發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行4，000萬股人民幣普通股（A股），募集資金到位后視項目進展分期投入以下六個項目：潛江年產(chǎn)7萬噸食品液氮項目、鄂西北氣體營運中心項目、湖北和遠(yuǎn)氣體猇亭分公司氣體技術(shù)升級改造項目、興發(fā)集團宜昌新材料產(chǎn)業(yè)園氣體配套及尾氣提純利用項目、湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司總部與信息化、培訓(xùn)中心、補充流動資金。

基本面介紹：公司致力于各類氣體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及工業(yè)尾氣回收循環(huán)利用。公司氣體產(chǎn)品按種類可分為醫(yī)用氧氣、工業(yè)氧氣、食品氮氣、工業(yè)氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、液化天然氣、二氧化碳、乙炔、丙烷、各類混合氣等多種氣體，主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機械、農(nóng)業(yè)等基礎(chǔ)行業(yè)和光伏、通信、電子、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)對氣體和清潔能源的需求。

核心競爭力：公司銷售網(wǎng)絡(luò)已實現(xiàn)在湖北省境內(nèi)全覆蓋，并延伸至湖南、安徽、江西等部分地區(qū)。為了支持液態(tài)產(chǎn)品的銷售，公司在武漢、黃石、咸寧、宜昌、荊州、襄陽、十堰、荊門等地建立了若干瓶裝連鎖終端充裝站，除了分銷自身的液態(tài)產(chǎn)品，還與當(dāng)?shù)氐钠垦b氣體分銷商建立了深厚的合作關(guān)系，形成完善的上下游產(chǎn)品鏈，并一定程度上穩(wěn)定了區(qū)域內(nèi)的液態(tài)氣體及瓶裝氣體市場。公司生產(chǎn)經(jīng)營的氣體產(chǎn)品豐富，主要產(chǎn)品不僅包括氧、氮、氬等空分氣體，也包括氫氣、氦氣等特種氣體，還有液化天然氣等清潔能源，具有明顯的產(chǎn)品種類優(yōu)勢。對于氬氣、氫氣、氦氣和液化天然氣這幾類生產(chǎn)成本較高的氣體，公司創(chuàng)新性地以回收尾氣并分離提純的方式生產(chǎn)，在豐富自身氣體品種的同時，極大地降低了氣體生產(chǎn)成本，同時多元化的產(chǎn)品也可以抵御部分產(chǎn)品價格不可把握的波動性風(fēng)險，在市場上具有很強的優(yōu)勢和競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目有利于公司產(chǎn)能擴大、技術(shù)升級，在募集資金投資項目達產(chǎn)后，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力將進一步擴大，使公司能突破產(chǎn)能瓶頸，更好的滿足客戶需求，同時募集資金投資項目的成功建成使公司產(chǎn)品的品質(zhì)、技術(shù)含量等都將大幅度提高，將增大公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中高端產(chǎn)品的比重，提升公司產(chǎn)品的競爭力，使公司的盈利能力得到顯著的增強。

風(fēng)險因素：市場與經(jīng)營風(fēng)險、政策風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至12月6日）