wàn)t，占世界鱘魚養(yǎng)殖總產(chǎn)量的74.8%，然而作為鱘魚產(chǎn)品附加值最高部分的鱘魚子醬出口量為74 t，僅占世界鱘魚子醬出口總量4.5%。中國(guó)在鱘魚子醬生產(chǎn)加工方面雖然起步較晚[6-7]，但是有著巨大潛力和廣闊的前景，因此對(duì)當(dāng)前鱘魚子醬國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀進(jìn)行分析，正確認(rèn)識(shí)中國(guó)鱘魚子醬在國(guó)際市場(chǎng)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)指導(dǎo)中國(guó)鱘魚子醬生產(chǎn)加工業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)鱘魚產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)鱘魚產(chǎn)業(yè)升級(jí)具有重要意義。

全球鱘貿(mào)易的產(chǎn)品形式主要是鱘魚子醬[8]，鱘魚肉及制品貿(mào)易量較少。根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析，2017年全球鱘魚子醬進(jìn)出口總量為2835 t，與上年相比減少了29.7%。進(jìn)出口總額2.07 億美元，與上年相比增長(zhǎng)7.9%，盡管進(jìn)出口總量明顯減少，但交易額卻有顯著增長(zhǎng)，鱘魚子醬價(jià)格與上年同期相比明顯上漲。

1 中國(guó)鱘魚子醬出口概況

鱘魚子醬價(jià)格高昂，中國(guó)境內(nèi)消費(fèi)極少，基本上都出口到歐美等國(guó)家和地區(qū)[9]。2017年中國(guó)鱘魚子醬出口量93.9 t，比上年增長(zhǎng)26.8%，出口額2598萬(wàn)美元，比上年增長(zhǎng)17.4%。2013以來(lái)中國(guó)鱘魚子醬出口量和出口額一直呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近5 年鱘魚子醬出口量平均增長(zhǎng)率34.7%，出口額平均增長(zhǎng)率15.8%，呈增量縮價(jià)的局面。

1.1 出口地區(qū)結(jié)構(gòu)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，浙江省、四川省、湖北省、江蘇省和云南省是中國(guó)鱘魚子醬出口的主要省份，2017年以上各省鱘魚子醬出口量分別占全國(guó)出口總量的67.2%、10.7%、7.4%、6.8%和6.5%。主要出口地區(qū)數(shù)量從2013年的2個(gè)省份逐年擴(kuò)大到7個(gè)省份，浙江省一直是中國(guó)鱘魚子醬出口量最大的省份，出口量占全國(guó)出口總量的一半以上，近5 年出口量一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)（見表1），四川省從2014 年開始出口量增長(zhǎng)顯著，2017 年出口量增長(zhǎng)將近一倍左右。從表1 可以看出，中國(guó)鱘魚子醬出口地區(qū)相對(duì)非常集中，不斷有新的省份加入進(jìn)來(lái)，出口地區(qū)在不斷擴(kuò)大。

1.2 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)鱘魚子醬出口市場(chǎng)主要是歐美等國(guó)家和地區(qū)，主要向美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等國(guó)家出口。美國(guó)是中國(guó)鱘魚子醬出口第一大國(guó)，近5 年從中國(guó)進(jìn)口的鱘魚子醬一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，同樣進(jìn)口量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)的德國(guó)是中國(guó)鱘魚子醬出口第二位國(guó)家（見表2）。

1.3 出口價(jià)格變化

鱘魚子醬價(jià)格主要取決于全球尤其是歐美市場(chǎng)的需求和供給形勢(shì)，在高回報(bào)的吸引之下，全球人工養(yǎng)殖魚子醬供應(yīng)量逐年上升，鱘魚子醬產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)下行的趨勢(shì)。2013 年以來(lái)中國(guó)鱘魚子醬出口價(jià)格一直呈下降趨勢(shì)，2017 年出口價(jià)格277 美元/kg，比2013年下降了45.4%（見圖1）。

表1 2013—2017年中國(guó)鱘魚子醬出口省份出口量與出口額

表2 2013—2017年中國(guó)鱘魚子醬出口目標(biāo)國(guó)出口量與出口額

2 主要貿(mào)易國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力比較

2017 年全球鱘魚子醬出口總量達(dá)到1012 t，隨著野生魚子醬出口的限制和資源萎縮，人工養(yǎng)殖鱘魚子醬逐漸替代野生魚子醬的國(guó)際市場(chǎng)出口份額，成為魚子醬國(guó)際貿(mào)易的主流，美國(guó)、加拿大、馬來(lái)西亞、中國(guó)、意大利和拉脫維亞成為主要鱘魚子醬出口國(guó)，2017年出口量分別占全球鱘魚子醬出口總量的40.60%、12.44%、10.89%、9.28%、5.30%和2.76%（見表3），美國(guó)是最大出口國(guó)，中國(guó)以93.90 t出口量排全球第四位。

