李森圣 段言志 王 蒞

（中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所，四川 成都 610051）

0 引言

2020 年3 月16 日，國家發(fā)改委在前期征求意見的基礎(chǔ)上正式發(fā)布新版《中央定價目錄》（以下簡稱新版《目錄》）并明確自2020 年5 月1 日起施行，釋放出進一步加速天然氣門站價格市場化的信號［1］。按照新規(guī)，滿足“具備競爭條件省份”可按市場方式形成天然氣門站價格。短期來看，基準門站價格暫不取消，改革過渡期仍以現(xiàn)行門站價格管理機制為主，按現(xiàn)行機制執(zhí)行。但從中長期看，門站價格的政府指導(dǎo)作用將逐步削弱，將有更多具備競爭條件的省份通過市場方式形成門站價格，為全面放開“兩頭價格”奠定基礎(chǔ)。歐美國家經(jīng)驗表明，價格放開將對區(qū)域內(nèi)天然氣市場競爭格局帶來重大調(diào)整。川渝地區(qū)天然氣供應(yīng)涉及川渝及沿海地區(qū)兩個主要市場，門站價格放開將導(dǎo)致沿海區(qū)域市場競爭與川渝地區(qū)同業(yè)競爭加劇，整體將重塑川渝地區(qū)天然氣市場競爭格局。

1 中央定價目錄調(diào)整解讀

1.1 主要的變化

較2015 年版《中央定價目錄》，2019 年11 月4 日征求意見稿將“各省區(qū)市天然氣門站價格”從中央定價目錄中移除，以附注的形式對現(xiàn)行天然氣門站價格定價機制進行了規(guī)定，固化了改革成果，即海上氣、頁巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、福建省用氣、儲氣設(shè)施購銷氣、交易平臺公開交易氣以及2015 年以后投產(chǎn)的進口管道天然氣的門站價格，由市場形成；其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014 年底前投產(chǎn)的進口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機制管理，視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成。新版《目錄》較征求意見稿出現(xiàn)了一些變化，將附注中“福建省用氣”調(diào)整為“具備競爭條件省份”，擴大了適用市場形成門站價格的地區(qū)范圍。各版本有關(guān)天然氣定價內(nèi)容的具體變化如表1所示。

表1 各版本中央定價目錄有關(guān)天然氣定價內(nèi)容的對比

1.2 釋放的信號

1）基準門站價格暫不取消，改革過渡期仍以現(xiàn)行門站價格管理機制為主，按現(xiàn)行機制執(zhí)行。此次調(diào)整中涉及天然氣的部分內(nèi)容，只修訂了原來定價目錄中與現(xiàn)行政策不一致的地方，明確了下一步方向是門站價格放開由市場形成，但具體何時放開并沒有明確?？傮w來看，關(guān)于門站價格的實質(zhì)性內(nèi)容與現(xiàn)行機制并無新變化。

2）門站價格政府指導(dǎo)作用將逐步削弱，將有更多具備競爭條件的省份通過市場方式形成門站價格，為全面放開“兩頭價格”奠定基礎(chǔ)。新版《目錄》規(guī)定：具備競爭條件省份天然氣的門站價格由市場形成。從當前國內(nèi)各省天然氣市場情況來看，除川渝地區(qū)外，內(nèi)陸多數(shù)省份天然氣供應(yīng)主體相對比較單一，而像上海、江蘇、浙江、廣東等沿海地區(qū)省份天然氣供應(yīng)除了管道天然氣外，大多數(shù)還擁有進口LNG 供應(yīng)。隨著我國油氣體制改革推進，以及全球天然氣市場供大于求局面形成，LNG 進口主體逐漸多元化，沿海地區(qū)省份天然氣供應(yīng)競爭更容易形成。且上海、重慶石油天然氣交易中心通過近幾年的運營發(fā)展，在交易量規(guī)模、交易產(chǎn)品及模式等方面取得了長足發(fā)展，浙江、廣東也正積極籌建天然氣交易中心，均為沿海地區(qū)省份通過交易中心形成區(qū)域價格基準奠定了良好基礎(chǔ)。川渝地區(qū)也因擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場，具備了形成市場競爭的較大潛力。因此，未來將有更多的省份通過市場形成門站價格，政府的指導(dǎo)作用將逐步削弱，直至形成市場認可的基準價格。

