武漢專用汽車雜志社有限責任公司 涂元春 胡璐 尹紅霞

行業(yè)統(tǒng)計數據來源及處理說明

數據來源：產量數據來源為中國機動車合格證統(tǒng)計數據，銷量數據來源為保險上牌數據。因為兩者統(tǒng)計上存在時間差，所以合格證產量數據和保險上牌銷量數據之間存在出入。

數據處理說明：2019年全年數據尚在統(tǒng)計整理中，本文主要以2018年數據為例展開剖析，說明行業(yè)市場狀況。

自卸汽車噸位分類標準，按總質量劃分為重型車：Ga＞14T；中型車：6T＜Ga≤14T；輕型車Ga≤6T。

2019年是新中國成立70周年，是中國經濟高質量發(fā)展態(tài)勢形成的關鍵一年，是中國專用汽車行業(yè)推進高質量發(fā)展的關鍵一年。

受國家宏觀經濟下行壓力加大、國際貿易環(huán)境不確定性提升等不利影響，經濟增長的困難和挑戰(zhàn)更加凸顯，但我國經濟發(fā)展有巨大潛力和強大韌性，長期向好的發(fā)展態(tài)勢不會改變。2019年前三季度，我國主要宏觀經濟指標保持在合理區(qū)間，GDP同比增長6.2%、全國固定資產投資同比增長5.4%、房地產開發(fā)投資同比增長10.5%……

這些既給專用汽車行業(yè)發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)也帶來了機遇。自卸汽車作為專用汽車產銷量最大的車型之一，又將受到哪些影響？本文將從行業(yè)相關統(tǒng)計數據剖析自卸汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，借與廣大讀者分享和探討。

發(fā)展概況

1.專用汽車產業(yè)發(fā)展概況

我國專用汽車所涵蓋的范圍較大，根據GB/T 17350按結構分類的原則，專用汽車產品分為廂式汽車、罐式汽車、專用自卸汽車、起重舉升汽車、倉柵汽車和特種結構汽車六大類，普通自卸汽車和半掛車雖不屬于專用汽車的定義范疇，但按照行業(yè)管理范圍，仍將它們作為專用汽車的一部分，即廣義上的專用汽車。

我國專用汽車工業(yè)起步于20世紀50年代，經過近70年的發(fā)展，廣泛應用于國民經濟的各個領域，是國民經濟發(fā)展和增長的重要保障。

1.1 企業(yè)數及地區(qū)分布

截至2018年底，我國在產的專用汽車八大類產品生產企業(yè)共1159家，分布在全國28個省市自治區(qū)，具體分布情況如表1所示。

1.2 產量

2018年，面對國內外復雜嚴峻形勢，經濟出現(xiàn)新的下行壓力，我國專用汽車八大類產品產量也由2 0 1 7 年的2 7 4.1 2 萬輛峰值，下降到246.87萬輛，其中，普通自卸汽車作為專用汽車的重要組成部分，年產量占比超過10%，達到13.85%。具體產品構成及同比增長情況見圖1、2所示。

