陳琛　林雪萍

新冠肺炎疫情正以另外一種方式?jīng)_擊著全球制造業(yè)。中國艱難地復工復產(chǎn)，正在轉(zhuǎn)變成全球制造業(yè)的供應鏈難題。許多暢銷的消費電子新品在全球出現(xiàn)斷貨，許多國外生產(chǎn)商也受零部件短缺而陸續(xù)出現(xiàn)停工現(xiàn)象。很多人都在猜測，此次疫情對中國制造供應鏈的負面影響和破壞，到底有多大？

小小口罩，彰顯了供應鏈的快速響應特性

從最簡單的口罩開始。在中國，口罩制造是一個不足百億的小產(chǎn)業(yè)，但疫情暴發(fā)，口罩產(chǎn)業(yè)快速擴張，大量資源涌入供應鏈，這給我們觀察中國供應鏈變化提供了一個很好的微觀視角。

中國口罩產(chǎn)能每天2000萬只，而二產(chǎn)和三產(chǎn)全面復工，每天需要至少6億只，即使考慮進口，產(chǎn)能也需20倍擴張。諸多行業(yè)巨頭快速涌入口罩產(chǎn)業(yè)鏈，富士康、中石化、上海通用五菱、比亞迪、廣汽集團等紛紛加入，而其他如廣州啟帆、新松、拓斯達、寧波均普、海爾卡奧斯等自動化及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺則積極推動口罩設備研制。

以中國的制造業(yè)實力，將產(chǎn)能提升到每天數(shù)億只并非難事。但其背后的供應鏈系統(tǒng)搭建卻很難一蹴而就?？谡之a(chǎn)業(yè)，需要化工、機械、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)鏈的相互耦合，而生產(chǎn)則是基于供應鏈的連接，生產(chǎn)，設備、工人、生產(chǎn)環(huán)境（如潔凈車間）、材料缺一不可。這其中，設備的制造更須整合供應鏈資源，機械加工、電氣元件、氣動元件、焊接裝置等，從設備制造商所對接的每一個節(jié)點，往往又會延伸出另一個網(wǎng)絡結構。一臺口罩設備的生產(chǎn)，可能需要幾十家企業(yè)的協(xié)同。

小小的口罩其實是全球供應鏈集成的產(chǎn)物，其中涉及到的資產(chǎn)可能達到數(shù)十萬億元。沒有任何一家企業(yè)能夠不依賴其他企業(yè)在絕對意義上獨自完成口罩相關供應鏈構建，產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)主要依賴市場在供應鏈網(wǎng)絡中協(xié)同、聚合，企業(yè)間的物資流、資金流、技術流和信息流精密編織。小小產(chǎn)品的從無到有，最終帶來全價值網(wǎng)絡的聯(lián)通。

在放大鏡之下，即使是口罩這樣的小型產(chǎn)業(yè)也會呈現(xiàn)無比復雜和精致的供應鏈網(wǎng)絡結構。這種網(wǎng)絡結構的搭建耗時耗力，需要數(shù)年甚至數(shù)十年的工夫，需要大量企業(yè)協(xié)同工作。

疫情之中，口罩成為戰(zhàn)備物資。大量民用制造廠，從原來經(jīng)營的電子、石化等產(chǎn)品迅速轉(zhuǎn)型為戰(zhàn)備物資的生產(chǎn)，也反映了一個制造大國供應鏈的響應能力。第二次世界大戰(zhàn)的珍珠港戰(zhàn)役之后，美國大量汽車生產(chǎn)線快速轉(zhuǎn)為軍品生產(chǎn)，很快形成了穩(wěn)定的國防裝備生產(chǎn)線，迅速改變了“二戰(zhàn)”時期同盟國和軸心國的海上艦隊、飛機、坦克的數(shù)量對比。

這次疫情，口罩生產(chǎn)商快速上位，為我們展現(xiàn)了一個強大的制造供應鏈如何才能實現(xiàn)快速調(diào)整。那么這個強大的供應鏈，如何與全球交織在一起？

中國供應鏈是一張全球大網(wǎng)

中國從2010年開始連續(xù)成為全球第一制造大國，2018年占全球比重超過四分之一。規(guī)模增長的同時，中國全球供應鏈地位也與日俱增，目前已成全球貨物貿(mào)易第一大國。2018年貨物貿(mào)易額為4.6萬億美元，占全球11.8%。無論是需求端還是供給端，中國已成全球生產(chǎn)和消費供應鏈中不可缺少的一部分。

我們相信，中國制造業(yè)具有極強的韌性，在政府、企業(yè)、員工的努力下，一定會將業(yè)已形成的全球供應供應鏈逐漸扳回正軌，但所有風險和修復難度必須得到各界的高度重視，尊重供應鏈運行規(guī)律，瞄準供應鏈關鍵環(huán)節(jié)。