2 歐美國家價格放開的經(jīng)驗啟示

1）價格機制改革與管網(wǎng)運營機制改革協(xié)同推進。根據(jù)歐美國家的經(jīng)驗，管網(wǎng)運營機制改革后，天然氣工業(yè)與市場的運行方式將發(fā)生根本性變化，從而要求天然氣工業(yè)與市場的價格形成機制作出深刻變革［2］。在管網(wǎng)運營機制改革前，有兩種機制用于形成生產(chǎn)商的氣源銷售價格：政府管制和買賣雙方談判。改革后，下游買方需要就天然氣商品、運輸服務(wù)、儲存服務(wù)分別購買，就需要對天然氣、運輸服務(wù)、儲存服務(wù)分別定價，其中天然氣的價格不再受政府管制而是通過市場競爭形成，運輸和儲存服務(wù)的價格通常受到政府以成本加成為基礎(chǔ)的價格管制［3］。

2）需具備良好的市場條件。一是多元化的上游供應(yīng)。美國、加拿大和英國在天然氣工業(yè)與市場發(fā)展的早期階段，生產(chǎn)環(huán)節(jié)就與該行業(yè)的其他環(huán)節(jié)相分離并引入競爭機制，多元化的上游供應(yīng)有助于在供應(yīng)側(cè)形成有效競爭，為價格放開創(chuàng)造條件。二是天然氣市場進入穩(wěn)定增長階段。一個發(fā)展成熟的天然氣市場一般要經(jīng)歷初始增長、快速增長、穩(wěn)定增長3個發(fā)展階段，在這一過程中天然氣市場結(jié)構(gòu)將由壟斷型市場逐步過渡到競爭型市場，天然氣的交易方式由長期合同向短期合同、現(xiàn)貨和期貨交易轉(zhuǎn)變，天然氣的定價機制將經(jīng)歷成本加成定價、與油價掛鉤以及氣氣競爭3個階段，價格放開管制可看成是天然氣市場發(fā)展成熟的產(chǎn)物［4］。三是完善的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建設(shè)完善的管道、地下儲氣庫等天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，從而具備足夠的運輸和儲存能力，是保證天然氣市場具有流動性的重要條件，現(xiàn)貨市場流動性則是促進價格放開的重要基礎(chǔ)。

3）分階段推進，并出臺配套法規(guī)制度。以美國為例，井口價格放開主要經(jīng)歷了3 個階段：第一階段，為應(yīng)對井口價格管制引發(fā)的天然氣短缺問題，1978 年美國國會頒布天然氣政策法案，部分解除井口價格管制，1985年聯(lián)邦能源管理委員會（FERC）發(fā)布第436號令開始解除天然氣管道公司銷運捆綁。第二階段，為應(yīng)對管制解除后供應(yīng)激增帶來天然氣過剩的問題，1987年FERC發(fā)布了第500號令免除管道公司的照付不議責任。第三階段，1989 年美國國會頒布天然氣井口解除管制法案，與之相適應(yīng)的FERC于1992 年發(fā)布第636 號令推出美國天然氣工業(yè)的系列重建規(guī)則。最終，美國通過解除對井口價格的控制、強制要求管道實行公開準入制度等一系列措施，完成了對天然氣工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與重建［3］。

3 川渝地區(qū)門站價格放開的條件分析

3.1 川渝地區(qū)擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場條件

1）川渝地區(qū)天然氣消費市場成熟，并擁有國家級天然氣交易中心。經(jīng)過60 余年的發(fā)展，川渝地區(qū)天然氣消費市場已趨于成熟，天然氣作為各行業(yè)的主要原料和燃料得到普遍利用，形成了依靠天然氣而發(fā)展的多個產(chǎn)業(yè)集群，主要包括城市燃氣產(chǎn)業(yè)集群、化肥產(chǎn)業(yè)集群、化工產(chǎn)業(yè)集群、冶金產(chǎn)業(yè)集群、建材產(chǎn)業(yè)集群等［5-6］。天然氣供應(yīng)川渝地區(qū)千余家大中型工業(yè)用戶、超過1 200 萬家居民以及超過1萬家公用事業(yè)用戶。2019 年川渝地區(qū)天然氣消費占比達16.4%，高出全國平均水平（8.3%）近一倍［7］。重慶石油天然氣交易中心于2018 年5 月正式上線運行，2019 年單邊交易量達到178×108m3，推動川渝地區(qū)乃至全國的現(xiàn)貨交易市場快速發(fā)展。