表3 世界主要鱘魚子醬出口國(guó)出口量對(duì)比

為了分析中國(guó)鱘魚子醬的出口貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力[10]，本研究選取了國(guó)際市場(chǎng)占有率[11]、顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)3個(gè)指標(biāo)對(duì)近5年出口數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，并且選取了世界上主要的鱘魚子醬出口國(guó)美國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)和比利時(shí)5國(guó)作為參照對(duì)象。

2.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率

國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)能夠直觀顯示一種商品在國(guó)際市場(chǎng)上的占有率，用來(lái)比較不同國(guó)家或地區(qū)同類產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的占有能力，是用來(lái)研究一國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的必要指標(biāo)之一。MS越大表明一國(guó)某產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越大。計(jì)算公式見式(1)。

其中Eij表示某一國(guó)家鱘魚子醬出口額，Ewj表示世界鱘魚子醬總出口額，測(cè)算結(jié)果見表4。

從表4 可以看出，2013 年以來(lái)中國(guó)鱘魚子醬的國(guó)際市場(chǎng)占有率不斷提升，2015 年以后更是超越意大利，成為全球鱘魚子醬出口市場(chǎng)占有率第一的國(guó)家，并一直保持至今，說(shuō)明中國(guó)鱘魚子醬出口市場(chǎng)不斷在擴(kuò)大，在國(guó)際市場(chǎng)上具有顯著競(jìng)爭(zhēng)力。

2.2 顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)能夠定量地描述一個(gè)國(guó)家內(nèi)各個(gè)產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品組）相對(duì)出口的表現(xiàn)，從而揭示一國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì)。是衡量一國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最具說(shuō)服力的指標(biāo)[12]。當(dāng)RCA＞2.5表明其具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；若1.25＜RCA＜2.5，則表明其具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；若RCA＜0.8，則表明其競(jìng)爭(zhēng)力較弱。計(jì)算公式見式(2)。

其中Ej表示某一國(guó)家所有產(chǎn)品出口總額，Ew表示世界所有產(chǎn)品出口總額，測(cè)算結(jié)果如下表5。

從表5 可以看出，2013 年以來(lái)中國(guó)鱘魚子醬出口顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)一直呈上升趨勢(shì)，始終高于1.25，但低于2.5，說(shuō)明中國(guó)鱘魚子醬出口處在較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力水平，并且競(jìng)爭(zhēng)力在不斷提升，而法國(guó)和意大利這兩個(gè)主要出口國(guó)的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)一直遠(yuǎn)高于2.5，具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。與他們相比，中國(guó)鱘魚子醬出口競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)來(lái)說(shuō)還存在很大差距，因而出口競(jìng)爭(zhēng)力還有待進(jìn)一步提升。

2.3 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)也叫貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)，表示一國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的差額占進(jìn)出口貿(mào)易總額的比重。TC指數(shù)介于-1和+1之間，當(dāng)TC＜0，表明一國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口大于出口，處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，TC值趨近于0，表明一國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口和出口基本持平[13]。TC＞0，表明一國(guó)產(chǎn)品的出口大于進(jìn)口，具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。計(jì)算公式如式(3)。

表4 世界主要鱘魚子醬出口國(guó)市場(chǎng)占有率%

表5 世界主要鱘魚子醬出口國(guó)顯性比較優(yōu)勢(shì)

其中：Iij表示某一國(guó)家鱘魚子醬進(jìn)口額，測(cè)算結(jié)果如表6。

表6 世界主要鱘魚子醬出口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)指數(shù)

從表6 可以看出，中國(guó)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)自2013 年以來(lái)一直維持在1.0，原因在于中國(guó)鱘魚子醬進(jìn)口量非常低，出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口，是鱘魚子醬的凈出口國(guó)，在國(guó)際貿(mào)易上表現(xiàn)為順差，具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同樣具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的是意大利，其次是德國(guó)和比利時(shí)。

通過(guò)對(duì)3 個(gè)指標(biāo)的分別測(cè)算分析表明，當(dāng)前中國(guó)鱘魚子醬的國(guó)際市場(chǎng)占有率居世界首位，具有比較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

3 當(dāng)前中國(guó)鱘魚子醬生產(chǎn)存在的主要問(wèn)題

盡管中國(guó)是世界鱘魚養(yǎng)殖大國(guó)，但絕大部分的鱘魚產(chǎn)品仍以鱘魚肉作為主要的上市消費(fèi)產(chǎn)品形式[14]，經(jīng)歷1～2 年的養(yǎng)殖達(dá)到商品規(guī)格后進(jìn)入市場(chǎng)售賣交易。只有極少數(shù)鱘魚養(yǎng)殖企業(yè)從事魚子醬業(yè)務(wù)，其中主要的原因在于：

（1）要涉足鱘魚子醬業(yè)務(wù)，必須要有雄厚的運(yùn)轉(zhuǎn)資金。因?yàn)轺\魚達(dá)到取卵規(guī)格必須要經(jīng)過(guò)至少7～8年養(yǎng)殖周期，有些品種甚至需要10 年以上[15]，在此期間養(yǎng)殖成本不斷推高，尤其飼料成本非常巨大，對(duì)資金實(shí)力要求比較高[16]，不是一般投資者能夠承受。

