|文·成勇吾
幾家歡喜幾家愁,社區(qū)團購棋近終局。
新零售模式已經成為當下熱議的話題,很多商家都從傳統的零售模式轉向新零售模式。
社區(qū)團購作為一種低門檻,可復性強的創(chuàng)業(yè)風口,開始受到資本的青睞。不少實體商家也開始推出社區(qū)團購模式,通過社區(qū)團購可以吸引更多新客戶,提升店鋪的優(yōu)勢。
社區(qū)團購是一種以社區(qū)為節(jié)點,以團長為核心,以社群為載體的線上團購商業(yè)模式。團長需要管理運營好團購社群,每天將開團的信息發(fā)布吸引消費者購買,然后由平臺統一配送到小區(qū),團長在提貨點等待居民自提商品即可。
2019年8月底,“十薈團”發(fā)布了一封CEO 的“致員工信”,宣布十薈團已完成和另一社區(qū)團購平臺“你我您”的合并。
從市場成效來看,社區(qū)團購在上半場玩得風生水起,但隨著馬太效應的顯現,現在賽程已經進入第二階段,社區(qū)團購的弊端在下半場暴露無遺。
近兩年來,社區(qū)團購風生水起,以社交平臺為途徑,以情感為紐帶,能夠化解很多社區(qū)業(yè)主因上班等原因沒有時間逛菜市場的消費痛點。社區(qū)團購通過線上線下相結合,與小區(qū)居民的購物需求進行了更精準的對接,打通了小區(qū)居民消費的“最后一百米”,從而能夠更好滿足消費者的消費需求。社區(qū)團購的出現,能夠方便小區(qū)居民的生活,而且社區(qū)團購來的商品往往比實體店要便宜不少,能給小區(qū)業(yè)主帶來不少實惠,這也讓社區(qū)團購成了市場新的“風口”,越來越多的社區(qū)團購平臺發(fā)展起來,想在這塊有很大潛力的市場上“分一杯羹”。
中國電子商務研究中心的數據顯示,截至2018年年底,社區(qū)團購用戶規(guī)模達3.32 億人,與2017年的2.11億人同比增長57.34%,而2016年這個數字僅為0.97 億人。
2018年下半年以來,已有20 多家社區(qū)團購平臺獲得資本的青睞,用戶規(guī)模高達上億級,賽道十足火熱。根據第三方數據挖掘及市場研究機構比達(BigData-Research)發(fā)布的《2019年第1 季度中國社區(qū)拼團市場研究報告》顯示,2018年中國社區(qū)拼團市場迎來爆發(fā)期,二線城市單城市月GMV(一段時間內的成交總額)超過千萬元,區(qū)域模式得到驗證,三線城市崛起;社區(qū)拼團進入擴品、擴區(qū)的規(guī)?;瘮U張階段;美團、每日優(yōu)鮮等互聯網企業(yè)布局,融資額達40 億元。
2019年第1 季度社區(qū)拼團持續(xù)井噴式融資狀態(tài)。報告顯示,2019年第1 季度我國社區(qū)拼團市場共11 家企業(yè)完成11筆融資,融資總額達25.5億元。十薈團、你我您、食享會、帶蘿卜、鄰鄰壹、考拉精選、松鼠拼拼等社區(qū)團購公司也都先后獲得融資。
傳統電商增長乏力之際,社區(qū)團購能夠異軍突起,本質上靠的是渠道創(chuàng)新。2018年6月,埃森哲發(fā)布的《中國消費者洞察報告》顯示,在互聯網時代,人們購物的社交化特征越來越明顯。近九成消費者有自己的興趣圈子,多數消費者表示興趣圈子會影響他們的購買決策,而在社交應用中,受分享刺激而購物、沖動購買增加的消費者占到四成以上,蘊含著巨大的消費流量。
當社區(qū)團購玩家們自顧自地廝殺之際,電商大佬和傳統零售巨頭的“正規(guī)軍”也順勢而入,對于社區(qū)團購的早期玩家們來講,沖擊無疑是巨大的。
蘇寧易購在2019年1月推出“APP+門店”的蘇寧小店上線了社區(qū)團購“蘇小團”業(yè)務線,預計在全國招募10 萬個團長。目前蘇小團整體GMV 環(huán)比漲幅也達到了1300%。而作為蘇寧小店旗下的團購品牌,在一定程度上已成為整個蘇寧商業(yè)生態(tài)圈的流量入口。
