翟東升，陳蒙蒙，侯凱洋，張 杰，趙君博，何喜軍

(北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京 100124)

0 引言

《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》的頒布使中國(guó)在專利制度上走向戰(zhàn)略主動(dòng)[1]，10年來中國(guó)成長(zhǎng)為全球?qū)＠暾?qǐng)的第一大國(guó)[2]，也走到了成為專利強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵點(diǎn)上。專利運(yùn)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段、專利數(shù)量積累到一定規(guī)模的必然產(chǎn)物[3]，而在 《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》的實(shí)施過程中存在重創(chuàng)造、輕運(yùn)用，有限的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源利用效率低等問題[4]。 《2017年知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展?fàn)顩r評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示，我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展的短板集中在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和運(yùn)用兩個(gè)方面。2014年發(fā)布的 《企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)指南》對(duì)企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)提出了相關(guān)要求，而企業(yè)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用的中堅(jiān)力量，對(duì)此也難以實(shí)現(xiàn)。

本文根據(jù)北京豐臺(tái)區(qū)整體專利情況，以及在調(diào)研了北京豐臺(tái)區(qū)軌道交通行業(yè)的企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)情況基礎(chǔ)上，將企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)可能性進(jìn)行了分類，結(jié)合專利的價(jià)值鏈分析具有運(yùn)營(yíng)成功可能性的企業(yè)在不同價(jià)值鏈主要活動(dòng)下的潛力，并以此匹配企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)模式，進(jìn)而為政府提出輔助企業(yè)在專利運(yùn)營(yíng)模式下實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值的對(duì)策建議，以增強(qiáng)企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)積極性，帶動(dòng)專利技術(shù)對(duì)實(shí)驗(yàn)區(qū)的發(fā)展。

1 理論基礎(chǔ)

1.1 專利的價(jià)值鏈

波特最早提出的價(jià)值鏈?zhǔn)侵钙髽I(yè)內(nèi)部及企業(yè)之間在進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等使企業(yè)增加價(jià)值的活動(dòng)過程，而其使用范圍主要局限于企業(yè)實(shí)物價(jià)值的轉(zhuǎn)化[5]。隨著波特的價(jià)值鏈理論和實(shí)踐的發(fā)展，價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的劃分?jǐn)[脫了實(shí)體的價(jià)值，研發(fā)設(shè)計(jì)等以知識(shí)、信息、速度為衡量標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)節(jié)進(jìn)入了企業(yè)的核心價(jià)值環(huán)節(jié)[6]，因此，學(xué)者提出 “知識(shí)價(jià)值鏈”的概念，在此基礎(chǔ)上對(duì)企業(yè)知識(shí)管理進(jìn)行了研究[7]。

在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，無形資產(chǎn)在動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上變得極為重要，知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為對(duì)企業(yè)無形資產(chǎn)專有權(quán)的合法保護(hù)，有學(xué)者對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈進(jìn)行了相關(guān)研究：柴金艷[8]構(gòu)建了知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理過程中價(jià)值轉(zhuǎn)移和創(chuàng)造的知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈；胡允銀[5]基于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的生產(chǎn)和流動(dòng)視角，研究了知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)價(jià)值鏈；唐恒[9]等認(rèn)為知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈?zhǔn)且粋€(gè)具有內(nèi)在不可分性的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理全過程，覆蓋知識(shí)產(chǎn)權(quán)從研發(fā)到運(yùn)營(yíng)的各環(huán)節(jié)，并將知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息收集、創(chuàng)造與取得、產(chǎn)品化、商品化和保護(hù)作為企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈的主體；梁正[10]等基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈視角，以實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化為目標(biāo)，對(duì)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出了建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)的建議。

專利作為一種知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其運(yùn)營(yíng)活動(dòng)從研發(fā)到成果轉(zhuǎn)化也存在與知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值鏈相似的價(jià)值鏈。在Sathirakul[11]和Reitzig[12]的研究中，將專利生成、專利組合策略和專利實(shí)施作為三個(gè)關(guān)鍵的價(jià)值提取活動(dòng)，因此，本文將專利資源識(shí)別、專利戰(zhàn)略化、專利市場(chǎng)化作為主要活動(dòng)，專利管理制度化和企業(yè)專利活力作為輔助活動(dòng)構(gòu)成專利的價(jià)值鏈。

