傅磊，祝文琪，高然，董曉霞

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京100081）

0 引 言

20 世紀(jì)末期以來，我國乳制品供需形勢發(fā)生了質(zhì)的變化，乳制品進(jìn)口量迅速提升，進(jìn)口市場的集中度問題引起乳品行業(yè)的廣泛關(guān)注。1997-2017 年，盡管我國原料奶產(chǎn)量以7.5%的年均增長率領(lǐng)跑全球，但受食品安全事件、國內(nèi)需求增長等諸多因素影響，乳制品進(jìn)口仍然大幅度的增加[1]。乳制品進(jìn)口量由1997年的10.94 萬t（不含嬰幼兒配方奶粉，下同）增至2017 年的247.0 萬t，年均增長率高達(dá)16.9%。隨著進(jìn)口量的大幅度增加，我國乳制品進(jìn)口市場呈現(xiàn)出高度集中的特征，美洲、大洋洲和歐盟是我國主要的進(jìn)口來源地，尤其在《中新自貿(mào)協(xié)定》、《中澳自貿(mào)協(xié)定》相繼實施后，我國從大洋洲進(jìn)口乳制品尤其奶粉明顯增加，某些品類乳制品進(jìn)口市場更為集中，行業(yè)潛在風(fēng)險明顯增大。

在20 世紀(jì)60 年代，市場集中度問題就引起學(xué)術(shù)界的關(guān)注[2-3]。市場集中度的研究主要關(guān)于具有壟斷特征的企業(yè)和市場，大宗商品貿(mào)易（如鐵礦石，棉花等），例如，基于非對稱企業(yè)樣本研究了創(chuàng)新投入與市場集中度之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的科研投入與市場集中度呈正相關(guān)[4]。Nienke[5]采用市場集中度指數(shù)（CRn）以及赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）探究了全球可可的市場集中度是否可以解釋存在于可可生產(chǎn)者之間的貧困問題，結(jié)果表明市場集中度并不是導(dǎo)致貧困的主要原因。董桂才[6]進(jìn)行了我國主要農(nóng)產(chǎn)品出口市場的集中度以及依賴性研究，結(jié)果表明勞動密集型的農(nóng)產(chǎn)品出口市場集中度極高。朱再清[7]采用邊際分析方法研究了價格彈性與我國棉花進(jìn)口市場集中度的關(guān)系，結(jié)果表明我國棉花進(jìn)口來源國逐漸集中于具有價格彈性優(yōu)勢的國家。程欣[8]采用多元回歸分析和因子分析法對影響我國鐵礦石進(jìn)口市場集中度的因素進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)中國鐵礦石進(jìn)口市場集中度處于較高水平，且國內(nèi)鐵礦石的產(chǎn)量是市場集中度的最大影響因素。

綜合國內(nèi)外研究成果，發(fā)現(xiàn)在乳制品國際貿(mào)易市場方面，鮮有文獻(xiàn)探討其市場集中度及結(jié)構(gòu)問題，本文在上述研究的基礎(chǔ)上，采用進(jìn)口來源集中度（CRn）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI），基于1997 年-2017年的乳制品進(jìn)口貿(mào)易數(shù)據(jù)，探究我國乳制品進(jìn)口市場集中度的演變規(guī)律及可能存在的風(fēng)險。

1 我國乳制品進(jìn)口貿(mào)易的演變規(guī)律

1.1 進(jìn)口數(shù)量的變化

近20 年我國乳制品進(jìn)口量大幅提升。如圖1 所示，2017 年我國乳制品進(jìn)口量為247 萬t，是1997 年的23 倍，年均增長16.9%。其中，干乳制品（包括奶油、乳清、煉乳、奶酪、奶粉）進(jìn)口量由1997 年的10.33 萬t 增加至2017 年的147.23 萬t，年均增長14.2%；液態(tài)奶（包括鮮奶和酸奶）進(jìn)口量由0.62 萬t 增加至70.22 萬t，年均增長26.7%。乳制品進(jìn)口量以2008 年為分水嶺，此前，乳制品進(jìn)口平穩(wěn)增長，由10.94萬t增加至28.04萬t，年均增長10.0%；2008 年至2017 年，由于質(zhì)量安全事件、需求提升等諸多因素影響，進(jìn)口量大幅增加，由34.72萬t增加至247萬t，年均增長24.4%。

