中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 胡曉峰 李棟

1～10月，物流運(yùn)行延續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢。社會(huì)物流總額保持穩(wěn)定增長，社會(huì)物流總費(fèi)用增速小幅回落。

1～10月，全國社會(huì)物流總額為244.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.8%，增速比上年同期回落0.8個(gè)百分點(diǎn)，但比前三季度回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

其中，工業(yè)品物流總額221.4萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長5.6%，增速與前三季度持平；進(jìn)口貨物物流總額11.6萬億元，同比增長3.7%，增速比前三季度提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；再生資源物流總額1.3萬億元，增長15.4%，增速比前三季度提高0.8個(gè)百分點(diǎn)；單位與居民物品物流總額6.6萬億元，同比增長16.8%，增速比前三季度回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。

電商物流總需求有所回落。10月份，總業(yè)務(wù)量指數(shù)為127.4點(diǎn)，比上月回落3.3個(gè)點(diǎn)；分地區(qū)來看，東部、中部和西部地區(qū)總業(yè)務(wù)量指數(shù)環(huán)比小幅回落，其中，西部和東部地區(qū)總業(yè)務(wù)量略低于全國水平，東北部地區(qū)總業(yè)務(wù)量指數(shù)環(huán)比回升。

農(nóng)村電商需求環(huán)比回落。10月份，電商物流農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)為126.8點(diǎn)，比上月回落2.6個(gè)點(diǎn)。分地區(qū)看，東部、中部和西部地區(qū)環(huán)比分別回落5.3點(diǎn)、1.8點(diǎn)和1.1點(diǎn)，東北部地區(qū)小幅回升1.9點(diǎn)，除東部地區(qū)外，其他地區(qū)農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)均高于全國平均水平。

受10月份節(jié)假日因素影響，電商物流供給側(cè)和需求側(cè)均有所放緩，供給側(cè)主要表現(xiàn)在物流時(shí)效和干線運(yùn)輸效率有所回落，需求端電商物流總指數(shù)和農(nóng)村電商物流指數(shù)回落2～3個(gè)點(diǎn)，降幅較大，但電商物流總業(yè)務(wù)量和農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)仍然連續(xù)保持25%以上的高速增長，其中東北地區(qū)表現(xiàn)突出，總業(yè)務(wù)量及農(nóng)村業(yè)務(wù)量增速均接近30%，對(duì)總需求形成有力支撐。履約率指數(shù)、滿意率指數(shù)雙雙回升，反映物流企業(yè)在品牌形象塑造與客戶服務(wù)方面更加重視。10月份下半月，隨著“雙11”購物節(jié)日益臨近，各平臺(tái)電商加大促銷力度，消費(fèi)者持幣待購的特征明顯，預(yù)計(jì)后期指數(shù)或?qū)⑿》厣?/p>

圖1 2012～2019年新能源專用車市場銷量

圖2 2019年1～10月新能源物流車市場月度銷量

圖3 2019年1～10月新能源物流車燃料類型結(jié)構(gòu)

1～10月，社會(huì)物流總費(fèi)用為11.5萬億元，同比增長7.2%，比上年同期回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。

從構(gòu)成看，各項(xiàng)費(fèi)用增速全面回落。運(yùn)輸費(fèi)用6.1萬億元，同比增長6.6%，增速比前三季度回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；保管費(fèi)用4.0萬億元，同比增長8.0%，增速比前三季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；管理費(fèi)用1.5萬億元，同比增長7.6%，增速比前三季度回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1～10月新能源專用車市場概述

2019年1～10月（見圖1），受新能源補(bǔ)貼政策下滑影響，我國新能源專用車銷售18452輛，同比增長1.6%，其中新能源物流車銷售15740輛，比重達(dá)到了85.3%。在各地政府、電商企業(yè)、物流企業(yè)的推動(dòng)下，新能源物流車仍為新能源專用車的主流車型。