1.2 專利運(yùn)營(yíng)

自2013年以來，我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)迅速發(fā)展，對(duì)于專利運(yùn)營(yíng)的認(rèn)識(shí)逐漸深刻。本文對(duì)專利運(yùn)營(yíng)的專利資源識(shí)別、專利戰(zhàn)略化、專利市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行以下歸納和分析。

在專利資源識(shí)別環(huán)節(jié)，有學(xué)者對(duì)美國(guó)大學(xué)專利技術(shù)創(chuàng)新培育中心及其形成機(jī)理[13]，以及在不同創(chuàng)新模式下企業(yè)專利能力的培育[14]進(jìn)行了研究，以利用專利資源培育企業(yè)專利技術(shù)；針對(duì)專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)中專利組合、專利布局、專利聯(lián)盟和專利池等，曹勇[15]等研究了專利組合對(duì)企業(yè)創(chuàng)新績(jī)效的影響，李青[16]等發(fā)現(xiàn)海外專利布局戰(zhàn)略對(duì)對(duì)外直接投資有積極的促進(jìn)作用，學(xué)者在互補(bǔ)性專利聯(lián)盟建立與否[17]、食品安全檢測(cè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟的發(fā)展戰(zhàn)略方案[18]、專利聯(lián)盟對(duì)其內(nèi)部專利權(quán)人的作用[19]等也有所研究，劉珊[20]等討論了專利池戰(zhàn)略在專利和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沖突的情況下所能發(fā)揮的促進(jìn)融合作用；在化解對(duì)外專利許可沖突[21]、專利轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)中專利機(jī)會(huì)的預(yù)測(cè)[22]、再制造專利許可競(jìng)爭(zhēng)策略[23]、高校科技成果轉(zhuǎn)化路徑[24]、專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)的影響因素[25]等專利市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的活動(dòng)也進(jìn)行了探索。

Sathirakul認(rèn)為，企業(yè)中專利愿景、專利功能及專利獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制都需要支持專利價(jià)值創(chuàng)造活動(dòng)[11]，研究表明專利管理制度化和企業(yè)專利活力可以支持企業(yè)實(shí)現(xiàn)專利價(jià)值。企業(yè)專利活力包括企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量、專利授權(quán)數(shù)量等；專利管理制度化包括對(duì)專利的經(jīng)費(fèi)預(yù)算、高級(jí)管理員強(qiáng)力的專利管理意圖、公司對(duì)工程師和研究人員的專利方面的培訓(xùn)、對(duì)企業(yè)員工的專利激勵(lì)等。

對(duì)于專利運(yùn)營(yíng)模式，國(guó)外專利運(yùn)營(yíng)機(jī)制比中國(guó)較為成熟，并存在一些影響力較大的專利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，較多學(xué)者通過研究國(guó)外專利運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的專利運(yùn)營(yíng)模式為國(guó)內(nèi)的專利運(yùn)營(yíng)提供理論和實(shí)踐基礎(chǔ)[26]，也有國(guó)外的學(xué)者通過研究專利聚合公司總結(jié)出不同種類的專利運(yùn)營(yíng)模式，即八種專利運(yùn)營(yíng)模式[27](見表1)。

表1 專利運(yùn)營(yíng)模式及特點(diǎn)

美國(guó)的專利運(yùn)營(yíng)研究處于領(lǐng)先地位，如美國(guó)的專利運(yùn)營(yíng)已經(jīng)逐步發(fā)展成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，因美國(guó)特殊的程序法、證據(jù)法、專利法體系催生了一大批專利運(yùn)營(yíng)公司[28]，而綜合文獻(xiàn)梳理，國(guó)內(nèi)的研究主要從企業(yè)內(nèi)部展開，而在專利運(yùn)營(yíng)初期政府的制度、政策和資金的推動(dòng)占據(jù)重要作用，本文根據(jù)調(diào)研企業(yè)具體情況從政府角度出發(fā)以滿足企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)需求。另外，前期研究大多從專利運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的某一個(gè)模塊出發(fā)，而本文構(gòu)建專利價(jià)值鏈，將專利運(yùn)營(yíng)流程與專利價(jià)值進(jìn)行結(jié)合，整體推進(jìn)專利價(jià)值的形成、提升和實(shí)現(xiàn)。每個(gè)專利運(yùn)營(yíng)模式都有其特定的適用環(huán)境[29]，無法做到模式的整體套用，因此，本文根據(jù)豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境結(jié)合專利價(jià)值鏈為其提出具有針對(duì)性的模式匹配建議。

