本刊記者 趙 楠

2019 年12 月12—13 日，歷時(shí)一天半，由中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司承辦的“2019 中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”于江西南昌圓滿落幕。本屆論壇以“新周期下維生素價(jià)值鏈重塑”為主題，邀請(qǐng)了13 位業(yè)內(nèi)專家和2 位特色演講嘉賓圍繞維生素產(chǎn)業(yè)鏈從研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)、應(yīng)用等各個(gè)角度為產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，內(nèi)容從產(chǎn)業(yè)發(fā)展到技術(shù)應(yīng)用、從產(chǎn)業(yè)前景到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域，精彩紛呈。來(lái)自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、維生素單體生產(chǎn)企業(yè)、多維制造商、國(guó)內(nèi)外飼料企業(yè)、養(yǎng)殖一條龍企業(yè)、維生素貿(mào)易商、證券公司、媒體等800 余位嘉賓出席本次論壇，共敘友情、共謀發(fā)展。

中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇始創(chuàng)于2006 年，過(guò)去十多年來(lái)得到了業(yè)內(nèi)外同仁的密切關(guān)注、高度認(rèn)可和積極參與。論壇的持續(xù)召開(kāi)對(duì)于提升中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)在全球的品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)水平，促進(jìn)維生素產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展、相互交流，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合作共贏，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和諧發(fā)展發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過(guò)十多年來(lái)潛心耕耘，中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇已成為維生素及相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)注共同利益、相互交流合作、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和諧發(fā)展的公共服務(wù)平臺(tái)。

2019 年中國(guó)畜牧、飼料產(chǎn)業(yè)受到非洲豬瘟影響，損失慘重；產(chǎn)業(yè)鏈的上游——添加劑、動(dòng)保等行業(yè)也持續(xù)低迷，在此局面下，中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇的召開(kāi)正是行業(yè)上下游加深溝通、抱團(tuán)發(fā)展的契機(jī)，體現(xiàn)了業(yè)界協(xié)同創(chuàng)新、融合共贏的發(fā)展趨勢(shì)。

20 世紀(jì)90 年代以來(lái)，中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，厚積薄發(fā)，從一個(gè)點(diǎn)的技術(shù)突破到產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、營(yíng)銷全面創(chuàng)新發(fā)展；產(chǎn)業(yè)布局向東南沿海、向沿江內(nèi)陸逐步擴(kuò)展。經(jīng)過(guò)20 多年的發(fā)展，中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)逐步提高；據(jù)估測(cè)，2019 年中國(guó)維生素產(chǎn)量為34.9 萬(wàn)t，占全球產(chǎn)量的77.0%；價(jià)值36.7 億美元；預(yù)計(jì)2019 年中國(guó)維生素出口量為26.9 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.7%，出口金額為28.3 億美元。2019 年中國(guó)畜牧、飼料產(chǎn)業(yè)受到非洲豬瘟影響，損失慘重；產(chǎn)業(yè)鏈的上游添加劑、動(dòng)保等行業(yè)也持續(xù)低迷。具體到維生素市場(chǎng)，2019 年的直觀表現(xiàn)是市場(chǎng)價(jià)格震蕩下跌，其背后的深層次原因則是產(chǎn)能擴(kuò)張期、需求減退期和價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整期“三期疊加”影響持續(xù)深化。預(yù)計(jì)未來(lái)2 年“三期”變化仍會(huì)持續(xù)，其中價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整期的表現(xiàn)將更為明顯。面對(duì)“三期疊加”影響下的壓力和挑戰(zhàn)，全球維生素產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)生了哪些變化？中國(guó)維生素市場(chǎng)將呈現(xiàn)怎樣的新格局？維生素企業(yè)面臨怎樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境？在全球不斷變化的需求市場(chǎng)中，維生素企業(yè)又該做出怎樣的調(diào)整？本屆論壇圍繞這些問(wèn)題進(jìn)行了探討。