圖1 乳制品、干乳制品及液態(tài)奶進(jìn)口變化

干乳制品中奶粉和乳清進(jìn)口提升顯著。如圖2 所示，1997 年至2008 年，奶粉進(jìn)口量增長平緩，受2008年乳制品安全事件影響，2009 年的奶粉進(jìn)口量增加至24.69 萬t，2017 年奶粉進(jìn)口量為71.81 萬t。乳清的進(jìn)口也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由1997 年的7.40 萬t 增長至2017年的52.95 萬t。奶酪和奶油的增長趨勢趨同，奶酪進(jìn)口量從1997 年的0.02 萬t 增加至2017 年的10.80 萬t；奶油進(jìn)口量從1997年的0.04萬t增加至2017年的9.16萬t。煉乳的總體進(jìn)口規(guī)模最小，1997 年至2010 年，進(jìn)口量均在0.2 萬t 以下，之后煉乳的進(jìn)口量穩(wěn)定增長，2017 年達(dá)到2.56 萬t。液態(tài)奶進(jìn)口由平穩(wěn)發(fā)展向爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)變。1997 年至2010 年，其進(jìn)口量一直低于1 萬t，2011 年突增至3.26 萬t，2017 年達(dá)到歷史高點70.17 萬t。鮮奶是主要的液態(tài)奶產(chǎn)品，2001 年，鮮奶進(jìn)口量僅為0.48萬t，2017年達(dá)到66.76萬t。

圖2 各類干乳制品進(jìn)口量變化

1.2 進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化

我國乳制品進(jìn)口一直以干乳制品為主，近年來液態(tài)奶占比大幅度提升。1997-2011 年，干乳制品進(jìn)口量占全部乳制品進(jìn)口量的比重保持在94%以上，2012—2017 年，其占比雖輕微下滑，但在2017 年其市場份額仍為67.7%。同期，液態(tài)奶進(jìn)口量占全部乳制品進(jìn)口量的比重明顯上升。1997-2011 年，液態(tài)奶進(jìn)口量占全部乳制品進(jìn)口量的比例一直低于6.0%，而至2017年，該比例上升至32.3%。

干乳制品中奶粉和乳清是主要進(jìn)口產(chǎn)品，兩者占比呈“此增彼跌”的變化趨勢。如圖3 所示，1997-2009 年，乳清一直是我國第一大進(jìn)口乳制品，其進(jìn)口量占干乳制品進(jìn)口總量的比重一直在41%以上，奶粉進(jìn)口量占比則保持在25%以下。2010 年，奶粉的進(jìn)口量超過乳清，成為第一大進(jìn)口乳制品，2017 年其進(jìn)口量比乳清高出18.78 個百分點。另外，干乳制品中奶酪、奶油和煉乳的占比一直很小，三者所占比重均在7.5%以下。液態(tài)奶中鮮奶是最主要的進(jìn)口產(chǎn)品，近20 年來我國鮮奶進(jìn)口量占液態(tài)奶的比重一直在62%以上，且近年來該比重呈現(xiàn)不斷上升的態(tài)勢，2017年達(dá)到95.1%。相較之下，酸奶的進(jìn)口量雖保持著增長態(tài)勢，但其在液態(tài)奶進(jìn)口中的比重先增后減。

圖3 干乳制品占比變化

1.3 進(jìn)口來源的變化

近20 多年我國乳制品主要進(jìn)口來源地穩(wěn)中有變。如表1 所示，我國乳制品主要來源國包括新西蘭、美國、法國、澳大利亞。其中，新西蘭在我國乳制品進(jìn)口市場中的占比呈遞增態(tài)勢，從1999 年的31.2%增至2017 年的41.4%；雖從美國進(jìn)口乳制品的貿(mào)易額逐年遞增，但其在我國乳制品進(jìn)口市場中的份額僅在20%左右變動；相較之下，法國在我國乳制品進(jìn)口市場中的份額變動較大，1997-2007 年，受我國乳制品競爭效應(yīng)以及全球乳制品供給增加的影響，法國在我國乳制品進(jìn)口市場中的份額逐年增加，受2008 年金融危機(jī)的影響，法國的市場份額趨于下降；澳大利亞是世界第四大乳制品出口國，也是我國重要的貿(mào)易伙伴,1992年，我國向澳大利亞進(jìn)口乳制品量為1.92 萬t，2017 年達(dá)到16.05萬t。

主要奶源國家的占比變化以及前10 內(nèi)的排名變動，側(cè)面反映了我國乳制品進(jìn)口貿(mào)易格局在近20 年內(nèi)的變遷。乳制品來源國中歐洲國家席位增多，第一進(jìn)口來源國由美國變?yōu)榱诵挛魈m。1997 年我國乳制品進(jìn)口排名前10 位（按進(jìn)口量排序）的國家中美洲占2席，大洋洲2 席，歐洲4 席，亞洲2 席，2017 年歐洲國家占6 席，美洲2 席，大洋洲2 席。從最主要來源國看，1998 年以前，美國是我國第一大乳制品進(jìn)口國，占乳制品進(jìn)口總量的比重超過24%；1999 年以后，隨著奶粉進(jìn)口量的逐漸增加，新西蘭取代美國成為我國第一大乳制品進(jìn)口國，2017 年在乳制品進(jìn)口總量中的比重為31.4%。澳大利亞、法國、德國長期交替居第3-5位，2013 年后隨著鮮奶進(jìn)口的增加，德國替代法國一直位于第3位。