2 北京市豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營(yíng)調(diào)研方案設(shè)計(jì)

本文通過實(shí)地調(diào)研法和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法對(duì)豐臺(tái)區(qū)國(guó)家專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，走訪集群企業(yè)并綜合行業(yè)專家經(jīng)驗(yàn)，對(duì)不同階段企業(yè)匹配不同的專利運(yùn)營(yíng)模式。運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘和知識(shí)管理等方法分析園區(qū)產(chǎn)業(yè)專利，設(shè)計(jì)專利運(yùn)營(yíng)調(diào)研方案 (見圖1)，利用已有的專利運(yùn)營(yíng)模式案例知識(shí)，為園區(qū)專利運(yùn)營(yíng)提供支持。

豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營(yíng)調(diào)研方案分為三個(gè)模塊，分別為豐臺(tái)區(qū)100余家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研、豐臺(tái)區(qū)專利運(yùn)營(yíng)基本情況調(diào)研和豐臺(tái)區(qū)專利運(yùn)營(yíng)模式對(duì)策建議。首先對(duì)豐臺(tái)區(qū)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，把握豐臺(tái)區(qū)企業(yè)及企業(yè)專利的整體情況；其次選擇6家典型企業(yè)進(jìn)行實(shí)地深度調(diào)研，了解企業(yè)實(shí)際專利運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)而對(duì)專利運(yùn)營(yíng)主體分類；最后結(jié)合調(diào)研分析，識(shí)別企業(yè)有發(fā)展?jié)摿Φ膶＠\(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，進(jìn)而匹配專利運(yùn)營(yíng)模式，并為豐臺(tái)區(qū)政府提出針對(duì)具體專利運(yùn)營(yíng)模式的對(duì)策建議。

圖1 豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營(yíng)調(diào)研方案

3 北京市豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)專利運(yùn)營(yíng)調(diào)研分析

近年來，豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)得到了科技部、北京市的大力扶持和資金投入。在2009年獲批國(guó)家軌道交通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地；2010年成立了北京國(guó)家軌道交通產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，并獲批國(guó)家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地； “十二五”期間，中關(guān)村豐臺(tái)園列入國(guó)家、市級(jí)軌道交通產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局區(qū)域，2011年設(shè)立了國(guó)內(nèi)第一支軌道交通產(chǎn)業(yè)基金——基石基金，2013年獲批北京市外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地，并于2015年獲批國(guó)家高端裝備制造業(yè) (軌道交通裝備)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。2016年被批準(zhǔn)成立國(guó)家專利導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，園區(qū)內(nèi)企業(yè)眾多，既有南北車等央企研究機(jī)構(gòu)，也有專利產(chǎn)出很少的非技術(shù)性企業(yè)。

3.1 豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)基本情況

通過對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)中集聚的中鐵、中國(guó)北車、京津城際股份公司等100余家軌道交通重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，園區(qū)內(nèi)基本情況如下：

3.1.1 園區(qū)專利申請(qǐng)情況

園區(qū)內(nèi)100余家企業(yè)截至目前擁有專利5206件，包括發(fā)明授權(quán)專利848項(xiàng)、發(fā)明申請(qǐng)專利1763項(xiàng)、實(shí)用新型專利2598項(xiàng)，發(fā)明授權(quán)專利不及發(fā)明申請(qǐng)專利的二分之一。園區(qū)內(nèi)發(fā)明申請(qǐng)和發(fā)明授權(quán)數(shù)量排名前五的企業(yè)見表2和表3。

