(海南大學 海南 ???570228)
第三方支付以便利性、安全性著稱,其所提供的差異化服務(wù)贏得了大批忠實用戶的追隨,隨著其在市場上占有的比重越來越大,在現(xiàn)代支付體系中的地位也不斷得到提升。其在給現(xiàn)代金融支付體系注入活力的同時,也對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的開展形成一定沖擊。
國內(nèi)的研究主要集中在第三方支付對國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的影響上,而對中間業(yè)務(wù)支付結(jié)算業(yè)務(wù)的研究較少。因此,本文旨在分析第三方支付對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)的影響。
現(xiàn)今,我國第三方支付的發(fā)展現(xiàn)狀可從以下幾個角度來進行說明。
央行于2010年頒布了管理第三方支付的相關(guān)辦法,截至2017年2月,持牌經(jīng)營的企業(yè)共有243家,隨著支付監(jiān)管體系的日益完善,踏進第三方支付行業(yè)變得越來越難,再加上行業(yè)內(nèi)外部競爭激烈程度的日益加深,眾多經(jīng)營不善的小型支付公司紛紛宣布破產(chǎn),支付企業(yè)的數(shù)量開始不斷減少。
隨著我國第三方支付行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,與之相關(guān)的法律法規(guī)正不斷發(fā)展、完善,包括準入資格、備付金交付金額的規(guī)定等。
2011年5月,中國人民銀行發(fā)放了第一批支付許可證,第三方支付迎來了監(jiān)管時代;《支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》于2013年6月下發(fā),該辦法確定了支付機構(gòu)的備付金存管要求;2017年1月,《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實施支付機構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項的通知》,要求支付企業(yè)集中繳存管理備付金;同年8月,公布了《中國人民銀行支付結(jié)算部關(guān)于將非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)從直接連接方式轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)平臺處理的通知》,要求第三方支付企業(yè)在2018年6月30日前將所有業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)聯(lián)。
第三方支付的經(jīng)營面進一步擴大,不再局限于轉(zhuǎn)賬存款等業(yè)務(wù),而是更加重視購物、繳費等業(yè)務(wù)的發(fā)展,且向金融服務(wù)領(lǐng)域不斷滲透,如代銷基金、銷售理財產(chǎn)品等。例如,2017年第三季度,第三方互聯(lián)網(wǎng)交易中互聯(lián)網(wǎng)金融的比例高達43%; 移動金融在第三方移動支付交易規(guī)模結(jié)構(gòu)中的份額一直在上升,從2016年第三季度的14.1%增加到2017年第三季度的18.7%。
通過上述對第三方支付現(xiàn)狀的分析可知,當今第三方支付在我國發(fā)展良好,經(jīng)營也越來越規(guī)范,市場集中度高,經(jīng)營層面也在不斷擴大,正逐漸改變?nèi)藗兊南M習慣,發(fā)展前景一片光明。
圖1 我國第三方支付2013-2017年的市場規(guī)模
由上圖可知,第三方支付的交易規(guī)模由2013年的16.90萬億元增至2017年的154.90萬億元,四年時間增長了9倍多。2013年,支付市場規(guī)模同比增速高達343.57%,之后的四年,同比增速雖有升有降,但均維持在40%以上。由此看來,我國第三方支付市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢,發(fā)展前景良好。
對五大國有商業(yè)銀行2013—2018年年報進行整理,通過選擇兩個關(guān)鍵指標進行深入分析:中間業(yè)務(wù)收入和支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例。
1.中間業(yè)務(wù)收入分析
圖2 五大國有銀行2013—2018年中間業(yè)務(wù)收入情況
總體來看,五大國有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入除個別年份有所下降外,近六年來大致呈現(xiàn)上升趨勢,增長速度較為穩(wěn)定。工商銀行中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模較其他銀行大,交通銀行最小。
2.支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例分析
圖3 五大國有銀行2013—2018年支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例情況
總體來看,五大國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例除個別年份有所上升外,近六年來大致呈現(xiàn)波動向下的趨勢。農(nóng)業(yè)銀行下降速度最快。總的來說,五大國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)年收入雖然增減不一,但是其的增速要遠小于全部中間業(yè)務(wù)收入的增速,兩者的增長幅度不成比例,因此我國國有商業(yè)銀行支付結(jié)算收入占中間業(yè)務(wù)收入的比例仍是趨于下降的。
通過對第三方支付的市場規(guī)模以及國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入進行分析可知,國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入占中間業(yè)務(wù)收入的比重呈現(xiàn)下滑趨勢,增長率逐年下降,這與目前第三方支付的高速增長形成鮮明對比。第三方支付的產(chǎn)生與迅猛發(fā)展,搶占了傳統(tǒng)支付市場,對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定程度的沖擊。第三方支付影響銀行支付的途徑主要有兩個,一是存在業(yè)務(wù)范圍交叉,減少了銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)收入,即產(chǎn)生了擠出效應(yīng);二是通過制定差異化的高效服務(wù),分流了銀行的客戶群體,即產(chǎn)生了分流效應(yīng)。
近年來,第三方支付的迅猛發(fā)展雖對國有商業(yè)銀行支付結(jié)算收入造成一定沖擊,但國有商業(yè)銀行在我國金融經(jīng)濟中的地位仍然不可撼動。國有商業(yè)銀行如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、克服自身弱點,并且敏銳地洞察外部環(huán)境的變化,牢牢抓住機遇、避免潛在威脅,順應(yīng)時代發(fā)展潮流,將其長期積累的經(jīng)驗與互聯(lián)網(wǎng)思維相融合,這關(guān)系到其未來的發(fā)展前景。其可通過加強與第三方支付機構(gòu)的合作、拓展移動支付業(yè)務(wù)、培養(yǎng)綜合性人才等方式適應(yīng)時代發(fā)展潮流、鞏固其的地位。