表1 乳制品進(jìn)口前十來源國及其進(jìn)口量比重 %

2 我國主要乳制品進(jìn)口市場集中度分析

2.1 乳制品進(jìn)口市場集中度測算指標(biāo)

基于以上乳制品進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展趨勢分析，本文進(jìn)一步采用進(jìn)口來源國集中度（簡稱CRn）和赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（簡稱HHI）對我國乳制品進(jìn)口市場集中度進(jìn)行測算并對當(dāng)前市場結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行判斷。

2.1.1 進(jìn)口來源國集中度

進(jìn)口來源國集中度（CRn）表示我國乳制品進(jìn)口來源國中排名前n 位占我國整個乳制品進(jìn)口市場的份額。具體計算公式如下：

其中，n 表示進(jìn)口規(guī)模排名靠前的國家數(shù)，N 表示我國乳制品進(jìn)口國家的總數(shù)，xi表示進(jìn)口規(guī)模排在第位的國家規(guī)模。參照貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，CRn值小于0.30 為競爭型市場結(jié)構(gòu),其值在區(qū)間[0.30,0.35)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為低集中寡占型，在區(qū)間[0.35,0.65)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為中集中寡占型，在區(qū)間[0.65,0.75)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型，值大于等于0.75 對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為極高寡占型；值小于0.40 為競爭型市場結(jié)構(gòu)，值在區(qū)間[0.40,0.45)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為低集中寡占型，值在區(qū)間[0.45,0.85)對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為中集中寡占型，值≥0.85對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型。

2.1.2 赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)

赫芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）可以反映我國乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)的相對集中度。具體計算公式如下：

其中，N 表示我國乳制品進(jìn)口來源國總數(shù)，xi表示進(jìn)口規(guī)模在第i 位國家的乳制品進(jìn)口量，X 表示我國乳制品總進(jìn)口量，Si表示進(jìn)口規(guī)模位于第i位國家的市場份額。

根據(jù)公式可知，HHI 等于某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)市場份額的平方和,其值介于0 與1 之間，但通常的計算法是將其值乘以10000 而予以放大，故本文中的值屆于0 與10000 之間。以HHI 為基準(zhǔn)的分類法中，其值在區(qū)間[3000,+∞)為高寡占I 型，在區(qū)間[1800,3000）為高寡占II 型，在區(qū)間[1400,1800）為低寡占I 型，區(qū)間[500,1400）為低寡占II型。

2.2 乳制品進(jìn)口市場總體集中度的測算

我國乳制品進(jìn)口市場集中度測算結(jié)果見表2。以CR4 值為0.75 為分界點，將我國乳制品進(jìn)口市場主要分為兩種類型—極高寡占型和高集中寡占型，1997年、1998 年以及2000 年，乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)為高集中寡占型，其余年份的乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)為極高寡占型；而同期的CR8 值均在0.90 以上波動，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高集中寡占型。由于HHI 反映了整個進(jìn)口市場的集中程度，所以HHI 值的變動幅度大于CRn,且總體遞增的趨勢更加明顯。1997-2014 年間HHI 值總體呈上升趨勢，我國乳制品進(jìn)口的市場結(jié)構(gòu)在低寡占I 型 和 高 寡 占II 型 之 間 變 化，HHI 值 在2014 年 至2017 年呈下滑趨勢，但是市場集中程度仍處于較高水平，市場結(jié)構(gòu)則在高寡占I型與高寡占II型之間變動。

表2 1997-2017年乳制品進(jìn)口市場集中度

2.3 各類乳制品進(jìn)口市場的集中度測算

在上述乳制品進(jìn)口市場整體集中度測算分析的基礎(chǔ)上，本文進(jìn)一步對鮮奶、酸奶、奶粉、乳清、煉乳、奶油以及干酪進(jìn)口市場的集中度分別進(jìn)行計算，具體結(jié)果見表3。其中，鮮奶的CRn 值在小幅變動中有所下降，而HHI 值的波動幅度較CR 值更為明顯。1997-2003 年，鮮奶進(jìn)口量的增加致使其市場集中度呈上升趨勢，2004-2017 年，進(jìn)口來源數(shù)量的增加使得市場中的競爭因素增多，鮮奶市場集中度有所下降，市場分布趨于合理。美國、新西蘭、澳大利亞等是我國酸奶主要進(jìn)口來源國，根據(jù)測算的市場集中度，酸奶的市場結(jié)構(gòu)主要為高集中寡占型，其HHI 的波動幅度大于CR 值的波動，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占II型或高寡占I型。

