發(fā)行概覽：本次發(fā)行股票數(shù)量不超過8.33億股（占本次發(fā)行后公司總股本的比例不超過25%），公司本次公開發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，擴(kuò)展相關(guān)業(yè)務(wù)。

基本面介紹：公司的主要業(yè)務(wù)為：證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問;證券承銷與保薦;證券自營(yíng);證券資產(chǎn)管理;證券投資基金代銷;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù);為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司堅(jiān)持“以客戶為中心，以客戶需求為導(dǎo)向，以做大客戶規(guī)模為基礎(chǔ)，以打造領(lǐng)先的客戶服務(wù)體系為抓手”的“四以客戶戰(zhàn)略”，不斷提高服務(wù)能力，創(chuàng)新服務(wù)模式，盈利能力不斷提升。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年公司凈利潤(rùn)行業(yè)排名第20位，凈資產(chǎn)收益率行業(yè)排名第11位，凈資本收益率行業(yè)排名第16位，盈利能力位于行業(yè)前列。公司采用與國(guó)際接軌的先進(jìn)投資銀行運(yùn)作模式，強(qiáng)調(diào)行業(yè)分工與板塊協(xié)作，充分調(diào)動(dòng)銷售、研究、資本市場(chǎng)和投資銀行的資源，進(jìn)行整體營(yíng)銷和整體運(yùn)作，并在眾多項(xiàng)目的成功執(zhí)行中體現(xiàn)了較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)實(shí)力。公司通過積極挖掘、精心培育細(xì)分行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶，為客戶提供長(zhǎng)期的全方位的服務(wù)，向資本市場(chǎng)輸送了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)，幫助企業(yè)通過資本市場(chǎng)發(fā)展壯大。目前公司投資銀行業(yè)務(wù)已具備較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢(shì)和行業(yè)影響力。

募投項(xiàng)目匹配性：通過公開發(fā)行募集資金，不僅可以進(jìn)一步增加公司資本金，而且還可以擴(kuò)大公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模，拓寬公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)范圍，從而有利于提高公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次募集資金到位后，公司凈資本規(guī)模將大幅增加，與凈資本規(guī)模掛鉤的各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展空間將增大，且公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將提升。公司將進(jìn)一步鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)資本金的需求，有利于增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，并提高公司的盈利能力。不過由于從本次發(fā)行完成到公司業(yè)務(wù)規(guī)模的相應(yīng)擴(kuò)大還需要一個(gè)過程，因此直接產(chǎn)生的效益可能無法在短期內(nèi)明顯體現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：宏觀及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月7日）