由表2可知，發(fā)明申請(qǐng)專利數(shù)量排名前五的企業(yè)共擁有專利783項(xiàng)，占據(jù)全園區(qū)發(fā)明申請(qǐng)專利的44.41%。由表3可知，發(fā)明授權(quán)專利數(shù)量排名前五的企業(yè)共擁有專利425項(xiàng)，占據(jù)全園區(qū)發(fā)明授權(quán)專利的50.11%。

表2 發(fā)明申請(qǐng)專利數(shù)量排名前五的企業(yè)

表3 發(fā)明授權(quán)專利數(shù)量排名前五的企業(yè)

園區(qū)內(nèi)企業(yè)專利基本情況如下：

(1)中小企業(yè)占大多數(shù)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)的企業(yè)雖同屬軌道交通產(chǎn)業(yè)，但所屬細(xì)分行業(yè)不同，根據(jù) 《統(tǒng)計(jì)上大中小微企業(yè)劃分辦法》對(duì)企業(yè)進(jìn)行劃分，將產(chǎn)業(yè)集群企業(yè)劃分為大中小三種企業(yè)規(guī)模類型，其中大型占比29.37%，中型占比23.81%，小型占比46.83%。軌道交通行業(yè)的進(jìn)入門檻較高，大型企業(yè)以中鐵、中車等大型國(guó)有企業(yè)為主，也有少數(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的非國(guó)有上市企業(yè)，中小企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，僅小型企業(yè)就有59家。因此，發(fā)揮大型企業(yè)的技術(shù)價(jià)值、激發(fā)小型企業(yè)的技術(shù)潛力是整個(gè)園區(qū)發(fā)展的重點(diǎn)。

(2)園區(qū)少數(shù)企業(yè)申請(qǐng)多項(xiàng)專利。園區(qū)內(nèi)73.28%的總專利申請(qǐng)數(shù)量是由8%的企業(yè)申請(qǐng)的，這10家企業(yè)多為國(guó)有企業(yè)，而剩余92.06%的企業(yè)中有54家企業(yè)處于無專利產(chǎn)出狀態(tài)，因此，如何提升92.06%的企業(yè)專利產(chǎn)出，尤其是扶植有技術(shù)含量、市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)發(fā)展具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。

(3)授權(quán)專利掌握在大型企業(yè)手中。這離不開專利的審查年限較長(zhǎng)的直接原因，園區(qū)企業(yè)的專利授權(quán)數(shù)量低于專利申請(qǐng)數(shù)量，并且只有12%的企業(yè)擁有10件以上授權(quán)專利，擁有50件以上授權(quán)專利的企業(yè)有5家，有超過9成的企業(yè)專利授權(quán)總量不及整個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)專利授權(quán)總量的四分之一。

3.1.2 園區(qū)專利地位情況

選取國(guó)際分類號(hào)E01和B61檢索全球和中國(guó)軌道交通行業(yè)的專利 (見圖2)，并對(duì)園區(qū)企業(yè)的專利申請(qǐng)趨勢(shì)和技術(shù)分支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和挖掘。

在全球軌道交通行業(yè)處于萌芽期的時(shí)候，國(guó)內(nèi)技術(shù)還沒有興起，從1985年開始出現(xiàn)，并在30年內(nèi)迅速崛起，2015年中國(guó)專利申請(qǐng)量占比超過全球?qū)＠暾?qǐng)量的50%。

園區(qū)專利擁有量呈現(xiàn)與國(guó)內(nèi)相同的趨勢(shì)，在2015年達(dá)到頂峰，擁有705項(xiàng)專利，占比不足全國(guó)申請(qǐng)量的5%。而園區(qū)100余家企業(yè)中聚集了中車集團(tuán)、中國(guó)中鐵、中國(guó)通號(hào)等全球知名龍頭企業(yè)，并有中鐵電氣化局、南車二七車輛等中車集團(tuán)、中國(guó)中鐵的子公司及北京交控科技、北京鼎漢技術(shù)等實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)，發(fā)展?jié)摿^大。

