發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5，821.4142萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.01%，公司本次募集資金擬投資項(xiàng)目如下：鋁合金新材建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：豪美新材是一家專業(yè)從事鋁合金型材和系統(tǒng)門(mén)窗研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年積累，公司已形成了從合金制備、擠壓成型到型材深加工、終端設(shè)計(jì)的綜合業(yè)務(wù)體系。公司主要產(chǎn)品包括：建筑用鋁型材、一般工業(yè)用鋁型材、汽車(chē)輕量化鋁型材和系統(tǒng)門(mén)窗;并從事門(mén)窗幕墻安裝業(yè)務(wù)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司專注于鋁合金新材料和高性能系統(tǒng)門(mén)窗產(chǎn)品的研發(fā)，積累了從產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)（汽車(chē)產(chǎn)品CAE分析）、鋁合金材料開(kāi)發(fā)、熔煉鑄造、模具設(shè)計(jì)及加工、擠壓成形、表面處理、分析檢測(cè)、深加工等環(huán)節(jié)的全流程研發(fā)技術(shù)。

公司自成立以來(lái)，一直專注于鋁型材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，其打造的“HAOMEI”、“貝克洛”品牌已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)具有較高的認(rèn)知度，其中“HAOMEI”品牌獲得中國(guó)馳名商標(biāo)榮譽(yù)稱號(hào)。2017年，公司被中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選為“中國(guó)建筑鋁型材十強(qiáng)”企業(yè)之一。依靠良好的品牌形象，公司成為多家知名優(yōu)質(zhì)客戶的鋁材供應(yīng)商。公司是廣州塔、深圳平安金融中心、廣州東塔、上海環(huán)球金融中心、上海世博會(huì)中國(guó)館、廣州白云機(jī)場(chǎng)、深圳歡樂(lè)海岸、廣州高鐵南站等一系列城市知名地標(biāo)的鋁材供應(yīng)商;交通運(yùn)輸用材方面，公司已經(jīng)成功進(jìn)入奔馳、通用、雪鐵龍、謳歌、標(biāo)致、本田、豐田、廣汽三菱、廣汽菲克、吉利、比亞迪、江淮等汽車(chē)品牌的供應(yīng)體系;“貝克洛”品牌系統(tǒng)門(mén)窗產(chǎn)品已應(yīng)用于保利、萬(wàn)科、星河灣、華潤(rùn)、龍湖、招商等國(guó)內(nèi)地產(chǎn)公司的地產(chǎn)項(xiàng)目中，并在國(guó)外參與了多個(gè)知名項(xiàng)目的門(mén)窗工程。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金項(xiàng)目全部圍繞公司核心產(chǎn)品鋁型材進(jìn)行，是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上擴(kuò)大核心產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模;這一項(xiàng)目的實(shí)施將緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能較為緊張的情況，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，滿足公司業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)的需要。研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目是為了增強(qiáng)公司核心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力、完善和提高公司研發(fā)條件而實(shí)施的;研發(fā)中心項(xiàng)目的建設(shè)將在公司現(xiàn)有研發(fā)能力的基礎(chǔ)上，提升公司的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)境以及檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰?，有利于進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至4月30日）