2）川渝地區(qū)擁有頁巖氣、致密氣，以及中亞氣、中緬氣等多元化氣源。2019 年，川渝地區(qū)天然氣總產(chǎn)量超494×108m3（不含煤層氣），約占全國天然氣產(chǎn)量的28.4%，同比增長18%，遠高于全國8%的增長率。常規(guī)氣產(chǎn)量為339×108m3，同比增長8%，占總產(chǎn)量的68.6%；頁巖氣產(chǎn)量為154×108m3，同比增長49%，占總產(chǎn)量的31.4%，占比提升6.4 個百分點，主要由重慶涪陵頁巖氣、四川長寧公司、四川頁巖氣、重慶頁巖氣等多個混合所有制的頁巖氣公司進行勘探開采，逐漸成為川渝地區(qū)天然氣增產(chǎn)主力［7］。除自產(chǎn)氣外，結(jié)合地區(qū)產(chǎn)銷需要，還可以從中貴線、中緬線上載或下載中亞氣、中緬氣，進一步充實川渝區(qū)內(nèi)的氣源供應(yīng)。

3）川渝地區(qū)擁有健全的蛛網(wǎng)式管網(wǎng)系統(tǒng)，儲氣庫調(diào)峰保供作用突出。川渝地區(qū)已建成我國最完善的區(qū)域輸配系統(tǒng)，盆地管道長度為4.5×104km，上接氣田、下連用戶、覆蓋川渝、聯(lián)通全國，環(huán)形骨干管網(wǎng)通過中貴線和忠武線與國家干網(wǎng)連接，形成了“川氣自用、外氣補充、內(nèi)外互通、戰(zhàn)略儲備”的格局，在國家西南地區(qū)能源戰(zhàn)略通道中居中樞地位。2019 年，川渝地區(qū)相國寺地下儲氣庫已完成“七注五采”，日均采氣量達1496×104m3，最大日采氣量達2 443×104m3，創(chuàng)歷史新高，歷年累計注氣達92.48×108m3，累計采氣達61.66×108m3，為川渝地區(qū)及京津冀地區(qū)的季節(jié)調(diào)峰保供發(fā)揮了重要作用。

3.2 現(xiàn)階段川渝地區(qū)尚不具備競爭條件，但具有形成市場競爭的較大潛力

新版《目錄》沒有規(guī)定“具備競爭條件”的具體定義，但有專家提出：在同時存在兩個及以上陸上管道氣獨立氣源供應(yīng)商、又存在兩個及以上獨立LNG 氣源供應(yīng)商、單個供應(yīng)商的市場份額不占據(jù)絕對優(yōu)勢、管網(wǎng)儲氣設(shè)施實現(xiàn)運銷分離、互聯(lián)互通和公平開放的省市，可視作具備競爭條件省份。按此標準，川渝地區(qū)雖供氣充足、消費市場成熟、基礎(chǔ)設(shè)施完善、擁有國家級交易平臺等優(yōu)勢，但區(qū)域內(nèi)市場主要由中石油、中石化兩家企業(yè)壟斷供應(yīng)，頁巖氣以及進口管道氣也納入在兩家企業(yè)的統(tǒng)一銷售體系中，單個供應(yīng)商的市場份額占據(jù)較大優(yōu)勢，市場競爭相對有限，且區(qū)域內(nèi)用戶承受能力相對不足。綜合來看，川渝地區(qū)現(xiàn)階段尚不具備競爭條件，形成競爭尚需時日，但具有形成市場競爭的較大潛力，需進一步加強市場培育與發(fā)展。

