發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行不超過2，921萬股普通股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次發(fā)行的實際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營運(yùn)資金。具體將按照輕重緩急順序投入以下項目：OCA光學(xué)膠膜生產(chǎn)擴(kuò)建項目、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司是一家從事功能性涂層復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子制造領(lǐng)域，以實現(xiàn)智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、汽車電子等產(chǎn)品各功能模塊或部件之間粘接、保護(hù)、防干擾、導(dǎo)熱、散熱、防塵、絕緣、導(dǎo)電、標(biāo)識等功能。隨著公司對產(chǎn)品開發(fā)的不斷投入，公司產(chǎn)品可規(guī)模化應(yīng)用于新能源汽車鋰電池組件，以實現(xiàn)絕緣、阻燃、結(jié)構(gòu)固定等功能。與傳統(tǒng)材料相比，公司生產(chǎn)的新型材料可以幫助客戶提高產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品的輕、薄、個性化等特性，提升使用體驗。此外，公司還有部分產(chǎn)品應(yīng)用于商業(yè)包裝領(lǐng)域。

核心競爭力：公司經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為在膠粘材料配制、涂層聚合、精密涂布工藝和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方案等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢的功能性涂層復(fù)合材料綜合解決方案供應(yīng)商。公司產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)電子、家用電器、交通運(yùn)輸、商業(yè)包裝等領(lǐng)域，能夠為客戶提供全方位的涂層復(fù)合材料產(chǎn)品服務(wù)。在功能性涂層復(fù)合材料加工中，主要涉及材料配方、涂布、調(diào)送、設(shè)備協(xié)同四大關(guān)鍵技術(shù)，其中涂布技術(shù)是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)探索和經(jīng)驗積累，公司掌握了先進(jìn)的精密涂布技術(shù)。

募投項目匹配性：OCA光學(xué)膠膜生產(chǎn)擴(kuò)建項目，通過新建廠房、購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，打造先進(jìn)的生產(chǎn)制造平臺，進(jìn)一步提升公司在高端OCA光學(xué)膠膜產(chǎn)品方面的生產(chǎn)制造規(guī)模和能力。上述擬投資項目建設(shè)完成后，將提高公司生產(chǎn)制造能力，有利于公司鞏固主營業(yè)務(wù)、提升盈利能力，保持國內(nèi)領(lǐng)先的市場地位。

風(fēng)險因素：消費(fèi)電子市場環(huán)境變化的風(fēng)險、市場競爭加劇導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險、新產(chǎn)品開發(fā)失敗風(fēng)險、高資產(chǎn)負(fù)債率可能引發(fā)的償債風(fēng)險、應(yīng)收賬款壞賬損失風(fēng)險、原材料價格波動的風(fēng)險、經(jīng)營季節(jié)性波動風(fēng)險、存貨跌價風(fēng)險、資產(chǎn)權(quán)利受限制的風(fēng)險、環(huán)保風(fēng)險、技術(shù)人員短缺與流失的風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的風(fēng)險、實際控制人的控制風(fēng)險、新增產(chǎn)能不能被市場消化的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險、財政補(bǔ)貼變動風(fēng)險、匯率波動的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至11月8日）