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        康波、世界體系與創(chuàng)新范式:中國如何引爆新一輪產(chǎn)業(yè)革命

        2019-12-20 08:47:46邵宇陳達飛
        新財富 2019年12期

        邵宇 陳達飛

        中美關系近兩年備受關注,在諸多方面各方都已經(jīng)形成了共識,但競爭博弈的結(jié)局富有爭議性。當靠事物太近的時候,反而很難看清楚其面貌,使用康德拉季耶夫周期(簡稱“康波”)視角,不僅有助于理解中美關系,還有助于理解當前全球經(jīng)濟增長停滯困境和利率下行問題。

        創(chuàng)新擴散是康波形成的原因

        康波被用來描述經(jīng)濟增長的長期波動現(xiàn)象,周期一般是40年至60年。俄羅斯經(jīng)濟學家康德拉季耶夫?qū)⑵渥鳛橐粋€經(jīng)驗規(guī)律描述出來,但他本人并未解釋這種經(jīng)濟現(xiàn)象背后的內(nèi)在邏輯。熊彼特提出的創(chuàng)新理論充實了康波的內(nèi)容,為理解康波打開了一扇門。然而熊彼特沒有回答的問題是:康波為什么是40至60年?

        全球GDP增速每40-60年就會出現(xiàn)一個拐點,它對應的就是康波的拐點(圖1)。

        理解康波的形態(tài),關鍵就在于理解創(chuàng)新擴散的邏輯。創(chuàng)新的擴散遵循簡單的S型曲線模式。美國傳播學者羅杰斯及研究創(chuàng)新演化路徑的日本經(jīng)濟學家弘岡正明(Hirooka)先后發(fā)現(xiàn),技術擴散軌道的S型特征是一種普遍現(xiàn)象。我們將技術擴散普遍性特征稱為創(chuàng)新的范式(圖2)。

        創(chuàng)新的范式背后是人觀念的轉(zhuǎn)變,以及由此帶來的行為模式的轉(zhuǎn)變,這是康波得以形成的內(nèi)在邏輯。每種創(chuàng)新擴散的速度都遵循著“慢-快-慢”的節(jié)奏,早期采用者的數(shù)量一般較少,他們慣于打破常規(guī),勇于嘗試新鮮事物和新的想法;一段時間后,擴散進入起飛階段,速度開始加快;后期采用者逐漸接受,此時,市場趨于飽和,整個過程也將進入終結(jié)(圖3)。創(chuàng)新擴散的速度與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度是對應的,速度越快,產(chǎn)業(yè)發(fā)展越快,產(chǎn)業(yè)增加值越高,GDP增速越快,一旦市場飽和,增速就會慢下來。

        值得強調(diào)的是,圖3中3條創(chuàng)新曲線有相同的起點,最終也大致收斂到同一個終點。它代表的是由某一個基礎性創(chuàng)新衍生出來的創(chuàng)新族。在大多數(shù)康波中,基礎性創(chuàng)新可能會超過一個,從而呈現(xiàn)出多個創(chuàng)新族交錯演進的結(jié)構(gòu)。

        那么,康波為什么是40-60年?康波的長度是由創(chuàng)新擴散的速度決定的,對歷史數(shù)據(jù)的擬合顯示,基礎性創(chuàng)新及其所衍生出來的創(chuàng)新集群的擴散所需的時間區(qū)間為40-60年。之所以需要這么久,可以從以下幾個方面來理解。

        第一,創(chuàng)新擴散的速度是由各種阻力決定的,創(chuàng)新是勇敢者的游戲,在創(chuàng)新蜂聚現(xiàn)象出現(xiàn)之前,需要克服來自“既得利益者”的反對等各類社會阻力,“既得利益者”勢力越大,阻力就越大,完成擴散的周期就越長。

        第二,創(chuàng)新關系到世界觀的改變,而人類有嚴重的路徑依賴特征。舉個例子,我們每天都在使用的電腦鍵盤? QWERTY鍵盤在1873年就誕生了,一直使用至今,但實際上,它有許多缺點;1932年,華盛頓大學德沃夏克教授研發(fā)了另一種鍵盤,試驗證明打字效率相較QWERTY有相當大的提高,但至今仍未被廣泛采用。

        圖1:全球GDP增速

        圖2:創(chuàng)新擴散的“S型”曲線

        圖3:創(chuàng)新的范式與康波的形成

        第三,創(chuàng)新只有轉(zhuǎn)變成工業(yè)增加值才能影響康波的形態(tài)。羅杰斯將創(chuàng)新過程分6個步驟?需求/問題、研究(基礎和應用)、發(fā)展(再創(chuàng)新)、商業(yè)化、擴散/應用和結(jié)果,創(chuàng)新需要經(jīng)歷漫長的時間才能轉(zhuǎn)化為大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn),并影響康波形態(tài)。