4 沿海地區(qū)省份門站價格放開對川渝地區(qū)天然氣市場的影響

4.1 沿海區(qū)域天然氣市場競爭加劇

按照上述標準，上海、江蘇、浙江、廣東等沿海地區(qū)省份不但擁有來自不同地區(qū)的國產(chǎn)管道氣氣源，還有國產(chǎn)海上氣、進口管道氣、進口LNG 等多方氣源，初步形成了多個氣源商相互競爭，且單個供應(yīng)商不占據(jù)絕對優(yōu)勢的競爭格局，目前基本具備市場競爭條件，在持續(xù)供應(yīng)寬松、國際天然氣價格下跌的形勢下，很快就能形成競爭態(tài)勢。沿海地區(qū)省份門站價格由市場形成，將推動沿海區(qū)域天然氣市場競爭格局加劇，國產(chǎn)氣與進口管道氣、進口LNG 之間氣源的價格競爭也將加劇。從天然氣供應(yīng)端總體形勢來看，未來很長一段時間全球天然氣供應(yīng)都將處于寬松狀態(tài)［8］。在東部沿海省份未來的市場氣源競爭中，管道氣與進口LNG 之爭將成為主角，究其競爭的核心是氣源供應(yīng)企業(yè)的利潤與份額之爭。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年LNG 現(xiàn)貨采購量接近1 490×104t，占進口總量的25%，現(xiàn)貨進口量較2018 年減少約70×104t。其主要原因是2018 年中國與各大氣源供應(yīng)商簽署的一批新協(xié)議（如亞馬爾LNG 與中石油的長期購銷協(xié)議，中海油氣電與BP 的150×104t／a 長期購銷協(xié)議和2018 年新簽的總計約140×104t／a 中短期購銷協(xié)議）開始在2019 年執(zhí)行，部分需求增長已被鎖定。另一方面，隨著管道氣資源的寬松，國產(chǎn)LNG 也與進口LNG 開展了激烈的競爭，2019年國內(nèi)LNG 液廠總產(chǎn)量達1 308×104t，同比增長18%，在未來一段時間，國產(chǎn)LNG 與進口LNG的競爭還將持續(xù)。

當前門站價格與進口LNG 成本在沿海主要消費市場持續(xù)倒掛，若競爭省份取消門站價格限制，那么各大氣源供應(yīng)商通過資源標簽化和階梯氣價的方式傳導(dǎo)成本的意愿將會十分強烈，屆時可能出現(xiàn)天然氣價格上漲到業(yè)內(nèi)認可的盈虧平衡點的情況，再隨著市場行情變化而波動。

4.2 資源就地供應(yīng)引起川渝地區(qū)同業(yè)競爭加劇

東部地區(qū)作為經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)，氣價承受能力較高，是天然氣銷售傳統(tǒng)的價值高地。天然氣供應(yīng)商更愿意將天然氣資源輸送至東部銷售，通過管輸費和購銷價差獲利。管道分離后，以三大石油公司為代表的天然氣供應(yīng)商的天然氣銷售業(yè)務(wù)盈利模式將會發(fā)生根本變化，管輸費由盈利來源變?yōu)槌杀荆?］。另外，國家管網(wǎng)公司成立運營及管網(wǎng)設(shè)施第三方公平開放后，資源銷售的區(qū)域范圍將不受自有管道設(shè)施的限制，國家管網(wǎng)公司為降低輸送成本，提高輸送效率，將對管網(wǎng)系統(tǒng)進行優(yōu)化，從物理概念講，“就近供應(yīng)”將成為主要供應(yīng)格局［10］。以“川氣東送”為例，從四川省到上海市的天然氣管輸費約為0.623元／m3，按照上海市目前的門站價格進行倒推，“川氣”在上海的銷售價格為1.417 元／m3，較目前川渝地區(qū)的基準門站價格低0.113元／m3，銷售收益必然下降，因此，中石化勢必加大川渝地區(qū)銷售，減少外輸。并且，在全球天然氣供給持續(xù)寬松的狀況下，進口LNG 存在價格優(yōu)勢，可能擠占“川氣”在沿海地區(qū)的市場供應(yīng)份額。如表2 所示，按照2020 年1-3 月東北亞現(xiàn)貨到岸價均價計算，沿海地區(qū)進口LNG 購氣成本僅為1.64 元／m3，遠低于沿海地區(qū)省份基準門站價格均值2.03 元／m3，中國石化供應(yīng)沿海地區(qū)的“川氣”與現(xiàn)貨LNG 間的競爭已不具備優(yōu)勢。

如表3 所示，測算了川渝地區(qū)進口LNG 購氣成本，按照2020 年1-3 月東北亞現(xiàn)貨到岸價均價計算，川渝地區(qū)進口LNG 購氣成本為2.22 元／m3，相比重慶石油天然氣交易中心發(fā)布的2020 年1 月川渝地區(qū)天然氣現(xiàn)貨價格1.959元／m3，進口LNG不具備價格競爭優(yōu)勢；但與中石油2019 年度川渝地區(qū)供暖期非居民銷售均價（按基準門站價上浮20%計算，輸配費用為0.5元／m3）2.336元／m3相比，進口LNG 則具備一定的價格優(yōu)勢，因此，不排除未來進口LNG進入川渝市場將進一步加劇區(qū)域內(nèi)市場競爭的可能。

