(中國人壽保險股份有限公司廣東省分公司 廣東 廣州 510000)

一、引言

我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展催生出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，在此基礎(chǔ)上疊加大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，帶動了互聯(lián)網(wǎng)在多個傳統(tǒng)領(lǐng)域的滲透。其中在保險領(lǐng)域，由于互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面廣、可觸性強的特點，互聯(lián)網(wǎng)保險具備了傳統(tǒng)保險不具備的微觀基因，使得互聯(lián)網(wǎng)保險在誕生后獲得了近乎野蠻式的增長。其后受政策收緊影響，其發(fā)展又迎來迅速的降溫降火。可以說，其發(fā)展邏輯具備自然生長性與政策導(dǎo)向性的雙重影響。時至今日，明確互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展路徑及現(xiàn)狀，挖掘其發(fā)展中存在的問題并尋找解決之道，有利于其自身與行業(yè)的良性發(fā)展，具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

二、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

如圖所示，來自中國保險業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，主要參考指標(biāo)為互聯(lián)網(wǎng)保險的保費收入規(guī)模與份額占比，可將互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展劃分為三個階段。

第一階段：2012-2015年，發(fā)展黃金期。

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)憑借其覆蓋面廣、可觸性強的特點優(yōu)勢，在一定程度上使得保險業(yè)的承保范圍變得更加寬廣。尤其借助多類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，激發(fā)了消費者的新增保險需求，如隨著網(wǎng)購的發(fā)展，消費者對于購買商品的退換貨運費需求孕育出退換貨險種；對快遞的時效性需求孕育出快遞延誤險。此類產(chǎn)品的特點就是碎片化、價低數(shù)高。此外，尚未受商車費改政策影響，網(wǎng)銷車險是該階段互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品中的重要組成部分。由于保單標(biāo)準(zhǔn)化程度高，適宜在互聯(lián)網(wǎng)渠道進行銷售，構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)保險收入的重要部分。總之該階段互聯(lián)網(wǎng)保險蓬勃發(fā)展，以極強的活力對傳統(tǒng)保險進行滲透。

從數(shù)據(jù)來看，2012年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入為111億元，僅3年后的2015年，已沖破2000億元達到了2234億元，年均增長率670.9%。從互聯(lián)網(wǎng)保險保費占整個保險業(yè)保費比重來看，2012年占比為0.7%，2015年達到峰值9.2%。

第二階段：2016-2017年，發(fā)展陣痛期。

2015年7月份印發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法 》作為互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域的規(guī)范性文件，對互聯(lián)網(wǎng)保險的經(jīng)營行為予以規(guī)范，明確了第三方平臺的準(zhǔn)入條件。隨后2016年10月份的《互聯(lián)網(wǎng)保險風(fēng)險專項整治工作實施方案 》對互聯(lián)網(wǎng)保險的幾大業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)加強整治，主要包括四個方面：1.互聯(lián)網(wǎng)高現(xiàn)金價值業(yè)務(wù)；2.保險機構(gòu)依托互聯(lián)網(wǎng)跨界開展業(yè)務(wù)；3.非法經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)；4.相關(guān)配套措施。其后的《關(guān)于在互聯(lián)網(wǎng)平臺購買保險的風(fēng)險提示》、《保險中介市場亂象整治工作的通知》等政策的層層加碼，均旨在規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展。

受多重監(jiān)管政策收緊的影響，從2016年開始，互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)迎來發(fā)展陣痛期，直接的表現(xiàn)為保費規(guī)模增長陷入停滯，規(guī)模占比出現(xiàn)下滑。截至2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入降至1876億元，同比大幅縮水18.4%；規(guī)模占比由2015年的9.2%降至2017年的5.1%。

第三階段：2018年-至今，平穩(wěn)發(fā)展期。

經(jīng)歷政策的監(jiān)管調(diào)控，互聯(lián)網(wǎng)保險于2018年進入發(fā)展平穩(wěn)期，2018年互聯(lián)網(wǎng)保險保費收入1889億元，同比小幅上漲0.7%，規(guī)模占比5%，與2017年基本持平。

從收入結(jié)構(gòu)來看，來自中國保險業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，人身險方面健康險獲高速增長，財險方面互聯(lián)網(wǎng)非車險的保費規(guī)模于2019年上半年首次超過互聯(lián)網(wǎng)車險。

從收入渠道來看，互聯(lián)網(wǎng)保險銷售渠道主要包括官方自營渠道和第三方渠道。其中來自第三方的流量平臺渠道所獲收入占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)保險的主要保費收入來源。相比于官方自營渠道，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺擁有更多的用戶場景和資源。