京東開發(fā)的小程序友家鋪子,主打社區(qū)日常生活用品,包含生鮮水果和日用百貨。拼購則由線下店長提供,秒殺及優(yōu)惠券商品由京東提供。從京東友家鋪子店長版協議解釋可以看出,友家鋪子雖不是完全的社區(qū)團購平臺,但在一定程度上,入局社區(qū)團購的事實已顯露無疑。
阿里的社區(qū)團購運營模式則是通過自家的“菜鳥驛站+手機淘寶”布局,目前手機淘寶的“團購驛站”已在沿海城市地區(qū)布點,可以看出,阿里擴張社區(qū)團購也指日可待。
永輝超市是商超行業(yè)首家做社區(qū)團購的,在模式運營上,主要招聘永輝超市周邊人員為“團長”,顧客通過點擊“團長”的專屬鏈接完成交易,這對于打造永輝超市生態(tài)圈來講,也是一個全新的路徑。
同程生活由同程集團內部孵化,在2019年9月6日宣布獲得1 億美元的融資,這個數字是2019年以來社區(qū)團購賽道的單筆融資之最。在此之前,同程生活半年內陸續(xù)獲得pre-A、A1、A2 輪融資,金額均在數千萬元左右。希望借力其線上平臺和線下資源打造一個旅游生活全產業(yè)鏈。
彼鄰優(yōu)鮮社區(qū)團購區(qū)域負責人唐經理表示:“由于社區(qū)團購門檻低,市場競爭亂,一些新加入品牌‘水土不服’的情況非常普遍,而電商、商超巨頭的加入,在一定基礎上更能推動整個社區(qū)團購行業(yè)生態(tài)走向良性發(fā)展趨勢?!?/p>
可以看出,電商、商超等巨頭企業(yè)的加入,“十薈團”與“你我您”的合并也預示著社區(qū)團購行業(yè)將迎來行業(yè)洗牌階段,畢竟這些正規(guī)軍在競爭力和線上運營能力以及供應鏈上更具有實力和優(yōu)勢。
燒錢不可能長期支持社區(qū)團購的發(fā)展,要在下半場留存,公司們必須尋找資金以外的立身之本。跑馬圈地的“頭部玩家”,在資本斷血下,供應鏈斷鏈、盈利困難、持續(xù)虧損下,不得已走向聯合的“求生之路”。
具體來看,社區(qū)團購是社區(qū)O2O模式的全面升級,改善了二三線城市中小區(qū)“最后一公里”的購物場景,用戶端拉新成本低,供應鏈端以銷定量去庫存,物流端統一配送降低成本。
不過看似低投入低門檻的商業(yè)運作實際上燒錢程度并不比電商平臺低,發(fā)展到后期會產生相當大的弊端,在越來越多的玩家入局社區(qū)團購后,這種弊端被進一步放大。
首先,社區(qū)團購平臺最直接的競爭就是團長的競爭,頭部領域能力強的團長貢獻了社區(qū)團購平臺大部分的銷量,然而團長與平臺之間并沒有深層次的利益綁定關系,也沒有直接的雇傭關系,其本質還是微商的分銷模式。一方面,流量過度集中在團長手中,平臺無法沉淀客戶資源;另一方面,團長缺乏約束忠誠度不高。松鼠鄰家創(chuàng)始人高振剛曾表示,行業(yè)中團長的淘汰率大概為60%,實際情況就是團長的忠誠度低。
平臺與團長非雇傭制的關系很容易崩塌,手握社區(qū)資源的團長來去自由,很難被平臺所“鉗制”。而且,隨著社區(qū)團購的火熱發(fā)展,一個微信用戶有多個拼團群早就是數見不鮮的情況,一個團長身兼多個平臺也是常有的事。部分平臺試圖采取一些激進的排他管理辦法,得到的結果往往是團長憤然出走。
平臺高度依賴團長,而團長又難以綁定,在日漸激烈的競爭中,許多平臺嘗試通過提高分成比例來留住團長,這也就意味著平臺收入壓縮,“燒錢競爭”加劇。
團長作為社區(qū)團購的核心競爭力資源,大平臺挖角情況嚴重,甚至很多頭部社群都患上了團長依賴癥,頻頻燒錢招募大流量經驗豐富的團長,而沒有精力在產品供應鏈和用戶服務上下功夫,一味地跑馬圈地,不斷開城快速擴張,而小平臺流失掉一個大團長,面臨的可能就是銷量的斷崖式暴跌。
另外,社區(qū)團購一端連接產地,做產地直采,以提供差異化的生鮮商品和商品體驗;一端直達用戶,甚至把電商標準的快遞模塊拆開,直接把控到倉、到社區(qū)、到用戶3 個環(huán)節(jié),以降低履約成本。
傳統零售模式的好處是鏈條長但容錯率高,鏈條中的一環(huán)出現問題后,可以迅速通過其他環(huán)節(jié)補救。但社區(qū)團購任何一個鏈條出現問題,容易產生牛鞭效應,短時間內都很難找到補救措施,影響后續(xù)環(huán)節(jié)的正常推進和用戶體驗。