圖1 2018年專用汽車八大類產品構成圖

表1 2018年我國分區(qū)域在產企業(yè)數量統(tǒng)計表1 單位：個

2.自卸汽車行業(yè)發(fā)展概況

自卸汽車是依靠自身動力驅動液壓舉升機構，使貨箱具有自動傾卸貨物功能與復位功能的一種運輸車輛。自20世紀90年代誕生之初起，自卸汽車就是專用汽車生產企業(yè)基于貨車底盤改裝而成，因此自卸汽車具有濃厚的改裝屬性，這也催生了自卸汽車行業(yè)的一種重要生產模式即“委改”，分為“大委改”和“小委改”?！按笪摹敝傅氖瞧囌嚿a廠家（主機廠）指定上裝生產企業(yè)，按整車的標準進行上裝部分改裝的制造。這種方式是汽車廠家和改裝廠家的合作。“大委改”一般使用主機廠的整車合格證?！靶∥摹笔歉鞯亟涗N商與當地的改裝企業(yè)進行的合作。主機廠出整車的公告，上裝由各地經銷商自己指定改裝廠做，按整車廠的公告尺寸來設計。由于汽車整車生產廠家（主機廠）的強勢，自卸汽車基本以大委改為主。2018年11月27日，工業(yè)和信息化部公布了《道路機動車輛生產企業(yè)及產品準入管理辦法》（工業(yè)和信息化部令第50號，以下簡稱“準入管理辦法”）中，國家明文提出要建立貨車委托生產管理制度，一方面明確了貨車類道路機動車輛生產企業(yè)可以自行完成自卸車輛的上裝生產作業(yè)，也可以委托其他上裝生產企業(yè)生產，另一方面也明確了由委托企業(yè)（貨車企業(yè)）統(tǒng)一進行道路機動車輛產品準入申請，承擔產品質量和生產一致性責任。隨著2019年6月1日準入管理辦法的實施，自卸汽車的“委改”生產模式正式被官方承認。

圖2 2018年專用汽車八大類產品同比增長情況圖

表2 2018年在產自卸汽車生產企業(yè)省份分布2 單位：個

圖3 2018年自卸汽車底盤廠家數量構成

隨著汽車制造業(yè)的發(fā)展和市場多元化的需求，自卸汽車不斷采用新材料、新工藝、新技術，提升綜合性能水平。國家大規(guī)?；A設施建設的持續(xù)發(fā)展以及“一帶一路”建設的順利實施，推動了以自卸汽車為代表的工程車輛的發(fā)展，市場將在較長時期內保持穩(wěn)定增長。

2.1 企業(yè)數

截至2018年底，公告內在產自卸汽車生產企業(yè)為117家，主要集中在湖北、山東、四川等地，具體地區(qū)分布情況如表2所示。

自卸汽車底盤廠家共67家，其中年提供2萬臺以上底盤的廠家有5家，具體構成情況如圖3所示。

2.2 產銷量

從近幾年的行業(yè)產銷情況中，我們可以清晰看到，自卸汽車的主要生產企業(yè)均為自卸汽車的底盤廠家（主機廠），他們憑借底盤優(yōu)勢掌握著市場的絕大部分供給。2016年～2019年前三季度全國自卸汽車產銷量情況如表3～10所示。

政策導向

自卸汽車行業(yè)受政策環(huán)境影響較大。現(xiàn)階段，持續(xù)推進“放管服”改革、深化供給側結構性改革、大力推動綠色發(fā)展是我國的基本國策，國家出臺的一系列政策法規(guī)也是圍繞這些方面而展開。

1.持續(xù)推進“放管服”改革，引領行業(yè)健康發(fā)展

國家持續(xù)深化“放管服”改革，通過簡政放權，將該放的權力放給市場和企業(yè)，以政府權力“瘦身”打開了激發(fā)市場活力之門；通過放管結合，創(chuàng)新監(jiān)管方式，強化監(jiān)管手段，減少了“重審批輕監(jiān)管”現(xiàn)象，事中事后監(jiān)管得到加強；通過優(yōu)化服務，政府服務能力和水平有了明顯提升。

全面取消汽車投資項目核準事項，全部轉為地方備案管理，最大程度地體現(xiàn)了企業(yè)依法依規(guī)自主決策，在轉變審批部門投資管理職能、鞏固企業(yè)投資主體地位方面意義重大。隨著供給側改革和“三去一降一補”的進一步深入推進，國家已禁止核準新建傳統(tǒng)燃油汽車生產企業(yè)投資項目，并嚴格控制現(xiàn)有汽車企業(yè)擴大傳統(tǒng)燃油汽車產能，加強汽車產能監(jiān)測、分析和預警。此外，同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業(yè)規(guī)定被打破之后，國內高端專用汽車市場的競爭或將更加激烈。