園區(qū)內(nèi)技術(shù)的發(fā)展始于H05K (電設(shè)備的外殼或結(jié)構(gòu)零部件、電氣元件組件的制造)、F16F (減震器、減振裝置)、H02M (發(fā)電、變電或配電)等，后在B28B (加工水泥、黏土或石料)、B61D (鐵路車輛的種類或車體部件)申請(qǐng)量增多，最后向B61L (鐵路交通安全)、B61F (鐵路車輛的懸架等)、E01B (鐵路軌、鐵路軌道附件、鋪設(shè)各種鐵路的機(jī)器等)等技術(shù)發(fā)展。由此可知，首先，豐臺(tái)區(qū)作為北京市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)和示范區(qū)，匯聚了多家龍頭企業(yè)和實(shí)力雄厚的民營(yíng)企業(yè)，園區(qū)內(nèi)企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量也在逐步提升，目前總量雖在國(guó)內(nèi)占比較低，但有較大發(fā)展?jié)摿?；其次，由于集群?nèi)行業(yè)各異，規(guī)模參差，實(shí)力相差較大，對(duì)專利運(yùn)營(yíng)的需求不盡相同。

圖2 全球及中國(guó)軌道交通行業(yè)專利申請(qǐng)趨勢(shì)

3.2 豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)可能性分類

在100余家重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，選取以具備軌道交通光電機(jī)為主營(yíng)業(yè)務(wù)、擁有專利和較多軟件著作權(quán)、具備專利挖掘和運(yùn)營(yíng)潛力、具有較大發(fā)展?jié)摿Φ葪l件的企業(yè)進(jìn)行深度調(diào)研，經(jīng)過多方溝通，最終選取園區(qū)6家典型企業(yè)進(jìn)行實(shí)地深度調(diào)研，并選取了兩家無專利產(chǎn)出的企業(yè)進(jìn)行深度桌面調(diào)研。

從企業(yè)客觀能力和主觀意愿將調(diào)研企業(yè)分為5個(gè)類別，其中客觀能力主要考察企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、產(chǎn)品的創(chuàng)新性及復(fù)雜程度、合作伙伴或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、專利數(shù)量及質(zhì)量、專利運(yùn)營(yíng)能力；主觀意愿包括企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)、專利運(yùn)營(yíng)意愿 (見表4)。

參與調(diào)研的6家企業(yè)中屬于第Ⅰ類的企業(yè)有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，公司有專用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理的部門和經(jīng)費(fèi)，專利以自主研發(fā)為主，有較為詳細(xì)的專利布局計(jì)劃；正籌備上市，專利運(yùn)營(yíng)將大幅增加企業(yè)市值；從2015年開始，企業(yè)渴望通過統(tǒng)一平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)間信息交流，打破技術(shù) “孤島”，因此，將其作為第Ⅰ類企業(yè)，專利運(yùn)營(yíng)成功率最高。屬于第Ⅱ類的企業(yè)在2009年成為中國(guó)第一批創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)，設(shè)有專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門，每年有經(jīng)費(fèi)投入研發(fā)，參與專利運(yùn)營(yíng)將有助于進(jìn)一步提升企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值，因此，本項(xiàng)目組將其作為第Ⅱ類企業(yè)，專利運(yùn)營(yíng)成功率較高。屬于第Ⅲ類的兩家企業(yè)沒有發(fā)明專利，但分別擁有24項(xiàng)與12項(xiàng)軟件著作權(quán)，表明該類企業(yè)具備技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力及高質(zhì)量專利挖掘潛力，經(jīng)過專業(yè)的高質(zhì)量專利挖掘及申請(qǐng)指導(dǎo)，極有可能將軟件著作權(quán)升級(jí)為軟件專利，參與專利運(yùn)營(yíng)成功的可能性較大。屬于第Ⅳ類的企業(yè)的最大特點(diǎn)在于企業(yè)從屬于某一國(guó)企集團(tuán)，專利申請(qǐng)計(jì)劃緊密集成于上層集團(tuán)，擁有統(tǒng)一的專利運(yùn)營(yíng)規(guī)劃和渠道，因此，不將其作為專利運(yùn)營(yíng)的模式對(duì)策建議的對(duì)象。屬于第Ⅴ類的企業(yè)是不可能參與專利運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，最大的特征體現(xiàn)在其企業(yè)規(guī)模較小，但其產(chǎn)品創(chuàng)新性很高，在某一市場(chǎng)或領(lǐng)域內(nèi)，存在核心產(chǎn)品市場(chǎng)壟斷現(xiàn)象，為保護(hù)本企業(yè)技術(shù)壟斷性及免遭大公司欺壓，對(duì)專利運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目不感興趣，因此，該類型企業(yè)也不被考慮在內(nèi)。