從供給端看，中國大量輸出資本品，是全球生產(chǎn)力的重要支撐。中國裝備制造業(yè)規(guī)模占全球三分之一以上。2018年機電產(chǎn)品出口1.46萬億美元，電力、通信、軌道交通等成套設備在國際市場上競爭優(yōu)勢日益明顯。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議（UNCTAD）的數(shù)據(jù)，中國是世界最大的電氣和電子零部件出口國，其出口額是德國的5倍，占全球出口總額的30%。

從需求端看，中國是全球第二大進口市場，占全球商品進口的11%。國際市場上大量原材料、零部件和生產(chǎn)裝備進入中國工廠，成為全球生產(chǎn)力的首要支撐。中國一直是集成電路最大進口國，多年來，中國集成電路進口額一直占據(jù)全球比重的60%以上。中國持續(xù)多年作為全球第一大機床進口國，2018年進口額94.6億美元，比位居第二的美國高出31.6億美元。中國還是工業(yè)機器人的全球最大市場，也是德國機械工業(yè)的最大市場。

巨大的供給和需求背后是中國在全球供應鏈中的地位不斷提升，大量原材料進入中國轉(zhuǎn)化成零部件、整機或是最終商品，再從中國運往世界各地，中國和世界各國已建起無比龐大且復雜的商品貿(mào)易和供應鏈網(wǎng)絡。麥肯錫分析，在全球186個國家和地區(qū)中，有33個國家的第一大出口目的地是中國，65個國家的第一大進口來源地是中國。

在此背景下，越來越多的中國企業(yè)開始成為系統(tǒng)上的樞紐，體量不斷壯大，身上的鏈條也越來越重，在全球供應鏈中脫穎而出，上千上萬家企業(yè)在眾多細分市場中數(shù)一數(shù)二。中信戴卡、江蘇恒利、寧德時代、京東方、萬向、歌爾股份等大眾耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，它們已是全球供應鏈上的重要節(jié)點，連綿不斷的資金流、商品流、信息流和知識流都在經(jīng)過這些企業(yè)源源不斷地聚合、轉(zhuǎn)換并傳遞到世界各地。

更重要的是，中國已經(jīng)躋身全球供應鏈的中端和前端，而地位也在不斷強化。目前，中國已成全球重要的資本輸出國，是全球生產(chǎn)力的重要支撐;2018年，中國出口機電產(chǎn)品1.46萬億美元，電力、通信、軌道交通等成套設備在國際市場上競爭優(yōu)勢日益明顯;中國是無數(shù)組裝型產(chǎn)品最大的生產(chǎn)國，汽車產(chǎn)量占全球30%左右，船舶制造規(guī)模占全球40%以上，家電出口占全球出口市場的37%以上，手機和計算機產(chǎn)量占全球90%以上。

如果我們再朝產(chǎn)業(yè)鏈上游看，中國制造正為全球工廠源源不斷地輸出各種中間品，而裝備制造規(guī)模已占全球三分之一以上，機械和交通運輸設備（資本品中的主要構成）的出口規(guī)模位居全球第二，非運輸資本貨物中間品貿(mào)易在全球占比接近30%。這些數(shù)據(jù)充分說明，中國正在向全球的工程遠遠不斷地輸出，從原材料、中間品到最終商品，各個環(huán)節(jié)都離不開中國提供的技術、裝備和零部件，而且它們大部分來自中國。

正因如此，如果中國制造業(yè)供應鏈受到疫情沖擊，其實質(zhì)是全球性問題，發(fā)生在湖北武漢的疫情，可能會扯斷中國，乃至全球某些產(chǎn)業(yè)供應鏈。

汽車和電子產(chǎn)業(yè)的環(huán)環(huán)相扣

制造業(yè)供應鏈網(wǎng)絡結構的復雜性受到兩個維度的影響：其一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大會帶來供應鏈網(wǎng)絡的線性擴張;其二，產(chǎn)品復雜度的提高會帶來供應鏈網(wǎng)絡的指數(shù)擴張。電子和汽車產(chǎn)業(yè)將會給我們呈現(xiàn)出無比龐大和繁雜的供應鏈網(wǎng)絡。

