胡 浩，戈 陽(yáng)

（南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京 210095）

中國(guó)是世界最大的豬肉生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2018 年豬肉產(chǎn)量為5 404 萬(wàn)t，消費(fèi)總量為5 595 萬(wàn)t[1]。生豬產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，其生產(chǎn)波動(dòng)會(huì)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈波及到食品加工等產(chǎn)業(yè)，不僅對(duì)居民肉類消費(fèi)產(chǎn)生重大影響，也對(duì)CPI 等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響甚大。

2018 年8 月開(kāi)始傳播的非洲豬瘟疫情對(duì)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)形成了巨大的沖擊。截至2019 年11 月21 日，全國(guó)共報(bào)告發(fā)生160 起非洲豬瘟疫情，撲殺生豬119.3 萬(wàn)頭[2]。非洲豬瘟疫情嚴(yán)重影響了生豬生產(chǎn)，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局統(tǒng)計(jì)，截止到2019 年9 月，我國(guó)生豬存欄量和能繁母豬存欄量與上年同期相比，已經(jīng)連續(xù)9 個(gè)月下降幅度在10% 以上。本文從生豬供給與需求現(xiàn)狀出發(fā)，分析非洲豬瘟疫情對(duì)中國(guó)生豬生產(chǎn)與豬肉市場(chǎng)的影響程度，基于豬周期和價(jià)格傳導(dǎo)理論，預(yù)測(cè)豬肉價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)并判斷豬價(jià)上漲對(duì)居民消費(fèi)水平和食品產(chǎn)業(yè)的影響，并提出針對(duì)性的政策建議，以期為我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)疫情的市場(chǎng)沖擊提供借鑒與參考。

1 生豬供給現(xiàn)狀分析

非洲豬瘟疫情引起中國(guó)生豬飼養(yǎng)量大幅減少，養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）補(bǔ)欄積極性明顯下降。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400 個(gè)監(jiān)測(cè)縣的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，自2018 年9 月開(kāi)始全國(guó)生豬存欄和能繁母豬存欄量均出現(xiàn)持續(xù)下降，2019 年開(kāi)年后下降幅度增大。2012 年國(guó)家發(fā)改委在發(fā)布的《緩解生豬市場(chǎng)價(jià)格周期性波動(dòng)調(diào)控預(yù)案》文件中提出，月同比能繁母豬存欄量變化率在-5%～5%屬正常生產(chǎn)調(diào)整，超出該范圍則表明生豬生產(chǎn)出現(xiàn)異常波動(dòng)。表1 顯示，2018 年10 月—2019 年9 月，能繁母豬月存欄量同比變化率已經(jīng)連續(xù)12 個(gè)月下降5%以上，且2019 年以來(lái)的同比下降幅度均超過(guò)了10%。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部4 000 個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)信息，2019 年10 月能繁母豬存欄量約為2 070.03 萬(wàn)頭，比2018 年同期下降了37.92%[2]。能繁母豬存欄下降將直接影響10 個(gè)月后的生豬供給量，由于進(jìn)口豬肉占總豬肉供給量的比例較小，中國(guó)的豬肉供給主要依靠當(dāng)期的生豬供給量與庫(kù)存量，因此未來(lái)生豬出欄量的下降將會(huì)導(dǎo)致豬肉供給不足。

2 豬肉需求現(xiàn)狀分析

2.1 居民豬肉消費(fèi)現(xiàn)狀 非洲豬瘟疫情對(duì)居民豬肉消費(fèi)產(chǎn)生了一定的沖擊。2018 年9 月以后，隨著非洲豬瘟疫情的快速擴(kuò)散以及相關(guān)新聞資訊的報(bào)道傳播，居民對(duì)豬肉食品安全的擔(dān)憂增加，消費(fèi)信心不足，抑制了豬肉消費(fèi)。批發(fā)市場(chǎng)是我國(guó)最主要的豬肉流通渠道之一，全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)豬肉成交量從一定程度上反映了豬肉的市場(chǎng)需求情況。從白條豬肉批發(fā)情況來(lái)看，2019 年1—10 月批發(fā)量較上年同期明顯減少，據(jù)測(cè)算，2019 年1—10 月全國(guó)50 家重點(diǎn)批發(fā)市場(chǎng)白條豬肉交易量為38 095.63 t，較上年同期下降27.78%（圖1）。

