+沈淮 農(nóng)燕 李剛 郭朝暉

真正值得討論的，是更重要的因素：那就是顛覆性。銥星顛覆了人類對于全球通信的體驗，雖然歷經(jīng)坎坷，但最后還是成功了。互聯(lián)網(wǎng)顛覆了人類交換信息的方式，雖然死掉的企業(yè)比活下來的企業(yè)更多，但互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大獲成功。

如果這一輪低軌星座浪潮取得成功——包括寬帶接入和IoT，衛(wèi)星將占據(jù)通信產(chǎn)業(yè)的半壁江山，幾乎全部海洋用戶和全球一半人口都是衛(wèi)星通信的客戶。與今天的產(chǎn)業(yè)格局相比，這是無可爭議的顛覆。

僅僅站在今天的視角上，我們所能看到的全球物聯(lián)網(wǎng)市場，就可以達到數(shù)萬億美元的規(guī)模。而且，更加宏大的需求和更廣闊的藍海還將隨之而來。市場如此龐大，是否就意味著競爭壓力或可稍減？

事實上，這只是一個美好的愿望。在這個30多億人、數(shù)百億接入設(shè)備的市場上，無論是互聯(lián)網(wǎng)還是IoT，尤其是針對那些具有購買力的用戶，例如石油、航運、電力、鐵路、電信運營商等等，都會存在激烈的競爭。

競爭者多

根據(jù)目前的測算，全球已經(jīng)完成登記的新一代低軌星座，總發(fā)射數(shù)量將達到一萬顆以上。這個測算還只是根據(jù)星鏈星座只部署4400多顆的數(shù)據(jù)來進行的，如果星鏈朝著1.1萬顆衛(wèi)星的既定目標(biāo)前進，全球計劃發(fā)射的低軌通信衛(wèi)星將逼近兩萬顆。

那么，除了一網(wǎng)星座和星鏈星座，到底有多少企業(yè)投身于這場冒險呢？我們在此做一個梳理。

1、波音星座

波音公司計劃在低軌道上部署2956顆衛(wèi)星，第一批次部署1396顆。衛(wèi)星軌道高度1200千米。波音星座工作在V頻段（40-75GHz），所能提供的帶寬比Ka和Ku頻段更高。

2、O3b星座

O3b是目前唯一投入使用的非靜止軌道寬帶星座。但它并不是工作在低軌道上，而是在8063千米高的赤道軌道上。這個星座由格里格·維勒發(fā)起。目前有12顆衛(wèi)星在軌，后期將把星座規(guī)模增加到24顆，工作頻段同樣設(shè)定在V頻段。

3、開普勒星座

這是一個由加拿大企業(yè)發(fā)起的星座，它主要面向物聯(lián)網(wǎng)市場，為智能航運、智慧農(nóng)業(yè)、智慧交通、遙測等需求提供M2M骨干網(wǎng)服務(wù)。星上核心設(shè)備是軟件無線電設(shè)備和電掃相控陣天線，能為用戶提供動態(tài)鏈接和可變信道數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星通信服務(wù)。開普勒星座有140顆衛(wèi)星（含在軌備份），飛行高度575千米。星座具備進一步擴大規(guī)模的潛力。

4、電信星星座

是加拿大電信衛(wèi)星公司提出的低軌道通信星座。電信衛(wèi)星公司本身擁有15顆GEO衛(wèi)星。TELESAT星座工作在Ka頻段，用117顆衛(wèi)星提供全球?qū)拵Х?wù)。

衛(wèi)星軌道高度1000千米。按照電信衛(wèi)星公司的說法，它將能夠為用戶提供光纖級別的服務(wù)，不但能夠用來為移動平臺和邊緣地區(qū)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，也能夠服務(wù)于5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等用途。

5、衛(wèi)訊星座

衛(wèi)訊一方面運營著GEO高通量衛(wèi)星。一方面也打算開發(fā)非GEO軌道星座。衛(wèi)訊提出的星座工作于8200千米的高度，由24顆衛(wèi)星組成。

這個星座發(fā)射后，衛(wèi)訊公司將形成高-中軌協(xié)同的格局，類似于SES公司GEO衛(wèi)星和O3b星座協(xié)同的格局。這個星座組合可以為用戶提供三種帶寬的服務(wù)，25Mbit/s、50Mbit/s、100Mbit/s。