表3 2016年全國自卸汽車產量情況一覽表 單位：輛

表4 2017年全國自卸汽車產量情況一覽表 單位：輛

表5 2018年全國自卸汽車產量情況一覽表 單位：輛

表6 2019年1月-9月全國自卸汽車產量情況一覽表 單位：輛

表7 2016年全國自卸汽車銷量情況一覽表 單位：輛

表9 2018年全國自卸汽車銷量情況一覽表 單位：輛

表10 2019年1月-9月全國自卸汽車銷量情況一覽表 單位：輛

表8 2017年全國自卸汽車銷量情況一覽表 單位：輛

2.深化供給側結構性改革，推動互聯(lián)網、大數據、人工智能、新技術和實體經濟深度融合

深化供給側結構性改革，建設現(xiàn)代化經濟體系，必須把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，顯著增強我國經濟質量優(yōu)勢。加快建設制造強國，加快發(fā)展先進制造業(yè)，推動互聯(lián)網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，在中高端消費、創(chuàng)新引領、綠色低碳、共享經濟、現(xiàn)代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能。

互聯(lián)網時代的到來使企業(yè)的屬性正在發(fā)生深刻變化，在整個汽車產品趨向于電動化、智能化、網聯(lián)化大背景下，服務于國民經濟的專用汽車承載新技術、實現(xiàn)新功能、適應新模式的潛力非常驚人。例如通過實現(xiàn)智能化、網聯(lián)化提高整車安全性、提高作業(yè)效率與效果，降低人工運營成本；通過人工智能技術主動尋求貨源智能匹配和路線規(guī)劃，降低車輛空駛率；發(fā)展汽車自動駕駛技術，探索自動駕駛汽車共享模式等。

3.發(fā)展新能源汽車，實現(xiàn)“換道超車”

發(fā)展新能源汽車，是我國從汽車大國邁向汽車強國的必有之路，是應對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。無論是技術水平提升、產業(yè)體系建立、企業(yè)競爭力提升，還是基礎設施建設方面，中國的新能源汽車都是處于世界前列。所以，新能源汽車有望成為我國汽車產業(yè)轉型升級、實現(xiàn)跨越發(fā)展、搶占先機的重要機遇，我們叫“換道超車”。未來新能源汽車超越傳統(tǒng)燃油車不會是一個一蹴而就的過程，而是扎實的從提升動力電池技術水平、提高整車制造工藝、完善產業(yè)生態(tài)體系、增強汽車企業(yè)國際競爭力等方面，通過每個階段快一點點的方式，逐步接近并超越傳統(tǒng)汽車強國。伴隨補貼的退坡，新能源汽車進入市場驅動階段，國家將主要通過“雙積分”政策來引導汽車企業(yè)轉向新能源汽車方向。

4.加強道路運輸管理，推進綠色發(fā)展

近幾年，國家各部委針對“治理超載”和“節(jié)能減排”陸續(xù)出臺相關政策，這些政策的出臺勢必將引導我國專用汽車行業(yè)更加高效、節(jié)能、安全和規(guī)范的發(fā)展。符合政策要求的車型需求也將隨著這些政策的逐步實施而進一步增大，在現(xiàn)階段的制造工藝和技術水平下，應對“治理超載”和“節(jié)能減排”的有效的舉措，就是大力發(fā)展以高強度鋼為主要材料的輕量化車輛，自重降低，才能讓用戶在微利的運輸環(huán)境、嚴厲的治超背景下更好的運營；輕量化降低了自重，節(jié)約油耗的同時節(jié)能減排。

技術發(fā)展特點

1.主材性能不斷提升

自卸汽車上裝的貨箱重量約占車輛整備質量的三分之一，其中絕大部分上裝部件采用鋼材制作。對此，自卸汽車生產企業(yè)一直致力于提升材料性能，以增加車輛使用壽命、提高客戶使用價值。

