發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行不超過(guò)2，108.20萬(wàn)股A股股票。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：演藝燈光設(shè)備生產(chǎn)基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷及產(chǎn)品展示平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、演藝燈光設(shè)備生產(chǎn)基地二期擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家集舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等。公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)過(guò)十余年的積累，在演藝燈光設(shè)備的造型、電子、光學(xué)、熱學(xué)、機(jī)械結(jié)構(gòu)及控制系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品和技術(shù)得到了市場(chǎng)和客戶的高度認(rèn)可，在多個(gè)行業(yè)和展覽會(huì)上獲得了知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品獎(jiǎng)，比如G21HYBRID三合一電腦搖頭燈和GL2PLED切割燈兩款產(chǎn)品獲得第二十六屆中國(guó)國(guó)際專業(yè)音響、燈光、樂(lè)器及技術(shù)展覽會(huì)參展產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)——專業(yè)燈光類一等獎(jiǎng)。

公司ODM產(chǎn)品主要為非標(biāo)定制化產(chǎn)品，產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和技術(shù)參數(shù)等根據(jù)用戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，產(chǎn)品技術(shù)難度較高。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已建立完善的管理體制，培養(yǎng)了一支成熟優(yōu)秀的人才隊(duì)伍，形成了較為齊全的產(chǎn)品線，掌握了成熟可靠的工藝技術(shù)，建立了完善的供應(yīng)鏈和生產(chǎn)、質(zhì)量控制管理體系，形成了快速理解客戶需求并將其迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：公司擬投資演藝燈光設(shè)備生產(chǎn)基地升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目和演藝燈光設(shè)備生產(chǎn)基地二期擴(kuò)建項(xiàng)目，該項(xiàng)目實(shí)施后，將有利于擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模;公司擬投資研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，投資金額6，060.95萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)施后，將有利于提高公司的研發(fā)能力;公司擬投資國(guó)內(nèi)營(yíng)銷及產(chǎn)品展示平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目，投資金額5，164.00萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施后，將有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)推廣，豐富和拓展現(xiàn)有業(yè)務(wù)和營(yíng)銷體系;公司擬投資補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。本次募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，將有效地緩解公司因經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大引起的營(yíng)運(yùn)資金壓力，有利于調(diào)整和優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：盈利預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)、外協(xié)加工生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)、核心技術(shù)人員流失及核心技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）