楊寧（中國(guó)石油天然氣股份有限公司天然氣銷售甘肅分公司，甘肅 蘭州 730070）

城鎮(zhèn)燃?xì)馐侵笍某擎?zhèn)的地區(qū)性氣源點(diǎn)，通過(guò)管道、氣瓶、管束車等多種輸配系統(tǒng)供給下游居民、商業(yè)、商服和工業(yè)等用戶，城鎮(zhèn)燃?xì)庖话惆ㄌ烊粴?、液化石油氣和人工煤氣，本文所指的城?zhèn)燃?xì)鉃樘烊粴?。城?zhèn)燃?xì)獾睦脤?duì)提高能源利用效率、改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)大氣環(huán)境，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展具有重要的促進(jìn)和保障作用。

1 城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)

近年，天然氣的消費(fèi)水平以及供應(yīng)能力相對(duì)提高，產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)，解決近年來(lái)天然氣供需整體寬松格局。受中韓等國(guó)天然氣需求大幅上升拉動(dòng)，世界管道氣和液化天然氣（LNG）貿(mào)易量較快增長(zhǎng)，歐美國(guó)家LNG 出口量大幅增加，世界天然氣交易市場(chǎng)呈現(xiàn)供銷兩旺態(tài)勢(shì)。十二五以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，受能源生產(chǎn)、消費(fèi)革命持續(xù)推進(jìn)和政府對(duì)大氣污染防治力度加強(qiáng)的因素驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)各方面業(yè)務(wù)處于快速提升的成長(zhǎng)期。消費(fèi)量方面，天然氣市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，銷氣量日益增長(zhǎng)，2018 年，全國(guó)天然氣消費(fèi)總量約2710 億立方米，同比增長(zhǎng)13.5%，對(duì)世界天然氣消費(fèi)增量的貢獻(xiàn)達(dá)30%以上，成為推動(dòng)世界天然氣發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。[1]市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再發(fā)展到目前國(guó)有燃?xì)馄髽I(yè)、外資（港資）燃?xì)馄髽I(yè)、民營(yíng)燃?xì)馄髽I(yè)“三足鼎立”的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成。[2]

然而，2014年下半年以來(lái)，油價(jià)深度下跌，全球油氣行業(yè)景氣周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，油氣行業(yè)進(jìn)入不景氣周期，我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量增速2014 年初次降為個(gè)位數(shù)，2015 年更是創(chuàng)十年來(lái)新低，天然氣市場(chǎng)需求由高速增長(zhǎng)步入中高速增長(zhǎng)的“新常態(tài)”。2018年，我國(guó)天然氣消費(fèi)在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比7%，遠(yuǎn)低于世界平均水平（23.8%），國(guó)家明確了2020年天然氣占一次能源消費(fèi)10%的目標(biāo)和2030年二氧化碳達(dá)到峰值和排放強(qiáng)度下降的目標(biāo)，天然氣發(fā)展仍處在發(fā)展機(jī)遇期，預(yù)計(jì)未來(lái)世界天然氣貿(mào)易格局將發(fā)生改變，價(jià)格聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)。

2 國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展面臨問題

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、分化嚴(yán)重，主要經(jīng)濟(jì)體走勢(shì)和政策取向繼續(xù)分化，國(guó)際大宗商品價(jià)格回落，全球能源消費(fèi)增速放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)和地區(qū)結(jié)構(gòu)不斷變化；新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)向中高速增長(zhǎng)換擋，從結(jié)構(gòu)失衡到優(yōu)化再平衡，宏觀經(jīng)濟(jì)下行抑制了國(guó)內(nèi)玻璃、鋼鐵等用氣行業(yè)的天然氣需求，天然氣經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)減弱；行業(yè)監(jiān)管方面，國(guó)家對(duì)配氣價(jià)格、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、反壟斷等監(jiān)管政策更趨嚴(yán)格，初裝費(fèi)利潤(rùn)存在增長(zhǎng)放緩及可能被取消的潛在威脅，按照國(guó)家天然氣價(jià)改方向，最終將會(huì)打破終端利用企業(yè)對(duì)下游市場(chǎng)的排他性地位。上述問題使得城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)效益和投資回報(bào)率持續(xù)下滑，發(fā)展質(zhì)量和效益不平衡，安全和穩(wěn)定工作依然有較大壓力，企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和活力不足。隨著外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，燃?xì)馐袌?chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，促使燃?xì)馄髽I(yè)圍繞主業(yè)，主動(dòng)開拓新領(lǐng)域，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，行業(yè)市場(chǎng)化改革已步入深水期，上游勘探開發(fā)和進(jìn)口資質(zhì)完全開放，資源供應(yīng)主體日趨多元化；國(guó)家管網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行，行業(yè)中游形成“1+N”自然壟斷集輸系統(tǒng)；各類資本加快進(jìn)入城市燃?xì)忸I(lǐng)域，上游生產(chǎn)商向下游延伸，城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)多元化擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。

3 現(xiàn)代化城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展方向思考

3.1 企業(yè)間合作互惠，市場(chǎng)集中度將不斷提高，規(guī)模化發(fā)展成必然趨勢(shì)

