發(fā)行概覽：公司本次募集資金擬投資項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復(fù)合材料及產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)，是一家具有自主研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。公司致力于為客戶提供性能卓越、性價(jià)比高的先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)品和全套解決方案，是唯一一家入選工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單的先進(jìn)碳基復(fù)合材料制造企業(yè)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司設(shè)立以來(lái)，依靠自主研發(fā)，在先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品低成本化、品種多樣化和裝備自主化等方面取得重大突破，掌握了先進(jìn)碳基復(fù)合材料低成本制備核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。經(jīng)過(guò)不斷地技術(shù)研發(fā)和積累，公司形成了具有創(chuàng)新能力的研發(fā)隊(duì)伍和高效的技術(shù)轉(zhuǎn)化能力。

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹(shù)立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司主要客戶包括隆基股份（601012）、中環(huán)股份（002129）、晶科能源（NYSE：JKS）、晶澳科技（002459）等。公司客戶以行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)為主，其在晶硅制造行業(yè)具有較高的市場(chǎng)占有率和行業(yè)地位，具有經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、運(yùn)作規(guī)范等特點(diǎn)。公司與該類客戶保持了穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變動(dòng)趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，提高在先進(jìn)碳基復(fù)合材料領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：近年來(lái)，隨著光伏、半導(dǎo)體、真空熱處理、機(jī)械耐磨等領(lǐng)域?qū)τ谙冗M(jìn)碳基復(fù)合材料的需求不斷釋放，發(fā)行人亟須通過(guò)廠房擴(kuò)建、設(shè)備投入、人才引進(jìn)等方式提升現(xiàn)有技術(shù)水平、擴(kuò)大產(chǎn)能、滿足持續(xù)增加的市場(chǎng)需求。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施可以進(jìn)一步提高發(fā)行人先進(jìn)碳基復(fù)合材料的供給能力、提高行業(yè)整體技術(shù)水平，進(jìn)而推動(dòng)先進(jìn)碳基復(fù)合材料在晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)中的進(jìn)一步應(yīng)用，提升核心部件國(guó)產(chǎn)化程度。此外，基于先進(jìn)碳基復(fù)合材料在性能和性價(jià)比等方面的諸多優(yōu)勢(shì)，通過(guò)發(fā)行人產(chǎn)品種類的豐富、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，先進(jìn)碳基復(fù)合材料將在更多的領(lǐng)域得到批量應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)對(duì)原有進(jìn)口材料、低性能材料或低性價(jià)比材料的升級(jí)替代，滿足行業(yè)對(duì)于降成本、擴(kuò)規(guī)模、擺脫進(jìn)口依賴的現(xiàn)實(shí)需求。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）