發(fā)行概覽：郵儲(chǔ)銀行本次發(fā)行上市所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)郵儲(chǔ)銀行資本金。

基本面介紹：郵儲(chǔ)銀行作為大型零售銀行，擁有中國商業(yè)銀行中最大的分銷網(wǎng)絡(luò)、雄厚的客戶基礎(chǔ)和優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量。報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行堅(jiān)守大型零售銀行戰(zhàn)略定位，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，取得了優(yōu)秀的經(jīng)營業(yè)績。報(bào)告期內(nèi)，郵儲(chǔ)銀行盈利能力穩(wěn)步增長，2018年度營業(yè)收入達(dá)到2，609.95億元，2016年至2018年年均復(fù)合增長率為17.57%;2018年度凈利潤達(dá)到523.84億元，2016年至2018年年均復(fù)合增長率為14.76%;2019年1-6月，郵儲(chǔ)銀行營業(yè)收入和凈利潤分別達(dá)到1，416.06億元和374.22億元。郵儲(chǔ)銀行專注服務(wù)“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)居民和中小企業(yè)客群，致力為中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中最具活力的客戶群體提供服務(wù)。同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行也積極服務(wù)于大型公司客戶并參與重大項(xiàng)目建設(shè)，支持國家發(fā)展戰(zhàn)略。截至2019年6月30日，郵儲(chǔ)銀行擁有3.97萬個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和5.89億個(gè)人客戶，服務(wù)的個(gè)人客戶數(shù)量超過中國人口的40%，資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別達(dá)100，671.75億元、47，016.73億元和91，011.91億元。

核心競爭力：郵儲(chǔ)銀行作為最年輕的大型商業(yè)銀行，自成立以來始終遵循國家發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實(shí)中央精神及金融監(jiān)管政策，緊跟中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐，積極融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，以改革創(chuàng)新為持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力，積極踐行普惠金融，走出了一條獨(dú)具特色的大型零售銀行發(fā)展之路。與同業(yè)相比，郵儲(chǔ)銀行具有三大特點(diǎn)，即差異化的戰(zhàn)略定位、獨(dú)特的運(yùn)營模式和雄厚的資金實(shí)力;同時(shí)，郵儲(chǔ)銀行還擁有五大優(yōu)勢，即優(yōu)異的資產(chǎn)質(zhì)量、良好的成長潛力、先進(jìn)的科技能力、強(qiáng)大的股東支持、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)和凝聚力強(qiáng)的年輕員工隊(duì)伍。

募投項(xiàng)目匹配性：本次發(fā)行上市募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)郵儲(chǔ)銀行資本金，推動(dòng)郵儲(chǔ)銀行主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，符合郵儲(chǔ)銀行及股東的利益。本次發(fā)行將有助于滿足郵儲(chǔ)銀行未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為郵儲(chǔ)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)長足健康發(fā)展提供資本保障。因此本次募集資金到位后，不考慮發(fā)行費(fèi)用，郵儲(chǔ)銀行的每股凈資產(chǎn)將有所增加。本次發(fā)行在短期內(nèi)可能對郵儲(chǔ)銀行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄，但長期來看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對提升郵儲(chǔ)銀行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生積極的影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：與郵儲(chǔ)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與中國銀行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至11月22日）