燃?xì)庑袠I(yè)經(jīng)過(guò)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)由“跑馬圈地”時(shí)代進(jìn)入了“諸侯爭(zhēng)霸”時(shí)代，開疆拓土、直接占領(lǐng)新市場(chǎng)的傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)很難適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境，資本運(yùn)作已成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主流。所謂資本運(yùn)作，主要是指對(duì)現(xiàn)有天然氣終端市場(chǎng)、現(xiàn)有城市燃?xì)馄髽I(yè)的股權(quán)收購(gòu)和資產(chǎn)重組。把企業(yè)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)放在現(xiàn)有存量市場(chǎng)上，存量市場(chǎng)相對(duì)成熟，區(qū)域面積大、經(jīng)濟(jì)體量大、銷售規(guī)模大。未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)將通過(guò)區(qū)域合作、同行聯(lián)盟、兼并重組、參股、股權(quán)并購(gòu)、整體收購(gòu)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)換等方式，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)。[2]

3.2 全國(guó)城市天然氣市場(chǎng)已基本飽和，縣城及周邊市場(chǎng)將是各方勢(shì)力角逐戰(zhàn)場(chǎng)

控制市場(chǎng)的終端，就等于掌握了通向消費(fèi)者的一道屏障，不僅能夠?qū)⒏?jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在外，還可以擁有更多接近消費(fèi)者、挖掘消費(fèi)者需求的機(jī)會(huì)。離消費(fèi)者越近，就越有可能去了解他們、掌握需求?？蛻糍Y源是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。得終端者得天下，只有掌握了市場(chǎng)、掌握了終端，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)整體效益最大化。尤其是在當(dāng)前天然氣供應(yīng)轉(zhuǎn)為寬松的大背景下，大力發(fā)展天然氣終端利用市場(chǎng)顯得尤為必要。未來(lái)我國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)開發(fā)難度將會(huì)加大，各路燃?xì)馄髽I(yè)將會(huì)轉(zhuǎn)向有市場(chǎng)潛力的縣級(jí)城市、城鎮(zhèn)和工業(yè)園區(qū)。打通產(chǎn)業(yè)鏈“最后一公里”，推動(dòng)資源優(yōu)化配置，既發(fā)揮市場(chǎng)作用，又兼顧社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)穩(wěn)定可靠、民生保障有力。

3.3 借助市場(chǎng)開發(fā)杠桿引導(dǎo)用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整、爭(zhēng)取政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展

世界經(jīng)濟(jì)歷經(jīng)工業(yè)化、信息化之后，正在走向“低碳化”。“低碳經(jīng)濟(jì)”已逐漸成為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展潮流。低碳經(jīng)濟(jì)凸顯了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫性與重要性。必須及時(shí)改變以往過(guò)于依賴對(duì)能源和資源消耗、二氧化碳排放最大的工業(yè)發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整在方向選擇上逐步轉(zhuǎn)變或過(guò)渡到以第三產(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上。[3]從2018年我國(guó)天然氣的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，城市燃?xì)猓òň用?、公共福利、商用、交通、采暖以及城市小工業(yè)）消費(fèi)量占38.7%，工業(yè)燃料消費(fèi)量占33.2%，天然氣發(fā)電消費(fèi)量占18.5%，天然氣化工消費(fèi)量占10%。未來(lái)天然氣將主要用于民用燃料、工商業(yè)燃料和車用燃料，占據(jù)我國(guó)大部分城市燃?xì)馐袌?chǎng)份額。[2]企業(yè)應(yīng)全面加強(qiáng)對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)政策、地方能源利用規(guī)劃和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局的分析研究，動(dòng)態(tài)完善中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)細(xì)分，做好頂層設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)整體推進(jìn)和分類施策相配套，集中優(yōu)勢(shì)和精準(zhǔn)發(fā)力相銜接，借助市場(chǎng)開發(fā)杠桿引導(dǎo)用戶結(jié)構(gòu)調(diào)整、爭(zhēng)取政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.4 發(fā)展非氣業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)外終端利用行業(yè)的大勢(shì)所趨。

隨著外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，燃?xì)馐袌?chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，促使燃?xì)馄髽I(yè)圍繞主業(yè)，主動(dòng)開拓新領(lǐng)域，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前，終端利用行業(yè)的盈利有很大一部分來(lái)源是初裝費(fèi)收入，比起燃?xì)怃N售，初裝費(fèi)的利潤(rùn)率較高。但隨著房地產(chǎn)增速放緩以及老用戶開發(fā)的潛力逐步挖掘，整個(gè)行業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。從國(guó)外終端利用行業(yè)和有線電話等其他網(wǎng)絡(luò)資源型行業(yè)經(jīng)驗(yàn)看，隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大、終端利用普及率的逐漸提高，初裝費(fèi)政策將不可持續(xù)，取消只是時(shí)間問題。近年來(lái)，全國(guó)各地要求取消居民燃?xì)獬跹b費(fèi)的呼聲日益強(qiáng)烈，上海、北京已正式取消，廣東、浙江等地名義上也已經(jīng)取消。作為終端利用行業(yè)主要的利潤(rùn)來(lái)源，初裝費(fèi)一旦取消將對(duì)整個(gè)行業(yè)盈利產(chǎn)生較大影響。從戰(zhàn)略角度、從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、從天然氣終端業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)和未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來(lái)看，加快非氣業(yè)務(wù)、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展已是企業(yè)的必然選擇。

4 結(jié)語(yǔ)

綜述，隨著天然氣改革的逐步推進(jìn)，相關(guān)政策文件陸續(xù)出臺(tái)，為城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展提供了更加優(yōu)質(zhì)的平臺(tái)，促進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)大發(fā)展。未來(lái)，現(xiàn)代化城鎮(zhèn)燃?xì)鈱⑾蛑献骰?、?guī)?；⒅悄芑推放苹较虬l(fā)展。