表1 2018 年8 月—2019 年9 月我國(guó)生豬存欄和能繁母豬存欄變動(dòng)情況 %

2.2 豬肉消費(fèi)“剛需”仍然存在 從近10 年豬肉供需情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)量在2014 年達(dá)到5 868 萬(wàn)t，其后幾年基本維持在5 500 萬(wàn)t 以上（表2）。一般而言，收入水平提高帶來(lái)的肉類消費(fèi)多元化，會(huì)增加人們對(duì)禽肉、牛羊肉的消費(fèi)（圖2），豬肉消費(fèi)比重會(huì)有一定程度下降。但受收入彈性影響，部分低收入群體特別是農(nóng)村居民仍然會(huì)增加包括豬肉在內(nèi)的肉類消費(fèi)[3]，受消費(fèi)偏好、飲食文化的影響，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的豬肉份額會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持在50% 以上。因此，雖然在短期內(nèi)受非洲豬瘟影響，消費(fèi)者會(huì)傾向于增加其他肉類特別是禽肉的消費(fèi)。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著非洲豬瘟相關(guān)知識(shí)的普及，消費(fèi)者的消費(fèi)信心將逐漸恢復(fù)，加上防治非洲豬瘟技術(shù)的進(jìn)展，預(yù)計(jì)豬肉消費(fèi)量會(huì)在到達(dá)谷底后迎來(lái)回升，但考慮到非洲豬瘟疫情的特殊性和長(zhǎng)期性，在較長(zhǎng)一段時(shí)間居民的豬肉消費(fèi)水平會(huì)維持在一個(gè)較低水平。另外，非洲豬瘟疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的屠宰及食品加工行業(yè)也產(chǎn)生了明顯影響。非洲豬瘟發(fā)生前期的大量屠宰會(huì)形成一定的肉類庫(kù)存，會(huì)平滑市場(chǎng)供給；而后期生豬出欄量減少，屠宰及用于食品加工的豬肉量會(huì)出現(xiàn)下滑，進(jìn)而影響肉食品加工行業(yè)的市場(chǎng)利潤(rùn)。

表2 近10 年全國(guó)豬肉產(chǎn)量和消費(fèi)量

3 生豬市場(chǎng)走向與行情預(yù)判

3.1 豬價(jià)動(dòng)態(tài)與走勢(shì)預(yù)判 首先從全國(guó)層面來(lái)看，非洲豬瘟疫情爆發(fā)以來(lái)全國(guó)活豬和豬肉價(jià)格持續(xù)震蕩下跌，跌勢(shì)延續(xù)到2019 年2 月（表3）。由于在生豬價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)樨i肉價(jià)格的縱向傳遞過(guò)程中，屠宰加工和批發(fā)零售部門(mén)發(fā)揮了市場(chǎng)控制的能力，對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)起到了一定的穩(wěn)定作用[4]，豬肉價(jià)格雖與活豬價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)一致，但波動(dòng)程度較小。2 月春節(jié)特需沒(méi)有拉動(dòng)豬價(jià)上漲，活豬價(jià)格為12.51 元/kg，環(huán)比下降6.24%，同比下降10.99%，豬肉價(jià)格為22.61 元/kg，環(huán)比下降3.10%，同比下降9.47%。但隨著生豬存欄持續(xù)下降帶來(lái)的供給缺口逐漸顯現(xiàn)，3 月以來(lái)，生豬與豬肉價(jià)格一反往年節(jié)后淡季下跌走勢(shì)，開(kāi)始上漲，豬價(jià)逐漸恢復(fù)到非洲豬瘟疫情發(fā)生前的水平[5]，下半年生豬和豬肉價(jià)格進(jìn)入快速上漲通道，2019 年10 月全國(guó)活豬平均價(jià)格漲至33.34 元/kg，與上年同期相比增長(zhǎng)了136.45%，豬肉價(jià)格也漲至50.49 元/kg，與上年同期相比增長(zhǎng)了114.39%，生豬與豬肉價(jià)格均超過(guò)歷史最高價(jià)格。