最近幾年，隨著中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期，飼料工業(yè)的發(fā)展同養(yǎng)殖業(yè)的融合變得更加緊密，下游變化對(duì)上游原料和添加劑行業(yè)產(chǎn)生了巨大的拉動(dòng)作用。在總量增長(zhǎng)空間變化有限的市場(chǎng)格局下，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整必然會(huì)對(duì)下游飼料產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大影響。為幫助畜牧飼料企業(yè)清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處調(diào)研員李大鵬先生在本屆維生素論壇上重點(diǎn)回顧了2019 年中國(guó)畜牧及飼料行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。2019年，中國(guó)畜牧飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，非洲豬瘟對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)形成嚴(yán)重的沖擊，受疫情影響，綜合考慮生產(chǎn)下滑慣性、扶持政策、市場(chǎng)需求、疫情等方面影響，2019 年飼料總產(chǎn)量將出現(xiàn)下滑。

受非洲豬瘟影響，2019 年飼料行業(yè)遭遇重大損失，作為上游添加劑產(chǎn)品，維生素市場(chǎng)也相對(duì)低迷。泰高中國(guó)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)總監(jiān)張若寒博士從用戶視角分享了其對(duì)2020 年幾個(gè)維生素品種（維生素A、維生素E、生物素、葉酸）使用熱點(diǎn)的看法，也特別談到了非洲豬瘟背景下母豬的維生素應(yīng)用面臨的新問(wèn)題，包括所謂的“假母豬”問(wèn)題、限飼問(wèn)題等。2020 年1 月1 日起，除中藥外的所有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑品種將退出，意味著飼料禁抗時(shí)代正式來(lái)臨。在張若寒博士看來(lái)，飼料禁抗背景下，維生素用量也將發(fā)生一系列變化，需要企業(yè)予以重視。

帝斯曼（中國(guó)）有限公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與保健中國(guó)區(qū)技術(shù)總監(jiān)張志博博士同樣圍繞非洲豬瘟和無(wú)抗背景下的維生素解決方案分享了帝斯曼在全球維生素應(yīng)用市場(chǎng)方面所積累的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。在張志博博士看來(lái)，健康、繁殖以及生長(zhǎng)是未來(lái)3～5 年的行業(yè)主旋律。從物理屏障和免疫屏障角度來(lái)看，維生素可以提高動(dòng)物機(jī)體對(duì)非洲豬瘟的防護(hù)力。其中維生素A 可以通過(guò)促進(jìn)皮膚和粘膜的生成、維持呼吸道和消化道上皮細(xì)胞和粘膜功能的完整等提高機(jī)體的免疫功能。維生素E 通過(guò)保護(hù)細(xì)胞膜維持細(xì)胞組成部分的結(jié)構(gòu)和功能、穩(wěn)定和保護(hù)細(xì)胞代謝中對(duì)氧化作用敏感的脂肪酸以及其他敏感的化合物等提高機(jī)體的免疫功能。維生素C、生物素、煙酸、維生素D 等同樣具有提高免疫功能的作用。因此，在非常時(shí)期如何通過(guò)調(diào)整維生素添加量來(lái)實(shí)現(xiàn)動(dòng)物健康、繁殖和生長(zhǎng)值得關(guān)注。

