中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 賈術(shù)艷 祖明宇

11月份，面對國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，各地區(qū)各部門堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展，做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展態(tài)勢。

11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.2%，增速比上月加快1.5個百分點(diǎn)。1～11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.6%，增速與1～10月份持平。分三大門類看，采礦業(yè)增加值增長5.7%，制造業(yè)增長6.3%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長6.7%。高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值分別增長8.9%、8.5%，分別比規(guī)模以上工業(yè)快2.7、2.3個百分點(diǎn)；其中醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)、電子及通信設(shè)備制造業(yè)分別增長12.6%和10.8%，分別比規(guī)模以上工業(yè)快6.4和4.6個百分點(diǎn)。太陽能電池和集成電路產(chǎn)量分別增長23.0%和18.2%。汽車產(chǎn)量增長3.7%。制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）分項(xiàng)指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應(yīng)商配送時間指數(shù)分別為52.6%、51.3%和50.5%，均高于臨界點(diǎn)且均比上月有所回升。制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為54.9%，位于較高景氣區(qū)間。

11月份，社會消費(fèi)品零售總額38094億元，同比增長8.0%，增速比上月加快0.8個百分點(diǎn)。其中，扣除汽車以外的社會消費(fèi)品零售總額增長9.1%。1 ～1 1月份，社會消費(fèi)品零售總額372872億元，同比增長8.0%。按經(jīng)營單位所在地分，11月份，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額32345億元，增長7.9%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額5748億元，增長9.1%。按消費(fèi)類型分，餐飲收入4964億元，增長9.7%；商品零售33130億元，增長7.8%。消費(fèi)升級類商品較快增長。限額以上單位化妝品類、飲料類和通訊器材類商品分別增長1 6.8%、13.0%和12.1%，增速分別快于全部社會消費(fèi)品零售總額8.8、5.0和4.1個百分點(diǎn)。

1～11月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）533718億元，同比增長5.2%，增速與1～10月份持平。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.0%，制造業(yè)投資增長2.5%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長10.2%。全國商品房銷售面積148905萬平方米，同比增長0.2%；商品房銷售額139006億元，增長7.3%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資下降0.1%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長2.4%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長6.7%。民間投資3 0 3 7 8 6億元，增長4.5%。1～11月份，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長14.1%，快于全部投資8.9個百分點(diǎn)，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資同比分別增長1 4.8%和13.1%。社會領(lǐng)域投資同比增長12.6%，快于全部投資7.4個百分點(diǎn)，其中教育，文化、體育和娛樂業(yè)投資分別增長17.5%和13.4%。生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)、環(huán)境監(jiān)測及治理服務(wù)投資同比分別增長36.3%、30.6%，分別快于全部投資31.1、25.4個百分點(diǎn)。

11月份，貨物進(jìn)出口總額28614億元，同比增長1.8%，上月為下降0.4%。其中，出口15678億元，同比增長1.3%；進(jìn)口12936億元，增長2.5%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差2742億元。1～11月份，貨物進(jìn)出口總額285048億元，增長2.4%。其中，出口155550億元，增長4.5%；進(jìn)口129498億元，同比持平。貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。一般貿(mào)易進(jìn)出口增長4.8%，占進(jìn)出口總額的比重為59.2%，比上年同期提高1.4個百分點(diǎn)。民營企業(yè)進(jìn)出口增長10.4%，占進(jìn)出口總額的比重為42.5%，比上年同期提高3.1個百分點(diǎn)。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值112311億元，同比增長1.5%。

2018年，國內(nèi)商用車?yán)塾嬩N量為358.4萬輛，同比增長2.0%；其中，專用車?yán)塾嬩N量130.0萬輛，同比增長11.1%，占商用車比重3 6.3%。2 0 1 9 年1 ～1 1 月 商 用 車 累 計 銷 量347.3萬輛，同比增長6.8%；其中，專用車?yán)塾嬩N量120.6萬輛，同比增長2.8%。受基建項(xiàng)目密集批復(fù)、開工，大宗商品需求回升、燃?xì)廛囕v實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，以及北方部分區(qū)域?qū)吓f柴油貨車限載限行等因素影響，2019年1～11月商用車銷量表現(xiàn)較好。

專用車市場概述

2018年，我國專用車市場銷量130.0萬輛，同比提升11.1%(見圖1)。其中物流類專用車銷量9 4.0 萬輛，同比提升4.8%，市場份額為72.3%，較2017年下滑了4.4個百分點(diǎn)；工程類專用車銷量11.9萬輛，同比提升46.4%，市場份額為9.2%，較2017年提升了2.2個百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量24.1萬輛，同比提升25.7%，市場份額為18.5%，較2017年提升2.2個百分點(diǎn)。

2 0 1 9年1 ～1 1月，我國專用車市場銷量120.6萬輛，同比提升2.8%(見圖2)。其中物流類專用車銷量85.5萬輛，同比提升1.1%，市場份額為70.9%，較2018年同期下滑了1.2個百分點(diǎn)；工程類專用車銷量12.2萬輛，同比提升12.1%，市場份額為10.1%，較2018年同期提升了0.8個百分點(diǎn)；作業(yè)類專用車銷量22.9萬輛，同比提升4.5%，市場份額為19.0%，較2018年同期提升0.3個百分點(diǎn)。