表4 專利運(yùn)營(yíng)主體分類

3.3 園區(qū)企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)情況分析

通過對(duì)豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)的調(diào)研，對(duì)不同類別的專利運(yùn)營(yíng)主體的專利運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)其存在的不足。

(1)專利運(yùn)營(yíng)可能性高的企業(yè)。在專利資源識(shí)別環(huán)節(jié)，企業(yè)擁有專利資產(chǎn)數(shù)量多、質(zhì)量高，與高校擁有聯(lián)合研發(fā)關(guān)系，可以較好地識(shí)別企業(yè)內(nèi)部可轉(zhuǎn)化為專利的資源，具備挖掘?qū)＠Y源的能力；在專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)，企業(yè)內(nèi)部會(huì)開展專利布局工作，但涉及專利組合、專利池等專利運(yùn)營(yíng)策略較少；企業(yè)具有一定的專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)，但沒有進(jìn)行過專利許可、專利轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，企業(yè)間缺少專利信息交流。綜合來看，企業(yè)在專利資源識(shí)別環(huán)節(jié)和專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)可進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，充分挖掘潛力，進(jìn)入市場(chǎng)化環(huán)節(jié)條件成熟，可釋放在此環(huán)節(jié)的潛力。

(2)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)。企業(yè)的專利數(shù)量具有一定規(guī)模、質(zhì)量較高，擁有產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，自身具備專利資源識(shí)別的能力；在專利運(yùn)營(yíng)的活動(dòng)中專利戰(zhàn)略化是關(guān)鍵，通過專利整合將它們有機(jī)地聚集，以實(shí)現(xiàn)高于各個(gè)部分總和的價(jià)值，園區(qū)內(nèi)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)目前對(duì)專業(yè)知識(shí)了解較少，專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)薄弱，并且專利數(shù)量有限的企業(yè)將僅有的專利均投入產(chǎn)品生產(chǎn)，而專利運(yùn)營(yíng)意愿較強(qiáng)的企業(yè)也沒有實(shí)施專利組合、專利布局等戰(zhàn)略；企業(yè)較少進(jìn)行專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，在專利市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的投入十分有限。由此可見，企業(yè)可加強(qiáng)在專利資源識(shí)別和專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，目前著重開展專利市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的專利運(yùn)營(yíng)工作時(shí)機(jī)尚早。

(3)專利運(yùn)營(yíng)可能性居中的企業(yè)。企業(yè)擁有可轉(zhuǎn)化為專利的資源，但無專利產(chǎn)出，并且企業(yè)專利知識(shí)匱乏，專利保護(hù)和運(yùn)用意識(shí)薄弱，專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)于專利權(quán)的獲取缺少經(jīng)驗(yàn)，依靠自身力量難以進(jìn)行專利的識(shí)別和獲取；企業(yè)沒有專利基礎(chǔ)，無法進(jìn)行專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)和專利市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。

企業(yè)擁有的可轉(zhuǎn)化專利資源使企業(yè)站在價(jià)值鏈專利資源識(shí)別的環(huán)節(jié)上，在此環(huán)節(jié)專利運(yùn)營(yíng)可能性居中的企業(yè)可以更好地發(fā)揮價(jià)值鏈的潛力，以作為實(shí)施戰(zhàn)略化和市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)。

3.4 企業(yè)運(yùn)營(yíng)不充分的原因

(1)專利運(yùn)營(yíng)可能性高的企業(yè)。專利運(yùn)營(yíng)可能性高的企業(yè)具備較為完善的條件進(jìn)行專利運(yùn)營(yíng)，在不同的價(jià)值鏈主要活動(dòng)下分析其存在不足的原因，見表5。

