楊露

新型冠狀病毒肺炎疫情成了2020年突襲中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“黑天鵝”，高速運(yùn)轉(zhuǎn)了十幾年的世界工廠暫時(shí)性意外停擺。經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展，中國(guó)已深度融入全球價(jià)值鏈體系，制造業(yè)增加值約占全球制造業(yè)的30%，位列全球第一。在這種特殊時(shí)刻，全球經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)的依賴度成為了焦點(diǎn)。

上下游之間環(huán)環(huán)緊扣，面對(duì)疫情后的市場(chǎng)，復(fù)工不是一個(gè)企業(yè)做好就行。中國(guó)制造業(yè)亟需盡快整體協(xié)調(diào)，恢復(fù)生產(chǎn)，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶降低突發(fā)疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面影響。

零件供應(yīng)鏈被破壞

在疫情沖擊之下，中國(guó)以外的市場(chǎng)需求依然強(qiáng)勁，但任何一款零部件造不出來(lái)或運(yùn)不出去，產(chǎn)品都無(wú)法生產(chǎn)。全球供應(yīng)鏈和零部件制造等因?qū)χ袊?guó)的依賴而承壓，使得供貨一度成為難題。

遠(yuǎn)在英國(guó)的老牌企業(yè)杰西博也受到了這種影響。這家企業(yè)以生產(chǎn)挖掘機(jī)聞名全球，在全球有22家工廠，位于上海的工廠只是其中之一。中國(guó)市場(chǎng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)也不算最大，僅占其銷(xiāo)售額的13%，但是中國(guó)卻提供了這家公司大部分的產(chǎn)能。

其他市場(chǎng)對(duì)杰西博產(chǎn)品的需求旺盛，但零件供應(yīng)鏈遭到了破壞，杰西博25%的中國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)停止工作，其他供應(yīng)商的產(chǎn)能也正在減少。

他們決定減少工時(shí)—英國(guó)的4000名員工每周的工作時(shí)間從39小時(shí)減少為34小時(shí)。而報(bào)酬還是會(huì)按照原來(lái)39小時(shí)付給工人，減少的工時(shí)需要在今年晚些時(shí)候再補(bǔ)上。

為此，杰西博CEO Mark Turner感到十分無(wú)奈，減少工時(shí)的行動(dòng)主要還是為了保護(hù)自己的業(yè)務(wù)。“我們正在對(duì)情況進(jìn)行評(píng)估，并且預(yù)計(jì)在這段供應(yīng)中斷期過(guò)后，產(chǎn)量將會(huì)激增?！?/p>

微軟公司也陷入同樣的尷尬境地。微軟在近日的業(yè)績(jī)預(yù)警中表示，盡管產(chǎn)品需求強(qiáng)勁符合預(yù)期，但供應(yīng)鏈恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)的速度比預(yù)期更慢，導(dǎo)致微軟部分業(yè)務(wù)受到負(fù)面影響。

在這種負(fù)面影響下，可能會(huì)加速部分企業(yè)因中美貿(mào)易戰(zhàn)而開(kāi)始的供應(yīng)鏈搬遷的考量。比如微軟正考慮將其智能手機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)以及其他硬件設(shè)備的生產(chǎn)工作從中國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞。

另一方面，供應(yīng)緊張、物流中斷還會(huì)引起原材料價(jià)格的上漲。比如下游企業(yè)延遲復(fù)工，物流受限導(dǎo)致鋼廠運(yùn)輸產(chǎn)成品困難，鋼廠生產(chǎn)放緩，庫(kù)存大幅上升。

數(shù)據(jù)顯示，2月中旬，20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存1735萬(wàn)噸，比上旬增加264萬(wàn)噸。類似的中游上游生產(chǎn)型企業(yè)都存在庫(kù)存積壓的風(fēng)險(xiǎn)，高庫(kù)存量又可能導(dǎo)致這些企業(yè)被動(dòng)性減產(chǎn)。