圖1 2012～2019年1-11月專用車市場銷量

圖2 2018～2019年11月專用車市場月度銷量

圖3 2018～2019年11月?；愤\(yùn)輸車市場銷量

圖4 2017～2019年11月危化品運(yùn)輸車車型結(jié)構(gòu)分布

圖5 2017～2019年11月?；愤\(yùn)輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布

專用車市場月度表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看， 2019年1～4月專用車市場保持增長態(tài)勢，5～8月份受基建投資增速放緩影響，銷量下滑明顯，9～11月銷量下滑幅度減小，開始回升趨勢。

?；愤\(yùn)輸車市場表現(xiàn)

從?；愤\(yùn)輸車月度銷量來看(見圖3)，2019年1～4月銷量呈增長趨勢，5～8月銷量開始回落，較2 0 1 8年銷量同比下滑。9～11月銷量再次回暖，11月銷量2101臺，同比增長63.6%；1～11月共計銷售14398臺，同比增長0.1%。

從危化品運(yùn)輸車車型結(jié)構(gòu)分布變化來看(見圖4)，?；愤\(yùn)輸車市場以運(yùn)油車、加油車為主，2019年1～11月比重接近50%，從份額走勢來看，運(yùn)輸車市場份額占比呈逐年提升趨勢，加油車比重逐年下滑；爆破器材運(yùn)輸車市場份額保持在15%以上。

從?；愤\(yùn)輸車車輛類別結(jié)構(gòu)分布變化來看(見圖5)，?；愤\(yùn)輸車市場呈現(xiàn)兩端發(fā)展的趨勢，重型、輕型貨車比重增長，中型貨車比重下滑，2019年1～11月，重型貨車比重達(dá)到38.8%，輕型貨車比重31.3%，中型貨車比重29.9%。

從危化品運(yùn)輸車市場企業(yè)競爭格局來看(見圖1)，危化品運(yùn)輸車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為55.8%，相較于2018年同期下滑2.1個百分點(diǎn)，企業(yè)集中度下降。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年1～11月全年共有80家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，其中銷量超過500輛的有1 2家。湖北程力以1 3 1 5輛的銷量、9.1%的市場份額位居榜首。銷量TOP10企業(yè)中，廈工楚勝銷量同比下滑49.6%，隨州力神銷量同比下滑0.8%，山東正泰希爾銷量同比下滑4.3%，其他企業(yè)銷量同比均增長。

表1 2019年1-11月?；愤\(yùn)輸車企業(yè)銷量及份額

表2 2019年1-11月?；愤\(yùn)輸車區(qū)域銷量及份額

從?；愤\(yùn)輸車區(qū)域分布來看，危化品運(yùn)輸車產(chǎn)品主銷在陜西、廣東、四川等區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為54.5%，相較于2018年同期提升1.3個百分點(diǎn)。

從2019年1～11月銷量來看(見表2)，累計銷售超過500輛的區(qū)域有12個，其中陜西省以1407臺的銷量、9.8%的市場份額占據(jù)榜首。銷量TOP10區(qū)域中，廣東、四川、新疆銷量同比下滑，其他區(qū)域銷量同比均增長。

?；愤\(yùn)輸行業(yè)是資本密集型行業(yè)，?；返倪\(yùn)輸載具、運(yùn)輸罐體的購置成本，運(yùn)行期間的相關(guān)成本（駕駛員配置、日常維護(hù)、車輛罐體折舊等）均處于物流行業(yè)較高水平。此外，各種先進(jìn)技術(shù)越來越多應(yīng)用于現(xiàn)代物流業(yè)，運(yùn)輸企業(yè)需要投入大量的資金應(yīng)用于通訊系統(tǒng)、安全管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、日常維護(hù)系統(tǒng)等的引進(jìn)、研發(fā)和維護(hù)，這對運(yùn)輸企業(yè)的資金實(shí)力、融資能力等方面有較高的要求。

近幾年來，國家相關(guān)部委不斷加強(qiáng)對危化品運(yùn)輸領(lǐng)域的監(jiān)管。僅2018年內(nèi)，已有多項(xiàng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)完成制修訂工作。2018年8月1日，交通部《危險貨物道路運(yùn)輸營運(yùn)車輛安全技術(shù)條件（征求意見稿）》出爐，2019年 2月15日，《危險貨物道路運(yùn)輸安全管理（征求意見稿）》發(fā)布（俗稱中國版的ADR），更是引起?；愤\(yùn)輸車及運(yùn)輸業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的極大關(guān)注。一場從法規(guī)修定到應(yīng)用監(jiān)管的調(diào)整大幕已徐徐展開，一場自上而下的產(chǎn)業(yè)升級正在強(qiáng)力推進(jìn)。

隨著國家對?；愤\(yùn)輸行業(yè)的規(guī)范化治理，新的國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及地方法規(guī)陸續(xù)出臺。這些新規(guī)對?；愤\(yùn)輸裝備制造商提出了更高的要求，促使?；愤\(yùn)輸車輛升級換代，產(chǎn)品向更加安全、高效、智能、可靠方向發(fā)展，這將對行業(yè)的發(fā)展帶來新的生機(jī)和活力。