(2)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)。專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)具備一定的專利基礎(chǔ)，而在專利戰(zhàn)略化和專利市場(chǎng)化活動(dòng)中還沒有充分挖掘?qū)＠膬r(jià)值，分析其不足的原因，見表6。

(3)專利運(yùn)營(yíng)可能性居中的企業(yè)。專利運(yùn)營(yíng)可能性居中的企業(yè)專利基礎(chǔ)薄弱，專利戰(zhàn)略化和專利市場(chǎng)化猶如空中樓閣，對(duì)其專利運(yùn)營(yíng)不足的原因分析，見表7。

表5 可能性高的企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)不足的原因

表6 可能性較高的企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)不足的原因

表7 可能性居中的企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)不足的原因

4 價(jià)值鏈視角下專利運(yùn)營(yíng)模式建議

本文通過分析企業(yè)在專利運(yùn)營(yíng)方面存在的不足，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有實(shí)力和潛力進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)造和增值的專利價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，補(bǔ)齊短板，以逐步打造完整的專利運(yùn)營(yíng)鏈條，實(shí)現(xiàn)對(duì)專利價(jià)值鏈進(jìn)行專利資源識(shí)別、專利戰(zhàn)略化、專利市場(chǎng)化的協(xié)同管理，為豐臺(tái)區(qū)政府提出有針對(duì)性的對(duì)策建議。

4.1 專利運(yùn)營(yíng)可能性高的企業(yè)建議

專利運(yùn)營(yíng)可能性高的企業(yè)與高校擁有緊密合作關(guān)系,并且擁有通過專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)專利運(yùn)營(yíng)的意愿及能力，可在專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)的合作研發(fā)和專利市場(chǎng)化環(huán)節(jié)的專利轉(zhuǎn)讓許可等業(yè)務(wù)中挖掘更大的商業(yè)價(jià)值，因此， “聯(lián)合研發(fā)+專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”的模式比較符合其專利運(yùn)營(yíng)的需求。

根據(jù)其專利運(yùn)營(yíng)的需求，豐臺(tái)區(qū)政府建立的專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)應(yīng)發(fā)揮服務(wù)功能集聚效應(yīng)，著力培養(yǎng)具備技術(shù)、法律、管理等綜合能力的專利運(yùn)營(yíng)管理人才；借助北京市軌道交通機(jī)電技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，將園區(qū)內(nèi)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的軌道交通光機(jī)電企業(yè)聯(lián)合起來組成聯(lián)盟并構(gòu)建專利池，由專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)負(fù)責(zé)集中管理；建立企業(yè)間專利戰(zhàn)略合作機(jī)制，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共享和專利交叉許可，并通過整合現(xiàn)有的專利和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)外共同的專利預(yù)警、專利談判和專利訴訟應(yīng)對(duì)等。與此同時(shí)，專利運(yùn)營(yíng)基金可以和園區(qū)外部科研院校進(jìn)行合作，資助高校高技術(shù)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)換，提高園區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作效率與研發(fā)成果。

4.2 專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)建議

根據(jù)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作情況和主營(yíng)產(chǎn)品所面臨的激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，專利戰(zhàn)略化環(huán)節(jié)是目前企業(yè)在專利價(jià)值鏈上應(yīng)該加大投入的環(huán)節(jié)，因此， “市場(chǎng)占有型”的專利運(yùn)營(yíng)模式比較符合其專利運(yùn)營(yíng)的需求。

根據(jù)其專利運(yùn)營(yíng)的需求，豐臺(tái)區(qū)政府建立的專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)應(yīng)發(fā)揮服務(wù)功能集聚效應(yīng)，著力培養(yǎng)具備技術(shù)、法律、管理等綜合能力的專利運(yùn)營(yíng)管理人才；借助北京市軌道交通機(jī)電技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟，將園區(qū)內(nèi)專利運(yùn)營(yíng)可能性較高的軌道交通光機(jī)電企業(yè)聯(lián)合起來組成聯(lián)盟并構(gòu)建專利池，并由專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)負(fù)責(zé)集中管理；建立企業(yè)間專利戰(zhàn)略合作機(jī)制，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息共享和專利交叉許可，并通過整合現(xiàn)有的專利和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)外共同的專利預(yù)警、專利談判和專利訴訟應(yīng)對(duì)等。與此同時(shí)，專利運(yùn)營(yíng)基金可以和園區(qū)外部科研院校進(jìn)行合作，資助高校高技術(shù)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)換，提高園區(qū)內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作效率與研發(fā)成果。