近年來(lái)，越南、印度、柬埔寨等國(guó)憑借人工成本、土地成本等，承接中日韓等國(guó)大量低端的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展迅猛。不過(guò)對(duì)于大型跨國(guó)企業(yè)而言，獨(dú)立調(diào)整生產(chǎn)區(qū)位的成本很高，但如果中國(guó)恢復(fù)正常生產(chǎn)的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，相關(guān)中制造業(yè)出現(xiàn)協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)移，將對(duì)整個(gè)中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系產(chǎn)生不可逆的影響。

黃奇帆強(qiáng)調(diào)，物流中斷和疾控措施引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中斷帶來(lái)的沖擊比中美貿(mào)易摩擦要大得多，并且一旦中斷，形成了轉(zhuǎn)移替代，部分行業(yè)三十年制造業(yè)基礎(chǔ)丟了，很難再找回來(lái)。

中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長(zhǎng)黃奇帆強(qiáng)調(diào)，物流中斷和疾控措施引發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中斷帶來(lái)的沖擊比中美貿(mào)易摩擦要大得多，并且一旦中斷，形成了轉(zhuǎn)移替代，部分行業(yè)三十年制造業(yè)基礎(chǔ)丟了，很難再找回來(lái)。尤其是當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)處于增速下行、艱難轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，保護(hù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈都至關(guān)重要。

上下游企業(yè)抱團(tuán)取暖

英國(guó)最大汽車(chē)制造商捷豹路虎的危機(jī)處理方案比較特別。2月下旬，他們正使用手提箱將零部件運(yùn)出中國(guó)，以防止其英國(guó)工廠月底關(guān)閉。以空運(yùn)的方式從中國(guó)運(yùn)輸零部件，這在汽車(chē)行業(yè)中并不多見(jiàn)，但對(duì)于捷豹路虎而言，這或許是最后的辦法—雖然成本較高，但相比之下，其速度遠(yuǎn)快于海運(yùn)。

不過(guò)，手提箱也僅適用于較小的關(guān)鍵性零部件的運(yùn)送，即便是空運(yùn)的零件也只能使英國(guó)的工廠維持兩周生產(chǎn)。捷豹路虎在一份聲明中說(shuō)，為此正積極與供應(yīng)商溝通合作，給予供應(yīng)商更多的支持，并已經(jīng)在中國(guó)通過(guò)各種實(shí)際行動(dòng)，全面助力疫情防控工作。

疫情期間風(fēng)雨飄搖，上下游企業(yè)都難以獨(dú)善其身。相互支持、抱團(tuán)取暖是部分跨國(guó)企業(yè)采取的應(yīng)對(duì)方式，相比考慮產(chǎn)業(yè)遷移，對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)提供適當(dāng)支持，及時(shí)了解人員返崗和生產(chǎn)情況，似乎能更快實(shí)現(xiàn)整體供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，也有助于夯實(shí)長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作。

相關(guān)資料顯示，全球前十汽車(chē)供應(yīng)商約40%的生產(chǎn)工廠和研發(fā)中心處于疫情的重災(zāi)區(qū)，包括湖北、浙江、廣東等。這些地區(qū)擁有眾多的零部件配套企，環(huán)環(huán)相扣，相互依賴度高，比如同屬于本田系的廣汽本田，使用了來(lái)自東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司的產(chǎn)品，而后者的研發(fā)工作均在湖北省內(nèi)完成。

汽車(chē)制造業(yè)如臨大敵，湖北諸多車(chē)企和工廠依舊處于延期狀態(tài)，東風(fēng)本田已第四次推遲在武漢的工廠生產(chǎn)線復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間。如果從1月22日春節(jié)放假開(kāi)始算起，東風(fēng)本田已經(jīng)停工近50天。有分析人士測(cè)算過(guò)，東風(fēng)本田停產(chǎn)一天的損失，能達(dá)到5個(gè)億，面臨著難以想象的壓力。

