中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 陳鵬 唐寶安

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2019年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預(yù)期目標。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值386165億元，增長5.7%；第三產(chǎn)業(yè)增加值534233億元，增長6.9%。

投資方面，2019年1～12月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）551478億元，比上年增長5.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12633億元，比上年增長0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資163070億元，增長3.2%，增速加快0.8個百分點；第三產(chǎn)業(yè)投資375775億元，增長6.5%，增速回落0.2個百分點。房地產(chǎn)方面，2019年1～12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%。

消費方面，2019年社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%），預(yù)期8.1%，2018年增速為9%。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。

外貿(mào)方面，2019年我國貨物貿(mào)易進出口總值31.54萬億元人民幣，比2018年增長3.4%。其中，出口17.23萬億元，增長5%；進口14.31萬億元，增長1.6%；貿(mào)易順差2.92萬億元，擴大25.4%。

2019年商用車市場概述

2019年，得益于治超趨嚴、老舊車淘汰、基建投資增速回升以及國Ⅵ升級等因素，卡車市場銷量保持增長態(tài)勢；同時受新能源補貼標準下滑影響，客車市場銷量下滑（見圖1）。2019年全年商用車累計銷量381.3萬輛，同比增長6.4%；其中卡車累計銷量345.5萬輛，同比增長8.6%，占比90.6%，客車累計銷量35.8萬輛，同比下滑11.0%，占比9.4%。

從車型結(jié)構(gòu)來看，帶動卡車增長的主要是重型貨車和輕型貨車（見圖2），占商用車的比重分別為33.7%和62.9%，合計比重達96.6%，2019年銷量同比分別增長11.4%、7.2%。細分市場來看，重型貨車的增長主要是牽引車拉動，而輕型貨車的增長點主要來源于汽油小輕卡。

2019年卡車市場結(jié)構(gòu)性特征

牽引車為重卡市場增長主要動力

2019年，在基建投資拉動、老舊車淘汰治理、超限超載治理進一步深化等因素影響下，重卡實現(xiàn)銷售116.3萬輛，同比增長11.4%。由于2019年7月份重型燃氣車開始實施國Ⅵ排放標準，單車價格明顯提高，大量用戶在7月份之前提前購買國Ⅴ燃氣車，拉動重卡燃氣車的大幅增長，尤其是燃氣牽引車；2019年牽引車銷量53.2萬輛，同比增長25.9%，占重卡市場比重45.7%，較2018年提高5.3個百分點（見圖3）。

汽油輕卡增速明顯，帶動輕卡市場增長

2019年在物流業(yè)快速發(fā)展、國Ⅲ及以下排放柴油貨車淘汰治理等因素影響下，輕卡銷量保持增長態(tài)勢。2019年全年輕卡銷量217.3萬輛，同比增長7.2%。

從燃料類型來看，一方面，隨著排放升級帶來的成本增加和日趨嚴格的進城限制，汽油小輕卡憑借價格低、承載強、不限行等諸多優(yōu)點解決了微卡承載能力不足和輕卡進城受限等問題，越來越受到市場青睞。2019年汽油輕卡銷量106.7萬輛，同比增長15.9%，比重達到49.1%，超過了柴油輕卡，較2018年同期提升了3.7個百分點（見表1）。

從車型來看，受“大噸小標”治理影響，重載型藍牌輕卡退出市場，合規(guī)標載型藍牌輕卡將成為市場主流，單車運力下滑，市場規(guī)模預(yù)計將進一步增長；同時，新的高速公路收費標準促進高速通行輕卡向大噸位發(fā)展，承載能力的提升，壓縮輕卡需求。

圖1 2012～2019年商用車市場銷量

圖2 2019年卡車分車型銷量走勢

圖3 2019年重卡細分用途市場表現(xiàn)

新能源商卡車市場受補貼政策調(diào)整影響大

2019年6月26日，除燃料電池汽車和新能源公交車外，其他新能源車型補貼標準再次下滑，受此影響，新能源卡車2019年6月銷量同比增長334.7%，2019年全年銷量2.6萬輛，同比下滑39.0%（見圖4）。

卡車市場區(qū)域分布

從卡車銷量區(qū)域分布來看，2019年1～12月卡車銷量主要分布在山東、河北、廣東、河南等省份，銷量TOP10市場集中度為61.4%，相較于2018年同期提升了0.9個百分點，集中度相對平穩(wěn)（見表2）。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，除廣東同比出現(xiàn)下滑外，其他省份均有不同增長，其中山東、河北、浙江、江蘇、湖北同比增幅均超過10%，山東省同比增幅高達22.6%。

卡車市場企業(yè)競爭格局

從卡車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.2%，相較于2018年提升了0.8個百分點，企業(yè)集中度略有上升。2019年1～12月，卡車市場共有742個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為4657輛，排名前10位的企業(yè)銷量均超過10萬輛，其中北汽福田銷量為42.3萬輛，一汽集團銷量為34.3萬輛，份額分別為12.2%和9.9%。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年1～12月，TOP10企業(yè)中，江淮汽車、江鈴汽車銷量同比分別下滑9.8%、9.7%，其他企業(yè)銷量同比均增長，上汽通用五菱銷量同比增長22.3%。