雖然社區(qū)團購模式中集中配送的形式比快遞的成本確實低,但在一線城市中,半小時送達成為標配,用戶已經養(yǎng)成支付配送溢價的習慣,而集約配送次日甚至多日后送達的物流體驗,長期以往可能會讓消費者失去耐心。
社區(qū)團購的另一個要素下沉對社區(qū)團購來說,是優(yōu)勢也是局限。
成都市某社區(qū)團購品牌負責人彭洲表示,成都市內的業(yè)績在達到單月1700 萬元后就難以提升;在團長端,團長要負責理貨、送貨、退款的鏈條式服務,每日訂單100 單是一個分水嶺,超過這個數字的訂單量則影響服務質量,對團長的工作來說也超出了兼職范圍。后來,該公司放棄單純的社區(qū)團購模式,通過轉型至會員制,以社區(qū)門店配合后臺的模式突破了每月1700 萬元的瓶頸。
一線城市時效要求高,四五線城市的消費能力不足以支撐,消費能力中等的二三線城市,幾乎是社區(qū)團購唯一的生存土壤。但由于小城市人口有限,本地化的社區(qū)團購平臺成長天花板非常明顯,要做成集團性質的品牌連鎖還是有一定難度。
當大量資本涌入后,社區(qū)團購的商業(yè)模式就很難對超高的業(yè)績增長需求和令人滿意的服務水準進行有效支撐,這時社區(qū)團購走向整合、融資、轉型的方向就不可避免。
誰都知道不能將命脈全放在團長身上,“去團長化”看起來是社區(qū)團購發(fā)展路徑上的可選項,但隨之而來的問題也頗多。程序開發(fā)、客服、用戶維系將成為企業(yè)新的負擔,而將團長“鳥盡弓藏”則意味著失去低成本拓展更多社區(qū)用戶的能力,這與社區(qū)團購的最大優(yōu)勢背道而馳。
不依賴團長,生意該怎么做?
天圖投資CEO 馮衛(wèi)東認為,美團與拼多多的現狀說明,團購只是一種獲客手段,積累用戶后必須得轉型,“社區(qū)團購不轉型最終只是干熱鬧”。
行至中場,陷入激烈競爭的社區(qū)團購企業(yè),如今也開始謀求轉變。
而關于轉型,步步高董事長王填認為,將后端供應鏈優(yōu)勢與社區(qū)團購在前端流量的優(yōu)勢相結合,或許可以跑出一個新的商業(yè)模式。這其中對標社區(qū)水果店,門店化和前置倉也會是兩個可能的迭代方向,即社區(qū)團購的線下實體化。團長在轉向實體店(或者自身的店鋪改造)標準化建設中,會以加盟費、租金等方式與企業(yè)進行更緊密的綁定,這樣既能提升庫存能力,又能增強團長忠誠度,并起到緩解企業(yè)資金壓力的作用。但也意味著更多兼職團長被淘汰,可能造成得不償失的結果。
在下半場的沖刺角逐中,供應鏈的重要性會加速體現,這并不是一個小玩家能隨意摻和得進來的。
原十薈團聯合創(chuàng)始人、新十薈團聯席 CEO 王鵬認為:未來沒有供應鏈的公司一定會出局。在價格戰(zhàn)中,供應鏈能力意味著補貼的效率,如果他想做到跟我一樣,那就意味著要比我流更多的血,他比我去融更多的錢,資金鏈一旦斷掉,那就立刻倒了。
“對于一些實力較強的平臺而言,每天要完成大量訂單,必須要通過專門的供應商和專業(yè)物流來維持,這無疑會增加一部分成本。而對于小團購平臺來講,由于缺失供應鏈,他們的大多產品并未來自產地,而是通過當地批發(fā)市場,這在一定基礎上造成社區(qū)團購市場價格高低不一,競爭不公的現象?!蹦成鐓^(qū)團購平臺負責人張軍表示。
松鼠拼拼創(chuàng)始人楊俊曾向媒體分析,到2019年年底行業(yè)可能只剩兩三家,不光尾部企業(yè)會被淘汰,甚至第一梯隊的企業(yè)也會倒下一批。
這其中原因有二: 一是馬太效應顯現,資本沒必要下注多家企業(yè); 其二是社區(qū)團購隨著業(yè)務量增加,供應鏈、后端信息化無法保障的情況下,難以繼續(xù)增長,小玩家自然難以為繼。
當年“百團大戰(zhàn)”戰(zhàn)到最后,只剩下了美團等碩果僅存的幾家平臺,互聯網競爭中贏者通吃的法則屢屢生效。
幾家歡喜幾家愁,社區(qū)團購棋近終局。