表3 2018 年8 月—2019 年10 月我國(guó)生豬、豬肉價(jià)格變化情況

其次，從各地區(qū)的生豬價(jià)格變動(dòng)情況看，因受非洲豬瘟疫情影響程度和實(shí)施的應(yīng)對(duì)政策不同，各地區(qū)生豬價(jià)格變化趨勢(shì)存在較大差異。非洲豬瘟疫情最初在東北地區(qū)爆發(fā)，并迅速蔓延至全國(guó)各省區(qū)，2018 年9 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)生豬及其產(chǎn)品跨省調(diào)運(yùn)監(jiān)管的通知》，實(shí)行嚴(yán)格的跨區(qū)生豬禁運(yùn)政策。受禁運(yùn)政策影響，在封鎖區(qū)內(nèi)的生豬主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了生豬供大于求的格局，價(jià)格下跌嚴(yán)重，而部分主銷區(qū)無(wú)法調(diào)入生豬，出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，生豬價(jià)格處于高位，如2019 年1 月東北三省的生豬價(jià)格已遠(yuǎn)低于成本線以下，與四川省的生豬價(jià)差達(dá)到了1 倍左右（圖3）。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制，跨區(qū)調(diào)運(yùn)的禁令解除，生豬價(jià)格逐漸回升，地區(qū)間差價(jià)也逐漸縮小，2019 年5 月主要地區(qū)的生豬價(jià)格已經(jīng)上升至盈虧平衡點(diǎn)以上（圖4），但由于4 月和5 月海南、新疆、廣西和云南又相繼爆發(fā)非洲豬瘟疫情，四省的生豬價(jià)格出現(xiàn)大幅下降。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，受非洲豬瘟影響，前3 季度全國(guó)生豬出欄40 978 萬(wàn)頭，比上年同期減少8 601 萬(wàn)頭，下降17.3%；前3 季度豬肉產(chǎn)量3 181 萬(wàn)t，同比下降17.2%，其中3 季度下降40%左右[6]。根據(jù)表1 中全國(guó)生豬和能繁母豬存欄變動(dòng)情況推算，第4 季度全國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量將繼續(xù)下降，2019 年的生豬出欄量較2018 年下降20% 以上，豬肉產(chǎn)量將較2018 年下降超過(guò)1 200 萬(wàn)t，預(yù)計(jì)全年豬肉產(chǎn)量將低于4 200 萬(wàn)t。受豬肉價(jià)格增長(zhǎng)的影響，居民的豬肉消費(fèi)需求將下降，但豬肉消費(fèi)“剛需”仍然存在，2019 年我國(guó)居民豬肉需求量將保持在5 200 萬(wàn)t 以上，因此，2019 年我國(guó)豬肉供需缺口將在1 000 萬(wàn)t 左右。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署預(yù)測(cè)，2019 年我國(guó)豬肉及副產(chǎn)品的進(jìn)口量將超過(guò)300 萬(wàn)t（約占世界可出口豬肉總量的1/4），但難以填補(bǔ)我國(guó)豬肉缺口。

根據(jù)豬周期原理，一般由疫情導(dǎo)致的價(jià)格異常波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生1 年左右的價(jià)格上升期[7]，但由于未來(lái)的疫情形勢(shì)尚難以把握，生豬供給的不確定性仍存在，生豬價(jià)格可能將在近兩年內(nèi)都處在一個(gè)較高水平。

3.2 豬肉價(jià)格變動(dòng)對(duì)物價(jià)水平的影響 豬肉價(jià)格在CPI中的權(quán)重占2.8%，因此豬肉價(jià)格是影響全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)的一個(gè)重要因素。圖5 顯示，豬肉價(jià)格指數(shù)與居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)變動(dòng)趨勢(shì)呈現(xiàn)高度相關(guān)。2019 年2 月，豬肉價(jià)格指數(shù)同比下降4.80%、CPI 同比增速為1.49%，豬肉價(jià)格指數(shù)影響CPI 下降0.12 個(gè)百分點(diǎn)（圖6）。3月豬價(jià)止跌返漲后，對(duì)CPI 產(chǎn)生了明顯的向上拉動(dòng)作用，2019 年9 月，豬肉價(jià)格指數(shù)同比上漲了69.3%，CPI 同比上漲3.02%，豬肉價(jià)格指數(shù)影響CPI 上升了2.24 個(gè)百分點(diǎn)。

供需缺口擴(kuò)大引發(fā)的豬肉價(jià)格上漲一方面會(huì)帶動(dòng)以豬肉為原料的加工品價(jià)格的上升；另一方面，經(jīng)過(guò)價(jià)格傳導(dǎo)，豬價(jià)上升會(huì)拉動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品整體價(jià)格的上漲，包括蔬菜和糧油價(jià)格上漲，最終導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品及食品價(jià)格水平上升。如果CPI 升至國(guó)家市場(chǎng)預(yù)警線以上，將加速提升我國(guó)的通貨膨脹水平，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行造成一定壓力。