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司首席采購(gòu)經(jīng)理徐肖特先生長(zhǎng)期從事維生素等飼料原料的采購(gòu)工作，在論壇上，他分享了個(gè)人在從事維生素采購(gòu)工作方面所積累的經(jīng)驗(yàn)和感悟。過(guò)去十多年里，維生素市場(chǎng)尤為突出的表現(xiàn)是供應(yīng)方議價(jià)能力強(qiáng)，需求方議價(jià)能力弱，但2019 年維生素下游需求的減弱，顯現(xiàn)出用戶議價(jià)能力增強(qiáng)。這其中有維生素產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局趨于分散的原因，但最重要的還是基于對(duì)后期需求的不確定性，理性采購(gòu)，不再跟風(fēng)追漲。國(guó)內(nèi)外下游用戶庫(kù)存管理更為理性、科學(xué)，基于供應(yīng)鏈思維的戰(zhàn)略采購(gòu)重新成為市場(chǎng)主流。徐肖特先生在演講中針對(duì)戰(zhàn)略采購(gòu)問(wèn)題分析了部分維生素產(chǎn)品頻繁釋放漲價(jià)預(yù)期企業(yè)如何做好預(yù)期管理和庫(kù)存周轉(zhuǎn)，以及維生素市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于分散，供需雙方如何應(yīng)對(duì)、采購(gòu)策略如何調(diào)整？在其看來(lái)，戰(zhàn)略采購(gòu)基本步驟：第一，定義采購(gòu)類別，包括原料產(chǎn)品分類及相關(guān)市場(chǎng)分析；第二，設(shè)計(jì)采購(gòu)戰(zhàn)略：針對(duì)不同類別設(shè)計(jì)戰(zhàn)略；第三，戰(zhàn)略供應(yīng)商選?。菏占戏ㄐ浴⒑弦?guī)性信息，依據(jù)要求篩選；第四，建立分級(jí)體系：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估和定級(jí)；第五，供應(yīng)鏈整合：對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)鏈整合；第六，供應(yīng)商評(píng)價(jià)：定期審核和重估供應(yīng)商體系。

技術(shù)應(yīng)用層面的問(wèn)題素來(lái)是維生素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的關(guān)注熱點(diǎn)。太原市威爾潞威科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理?xiàng)罴綄幭壬趫?bào)告中重點(diǎn)介紹了25羥基膽鈣化醇的重要作用。在養(yǎng)殖生產(chǎn)中，使用25 羥基膽鈣化醇對(duì)于動(dòng)物骨骼健康有顯著影響，其作用機(jī)理是促進(jìn)小腸對(duì)鈣的吸收，從而提高血液中鈣的濃度，促進(jìn)骨質(zhì)鈣化，影響骨骼生長(zhǎng)。在吸收率方面，25 羥基膽鈣化醇吸收率大于純維生素D3，它可以繞過(guò)肝臟轉(zhuǎn)化，更快、更有效地進(jìn)入血液循環(huán)；可以從腸道（小腸上皮細(xì)胞間質(zhì)）直接吸收進(jìn)入血液循環(huán)，與維生素D3相比吸收較少受腸道損傷的影響，能夠更為有效地增加血液中25-OH-D3水平。

黃羽肉雞是指我國(guó)地方品種及其培育品種（配套系）的有色羽肉雞，又被稱為“國(guó)雞”。根據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士生導(dǎo)師蔣宗勇研究員的介紹，黃羽肉雞占全國(guó)肉雞市場(chǎng)份額超過(guò)40%，其中快大型、中速型、慢速型各占1/3。廣東省黃羽肉雞每年產(chǎn)量約為10 億只，約占全國(guó)1/4。預(yù)計(jì)2019 年全國(guó)黃羽肉雞出欄46 億只，同比增長(zhǎng)15%。黃羽肉雞胸肌率低于白羽肉雞，腿肌率與白羽肉雞接近，肉色比白羽肉雞更黃、更亮。蔣宗勇研究員在報(bào)告中通過(guò)大量研究結(jié)果和數(shù)據(jù)系統(tǒng)介紹了黃羽肉雞維生素A、維生素D、維生素E、硫胺素、核黃素、煙酸需要量，針對(duì)不同品種、不同生長(zhǎng)階段如何做好維生素營(yíng)養(yǎng)提供了標(biāo)尺，具有很高的參考價(jià)值。

2019 年非洲豬瘟是一個(gè)繞不開(kāi)的話題，非洲豬瘟不僅顛覆了生產(chǎn)格局，也使得生豬養(yǎng)殖的營(yíng)養(yǎng)和管理理念發(fā)生了翻天覆地的變化。中糧（北京）飼料科技有限公司動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)部技術(shù)經(jīng)理宿永波博士基于大量實(shí)驗(yàn)和調(diào)查，探討了中糧（北京）飼料科技有限公司在非洲豬瘟形勢(shì)下維生素使用量變化方面進(jìn)行的思考和嘗試，為行業(yè)提供了寶貴的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)，在非洲豬瘟形勢(shì)下，維生素A 可在法規(guī)允許范圍內(nèi)最高量添加，水溶性維生素應(yīng)足量，重點(diǎn)關(guān)注維生素C、維生素B2、生物素以及煙酰胺。