4.3 專利運(yùn)營(yíng)可能性居中的企業(yè)建議

從技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品市場(chǎng)前景、企業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)等客觀條件來看，該類企業(yè)具備高質(zhì)量專利挖掘的可能性，將軟件產(chǎn)品或企業(yè)資源升級(jí)為軟件專利，因此，專利價(jià)值鏈的專利資源識(shí)別環(huán)節(jié)占據(jù)企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)的重要位置， “綜合服務(wù)型”專利運(yùn)營(yíng)模式比較符合其專利運(yùn)營(yíng)的需求。

豐臺(tái)區(qū)政府輔助建立的專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為滿足該類企業(yè)的要求，應(yīng)選擇主營(yíng)產(chǎn)品具有市場(chǎng)前景和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、具有多項(xiàng)軟件著作權(quán)但依靠公司自身力量無法進(jìn)行專利申請(qǐng)和運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，為其提供專利撰寫與申請(qǐng)、專利知識(shí)宣傳、專利業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技術(shù)信息推廣、專利交易中介、專利投資服務(wù)等方面的服務(wù)，為企業(yè)的專利申請(qǐng)和獲取提供渠道；通過講座、培訓(xùn)的方式，提高中小企業(yè)的專利保護(hù)和運(yùn)用意識(shí)；通過資助、輔導(dǎo)的形式，幫助企業(yè)獲得專利權(quán)；圍繞專利技術(shù)交易開展相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)投融資、評(píng)估、評(píng)價(jià)、咨詢等服務(wù)，提高企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)意識(shí)。

5 結(jié)語

本文探析了專利運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，將專利運(yùn)營(yíng)視為從專利創(chuàng)意產(chǎn)生到專利成果發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、從價(jià)值創(chuàng)造到價(jià)值增值的系統(tǒng)化工程，構(gòu)建專利的價(jià)值鏈以實(shí)現(xiàn)專利保值和增值。同時(shí)，實(shí)地調(diào)研豐臺(tái)區(qū)軌道交通產(chǎn)業(yè)園專利運(yùn)營(yíng)實(shí)況和企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)環(huán)境，將園區(qū)企業(yè)的專利運(yùn)營(yíng)可能性進(jìn)行分類，分析不同類型企業(yè)專利運(yùn)營(yíng)不足及所占據(jù)專利價(jià)值鏈的節(jié)點(diǎn)，挖掘企業(yè)目前進(jìn)行價(jià)值創(chuàng)造和增值的最有潛力的專利價(jià)值鏈活動(dòng)，補(bǔ)足短板。當(dāng)前我國(guó)專利運(yùn)營(yíng)發(fā)展處于初期，國(guó)家的支持和政策的鼓勵(lì)是目前促進(jìn)專利運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)發(fā)展最有效的方式，本文結(jié)合對(duì)豐臺(tái)區(qū)軌道交通園區(qū)企業(yè)的分析，為不同類型的專利運(yùn)營(yíng)主體匹配適合其發(fā)展的專利運(yùn)營(yíng)模式，從政府角度提出建議，建立專利運(yùn)營(yíng)鼓勵(lì)機(jī)制，建設(shè)專利運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提供不同的信息資源以滿足園區(qū)不同專利運(yùn)營(yíng)主體的專利運(yùn)營(yíng)需求，提升豐臺(tái)區(qū)的專利技術(shù)發(fā)展及自主創(chuàng)新能力，并進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行決策的科學(xué)化程度，提高創(chuàng)新資源的利用效率，推動(dòng)創(chuàng)新資源向產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域聚集，使產(chǎn)業(yè)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)地位的不斷改善，提升實(shí)驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。