汽車產(chǎn)業(yè)目前是中國制造業(yè)中最大的單體產(chǎn)業(yè)，數(shù)百家整車制造企業(yè)，數(shù)萬家零部件和服務供應商構成了數(shù)以萬億計的生產(chǎn)規(guī)模。在疫情沖擊之下，汽車的生產(chǎn)和需求受到雙重打擊。占據(jù)中國輕型車產(chǎn)量8%的湖北省基本上停止生產(chǎn)，超過700家的零部件企業(yè)也難以正常運轉(zhuǎn)，而湖北省以外的汽車整車和零部件制造企業(yè)也因員工返崗、上游材料和零部件短缺等難題，在短期內(nèi)難以達到合意的生產(chǎn)水平。產(chǎn)業(yè)鏈的阻塞將明顯反映于整車制造，據(jù)乘用車聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2月份的前兩周，中國乘用車銷量大降92%。

汽車的復雜度使得零部件供應鏈各個環(huán)節(jié)緊密相連，大多數(shù)生產(chǎn)單元的可替代性并不高，一些產(chǎn)品生產(chǎn)中斷，下游企業(yè)難以在短期內(nèi)找到合適的替代供應商，即使能找到，雙方也難在短期內(nèi)完美契合。例如，波士頓咨詢公司最近分析指出，即使替換新的工廠，對方可能還要制造新的模具，驗證新的材料，招聘并培訓新的工人，這一過程很可能耗時3至9個月。比如比亞迪，其國內(nèi)工廠無法完全復工的原因就是：零部件供應難以繞開武漢。

汽車是典型的封閉式模塊化產(chǎn)品，大部分零部件對整車而言缺一不可，全球供應鏈上一個小小環(huán)節(jié)斷流，都可能造成整個產(chǎn)業(yè)鏈停擺。例如韓國現(xiàn)代，目前它就因中國零部件供給停滯，而被迫關閉了3家工廠;英國汽車制造商捷豹路虎也表示，已將中國生產(chǎn)的零部件裝在手提箱中空運英國，以維持生產(chǎn)，但如果新冠肺炎疫情的影響再持續(xù)兩周，那這些零部件可能被耗盡。

電子產(chǎn)業(yè)同樣呈膠著狀態(tài)。電子產(chǎn)業(yè)是近年來制造業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè)之一，大量電子產(chǎn)品的總裝都在中國，手機每年18億部、計算機3.1億臺，均占全球供給的90%以上。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴張，產(chǎn)業(yè)鏈上大量中間環(huán)節(jié)的供應體系也來到中國，越來越多的隱形冠軍在中國脫穎而出，而無數(shù)中國企業(yè)和世界巨頭之間形成“多對多”的復雜關系，它們一起共同編織全球電子產(chǎn)業(yè)的價值鏈。

但疫情打斷了生產(chǎn)的連續(xù)性，從屏幕、電池到外殼、機芯等等，供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈上的無數(shù)節(jié)點，無數(shù)協(xié)同的中小企業(yè)驟然停產(chǎn)，而現(xiàn)在復工復產(chǎn)，啟動難度巨大。以富士康、比亞迪為代表的總裝環(huán)節(jié)需要大量的勞動力，但疫情期間，人員組織恐怕還需要更多時間;以立訊精密、藍思玻璃為代表的中間生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)能同樣受到材料供給和人員到崗不足的嚴重影響。更不用說大量中小企業(yè)，因為體量小、組織能力弱，他們的復工難度或遠高于大型企業(yè)，但他們提供的產(chǎn)品和服務卻可能是大型企業(yè)一刻也離不開的重要環(huán)節(jié)。

顯然，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈上每一個單元都難獨善其身，富士康們每年生產(chǎn)數(shù)億部手機，如果沿著這條大江逆流而上，那我們一定會看到這大江的上游水系密布、河湖交錯，任何一個點上受到?jīng)_擊，整個系統(tǒng)同此涼熱。蘋果公司新品發(fā)布推遲，全因富士康復工艱難;蘋果出品的AirPods可能供貨緊張，全因歌爾聲學、立訊精密短期停產(chǎn)。AirPods不過是個小小的無線耳機，但我們順藤摸瓜追溯前端，荷蘭恩智浦、美國德州儀器、意法半導體等半導體巨頭均在其列，但如果因為中國出產(chǎn)的材料、模具、機械、膠水等因疫情影響，那該有多少境外廠商等受到影響？

全球供應鏈一體化使得風險難以防范

歷史上有這樣一個故事：1963年，美國氣象學家愛德華·羅倫茲將天氣變化的關聯(lián)性做成了一個電腦模擬程序，計算結果發(fā)現(xiàn)，這個關聯(lián)圖像是混沌的，很像一只張開雙翅的蝴蝶。于是，出現(xiàn)了所謂“蝴蝶效應”的表述：亞馬遜河熱帶雨林中的一只蝴蝶偶爾扇動幾下翅膀，可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風。這句話實際說的是“誤差”，即哪怕是一個微小的誤差，它也會隨著不斷推移而造成非常巨大的后果。換句話說，誤差與結果之間呈現(xiàn)幾何級數(shù)的變化。