6、LEOSAT

LeoSat是兩位美國企業(yè)家創(chuàng)辦的，歐洲泰雷斯·阿萊尼亞公司和西班牙衛(wèi)星公司參與投資。LeoSat打算在1400千米的高度上部署108顆高通量衛(wèi)星，工作在Ka頻段。LeoSat并不是為消費者直接提供服務(wù)的，而是為電信運營商、大型企業(yè)、政府、能源企業(yè)提供天基骨干網(wǎng)服務(wù)。每顆衛(wèi)星有10個Ka頻段天線，單個天線可以支持50Mbit/s到1.6Gbit/s的傳輸速度。每個地面關(guān)口站采用兩幅天線，最高可以達到10Gbit/s的傳輸速度。每顆衛(wèi)星支持4路激光星間鏈路。LeoSat預(yù)計2019年內(nèi)開始發(fā)射。

7、雅典娜星座

這實際上是臉書公司發(fā)起的項目，為此成立了一家叫做Point View的子公司。雅典娜星座已經(jīng)得到美國聯(lián)邦通信委員會的批準(zhǔn)。衛(wèi)星由勞拉空間公司研制，單星重量約150千克，將用歐洲阿里安公司的織女星火箭發(fā)射。

根據(jù)2018年的報道，雅典娜星座將在2019年9月開始發(fā)射。但有趣的是，我們至今沒有發(fā)現(xiàn)Point View公司的官方網(wǎng)站，甚至臉書網(wǎng)站上都沒有找到這家分公司的賬號。因此，我們只能從媒體報道中尋找關(guān)于這個星座的一些基本參數(shù)。有關(guān)雅典娜衛(wèi)星的軌道高度有兩種說法，一種是500～550千米，一種是1250英里（大約2011千米）。第一批部署的衛(wèi)星數(shù)量大約是100顆。衛(wèi)星工作在E頻段，據(jù)說可以達到下行10Gbit/s、上行30Gbit/s的速度。

上述星座都是國外提出的項目。在國內(nèi)，兩大國有航天企業(yè)提出了鴻雁、虹云星座。國內(nèi)民營企業(yè)還提出了一些IoT星座的設(shè)想，目前已經(jīng)進入部署并實現(xiàn)在軌組網(wǎng)運行的只有北京國電高科科技有限公司的天啟星座。

顛覆者勝

這么多的星座，這么多的衛(wèi)星，在彌漫的硝煙中誰能笑到最后？

首先，取決于行動能力。在這些星座中，星鏈和一網(wǎng)顯然屬于行動力最強的那一批。而中國民營低軌星座“天啟星座”瞄準(zhǔn)的是窄帶物聯(lián)網(wǎng)市場，勝在獨辟蹊徑、行動力強，目前已經(jīng)做到了3顆衛(wèi)星在軌組網(wǎng)運行，非實時業(yè)務(wù)初步啟動，完全有希望在細分市場上先拔頭籌。

而至今尚未拿出詳細設(shè)計的波音星座等等，可能就要落在后面了。三星星座已經(jīng)有一年多未見消息披露，只怕前景渺茫。而且三星作為一個完全沒有宇航基礎(chǔ)的企業(yè)，如果打算在頻率申請有效期結(jié)束前完成系統(tǒng)部署，只能選擇把整個星座的制造、發(fā)射、在軌測試和地面段建造外包出去，建成之后的初期運營恐怕也要外包。三星能不能籌措這么多資本，投資人會不會接受這樣的建設(shè)計劃，答案恐怕并不樂觀。

然而，這其中真正值得討論的，是更重要的因素：那就是顛覆性。銥星顛覆了人類對于全球通信的體驗，雖然歷經(jīng)坎坷，但最后還是成功了?；ヂ?lián)網(wǎng)顛覆人類交換信息的方式，雖然死掉的企業(yè)比活下來的企業(yè)更多，但互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)大獲成功。那么，低軌星座能不能取得成功，也取決于顛覆性。

維勒是在2007年啟動O3b項目的，2013年進入星座部署。眾所周知，O3b這個詞的意思就是無法接入互聯(lián)網(wǎng)的“另外30億人（Other 3 billion）”。然而從上文中的計算可以發(fā)現(xiàn)，即使O3b已經(jīng)運營了好幾年，世界上還是有30多億人不能上網(wǎng)。而無法享受IoT服務(wù)的人更多。