維生素作為基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)元素，其功能不僅僅是提供機(jī)體代謝物質(zhì)，而且可以改善畜產(chǎn)品品質(zhì)，提高畜產(chǎn)品差異化，因此有著廣闊的商業(yè)空間。根據(jù)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生導(dǎo)師張克英教授多年來(lái)的研究，維生素對(duì)家禽產(chǎn)品品質(zhì)有著重要的影響。在本屆論壇上，張克英教授重點(diǎn)介紹了肉種雞飼糧添加維生素E 對(duì)種蛋質(zhì)量的影響，其中種蛋儲(chǔ)存時(shí)間達(dá)14 d導(dǎo)致孵化率下降和胚胎死亡率增加；提高種雞飼糧維生素E 降低儲(chǔ)存種蛋的孵化率和胚胎死亡率，提高胚胎和新生雛雞的抗氧化能力；提高肉種雞飼糧維生素E 水平對(duì)肉種雞生產(chǎn)性能和孵化性能無(wú)影響，但能提高肉種雞、蛋黃和新生雛雞抗氧化能力。肉種雞飼糧適宜維生素E 水平為100～200 mg/kg。

花園生物和全資子公司杭州下沙生物科技經(jīng)過(guò)近二十年的發(fā)展，已經(jīng)完成了維生素D3產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。目前公司擁有四大類產(chǎn)品維生素D3、羊毛脂膽固醇、25-羥基維生素D3、精制羊毛脂。浙江花園生物高科股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理劉建剛博士在報(bào)告中系統(tǒng)介紹了花園生物在維生素D3產(chǎn)業(yè)鏈方面所做的工作。近年來(lái)，維生素行業(yè)的周期性波動(dòng)頻繁，價(jià)格漲跌起起伏伏，很多企業(yè)都在向上延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，在原料和技術(shù)方面持續(xù)突破，向下延長(zhǎng)產(chǎn)品鏈，不斷豐富產(chǎn)品功能和應(yīng)用，如此才能在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)更好的利潤(rùn)平衡，花園生物公司在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面的努力和成績(jī)?yōu)闃I(yè)內(nèi)企業(yè)提供了借鑒和參考。

上海富朗特動(dòng)物保健股份有限公司首席顧問(wèn)周安國(guó)先生結(jié)合其多年來(lái)對(duì)維生素營(yíng)養(yǎng)的研究提出了維生素營(yíng)養(yǎng)再認(rèn)識(shí)觀點(diǎn)，也從另一個(gè)視角重新審視和評(píng)估了很多產(chǎn)品的功能。根據(jù)周安國(guó)先生介紹，維生素在還原理論指導(dǎo)下得到了史無(wú)前例的發(fā)展，為傳統(tǒng)三大營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的營(yíng)養(yǎng)增加了新的領(lǐng)域。目前維生素科學(xué)，限于動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)對(duì)維生素的定義，不少研究發(fā)現(xiàn)的小分子物質(zhì)由于不完全滿足動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)對(duì)維生素定義要求，至今都還沒(méi)有納入維生素營(yíng)養(yǎng)范圍內(nèi)，但是飼料工業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)一直使用。維生素工業(yè)是飼料行業(yè)最有發(fā)展前途的工業(yè)。維生素為動(dòng)物提供優(yōu)質(zhì)的微量營(yíng)養(yǎng)素，未來(lái)應(yīng)該會(huì)有更多種目前尚不了解的微量營(yíng)養(yǎng)素加入到維生素大家族，以發(fā)揮更大的作用。