奶油和干酪的市場集中度變動走勢相同。1997-2003 年，兩類乳制品的CRn 和HHI 值，均呈現(xiàn)先增加后逐漸降低至原先水平的走勢。但是兩者的市場結(jié)構(gòu)有很大的差別，奶油的市場集中程度明顯大于奶酪的市場集中程度。新西蘭、澳大利亞、法國和比利時是奶油的主要進(jìn)口來源國，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占I 型和極高寡占型。干酪的進(jìn)口國家主要為新西蘭，澳大利亞，美國等，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為高集中寡占型和高寡占型。

奶粉的進(jìn)口國家主要集中在新西蘭，澳大利亞，美國以及法國，1997-2017 年，奶粉的市場集中度逐年上升，市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高集中寡占型和高寡占I型。煉乳進(jìn)口主要來源國包括荷蘭，德國，法國和澳大利亞等，1997-2017 年，煉乳的進(jìn)口量和進(jìn)口來源國逐年增加，但進(jìn)口量的大幅增加對市場集中度的促進(jìn)效應(yīng)大于來源國增加帶來的分散效應(yīng)，市場集中度便會繼續(xù)上升。乳清的主要進(jìn)口國包括美國，法國，荷蘭等，市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為極高寡占型和高寡占II 型。由于乳清的來源國數(shù)量先減少后增加，而進(jìn)口量的逐年遞增使得乳清的進(jìn)口市場集中度呈現(xiàn)先上升后下降至原先水平的走勢。

表3 各類乳制品進(jìn)口市場集中度

3 結(jié) 論

3.1 我國乳制品進(jìn)口市場集中度演變呈負(fù)偏態(tài)型

1997-2017 年，HHI 值變動走勢表現(xiàn)為“漸增-陡增-急降”三個階段，與相對正態(tài)分布的負(fù)（左）分布下的曲線形態(tài)極度相似，因此我國乳制品進(jìn)口市場集中度演變在圖像上的反映可描述為負(fù)偏態(tài)型。其中1997-2008 年，HHI 值處于漸增階段，各年的HHI 值均小于均值2164，對應(yīng)負(fù)偏態(tài)分布中的左部長尾；2009-2014 年，HHI 值大幅上升，且各年的HHI 值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平均數(shù)，在2014 年達(dá)到峰值后開始呈現(xiàn)下滑，可見HHI 值的陡增和急降兩個階段也與負(fù)偏態(tài)分布曲線靠右部分的走勢十分吻合。

3.2 乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為高寡占型

進(jìn)口來源國集中度和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)的計算結(jié)果均表明我國乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)主要為高寡占型。1997-2017 年，CR4 反映的市場結(jié)構(gòu)主要是極高寡占型，CR8 值反映的市場結(jié)構(gòu)一直表現(xiàn)為高集中寡占型；HHI 值1997-2001 年對應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)主要為低寡占I 型，2002 年至今主要表現(xiàn)為高寡占II 型，僅在2012 年和2014 年表現(xiàn)為高寡占I 型。本國經(jīng)濟(jì)政策是進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)最主要的影響因素，與歐盟、美國等奶業(yè)主產(chǎn)國相比，中國乳制品進(jìn)口市場的關(guān)稅較低，進(jìn)口壁壘較少，面對巨大的國內(nèi)需求，使得乳制品進(jìn)口市場高度集中，乳制品進(jìn)口極度依賴幾大國家。

3.3 奶粉、酸奶、煉乳三種產(chǎn)品的進(jìn)口市場過度集中

雖然近年來乳制品進(jìn)口市場集中度處于下降狀態(tài)，但奶粉、酸奶和煉乳的市場集中度處于上升趨勢。奶粉和酸奶的進(jìn)口市場主要集中在新西蘭，其市場份額基本維持在60%以上，2008 年甚至一度達(dá)到80%。隨著“二孩”政策效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，國內(nèi)奶粉需求將進(jìn)一步增加，預(yù)測奶粉和酸奶的進(jìn)口市場集中度會繼續(xù)上升。1997-2008 年，煉乳進(jìn)口主要來自新西蘭，占比42%以上，2009 年至今，荷蘭成為我國煉乳進(jìn)口的第一大來源國，其份額在34%～73.7%之間變動。奶粉、酸奶和煉乳過高的市場集中度意味著當(dāng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)生劇烈波動或來源國突然減產(chǎn)，會給我國乳制品進(jìn)口企業(yè)帶來巨大沖擊，也會抬高國內(nèi)乳制品市場的價格，削弱消費者福利。