        世界正處在新一輪康波的起點

        第一輪康波以蒸汽機的使用、紡紗機發(fā)明和紡織工業(yè)誕生為標志,起點是1790年;第二輪康波以鐵路和煉鐵工業(yè)為標志,時間約為1846至1900年,其中,1846至1872年為上升期;第三輪康波以鋼鐵、電力、石油開采和汽車制造為標志,上升周期為1900至1929年,結(jié)束于20世紀50年代;緊接著的就是第四輪康波,以電視等家用電器和電子工業(yè)、飛機、石油化工和電腦的創(chuàng)新為代表。上世紀70年代的兩次石油危機和80年代的全球經(jīng)濟動蕩?如1985年前后的美日貿(mào)易摩擦、1987年美國儲貸危機和80年代初期的拉美債務危機等?中斷了第四輪康波的進程,但90年代,電腦和互聯(lián)網(wǎng)的普及帶領人類進入信息時代,全球進入低通脹和較高經(jīng)濟增速并存的“大緩和”時代,第四輪康波得以延續(xù)(圖4)。

        有觀點將始于上世紀80年代的信息和通信技術革命看作第五輪康波的代表,它將于2050年左右走向終結(jié)。所以,第四輪康波與第五輪康波出現(xiàn)了交錯。從第四輪康波基礎創(chuàng)新擴散的軌跡來看,它已經(jīng)接近尾聲。本文將新一輪康波算作第六輪,而我們可能正處在第六輪康波的起點。

        更進一步的問題就變?yōu)?,第六輪康波中的基礎性創(chuàng)新會是什么?可能包括新材料(如納米技術)、人工智能、高端制造、物聯(lián)網(wǎng)、航空航天、生物制藥、基因工程、量子計算和區(qū)塊鏈等等。2014至2020年是擁抱NBIC(納米、生物、信息和認知)技術的一個合適時間段,因為這是它們從實驗室走向市場的轉(zhuǎn)折點。

        圖4:人類歷史上的四輪康波

        資料來源:Hirooka(2006)、東方證券

        在路透社發(fā)布的2011年全球百強創(chuàng)新企業(yè)名單中,美國占40家,中國為0家,而在2018-2019年的榜單中,中國內(nèi)地占3個名額;在路透社發(fā)布的2018全球最具創(chuàng)新力大學名單中,美國獨占48個名額,而且排名非??壳?,而中國僅有5所,且排名比較靠后;在2018福布斯全球最具創(chuàng)新力百家企業(yè)榜中,美國為51家,中國為7家。通過這些榜單大體可以知道中國在創(chuàng)新領域所處的位置。

        我們不妨從研發(fā)投入、知識積累、社會體系結(jié)構(gòu)、金融市場和文化等方面,來看中國在科技創(chuàng)新上的優(yōu)勢和劣勢。

        第一,研究與發(fā)展。所謂R&D,研究在前,發(fā)展在后。這里的研究,首先是基礎研究,其次才是應用研究,前者以科學知識的積累為目的,后者的目的是解決某個具體的需求問題。所以,基礎研究對創(chuàng)新非常重要,特別是對于主干創(chuàng)新。

        中國的研發(fā)支出占GDP的比重逐年提高,已經(jīng)上升到世界第13位,絕對規(guī)模也上升到了第2位。但研發(fā)投入的內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴重不平衡,試驗發(fā)展階段的研發(fā)支出占比遠遠高于基礎研究,這也使中國的基礎研究支出在全球排名中遠遠落后。但是,只有基礎研究才能促成基礎創(chuàng)新,才能成為創(chuàng)新的領導者。

        對比來看,中國R&D占GDP的比重僅落后于美國0.68個百分點,但從絕對規(guī)模來看,2018年美國研發(fā)支出為5623.94億美元,中國為2971.15億美元,僅為美國的52.8%。若是比較基礎研究投入,中國與美國的差距就更大了。