1～10月新能源物流車市場表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看（見圖2），2019年一季度新能源物流車市場呈同比增長態(tài)勢，3月份新能源補(bǔ)貼新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，補(bǔ)貼退坡幅度較大，隨著4、5月銷量出現(xiàn)較大幅度下滑，6月份補(bǔ)貼新政策正式實(shí)施前，部分用戶的提前采購帶來銷量的大幅增長，補(bǔ)貼新政正式實(shí)施后，新能源物流車銷量大幅下滑；2019年1～10月，新能源物流車總計(jì)銷售15740輛，同比下滑8.7%。

從燃料類型上來看（見圖3），目前新能源物流車以純電動(dòng)車型為主，比重達(dá)到了91.7%。一方面由于純電動(dòng)車型補(bǔ)貼力度高于插電式混合動(dòng)力，因此企業(yè)重心主要集中在純電動(dòng)車型開發(fā)與推廣；另外一方面由于現(xiàn)階段燃料電池技術(shù)儲(chǔ)備不足、成本過高以及加氫站建設(shè)成本高、布局不足等原因，短時(shí)間內(nèi)還無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用；現(xiàn)階段新能源物流車以純電動(dòng)車型為主，未來會(huì)逐漸向插電式混動(dòng)車型以及燃料電池車型過渡。

純電動(dòng)物流車細(xì)分市場表現(xiàn)

受續(xù)航里程、充電設(shè)施布局以及市區(qū)貨車限行等因素影響，新能源物流車主要應(yīng)用于城市物流，車型以輕型客車、輕型貨車為主，比重分別為33.7%、66.2%。2019年1～10月,受補(bǔ)貼下滑影響，除輕型客車外其他車型均出現(xiàn)不同幅度下滑，輕型客車由于其不受貨車限行禁行等影響,運(yùn)輸時(shí)間及區(qū)域范圍更廣，更加適合城市物流工況，2019年1～10月銷量4869輛，同比增長6.3%（見表1）。

從新能源物流車細(xì)分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖4、5），主銷車型為通用廂式車，2019年1～10月市場比重高達(dá)98.7%，銷量14245輛，同比下滑14.6%。由于廂式車在運(yùn)送的過程能能夠保證貨物的仿濕，防塵，防掉落，極大地提升了貨物的運(yùn)送品質(zhì)，更適宜服務(wù)城市物流、電商等領(lǐng)域，所以通用廂式車是未來新能源物流車市場的主要發(fā)展方向之一。此外，隨著人們生活質(zhì)量的提升，對(duì)鮮果、鮮肉、海鮮等食物的需求提升，冷保車在物流類專用車市場占據(jù)了一定的份額（0.7%左右），預(yù)計(jì)未來其比重還將有所提升。

純電動(dòng)物流車區(qū)域分布

從純電動(dòng)物流車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2019年1～10月純電動(dòng)物流車銷量主要分布在環(huán)保要求較嚴(yán)、物流需求較高的省會(huì)、直轄市等一二線城市，銷量TOP10市場集中度為83.0%，相較于2018年同期下滑3.0個(gè)百分點(diǎn)，集中度相對(duì)平穩(wěn)。其中廣東市場表現(xiàn)十分活躍，其份額高達(dá)17.8%，遠(yuǎn)高于其他省市 。主要是因?yàn)閺V東經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，且輕工業(yè)十分發(fā)達(dá)，電商業(yè)發(fā)展迅猛，加上其作為沿海省份，是進(jìn)出口貨物流通的通道，同時(shí)深圳、廣州等地環(huán)保政策執(zhí)行力度較強(qiáng)，因此，新能源物流車在廣東表現(xiàn)極好。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，廣東、河南、北京、安徽均有不同程度的下滑，其他城市均增長。

純電動(dòng)物流車競爭格局

從純電動(dòng)物流車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為84.3%，相較于2018年同期增長了9.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度提高。2019年1～10月，純電動(dòng)物流類專用車市 場共有54個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，每個(gè)企業(yè)平均銷量為267輛，共有7家企業(yè)銷量大于300輛，其中吉利商用車銷量為3187輛， 份額高達(dá)22.1% 。

