文/張利宇

（全國(guó)畜牧總站行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析處）

1 2019年奶源形勢(shì)分析

2019年，奶牛存欄觸底回升，生鮮乳產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格明顯上漲，奶牛養(yǎng)殖效益顯著提升，乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增加，但增幅有所收窄?？偟膩?lái)看，原料乳供給由國(guó)內(nèi)外兩大資源共同滿足，商品原料乳自給率繼續(xù)下降，但降幅明顯收窄。由于乳制品需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)生鮮乳已由相對(duì)過(guò)剩轉(zhuǎn)為供給偏緊。

1.1 生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期下跌后開(kāi)始回升

2010年，我國(guó)開(kāi)始開(kāi)展生鮮乳收購(gòu)站全覆蓋監(jiān)測(cè)工作，生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量接近1.40 萬(wàn)個(gè)。此后，生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量呈下降趨勢(shì)，2019年9月，數(shù)量降至4 000 個(gè)左右，之后數(shù)量連續(xù)2 個(gè)月回升，11月達(dá)到4 113 個(gè)，環(huán)比增加0.20%，同比下降6.61%（圖1）。

1.2 奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）小幅增加，奶牛存欄企穩(wěn)回升

圖1 2016年以來(lái)我國(guó)生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量變化情況

圖2 2016年以來(lái)我國(guó)生鮮乳收購(gòu)站覆蓋的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）數(shù)量變化情況

2019年11月，生鮮乳收購(gòu)站覆蓋的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）2.91 萬(wàn)個(gè)，環(huán)比增加2.25%，同比減少6.38%（圖2）。覆蓋的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）奶牛存欄企穩(wěn)回升，11月監(jiān)測(cè)生鮮乳收購(gòu)站覆蓋的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）奶牛存欄460 萬(wàn)頭（生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)的奶牛存欄及生鮮乳產(chǎn)量均為進(jìn)行商品原料乳交易的部分，自產(chǎn)自食的奶牛存欄和產(chǎn)奶量沒(méi)有納入監(jiān)測(cè)范圍），環(huán)比增加0.20%，同比減少2.00%。成年母牛比例小幅回升，11月監(jiān)測(cè)生鮮乳收購(gòu)站覆蓋的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的成年母牛存欄253 萬(wàn)頭，占比達(dá)到54.96%，環(huán)比增加0.23 個(gè)百分點(diǎn)，同比增加0.36 個(gè)百分點(diǎn)（圖3）。

1.3 奶牛飼養(yǎng)集中度和規(guī)?；潭忍嵘?，單產(chǎn)水平、累計(jì)生鮮乳產(chǎn)量明顯上升

圖3 2016年以來(lái)我國(guó)奶牛存欄變化情況

根據(jù)生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)奶牛存欄前10 位的省份依次是河北、內(nèi)蒙古、山東、寧夏、黑龍江、山西、河南、北京、遼寧、甘肅，奶?？偞鏅谡既珖?guó)3/4以上。隨著近幾年規(guī)模化程度的較快發(fā)展，11月戶均存欄達(dá)到158.08 頭，比去年同期增加了4.68 頭。規(guī)?；潭忍岣邘?lái)了管理水平提高，奶牛單產(chǎn)水平和生鮮乳累計(jì)產(chǎn)量的明顯上升，2019年生鮮乳收購(gòu)站所覆蓋的成母牛平均單產(chǎn)接近8.00 噸，同比提高8.00%，其中規(guī)模牧場(chǎng)平均單產(chǎn)水平達(dá)到8.85噸，同比增長(zhǎng)7.90%（圖4）。2019年1—11月生鮮乳產(chǎn)量累計(jì)1 871.00 萬(wàn)噸，同比增加5.70%。

1.4 生鮮乳價(jià)格持續(xù)上漲，區(qū)域間差異顯著，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)好轉(zhuǎn)

2019年11月，全國(guó)生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)格4.02 元/千克，環(huán)比上漲1.26%，同比上漲6.91%；規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)格4.00 元/千克，環(huán)比上漲0.25%，同比上漲6.95%。分區(qū)域看，北方作為主產(chǎn)區(qū)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格低于全國(guó)平均水平，南方作為主銷區(qū)，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格相對(duì)比較高，部分地區(qū)甚至突破了5.00 元/千克。奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，11月，成母牛月均盈利456.00 元/頭，同比增長(zhǎng)41.20 %；成母牛年均收益近5 000.00 元/頭（圖5）。

1.5 乳制品進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)，原料乳自給率持續(xù)下降

圖4 2019年10—11月我國(guó)主要省份奶牛存欄情況

表1 2018年1—10月和2019年1—10月我國(guó)進(jìn)口乳制品進(jìn)口量對(duì)比 單位：萬(wàn)噸

圖5 2016年以來(lái)全國(guó)和規(guī)模牧場(chǎng)生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)格

2019年1—10月，乳制品進(jìn)口量折合生鮮乳約1 438.00 萬(wàn)噸，同比增加5.30%。其中，鮮奶增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)39.10%；奶粉增長(zhǎng)也十分迅速，同比增長(zhǎng)24.60%；黃油、乳清粉進(jìn)口量則出現(xiàn)了大幅下降，同比分別下降35.30%和21.20%（表1）。預(yù)計(jì)2019年全年乳制品進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)到1 700.00萬(wàn)噸。

國(guó)產(chǎn)商品原料乳自給率呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，但降幅逐漸收窄，其中2018年降幅收窄1.40 個(gè)百分點(diǎn)，2019年降幅不足1.00 個(gè)百分點(diǎn)。

2 2020年奶源形勢(shì)展望

2.1 奶牛存欄將繼續(xù)回升

國(guó)內(nèi)生鮮乳供給從前幾年的相對(duì)過(guò)剩發(fā)展到當(dāng)前供給偏緊，奶牛養(yǎng)殖收益持續(xù)好轉(zhuǎn)，奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）積極性較高。從中國(guó)海關(guān)總署的奶牛進(jìn)口數(shù)據(jù)可以看出，2019年1—10月累計(jì)進(jìn)口種牛約6.00 萬(wàn)頭，同比增加超過(guò)70.00%，10月增幅更是達(dá)到110.00%；另外，國(guó)家及地方奶業(yè)振興政策也將推動(dòng)奶業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，預(yù)計(jì)2020年奶牛存欄將會(huì)繼續(xù)回升。

2.2 生鮮乳供給仍處于回升態(tài)勢(shì)

從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)看，隨著國(guó)內(nèi)奶牛場(chǎng)規(guī)?；揭约皢萎a(chǎn)水平的提高，預(yù)計(jì)2020年生鮮乳產(chǎn)量將繼續(xù)增加；從進(jìn)口看，隨著中澳、中新等自貿(mào)協(xié)定的實(shí)行，國(guó)內(nèi)乳制品進(jìn)口預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但受國(guó)內(nèi)外生鮮乳價(jià)格差縮小的影響，增幅將會(huì)繼續(xù)放緩。

2.3 原料乳需求顯著增加

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年1—11月全國(guó)乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.60%，相比2018年4.40%的增速和2017年4.20%的增速顯著加快，反映了乳制品消費(fèi)在逐步增加，因此，預(yù)測(cè)2020年原料乳的需求量將進(jìn)一步增加。

2.4 生鮮乳價(jià)格波動(dòng)上漲

乳制品消費(fèi)量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2020年原料乳供給將總體偏緊，因此，生鮮乳收購(gòu)價(jià)格將呈上漲態(tài)勢(shì)。