不過(guò)至今在中國(guó)并未出現(xiàn)系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)外遷的浪潮，這與中國(guó)產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展的優(yōu)勢(shì)不無(wú)關(guān)系，中國(guó)具有世界上規(guī)模最大、門(mén)類最全、配套最完備的制造業(yè)體系。并且，供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移并非易事，如果一家企業(yè)離開(kāi)中國(guó)制造，也意味著某種程度上放棄了中國(guó)市場(chǎng)。

韓國(guó)現(xiàn)代汽車(chē)中國(guó)政府事務(wù)部部長(zhǎng)王瑾認(rèn)為，全球汽車(chē)業(yè)對(duì)中國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)力、市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力依存度很高。中國(guó)完善的工業(yè)生產(chǎn)體系、安定的政治局面、良好的營(yíng)商環(huán)境，使中國(guó)制造對(duì)跨國(guó)企業(yè)產(chǎn)生巨大黏性。

疫情期間，摩根士丹利的調(diào)研顯示，在以857家美國(guó)上市公司為樣本的研究中發(fā)現(xiàn)，76%的公司跟中國(guó)都存在著聯(lián)系，有的是需求層面，有的是生產(chǎn)層面。

其中，有57%的企業(yè)表示，他們能暫時(shí)從備胎國(guó)家勉強(qiáng)找到一些供應(yīng)，滿足短期的產(chǎn)品需求，但是這個(gè)庫(kù)存和能力是有限的，主要是從亞洲其他國(guó)家找到的短期解決方案。而且超過(guò)三分之一的企業(yè)表示，很難在短期內(nèi)找到備胎來(lái)代替中國(guó)的零部件供應(yīng)商。

所幸最困難的時(shí)刻已經(jīng)逐漸過(guò)去，全球產(chǎn)業(yè)鏈所受沖擊雖然有，但還是可控的。以汽車(chē)工業(yè)為例，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至3月3日24時(shí)16家重點(diǎn)整車(chē)集團(tuán)主要生產(chǎn)基地開(kāi)工率已達(dá)84.1%，員工復(fù)崗率達(dá)到66.5%。工信部表示，除重點(diǎn)疫區(qū)外，汽車(chē)行業(yè)企業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

但另一方面，海外疫情擴(kuò)散仍在加劇，截至3月3日除中國(guó)外，疫情已在世界上70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)生或蔓延。如果海外疫情不能盡快有效控制，國(guó)外市場(chǎng)訂單量減少也會(huì)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)率下降，仍將通過(guò)全球供應(yīng)鏈的傳導(dǎo)影響到中國(guó)的中小微企業(yè)。

讓機(jī)器人投入工作

早在2月中旬，位于無(wú)錫高新區(qū)的SK海力士無(wú)錫二工廠內(nèi)已經(jīng)正常開(kāi)工了。4500名員工，其中有4000人以上都已經(jīng)返回了無(wú)錫。并且，這家工廠是365天24小時(shí)不停運(yùn)轉(zhuǎn)的，全年無(wú)休，因高度自動(dòng)化大部分處于正常工作狀態(tài)。

不可否認(rèn)，在這次疫情中數(shù)字化凸顯了它的優(yōu)勢(shì)。半導(dǎo)體行業(yè)涵蓋了設(shè)計(jì)、制造和封裝等集成電路的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。一些自動(dòng)化程度較高的部分到疫情干擾，生產(chǎn)活動(dòng)基本可以正常進(jìn)行。比如DRAM及NAND Flash廠商在中國(guó)的工廠，如SK海力士無(wú)錫廠、三星西安廠、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等，半導(dǎo)體工廠大多已經(jīng)高度自動(dòng)化，需要的人力不多。