三、互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)存在的問題

1.行業(yè)運營成本高，盈利困難

由于發(fā)展時間不長，互聯(lián)網(wǎng)保險在盈利模式上尚未形成突破，目前多家互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)依舊未獲得凈盈利。以眾安保險為例，眾安保險是國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，于2013年由螞蟻金服、騰訊、中國平安發(fā)起成立。根據(jù)公司年報2018年公司營業(yè)收入91.3億元，同比大幅上漲94.7%，但營業(yè)支出為106.6億元，凈利潤仍然為負。成本項中，賠付支出46.6億元，業(yè)務(wù)及管理費支出42.2億元，手續(xù)費及傭金支出12.4億元。相較于傳統(tǒng)保險業(yè)，賠付指標(biāo)基本持平，但費用率明顯高于傳統(tǒng)保險。

其中，賠付支出指標(biāo)受業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險控制等因素影響，反映公司的精算定價水平和綜合實力，這方面互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)與傳統(tǒng)險企差別不大。但在費用率相關(guān)指標(biāo)方面，由于發(fā)展初期尚未形成規(guī)模效應(yīng)，盡管沒有實體分支機構(gòu)的運營成本，但業(yè)務(wù)管理費用部分顯著高于傳統(tǒng)險企。另一部分，手續(xù)費及傭金支出主要為渠道獲客的費用支出，由于目前對第三方渠道流量的過度依賴，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)險企這方面議價能力低，獲客成本始終居高不下。

2.前后端不能直接觸及，用戶體驗待提升

多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)保險在售中環(huán)節(jié)可以實現(xiàn)線上支付、線上投保核保，方便用戶體驗。而在銷售前端和后端環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)保險天然不具備體驗優(yōu)勢。前端環(huán)節(jié)中保險咨詢、保險顧問是用戶決定是否購買保險的重要因素。由于保險條款較為晦澀，涵蓋了金融學(xué)、保險學(xué)、健康醫(yī)療、法律等多方面的專業(yè)知識，普通用戶在閱讀保險條款時難免遇到障礙，或者在挑選保險產(chǎn)品時難以做出判斷。此時，傳統(tǒng)保險線下與用戶實際接觸，可以更方便的指導(dǎo)用戶購買，為用戶答疑?；ヂ?lián)網(wǎng)保險這方面競爭性不強。后端理賠環(huán)節(jié)，同樣由于不具備線下觸及的能力，僅通過線上難以解決理賠環(huán)節(jié)的種種問題，不利于用戶體驗。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，創(chuàng)新性不足

互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計利于高頻推廣，但同時也導(dǎo)致險種結(jié)構(gòu)單一，種類上以財產(chǎn)險、車險、意外傷害險為主，且很多產(chǎn)品本質(zhì)上屬于傳統(tǒng)產(chǎn)品的線上銷售，缺乏創(chuàng)新性。單一性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致不能差異性的匹配客戶的不同需求。另一個突出的現(xiàn)象是，不同險企之間，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏自主創(chuàng)新性產(chǎn)品，導(dǎo)致容易陷入產(chǎn)品價格戰(zhàn)的紅海之中。

四、對策建議

1.升級盈利模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

改變傳統(tǒng)盈利模式中過于依賴第三方流量平臺的局面。一方面提升自營渠道獲客能力，主動融入場景實現(xiàn)場景獲客，完成流量模式向場景模式的轉(zhuǎn)變升級。另一方面，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)好成本與收入之間的關(guān)系，適當(dāng)提升渠道費用率較低的消費類、健康類、生活類等業(yè)務(wù)比重，以此降低業(yè)務(wù)成本。

2.加強全流程環(huán)節(jié)服務(wù)，提升客戶體驗

客戶體驗是決定客戶是否購買以及延續(xù)購買重要因素?；ヂ?lián)網(wǎng)保險在產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，需考慮加強全流程環(huán)節(jié)服務(wù)。保前階段，提供全天候的在線咨詢服務(wù)，解答客戶疑問。對存量客戶，基于客戶既有信息推送適合客戶的保險產(chǎn)品。保中階段，進一步簡化流程，更方便客戶投保。保后階段，允許在線上傳理賠材料，與相關(guān)場景建立聯(lián)系，實現(xiàn)快速核驗與便捷理賠。

3.利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)優(yōu)勢，強化科技賦能

大力發(fā)展人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，推進互聯(lián)網(wǎng)保險科技在保險產(chǎn)品設(shè)計、市場銷售、理賠風(fēng)控等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的應(yīng)用。產(chǎn)品設(shè)計方面，基于科技水平創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計，打破傳統(tǒng)同質(zhì)化的局面；市場銷售方面，利用好人工智能的技術(shù)優(yōu)勢，為客戶提供智能化的方案，多場景多渠道貼合客戶需求，實現(xiàn)千人千面；理賠風(fēng)控環(huán)節(jié)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)完善風(fēng)控模型，為業(yè)務(wù)提供保障。