目前，行業(yè)使用較多的優(yōu)質鋼材主要有下述三種：1）錳鋼板，俗稱QT板，具有高硬度、高強度特點，同時還具備較好的焊接性能、熱切割能力和冷加工能力；2）高強度鋼板，具有屈服強度高，耐沖擊的特點，適用于貨箱受沖擊力較大的前后板；3）耐磨鋼，具有非常強的耐磨性能，不容易被磨損破壞，適用于貨箱的底板和邊板。這些材料的廣泛應用，有利于提升貨箱的整體設計水平，也有利于豐富客戶的選擇空間。

2.產品結構不斷優(yōu)化

自卸汽車由貨車底盤、舉升機構、液壓驅動系統(tǒng)、貨箱和副車架等組成。其中，液壓系統(tǒng)和舉升機構是自卸汽車的核心部件，也是判別自卸汽車優(yōu)劣的首要指標。經過持續(xù)優(yōu)化，不同噸位的自卸汽車呈現(xiàn)出不同的結構特點。下面分噸位予以介紹。

重型自卸汽車，廣泛采用前置直推式，它由液壓油缸直接舉升貨箱傾卸。優(yōu)點是結構簡單，舉升效率高，可靠性較高，壽命較長；缺點是造價相對較高。

中型自卸汽車，多采用液壓特性曲線較好的舉升機構，如中置連桿式。優(yōu)點是結構成熟，舉升平穩(wěn)，造價低；主要缺點是貨箱底板與主車架上平面的閉合高度較大，最大舉升能力和整車穩(wěn)定性受到限制。

輕型自卸汽車，多采用結構較簡單、布置尺寸較小的舉升機構，如后頂連桿式。

3. 發(fā)展趨勢日益明顯

自卸汽車發(fā)展的顯著趨勢就是大馬力、重型化、輕量化以及智能化。

對于自卸汽車而言，用戶的核心需求就是“多拉快跑”。馬力越大，動力越充足、爬坡越有力、行駛速度也越快，同時重型自卸汽車貨箱容積大，裝載貨物更多，能夠迎合用戶多拉快跑、提高運輸效率的現(xiàn)實要求，因此大馬力、重型自卸汽車的需求不斷上升。

面對能源和環(huán)境的巨大壓力，我國專用汽車行業(yè)以輕量化作為綠色發(fā)展的重要切入點，努力提高專用汽車的燃油經濟性水平和降低尾氣排放量，實現(xiàn)產品技術升級。當前，公路自卸汽車的運營模式正由超載型向效率型轉變，降低自重勢在必行，以高強度鋼、鋁合金等新材料利用為引領的自卸汽車輕量化發(fā)展勢頭迅猛，各種輕量化自卸汽車產品市場需求巨大，發(fā)展前景被普遍看好。

自卸汽車行業(yè)的發(fā)展在很大程度上得益于技術的進步。同時，技術的進步也對自卸汽車行業(yè)生產企業(yè)提出了更高的要求。當前，5G通訊、感知、人工智能、大數據、車輛控制等技術正取得重大突破，智能化趨勢明顯，單車智能、智能網聯(lián)等技術呈現(xiàn)出多元發(fā)展格局，產業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和企業(yè)組織形態(tài)等隨之發(fā)生重大變化。我國自卸汽車行業(yè)將加速優(yōu)勝劣汰，強者恒強，一批弱勢企業(yè)將被淘汰出局。

市場需求分析

1.固定資產投資的需求

自卸汽車作為一種重要的基建工具及生產資料，市場需求主要受固定資產投資所影響。眾所周知，投資、出口、消費是拉動我國國民經濟發(fā)展的三駕馬車，而三者所占的比例也隨著我國經濟的不斷發(fā)展而呈現(xiàn)出變化，一方面，供給側改革，去產能、降能耗，抑制國家及地方政府投資的增加，而另一方面，國際貿易環(huán)境的惡化導致的出口下滑，又促使政府加大投資保增長。在2019年的政府工作報告中，國家明確提出要合理擴大有效投資，緊扣國家發(fā)展戰(zhàn)略，加快實施一批重點項目，完成鐵路投資8000億元、公路水運投資1.8萬億元，再開工一批重大水利工程，加快川藏鐵路規(guī)劃建設，加大城際交通、物流、市政、災害防治、民用和通用航空等基礎設施投資力度，加強新一代信息基礎設施建設。這些都將維持對自卸汽車的高位需求。