（2）養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)大，對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力要求較高。以獲取魚子醬為用途的鱘魚養(yǎng)殖周期長(zhǎng)，期間自然災(zāi)害、病害、資金鏈等各種風(fēng)險(xiǎn)疊加，極有可能導(dǎo)致最終血本無(wú)歸，因此沒有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力的企業(yè)一般不愿輕易涉足。

（3）對(duì)技術(shù)水平要求高。鱘魚子醬的生產(chǎn)和加工是高科技、高附加值的產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，可操作性難度較高，需要一定的技術(shù)支持和積累[17-18]，養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)和加工技術(shù)水平?jīng)Q定著鱘魚子醬的規(guī)格、品質(zhì)，也決定了產(chǎn)品價(jià)格，入行門檻高也是養(yǎng)殖者不愿從事鱘魚子醬生產(chǎn)的主要原因。

4 中國(guó)鱘魚子醬出口展望與建議

中國(guó)魚子醬出口市場(chǎng)主要以歐美為主，作為高檔消費(fèi)產(chǎn)品，魚子醬產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和價(jià)格不可避免會(huì)受到國(guó)際形勢(shì)影響，隨著經(jīng)濟(jì)周期變化而波動(dòng)，但是既有消費(fèi)群體對(duì)于傳統(tǒng)消費(fèi)方式的堅(jiān)持和消費(fèi)行為不會(huì)輕易改變，同時(shí)還有新興消費(fèi)群體的加入，預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)鱘魚子醬消費(fèi)需求會(huì)不斷增加[19]。

對(duì)于中國(guó)鱘魚子醬生產(chǎn)企業(yè)而言，在產(chǎn)業(yè)鏈下游魚子醬加工環(huán)節(jié)高利潤(rùn)的驅(qū)動(dòng)之下，預(yù)計(jì)會(huì)有更多的鱘魚養(yǎng)殖企業(yè)嘗試進(jìn)入魚子醬生產(chǎn)環(huán)節(jié)。從長(zhǎng)期來(lái)看，鱘魚子醬生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)在長(zhǎng)期里將逐漸加劇。作為鱘魚養(yǎng)殖大國(guó)，從養(yǎng)殖品種到養(yǎng)殖保有量均具有別國(guó)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)[20]，在國(guó)際市場(chǎng)具有重要地位，今后為保障中國(guó)在鱘魚子醬國(guó)際貿(mào)易中仍繼續(xù)保持強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)力，由此提出以下建議。

（1）加快轉(zhuǎn)型升級(jí)水產(chǎn)品加工出口基地建設(shè)。出口基地是培育信息、營(yíng)銷、品牌、質(zhì)量、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)等出口競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的重要載體，是促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和優(yōu)化出口商品結(jié)構(gòu)的重要手段，升級(jí)水產(chǎn)品加工出口基地建設(shè)能夠推進(jìn)包括鱘魚子醬在內(nèi)的水產(chǎn)品加工業(yè)聚集發(fā)展，提高水產(chǎn)品精深加工和綜合利用水平，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升輻射帶動(dòng)和轉(zhuǎn)化增值能力[21]。積極為水產(chǎn)加工企業(yè)搭建外貿(mào)平臺(tái)，開辟國(guó)外市場(chǎng)，提高鱘魚子醬產(chǎn)品附加值。

（2）加強(qiáng)品牌建設(shè)。品牌是產(chǎn)品的生命力，沒有強(qiáng)勢(shì)品牌支撐，就不會(huì)有產(chǎn)品的長(zhǎng)久生命力和競(jìng)爭(zhēng)力[22]。當(dāng)前中國(guó)鱘魚子醬貿(mào)易形式全部是一般出口貿(mào)易，出口原料均來(lái)自國(guó)內(nèi)，出口企業(yè)更要加強(qiáng)自身品牌建設(shè)，在國(guó)際市場(chǎng)中擁有高信譽(yù)度、高質(zhì)量，才能在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中提高市場(chǎng)占有率和經(jīng)濟(jì)效益，提升品牌溢價(jià)能力。

（3）開拓多元化出口市場(chǎng)。出口市場(chǎng)過(guò)分集中會(huì)加大貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)，如2018 年開始的中美貿(mào)易摩擦，對(duì)出口市場(chǎng)相對(duì)集中于美國(guó)的羅非魚產(chǎn)生了巨大的負(fù)面影響，給廣東、海南等主產(chǎn)區(qū)的羅非魚養(yǎng)殖、加工出口企業(yè)，涉及的就業(yè)崗位都帶來(lái)不利影響[23]，因此企業(yè)應(yīng)根據(jù)出口目標(biāo)國(guó)消費(fèi)者提供多品種優(yōu)質(zhì)鱘魚子醬產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化格局，防范出口市場(chǎng)過(guò)于集中的風(fēng)險(xiǎn)。