長期以來，中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)界一直在強調(diào)中國是如何適合于發(fā)展衛(wèi)星應(yīng)用。所提出的理由包括：地域遼闊、人口眾多、老少邊窮地區(qū)難以建設(shè)地面網(wǎng)絡(luò)……但是因為種種因素，國內(nèi)的衛(wèi)星應(yīng)用發(fā)展得并不好。如果換一個環(huán)境，把眼光投向那些沒有強大地面網(wǎng)絡(luò)運營商的市場，上面這些適合衛(wèi)星應(yīng)用發(fā)展的理由依然是成立的。這些市場包括非洲、中亞以及遼闊的海洋。這也是出現(xiàn)眾多企業(yè)紛紛投身低軌道星座的原因。事實上，光纖+鐵塔的傳統(tǒng)移動通信擴張模式，在這個30多億人的市場里，已經(jīng)遭遇到了瓶頸。為邊遠地區(qū)、不發(fā)達地區(qū)提供先進通信服務(wù)，幾乎肯定要由衛(wèi)星來實現(xiàn)。馬斯克和維勒等人正是看到了這樣的前景，才冒著極大風(fēng)險投身于星座創(chuàng)業(yè)。如果這一輪低軌星座浪潮取得成功——包括寬帶接入和IoT，衛(wèi)星將占據(jù)通信產(chǎn)業(yè)的半壁江山，幾乎全部海洋用戶和全球一半人口都是衛(wèi)星通信的客戶。與今天的產(chǎn)業(yè)格局相比，這是無可爭議的顛覆。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)決定市場模式

藍海市場的一個重要特點，就是生態(tài)決定產(chǎn)業(yè)的成功與否。好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)是供應(yīng)商和用戶積極互動、共同探索，共同建設(shè)起來的。正如蘋果和安卓的生態(tài)一樣，核心供應(yīng)商不可能自己創(chuàng)建所有的APP，更不可能自己去創(chuàng)建PayPal、支付寶這樣的東西，甚至未必能想到這樣的新形態(tài)消費服務(wù)架構(gòu)。但是，各領(lǐng)域、各層次的供應(yīng)商在與最終用戶打交道的過程中，有著豐富的體驗和痛點。開放平臺的出現(xiàn)為他們提供了解決問題、持續(xù)創(chuàng)新的條件，產(chǎn)業(yè)生態(tài)就此萌發(fā)。

建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)的問題，對于物聯(lián)網(wǎng)來說尤其重要。既然討論物聯(lián)網(wǎng)，就要明確一點，需要聯(lián)網(wǎng)的“物”并不掌握在我們的星座創(chuàng)業(yè)者手里，而是屬于各行各業(yè)，屬于各類消費者和最終用戶，只有他們才知道自己的物聯(lián)網(wǎng)需求。因此，要顛覆產(chǎn)業(yè)格局，就要想清楚自己要提供什么服務(wù)，要與誰合作、與誰融合、得到誰的支持，要培育哪些配套企業(yè)。簡單說，就是要建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)，并考慮如何建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)。倘若星座運營商和他們建立起緊密的合作關(guān)系，通過持續(xù)的適應(yīng)和改進來為他們提供更好的服務(wù)，就能實現(xiàn)價值，成為社會和經(jīng)濟所依賴的天基基礎(chǔ)設(shè)施。

低軌星座服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)，面臨著極大的困難和極大的機會。眼前的困難是因為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)本身還處在上升期，市場開發(fā)程度非常低。而這個時機，恰恰應(yīng)該是衛(wèi)星企業(yè)的最佳時機：走合作共贏的模式。畢竟，市場開發(fā)程度低同時也意味著大量的機會和發(fā)展空間。畢竟，雙方都還在起步期，互相參與的成本都不會高。尤其是衛(wèi)星企業(yè)，更要主動去尋找合適的合作對象，共同打造。以一網(wǎng)星座融資17億美元為例，應(yīng)該算是相當(dāng)成功吧？但這個額度和智能制造、智慧城市、智能航運、智能物流相比，連零頭都不到。因此，靠一己之力去推動物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和標(biāo)準(zhǔn)建立，顯然會力不從心，從而也耽誤發(fā)展機會。運營商們只要拿出合作的誠意，以低軌物聯(lián)網(wǎng)星座全球覆蓋的優(yōu)勢，必定能在產(chǎn)業(yè)生態(tài)中找到自己的定位。

