發(fā)行概覽：浙商銀行本次擬發(fā)行不超過25.50億股，實際發(fā)行的總規(guī)模將根據(jù)浙商銀行資本需求情況、浙商銀行與監(jiān)管機構(gòu)溝通情況和發(fā)行時市場情況等決定。本次公開發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于充實浙商銀行核心一級資本，提高資本充足率。

基本面介紹：浙商銀行是唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業(yè)銀行，總目標是成為最具競爭力全國性股份制商業(yè)銀行和浙江省最重要金融平臺。浙商銀行的主要業(yè)務包括公司銀行業(yè)務、零售銀行業(yè)務和資金業(yè)務。公司銀行業(yè)務向各類企事業(yè)單位提供多種金融產(chǎn)品和服務，主要包括公司貸款及墊款、貿(mào)易融資、存款產(chǎn)品及其他各類公司中間業(yè)務等。零售銀行業(yè)務向個人客戶提供多種金融產(chǎn)品和服務，主要包括個人貸款及墊款、存款產(chǎn)品、銀行卡業(yè)務及其他各類個人中間業(yè)務等。資金業(yè)務包括貨幣市場業(yè)務、債券投資業(yè)務、同業(yè)投資業(yè)務和外匯、貴金屬及衍生金融工具交易業(yè)務以及資產(chǎn)管理業(yè)務等。

核心競爭力：浙商銀行是中國銀監(jiān)會批準設立的12家全國性股份制商業(yè)銀行之一。得益于成熟的市場化體制、戰(zhàn)略性的全國布局和高效的運營管理能力，浙商銀行自2004年改制以來已發(fā)展成為一家基礎扎實、效益優(yōu)良、成長迅速、風控完善的商業(yè)銀行。浙商銀行為唯一一家總部位于浙江的全國性股份制商業(yè)銀行。浙江雄厚的經(jīng)濟基礎、高度市場化以及較為健全的法治和監(jiān)管環(huán)境為浙商銀行的持續(xù)發(fā)展提供了堅實的基礎和強勁的動力。

浙商銀行著力推進全資產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有策略地配置信貸類資產(chǎn)、交易類資產(chǎn)、投資類資產(chǎn)與同業(yè)類資產(chǎn)等各類資產(chǎn)，通過加強表內(nèi)資產(chǎn)與表外資產(chǎn)的融合、本幣與外幣的融合、多類資產(chǎn)的融合，實現(xiàn)由資產(chǎn)持有型銀行向資產(chǎn)管理型、交易型銀行轉(zhuǎn)變。同時，浙商銀行圍繞差異化競爭能力的提升，通過金融產(chǎn)品與服務模式的不斷迭代創(chuàng)新，組合運用各類金融工具，為客戶提供企業(yè)流動性服務和全價值服務。浙商銀行通過全資產(chǎn)經(jīng)營，不斷提升多元化盈利能力和空間。

募投項目匹配性：通過本次發(fā)行上市，浙商銀行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加。本次發(fā)行在短期內(nèi)可能對浙商銀行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄，但長期來看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對提升浙商銀行每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生積極的影響。

風險因素：與浙商銀行業(yè)務相關的風險、與中國銀行業(yè)相關的風險、其他風險、與本次發(fā)行相關的風險。（數(shù)據(jù)截至11月8日）