2.合規(guī)生產及環(huán)境保護的需求

超載是自卸汽車行業(yè)最突出的問題，在破壞道路的同時，也極易引發(fā)交通事故。為牢固樹立生命至上、安全發(fā)展的理念，堅決遏制重特大道路運輸安全事故，大幅減少較大道路運輸安全事故，確保道路運輸安全生產形勢穩(wěn)中向好，國家不斷加大超限超載車輛整治處罰力度。在治超聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化、制度化的今天，輕量化自卸汽車因自重變輕可以增加載貨量、提高用戶的經濟效益，受到市場的廣泛青睞。

在環(huán)境污染構成中，霧霾是環(huán)境污染的重要表象之一。內生型污染一般占到霧霾的比例約為65%，其中，空氣中的揚塵又占到內生型污染的17—20%。多年來，沒有頂蓋的渣土運輸自卸車在城市馬路上“撒野”，車后留下滾滾灰塵，造成城市空氣和環(huán)境的嚴重污染。隨著對環(huán)境問題的日益關注，越來越多的城市從渣土垃圾運輸車輛整治入手，對車輛在限速、限載、車廂密閉等方面提出了要求，這也將為新型城市渣土車帶來重大商機。

3.“一帶一路”的需求

2013年，習近平總書記提出共建“一帶一路”重大國際合作倡議，旨在聚焦互聯(lián)互通，深化務實合作，堅持共商共建共享，實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。6年多來，150多個國家和國際組織與中國簽署共建“一帶一路”合作協(xié)議，互聯(lián)互通合作網絡正在形成。6年多來，中國同“一帶一路”國家貿易總額超過6萬億美元，對“一帶一路”國家直接投資900億美元，為各國提供了更良好的營商環(huán)境、更便利的生活條件、更多樣的發(fā)展機遇?！耙粠б宦贰闭砷L為推動世界經濟和貿易增長的重要引擎。

作為中國新的國際戰(zhàn)略框架，“一帶一路”給中國經濟帶來了多重發(fā)展機遇。“一帶一路” 將依托沿線基礎設施的互通互聯(lián)，對沿線貿易和生產要素進行優(yōu)化配置，從而促進區(qū)域一體化發(fā)展。中國對沿線國家的開放，將刺激區(qū)域內基礎設施投入與建設，包括邊境口岸設施和中心城市市政基礎建設、跨境鐵路擴能改造、口岸高速公路等互通互聯(lián)項目建設。絲綢之路經濟帶的重點合作領域將給資本市場帶來投資機會，這首先表現(xiàn)在油氣開采運輸、鐵路、公路、電力電網、通信以及港口等基建領域。隨著基礎設施的互通互聯(lián)，必將直接拉動以自卸汽車為代表的工程類專用汽車產品需求，為中國的自卸汽車走出去創(chuàng)造良好的發(fā)展機遇。

結束語

自卸汽車服務于國民經濟尤其是基礎設施建設，自卸汽車行業(yè)的發(fā)展好壞取決于經濟的發(fā)展總體水平，同時行業(yè)本身也促進經濟的發(fā)展。隨著新發(fā)展理念逐步深入人心，供給側結構性改革深入推進，大規(guī)模減稅降費等政策效應持續(xù)顯現(xiàn)，支持經濟企穩(wěn)向好的積極因素進一步增多，高質量發(fā)展的態(tài)勢逐步顯現(xiàn)，自卸汽車行業(yè)的發(fā)展前景被普遍看好，市場需求總體保持在較高水平。