表1 純電動(dòng)物流車細(xì)分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

圖4 2019年1～10月純電動(dòng)物流車市場結(jié)構(gòu)

圖5 2019年1～10月純電動(dòng)物流車各細(xì)分市場表現(xiàn)

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1～10月份，TOP10企業(yè)中，東風(fēng)汽車、江淮汽車、一汽集團(tuán)銷量同比下滑，其他企業(yè)銷量皆實(shí)現(xiàn)同比提升，其中山西皇城相府宇航實(shí)現(xiàn)凈增長，長安汽車同比增長1166.7% 。

新能源物流車未來發(fā)展趨勢

新能源物流車發(fā)展空間較大。首先，節(jié)能減排和環(huán)保的迫切需求和傳統(tǒng)物流車輛三高的特點(diǎn)（高能耗、高排放、高污染）之間的矛盾，迫切需要全面提高對(duì)新能源物流車推廣應(yīng)用的重視度。其次，物流車市場潛力巨大，特別是在城市配送領(lǐng)域。國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示2018年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)達(dá)507.1億件，同比增長26.6%，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成114.1億件，同比增長23.1%。第三，新能源汽車尤其是純電動(dòng)物流汽車具有路權(quán)、運(yùn)營成本、管控、城市適用性優(yōu)勢，這些優(yōu)勢在節(jié)能減排與城鄉(xiāng)物流配送等領(lǐng)域的市場作用將日趨凸顯。

表22019年1～10月純電動(dòng)物流車區(qū)域銷量及份額

表3 純電動(dòng)物流車企業(yè)銷量及份額

目前，新能源物流車市場上產(chǎn)品不少，但是品質(zhì)真正好的卻不是很多，已經(jīng)上市的純電動(dòng)輕卡和純電動(dòng)輕客在市場上也飽受詬病。突出的問題是正向研發(fā)創(chuàng)新不足。例如，產(chǎn)品基本上都是以傳統(tǒng)車型油改電為主；產(chǎn)品未能考慮新一代駕駛員的特點(diǎn)和人機(jī)工程的優(yōu)化；整車廠在車輛研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的時(shí)候主要對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)燃油車在內(nèi)部空間、載貨重量、續(xù)航里程上的參數(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路仍沿用傳統(tǒng)的車型參數(shù)主導(dǎo)的思路，未能充分將對(duì)企業(yè)資產(chǎn)效率最大化的需求內(nèi)化到產(chǎn)品設(shè)計(jì)中；整車廠因傳統(tǒng)規(guī)模化生產(chǎn)的路徑依賴，未能通過開發(fā)供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新和生產(chǎn)制造模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)低成本小規(guī)模定制。

新能源物流車具有三個(gè)顯著的特點(diǎn)：一是物流車作為企業(yè)生產(chǎn)工具的本質(zhì)屬性：二是新能源物流車多行業(yè)交叉的系統(tǒng)性特點(diǎn)：三是車輛持有方式以組織化持有為主。新能源物流車是多行業(yè)交叉的系統(tǒng)工程，涉及汽車業(yè)、物流業(yè)、電力業(yè)、電化學(xué)業(yè)、運(yùn)營企業(yè)多個(gè)領(lǐng)域。需要從生態(tài)體系的角度思考和行動(dòng)，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)思維。

未來的新能源物流車企業(yè)的競爭不是整車廠和整車廠之間的競爭，而是新能源物流車生態(tài)圈和生態(tài)圈之間的競爭。新能源物流車未來將會(huì)朝著客戶中心化、智能化、集約化、綠色化的方向發(fā)展，由終端用戶、服務(wù)平臺(tái)、整車廠、能源平臺(tái)、研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合打造新能源物流車全生命周期產(chǎn)用維生態(tài)模式，是一個(gè)重要的未來發(fā)展方向。