4 政策建議

4.1 加大生豬生產(chǎn)扶持力度，調(diào)動(dòng)生豬養(yǎng)殖積極性 面對(duì)生豬存欄與能繁母豬存欄持續(xù)下降的嚴(yán)峻形勢(shì)，政府應(yīng)針對(duì)養(yǎng)殖戶需求出臺(tái)保障措施。一是優(yōu)先解決用地問(wèn)題，不盲目擴(kuò)大各地區(qū)禁養(yǎng)和限養(yǎng)范圍，合理安排用地規(guī)模，滿足生豬養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和配套設(shè)施的用地需求，對(duì)大型標(biāo)準(zhǔn)化生豬養(yǎng)殖企業(yè)的豬舍和建設(shè)用地在年度用地計(jì)劃中應(yīng)予以優(yōu)先支持；二是著力解決疫情損失問(wèn)題，進(jìn)一步完善生豬疫病緊急處置補(bǔ)助救助機(jī)制，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，對(duì)在疫病預(yù)防、控制、撲滅過(guò)程中撲殺和無(wú)害化處理的生豬給予相應(yīng)生產(chǎn)救助補(bǔ)貼；三是解決資金約束問(wèn)題，出臺(tái)金融政策，對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、建設(shè)和改造設(shè)施設(shè)備提供短期貸款貼息支持，對(duì)大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)提供信貸擔(dān)保服務(wù)；四是解決養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，落實(shí)能繁母豬和生豬養(yǎng)殖保險(xiǎn)政策，加大財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼政策的支持力度，鼓勵(lì)支持中小養(yǎng)殖戶投保生豬保險(xiǎn)，拓展開(kāi)發(fā)生豬價(jià)格保險(xiǎn)險(xiǎn)種。

4.2 明確政府管理權(quán)責(zé)，確保豬肉穩(wěn)定供應(yīng) 各級(jí)政府應(yīng)抓住非洲豬瘟疫情進(jìn)入常態(tài)化后，未來(lái)豬肉供給難以滿足市場(chǎng)需求這一主要矛盾，進(jìn)一步落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，切實(shí)提高全國(guó)生豬生產(chǎn)能力與市場(chǎng)流通能力。首先，須嚴(yán)格遵從部分省市已出臺(tái)的豬肉自給率目標(biāo)，各省市應(yīng)制定具體的政策措施，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)務(wù)院辦公廳在《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》中指出的全國(guó)豬肉自給率保持在95%左右的目標(biāo)；其次，加快推進(jìn)凍豬肉儲(chǔ)備工作，加大省級(jí)儲(chǔ)備工作推進(jìn)力度，中央和省級(jí)財(cái)政須積極給予支持，各地要切實(shí)落實(shí)好地方儲(chǔ)備；再次，面對(duì)豬價(jià)快速上漲的形勢(shì)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，以保障低收入群眾基本生活，適時(shí)發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼。

4.3 遵從產(chǎn)消對(duì)接、區(qū)域互補(bǔ)原則，以農(nóng)牧結(jié)合為前提，構(gòu)建生豬生產(chǎn)消費(fèi)均衡區(qū)域布局 非洲豬瘟疫情在全國(guó)范圍內(nèi)迅速擴(kuò)散，暴露出當(dāng)前生豬“主銷區(qū)”與“主產(chǎn)區(qū)”分離、長(zhǎng)距離活體運(yùn)輸帶來(lái)的巨大隱患。國(guó)家應(yīng)合理調(diào)整生豬生產(chǎn)布局，以農(nóng)牧結(jié)合為前提，在生豬自給率低的銷區(qū)要積極擴(kuò)大生豬生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)消對(duì)接、區(qū)域互補(bǔ)的生豬生產(chǎn)消費(fèi)區(qū)域均衡布局。與“產(chǎn)銷對(duì)接”不同，“產(chǎn)消對(duì)接”強(qiáng)調(diào)的不是生產(chǎn)者與銷售者商品交易的流通路徑，而是從供需均衡出發(fā)，以主要消費(fèi)區(qū)域的消費(fèi)需求為基礎(chǔ)，在相鄰區(qū)域進(jìn)行合理的生產(chǎn)布局。這樣可以減輕產(chǎn)品的運(yùn)輸量，縮短運(yùn)輸距離。根據(jù)測(cè)算，筆者建議在全國(guó)生豬生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上，構(gòu)建4 個(gè)生豬生產(chǎn)消費(fèi)均衡區(qū)域，在區(qū)域內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)供需平衡，即消費(fèi)區(qū)域京津都市圈+生產(chǎn)區(qū)域東北三省、河北、內(nèi)蒙古，消費(fèi)區(qū)域長(zhǎng)三角城市群+生產(chǎn)區(qū)域河南、山東、安徽、江蘇，消費(fèi)區(qū)域珠三角城市群+生產(chǎn)區(qū)域江西、兩廣、兩湖，消費(fèi)區(qū)域成渝城市群+生產(chǎn)區(qū)域四川、重慶、兩湖等。