        第二,社會體系的結(jié)構(gòu)。在集中力量辦大事的決策體系下,決策層一旦決定采納和推廣某項創(chuàng)新,創(chuàng)新擴散的速度就會比較快。但是,這個體系有三方面的約束:第一,政策會影響創(chuàng)新的擴散速度;第二,社會中的個體可能會設法繞開創(chuàng)新,正所謂“上有政策,下有對策”;第三,執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)偏差,出現(xiàn)制度套利行為。相比之下,在個體決策結(jié)構(gòu)中,創(chuàng)新的擴散取決于個體觀念的轉(zhuǎn)變所形成的合力,這是一個自發(fā)演化的過程,創(chuàng)新擴散的速度取決于社會形成共識的速度,即便在某些情況下創(chuàng)新擴散的速度可能會比較慢,但由于以共識為基礎,爆發(fā)力會比較強。

        圖5:美國風險投資偏好的行業(yè)分布

        第三,金融市場。直到今日,中國的金融市場仍然存在金融壓抑,其直接結(jié)果就是資本市場發(fā)展不健全。而學術界的共識是,權(quán)益類融資比銀行融資更有助于推動創(chuàng)新。加州大學伯克利分校教授古斯塔沃·曼索的研究顯示,激勵創(chuàng)新的契約有如下特征:短期內(nèi)允許試錯,容忍失敗,同時在長期內(nèi)又給予成功高額的回報。創(chuàng)新是一種高風險、高回報和高度信息不對稱的活動,以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等為代表的新一代創(chuàng)新型企業(yè),在早期階段很難獲得銀行貸款和其他債務融資,只能依靠資本市場。在這里,不能只著眼于IPO,更為關鍵的是私募股權(quán)投資,比如天使投資和風險投資等,它們才是下一輪康波的培育者。

        考察美國VC交易的行業(yè)分布,在過去十年的大部分時間里,軟件和制藥及生物技術這兩個領域一直占據(jù)著主導地位(圖5)。2018年,軟件行業(yè)在交易數(shù)量上遙遙領先,超過3700宗,制藥和生物技術行業(yè)以720宗位居第二。軟件行業(yè)的投資也達到了創(chuàng)紀錄的水平,2018年達到468億美元,同比增長54%。而中國,僅從2014-2018年的情況來看,排名靠前的基本都是創(chuàng)新的應用,包括互聯(lián)網(wǎng)服務、電子商務、IT服務、無線互聯(lián)網(wǎng)服務以及互聯(lián)網(wǎng)金融等等,這些大多是第五輪康波的成果。如果我們正處在第六輪康波的起點,判斷21世紀是否中國的世紀,從中美資本市場的對比上也可見一斑。

        第四,文化。關于儒家文化和盎格魯撒克遜文化到底誰更有助于創(chuàng)新,是個歷史悠久的辯題。不可否認的是,儒家文化是有包容性的,但這種包容性更多地指向同一性,即同化,從而與創(chuàng)新精神可能有些許不容之處。

        美聯(lián)儲前主席格林斯潘在《地圖與疆域》(The Map And The Territory)中說:“美國歷史上就有一種創(chuàng)業(yè)冒險的文化,這種文化催生了創(chuàng)新,并最大限度地有效利用了我們有限的儲蓄,將創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為應用技術。其結(jié)果是高生產(chǎn)率的資本資產(chǎn)?!备窳炙古诉€從創(chuàng)新的基本含義上出發(fā),認為創(chuàng)新是超出常規(guī)思維的,因此,思維約束是創(chuàng)新的潛在威脅。

        中國如何引爆新一輪產(chǎn)業(yè)革命

        21世紀是否中國的世紀,關鍵在于中國能否持續(xù)創(chuàng)新,并且成為主干創(chuàng)新的引領者。從頂層設計來看,關鍵問題是如何引爆一次產(chǎn)業(yè)革命。從康波的角度來看,實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換所需要的時間是30年,如果中國能夠發(fā)揮體制中的優(yōu)勢,規(guī)避劣勢,或許會加速實現(xiàn)。工業(yè)4.0的大方向是智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化。

        引爆新一輪產(chǎn)業(yè)革命的路徑包括:動力源?從蒸汽機、內(nèi)燃機、電動機、計算機/互聯(lián)網(wǎng)到ABC(AI、Blockchain、Cloud);先行者?智能制造、智慧城市、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能服務業(yè)平臺;新基礎設施?從鐵公基、鋼鐵、能源到5G、IoT、芯片、算力;被賦能者?傳統(tǒng)的能源行業(yè)、服務業(yè)、消費品行業(yè)和裝備行業(yè)滲透;人力資本?科學家,這是序曲,也貫穿始終;金融支持?強大的資本市場和私募股權(quán)投資。

        無論從歷史邏輯還是因果邏輯來看,我們都正處在新一輪康波的起點。它將決定未來世界的格局,也就是未來半個世紀中國在全球的話語權(quán),而創(chuàng)新則是中國能否成功的關鍵。

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