如今，全球經(jīng)濟一體化，全球性產(chǎn)業(yè)分工越發(fā)精細化的制造業(yè)供應鏈，已經(jīng)呈現(xiàn)出明確的“蝴蝶效應”。整個供應鏈上任何一個細小的誤差，都會被推移為重大的結果性錯誤。也就是，任何局部的風險都可能快速轉(zhuǎn)化為重大的系統(tǒng)性風險，甚至可能造成整個行業(yè)供應鏈的系統(tǒng)性崩潰。

所以，供應鏈越長的產(chǎn)業(yè)，受疫情的沖擊越大;疫情拖延時間越長，產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)風險越大，重新啟動的直接成本和機會成本都會呈幾何級數(shù)增加。原因是：如今的產(chǎn)業(yè)鏈早已不是簡單的上下游線性結構，而是縱橫交錯的復雜生態(tài)系統(tǒng)，其間任何一個子系統(tǒng)、孫系統(tǒng)、重孫系統(tǒng)……出現(xiàn)問題，或者系統(tǒng)群中任何一個小系統(tǒng)的物資流、資金流、人員流、技術流和信息流——“五流合一”過程中“某一流”出現(xiàn)問題，都可能導致整體系統(tǒng)紊亂，甚至產(chǎn)業(yè)鏈崩斷的惡性后果。

全面防御、修補中國供應鏈之網(wǎng)

近年來，貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)給全球供應鏈投下陰影，東南亞產(chǎn)業(yè)遷移、發(fā)達國家工業(yè)回流、數(shù)字技術本土化發(fā)展等多種新動向，都在不時地考驗中國制造供應鏈的韌性，而疫情則像一陣龍卷風，再使上述動向更具方向感。

但是，建立一個中國般完整的制造業(yè)體系談何容易，想要撕裂它重新來過，那更是難上加難。所以我們相信，中國制造業(yè)具有極強的韌性，在政府、企業(yè)、員工的努力下，一定會將業(yè)已形成的全球供應鏈逐漸扳回正軌，但所有風險和修復難度必須得到各界的高度重視，尊重供應鏈運行規(guī)律，瞄準供應鏈關鍵環(huán)節(jié)。

首先，在優(yōu)先保障供應鏈關鍵環(huán)節(jié)的同時，應站在生態(tài)系統(tǒng)的高度來考量供應鏈的安全穩(wěn)定。不僅要重視關鍵節(jié)點上的企業(yè)，還應注重各個節(jié)點之間的穩(wěn)定關系，推動物資流、資金流、人員流、技術流和信息流全方位通暢。其中，信息流是重中之重，因此需要積極推動數(shù)字平臺在供應鏈保障中的應用，發(fā)揮龍頭企業(yè)的公信力作用，防止企業(yè)因信息不暢而陷入囚徒困境。

其次，防止因為沖擊疊加造成供應鏈崩塌。此次疫情對于多數(shù)產(chǎn)業(yè)供應鏈的各個環(huán)節(jié)都帶來了巨大沖擊，而各種沖擊又會通過供應鏈相互傳導、相互碰撞、相互疊加，以致部分環(huán)節(jié)受到嚴重破壞，猶如新型冠狀病毒的潛伏特質(zhì)，短時間我們難以發(fā)現(xiàn)供應鏈局部驟停，所以我們必須在沖擊之后，第一時間進行收集分析，采取補救措施，防止沖擊傳導，防止單點或局部風險演變?yōu)楣溝到y(tǒng)性風險。

第三，尊重復雜性并倚重企業(yè)的主動作為。疫情猶如颶風吹過森林，政府需要做的更多是預警、屏蔽、修復，但對產(chǎn)業(yè)生態(tài)的破壞程度只有企業(yè)才能精準獲知，政府需要幫助企業(yè)盡快復工復產(chǎn)，保障企業(yè)生產(chǎn)要素需求，但更多且更重要的任務還需要企業(yè)內(nèi)部，以及企業(yè)之間自行接通每一根血管。所以，政府應當不僅要廣泛幫助企業(yè)復工復產(chǎn)，同時還要幫助企業(yè)間相互協(xié)同。

文章完成之時疫情尚未出現(xiàn)拐點，中國制造業(yè)恢復滿負荷運轉(zhuǎn)還有艱巨的路要走;而比這更重要的是：我們需要拉長鏡頭，為保護中國制造供應鏈、供應鏈生態(tài)系統(tǒng)的健康做足、做好深度對策。

責編：鈕文新

美編：孫珍蘭