發(fā)行概覽：公司首次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過6，680萬股的人民幣普通股（A股）。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將根據(jù)輕重緩急依次投入以下項目：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目、合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發(fā)中心項目。

基本面介紹：公司主要從事掩膜版的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，是國內(nèi)成立最早、規(guī)模最大的掩膜版生產(chǎn)企業(yè)之一。公司產(chǎn)品主要應用于平板顯示、半導體芯片、觸控、電路板等行業(yè)，是下游行業(yè)產(chǎn)品制程中的關鍵工具。公司始終堅持自主研發(fā)創(chuàng)新，代表了國內(nèi)掩膜版企業(yè)的領先技術水平。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務，公司與下游眾多知名企業(yè)建立了良好的合作關系。

核心競爭力：公司作為國內(nèi)規(guī)模最大的掩膜版制造商之一，在國內(nèi)現(xiàn)有中高端市場絕大部分供應由外資廠商占據(jù)的背景下，將受益于產(chǎn)業(yè)鏈上形成的提高國產(chǎn)化率共識。公司主要產(chǎn)品掩膜版是平板顯示、半導體芯片等行業(yè)生產(chǎn)所必需的核心模具。作為全球高端產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，平板顯示行業(yè)和半導體芯片行業(yè)是我國重點扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，國家和地方各級政府部門近年來出臺了一系列政策和措施予以全面扶持，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈。

由于下游客戶對掩膜版的交期、響應速度和服務要求較高，所以掩膜版行業(yè)有一定的區(qū)域性特征，就近配套企業(yè)有一定優(yōu)勢。在產(chǎn)品趨向大尺寸和高精度情況下，掩膜版的包裝運輸難度增加，運輸距離的遠近成為影響交貨期和服務質(zhì)量的關鍵因素。與國際競爭對手相比，公司在產(chǎn)品交付中具有運距短、運輸便捷的優(yōu)勢，有利于公司提高對國內(nèi)客戶的快速反應能力，能夠為客戶提供更貼身、更周到、更及時的服務。

募投項目匹配性：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)1，852張8.5代及以下TFT-LCD用掩膜版，及6代高精度AMOLED/LTPS用掩膜版。該產(chǎn)品是公司近年開發(fā)的現(xiàn)有高端主要產(chǎn)品，公司擁有自主知識產(chǎn)權，是公司核心技術的集中體現(xiàn)，已經(jīng)量產(chǎn)出貨并且獲得客戶認可。合肥清溢光電有限公司掩膜版技術研發(fā)中心項目的實施將有利于深化現(xiàn)有核心技術，提升公司的研發(fā)實力，加快新產(chǎn)品的開發(fā)速度，擴大公司的產(chǎn)品領域，提高公司高端產(chǎn)品的開發(fā)能力，是對主營業(yè)務的有力補充。

風險因素：技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)控風險、財務風險、發(fā)行失敗風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至11月8日）