2020年市場預(yù)測

政策收官年國Ⅲ車淘汰繼續(xù)拉動卡車需求

按照藍天保衛(wèi)戰(zhàn)要求，2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國Ⅲ及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。根據(jù)數(shù)據(jù)資源中心保有量數(shù)據(jù)顯示，2017年底重點區(qū)域國Ⅲ及以下中重型（N2、N3類柴油貨車）柴油貨車保有量148萬輛，按照2020年底前淘汰100萬輛的目標，淘汰率達到68%。截止2019年底，重點區(qū)域國Ⅲ及以下中重型柴油貨車保有量92萬輛，已完成淘汰量56萬輛，2020年仍有44萬輛中重卡淘汰需求。同時考慮已發(fā)布淘汰計劃的其它區(qū)域政策刺激作用，預(yù)計2020年全國約有60萬輛國Ⅲ及以下中重型柴油貨車淘汰需求，其中政策拉動提前更新量約有20萬輛（N2、N3類柴油貨車）。

治超深化持續(xù)促進商用車市場釋放增量

目前，商用車市場法規(guī)治超已形成常態(tài)化機制，上牌治超+源頭治超+路面治超，進一步加快不合規(guī)車輛退出市場，促進單車運力下滑和市場運力補充。中重卡方面，牽引車自GB 1589-2016實施后車貨總重已基本符合法規(guī)要求。但區(qū)域支線物流主力的8×4及6×2載貨車車貨總重并未嚴格執(zhí)行31噸和25噸標準。按軸收費政策實施后，高速運輸?shù)?×4及6×2載貨車超載難以上高速，單車運力下滑，預(yù)計帶來3～4萬輛的運力補充。輕卡方面，“5?21”超載治理之后，重載型藍牌輕卡需求大幅下滑，而替代的標載車型運力下降約54%，運力補充帶動城市物流輕卡需求增長。同時，新的高速公路收費標準，促進高速通行輕卡向大噸位發(fā)展，壓縮輕卡需求。在綜合治超政策下，預(yù)計拉動輕卡6～7萬輛的新增需求。

運輸結(jié)構(gòu)升級加速公路運輸向鐵路運輸轉(zhuǎn)化

表1 輕型貨車分燃料類型市場表現(xiàn)

圖4 2019年新能源卡車市場銷量表現(xiàn)

表2 2019年卡車區(qū)域銷量及份額

按照國務(wù)院印發(fā)的《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018—2020年）》，到2020年，全國鐵路貨運量比2017年增長11億噸，公路運輸減少4.4億噸。從最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，新修建的蒙華鐵路（浩吉鐵路）2020年計劃運量6000萬噸，長期規(guī)劃設(shè)計輸送能力為2億噸/年。另外，鐵路總局通過挖掘既有貨運通道潛力，新增運能上億噸，并加大投資力度強化機車車輛裝備保障。根據(jù)大宗商品運輸車輛單車運力與鐵路運能建設(shè)進度測算，預(yù)計至2020年運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整將降低公路運力達到約10萬輛。

“互聯(lián)網(wǎng)+貨運物流”模式加速運輸效率提升減少過剩車輛需求

近年來，貨運物流數(shù)字化、“互聯(lián)網(wǎng)+貨運物流”新模式發(fā)展不斷加快。相對于傳統(tǒng)物流存在的運輸效率低、成本高、車貨信息不對稱等問題，“互聯(lián)網(wǎng)+貨運物流”新模式借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能等技術(shù)，統(tǒng)籌社會資源，實現(xiàn)了貨與車的精準匹配，降低了空駛率，使物流運輸效率提升30%左右。加之近幾年銷量高位運行，市場運力過剩，運價下滑，對市場新購車需求造成了一定負面影響。

表3 卡車企業(yè)銷量及份額

疫情影響下經(jīng)濟短期下行對卡車需求基本量產(chǎn)生較大負面影響

隨著疫情的發(fā)生，我國經(jīng)濟下行壓力進一步加大目前來看，交通運輸、餐飲、旅游、住宿等行業(yè)受疫情影響最為嚴重，對消費、投資、出口等也產(chǎn)生了較大負面影響。同時制造業(yè)、煤炭等相關(guān)產(chǎn)業(yè)工業(yè)企業(yè)復(fù)工延期，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)中斷，居民收入下滑，失業(yè)率提高，消費者信心指數(shù)下降等，進一步加大了我國經(jīng)濟發(fā)展的下行壓力。全社會產(chǎn)銷量下滑，減弱公路運輸需求，導致卡車需求基本量有所下滑。

綜合以上分析，預(yù)計2020年卡車市場短期內(nèi)受疫情影響銷量將出現(xiàn)較大幅度下滑，后期隨著疫情影響的減弱，生產(chǎn)生活活動恢復(fù)正常，基建投資力度的加大，市場需求將快速回升。整體呈現(xiàn)前低后高的走勢，預(yù)計2020年全年卡車銷量同比2019年會有小幅下滑。