中國石化川渝地區(qū)2019年產(chǎn)量已超過220×108m3，隨著彭州氣田、南川、永川、威遠等頁巖氣的快速上產(chǎn)，天然氣產(chǎn)量將進一步增加，預(yù)計2025 年達到300×108m3。目前中國石化產(chǎn)量的60%（約120×108m3）通過“川氣東送”（輸送能力為150×108m3／a，已基本滿負荷）輸送到華東地區(qū)。根據(jù)中國石油、中國石化的產(chǎn)量發(fā)展目標，到2025 年，川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量將超過800×108m3，按現(xiàn)有輸送能力計算，扣除外輸量270×108m3，將有近530×108m3資源量須在川渝地區(qū)消納。2018 年川渝地區(qū)天然氣總消費量約為314×108m3，到2025 年需新增市場需求量200×108m3，區(qū)域內(nèi)競爭將更加激烈。

表3 川渝地區(qū)進口LNG購氣成本測算表

5 結(jié)論與建議

新版《目錄》釋放出進一步加速門站價格市場化的信號，川渝地區(qū)擁有良好的基礎(chǔ)設(shè)施和資源市場條件，具有形成市場競爭的較大潛力，但現(xiàn)階段仍以本地氣源為主，尚不具備足夠競爭條件，形成競爭態(tài)勢尚需時日。沿海地區(qū)省份目前基本具備市場競爭條件，在持續(xù)供應(yīng)寬松、國際天然氣價格下跌的形勢下，很快就能形成競爭態(tài)勢。沿海地區(qū)省份門站價格放開將直接帶來沿海區(qū)域天然氣市場競爭加劇，擠占“川氣”現(xiàn)有市場份額，同時資源就地供應(yīng)引起川渝地區(qū)同業(yè)競爭加劇，整體將重塑川渝地區(qū)天然氣市場競爭格局。據(jù)此，對川渝地區(qū)供氣企業(yè)提出以下建議：

1）深耕川渝區(qū)域內(nèi)市場，挖掘存量市場，與政府、企業(yè)聯(lián)合開創(chuàng)增量市場。一方面，在穩(wěn)固市場份額的基礎(chǔ)上，制定優(yōu)質(zhì)客戶“量大從優(yōu)”的量價機制，探索建立老客戶“增量優(yōu)惠”的“套餐式”服務(wù)方式，最大限度滿足客戶個性化需求，深度挖掘存量市場的潛力；另一方面，配合地方政府招商引資以及進行產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，推動大項目落地、產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，滿足政府和客戶量價訴求，積極開拓增量市場［11］。

2）拓寬川渝區(qū)域外市場，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)鏈，讓資源走出盆地。川渝地區(qū)天然氣資源豐富，天然氣市場競爭激烈，而川渝周邊區(qū)域資源相對匱乏，天然氣一次能源消費比例相對偏低，市場潛力大。中國中部地區(qū)是未來天然氣消費增長的重點區(qū)域，如湖南省2019年天然氣一次能源消費比例僅為3%，遠低于全國平均水平。在川渝地區(qū)上產(chǎn)規(guī)?？焖僭鲩L的情況下，可考慮以LNG 的方式讓天然氣資源“走出去”。一方面，積極響應(yīng)川渝政府建設(shè)LNG工廠的訴求，大力推動川渝地區(qū)LNG 工廠的建設(shè)。另一方面，積極拓展區(qū)外周邊交通用氣及燃氣市場，采用LNG點供占住市場。

3）油氣企業(yè)自身積極實施低成本戰(zhàn)略，提升自身的市場競爭能力。全面強化低成本戰(zhàn)略，就是要以最低的成本向市場交付合格的天然氣標準產(chǎn)品，嚴格控制成本增長，確保盈利能力，加強企業(yè)在市場化條件下的競爭力。一方面，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保障優(yōu)質(zhì)高效重點區(qū)塊的投資，嚴控低效非生產(chǎn)性投資；另一方面，進一步強化科技攻關(guān)，通過技術(shù)創(chuàng)新提高單井產(chǎn)量和采收率，降低單位產(chǎn)量成本。