不可錯過的歷史機遇

當(dāng)下，中國民營企業(yè)發(fā)展窄帶物聯(lián)網(wǎng)星座，正面臨不可錯過的歷史機遇。

5G時代的來臨，為窄帶物聯(lián)網(wǎng)星座提供了良好的風(fēng)口。5G戰(zhàn)略目標(biāo)有兩個，一是大幅提升面向人服務(wù)的數(shù)據(jù)接入速率，二是實現(xiàn)窄帶萬物互聯(lián)。然而，目前占地球表面60%以上的海洋區(qū)域、絕大部分航空飛行空域以及大部分陸地（中國是70%）沒有信息接入能力。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋現(xiàn)有人類居住區(qū)都需要相當(dāng)可觀的周期。但5G的推進讓業(yè)界和社會對物聯(lián)網(wǎng)的接受度有了極大的提升，這為天啟星座類型的物聯(lián)網(wǎng)星座提供了良好的市場機會，抓住機會，就能成為5G萬物互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的必要補充。

智慧城市的發(fā)展同樣為窄帶星座提供了風(fēng)口。經(jīng)過幾年的發(fā)展，國內(nèi)不少地方的智慧城市發(fā)展已經(jīng)取得了初步成果，也暴露出了更多的空白。目前地面物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)碎片化特點，而且主要集中于智慧城市的發(fā)達城區(qū)，真正需要實現(xiàn)物聯(lián)和監(jiān)控的城市外圍由于沒有地面信號覆蓋，大大制約了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這讓人們充分認(rèn)識到了窄帶物聯(lián)網(wǎng)星座的必要性和緊迫性。

還有一個領(lǐng)域就是應(yīng)急救災(zāi)。實際上，北斗系統(tǒng)早在汶川地震中發(fā)揮的作用，就為我們顯示了窄帶物聯(lián)網(wǎng)星座在應(yīng)急救災(zāi)場景下的優(yōu)越性。窄帶物聯(lián)網(wǎng)星座的時延小，終端體積小、功耗低，不但更容易在災(zāi)害中生存下來，也更容易迅速、大量送達災(zāi)區(qū)，更能夠在災(zāi)后初期的斷網(wǎng)、斷電情況下持續(xù)工作，為救災(zāi)和重建提供寶貴早期信息通道。

隨著中國承擔(dān)起越來越多的國際義務(wù)，無論是亞丁灣護航還是吉布提基地，抑或是緊急撤僑，都呼喚著一張低軌全球通信網(wǎng)絡(luò)，來提供基本的情報和指揮控制手段。天啟星座這樣的低軌道窄帶星座成本低、部署快、使用要求低，為支撐一體化作戰(zhàn)和走出去戰(zhàn)略提供了基本手段，充分體現(xiàn)了平時民用、戰(zhàn)時軍用的軍民融合特性。

目前，天啟星座在電力、交通、物流、應(yīng)急、環(huán)保等領(lǐng)域都進行了大膽嘗試，得到了用戶單位的充分肯定，市場已經(jīng)打開。

國內(nèi)發(fā)起的物聯(lián)網(wǎng)星座還可以借助“一帶一路”的機會，得到政府的支撐與引導(dǎo)，形成競爭優(yōu)勢。舉例來說，如果天啟星座能夠按照計劃，用低成本、快節(jié)奏的窄帶小衛(wèi)星組成小規(guī)模星座，就可以在“一帶一路”的航運、工程建設(shè)、能源、物流等領(lǐng)域為早期物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供基本條件，同時也為自己贏得初期的藍海市場。

星座雖小，格局卻不能小。天啟星座這樣的國內(nèi)低軌星座可以在初步運營的基礎(chǔ)上，考慮建設(shè)一個更加宏大的框架，包括中國衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)全球運營總部、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范與空間技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、技術(shù)推廣中心與科普中心、產(chǎn)業(yè)孵化中心等。這個框架的建立，將為星座后續(xù)建設(shè)提供必要的條件，向著更好覆蓋、更強實時性、更大客戶容量的長期目標(biāo)前進。SATNET