博亞和訊維生素項(xiàng)目研究組自2010 年起通過(guò)對(duì)維生素行業(yè)的長(zhǎng)期持續(xù)跟蹤與研究，在廣泛聽(tīng)取業(yè)內(nèi)資深專家、企業(yè)家、職業(yè)經(jīng)理人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，推出《中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，對(duì)未來(lái)一年的行業(yè)發(fā)展形式進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，也會(huì)在每年的中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇上以獨(dú)立第三方視角總結(jié)當(dāng)年維生素市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)測(cè)未來(lái)一年維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。在本屆論壇上北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司副總經(jīng)理馬闖先生基于博亞和訊長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)生豬、家禽版塊生產(chǎn)和消費(fèi)的研究分析了2019 年中國(guó)肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局，為判斷維生素產(chǎn)業(yè)未來(lái)市場(chǎng)變化提供依據(jù)。根據(jù)馬闖先生的研究，2019年全國(guó)一半省份生豬產(chǎn)能下降已超過(guò)40%。根據(jù)公開(kāi)和調(diào)研數(shù)據(jù)估算各省的存欄減少量，再估算全國(guó)存欄和出欄減少的數(shù)量，預(yù)計(jì)2019 年豬肉總供給量同比下降22%，其中凈進(jìn)口同比增長(zhǎng)118 萬(wàn)t，2020 年總供給量同比再降19%，凈出口增100 萬(wàn)t 左右。2019 年豬肉理論需求量預(yù)計(jì)下降6%，不考慮凍肉庫(kù)存轉(zhuǎn)結(jié)供需缺口為694 萬(wàn)t，預(yù)計(jì)2020 年需求再降15%，豬肉供需缺口800 萬(wàn)t 左右。馬闖先生認(rèn)為，未來(lái)豬肉仍將撐起中國(guó)肉類消費(fèi)的半壁江山，但禽肉產(chǎn)量被嚴(yán)重低估，其增長(zhǎng)速度將快于其他產(chǎn)業(yè)，牛肉和羊肉將只能為穆斯林和高消費(fèi)階層提供最基本的消費(fèi)需求。

近些年來(lái)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日漸興起，其被認(rèn)為是打通與平衡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上、中、下游的生產(chǎn)關(guān)系分配，建立價(jià)值鏈間各環(huán)節(jié)相互信用關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總體效能優(yōu)化的途徑。北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司研究員周剛宏先生分享了近兩年來(lái)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的形勢(shì)，以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為飼料供應(yīng)鏈帶來(lái)的發(fā)展新機(jī)遇，同時(shí)探討了關(guān)于維生素及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑的一些思考。周剛宏先生認(rèn)為，維生素價(jià)值鏈重塑技術(shù)創(chuàng)新是首位；飼料供應(yīng)鏈平臺(tái)生態(tài)鏈有助于解決行業(yè)痛點(diǎn)，推動(dòng)價(jià)值鏈重塑。

總結(jié)維生素市場(chǎng)特點(diǎn)，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司資深分析師柳曉峰先生認(rèn)為，過(guò)去3 年，維生素市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品利潤(rùn)回報(bào)豐厚，刺激行業(yè)投資增加，維生素生產(chǎn)能力擴(kuò)張；新的企業(yè)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)令維生素生產(chǎn)格局、下游渠道分化，技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新也同時(shí)加快了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)聚合。受此影響，2019 年維生素產(chǎn)業(yè)鏈下游需求低迷，產(chǎn)能過(guò)剩開(kāi)始顯現(xiàn)。而2018 年8月以來(lái)非洲豬瘟疫情的爆發(fā)導(dǎo)致2019年中國(guó)養(yǎng)豬業(yè)損失慘重，豬飼料需求大幅下降，中國(guó)維生素市場(chǎng)需求隨之下降，這進(jìn)一步放大了上游供應(yīng)端產(chǎn)能過(guò)剩的影響，同時(shí)也令市場(chǎng)減少庫(kù)存，囤貨不斷出清，造成市場(chǎng)采購(gòu)信心下降。未來(lái)，維生素產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑勢(shì)在必行，維生素市場(chǎng)將從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)走向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷向上、向下延伸，除了生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量保障，上游關(guān)鍵中間體的整合、下游渠道的掌控將成為產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的核心。