不過(guò)，疫情導(dǎo)致終端市場(chǎng)出貨銳減，已經(jīng)有模組廠商原本的訂單出貨變成庫(kù)存，直接影響了上游的設(shè)計(jì)和封測(cè)環(huán)節(jié)。同時(shí)，封測(cè)業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈中受影響較大的一環(huán)，因?yàn)榉鉁y(cè)是依賴人力的，對(duì)生產(chǎn)人員的需求較高。

從理論上來(lái)看，波動(dòng)會(huì)隨著時(shí)間逐漸向后傳導(dǎo)。不過(guò)目前，半導(dǎo)體的價(jià)格持續(xù)了出乎意料的上升趨勢(shì)。近日韓國(guó)SK海力士隔離了相關(guān)工作人員達(dá)800名，但他們?nèi)詧?jiān)稱不會(huì)因?yàn)橐咔橄抡{(diào)DRAM和NAND產(chǎn)能，供貨方面正常。

在2018年9月開(kāi)始產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。疫情之后，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)轉(zhuǎn)暖信號(hào)將會(huì)顯現(xiàn)，制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將大大加快。

但對(duì)于一些勞動(dòng)密集型的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，復(fù)工仍然面臨一定壓力。“我們自動(dòng)化程度不高，用工人數(shù)大，但是工人到崗率有限，只能說(shuō)是在逐步提升，很多都廣東省外的勞動(dòng)力都還在老家?！币患覐V東的電子制造企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，湖北以及離湖北比較近的幾個(gè)省份，如湖南、河南都是制造業(yè)的勞動(dòng)力輸出大省，因此復(fù)工方面受到了一定的影響，供應(yīng)鏈方面的壓力暫時(shí)還在可以控制的范圍。

生產(chǎn)線自動(dòng)化的趨勢(shì)可能會(huì)因疫情的驅(qū)動(dòng)而在未來(lái)進(jìn)一步強(qiáng)化。比如老板電器，截至2月25日復(fù)工率已經(jīng)達(dá)到80%。這家公司前幾年就在大力開(kāi)展智能制造、無(wú)人工廠建設(shè)，提前做好了產(chǎn)能保障，工廠里只有零星的工人來(lái)回操作、巡檢。老板電器相關(guān)負(fù)責(zé)人此前對(duì)記者表示，“2020年9月，這些人也會(huì)被自動(dòng)化作業(yè)所替代，實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人工廠?！?/p>

經(jīng)此一“疫”，生產(chǎn)、庫(kù)存、流程等問(wèn)題都一一暴露，不少企業(yè)意識(shí)到推動(dòng)自身智能化轉(zhuǎn)型，不僅能在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上推動(dòng)企業(yè)提高效率、提升產(chǎn)能，更重要的是極大降低對(duì)人力的依賴，確保企業(yè)不會(huì)輕易受到疫情、事故等突發(fā)事件的影響，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力更強(qiáng)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量2萬(wàn)臺(tái)/套，同比增長(zhǎng)15.3%。因宏觀經(jīng)濟(jì)下行，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、電子等制造行業(yè)增速放緩，這一行業(yè)曾在2018年9月開(kāi)始產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。疫情之后，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)轉(zhuǎn)暖信號(hào)將會(huì)顯現(xiàn)，制造業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將大大加快。

疫情期間，也有企業(yè)在逆勢(shì)擴(kuò)展。2月底，廣州粵芯半導(dǎo)體擴(kuò)張計(jì)劃落地，啟動(dòng)了第二期的建設(shè)，加速了原材料國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。在2019年春節(jié)假期后的一個(gè)月，晉江、廣州、海寧、烏魯木齊等多個(gè)城市在半導(dǎo)體、電路板等多個(gè)領(lǐng)域舉行了項(xiàng)目集中簽約。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)“戰(zhàn)疫”的關(guān)鍵在于，內(nèi)保產(chǎn)能，外保渠道。對(duì)于跨國(guó)企業(yè)而言，與其去其他國(guó)家擴(kuò)大產(chǎn)能，倒不如等待“中國(guó)速度”的復(fù)工復(fù)產(chǎn)。