盧鋒

近年豬肉行業(yè)基本數據顯示目前市場波動“問題出在供給側”。那么什么因素使中國豬肉供給線近期發(fā)生異動？

除了豬周期因素外，主要有兩點特殊原因。其一是前幾年有關部門對生豬行業(yè)加大環(huán)保整治力度，推進“南豬北養(yǎng)”生豬區(qū)域布局調整，這些政策有其合理性考量和必要性依據。然而政策執(zhí)行中局部偏頗，一定程度影響到生豬產能階段性下降。其二是非洲豬瘟疫情沖擊。去年8月初遼寧報告首例非洲豬瘟疫情，不到一年內非洲豬瘟擴散到全國31個省區(qū)市以及香港。

環(huán)保風暴與“南豬北養(yǎng)”

中國經濟增長伴隨生態(tài)環(huán)境壓力趨勢性增加，推動環(huán)保監(jiān)管政策優(yōu)先度持續(xù)提升。生豬產業(yè)是中國居民肉食最重要來源，然而隨著產業(yè)發(fā)展污染排放帶來環(huán)境壓力也越來越突出。2007年底第一次全國污染源普查結果顯示，畜禽養(yǎng)殖業(yè)COD、總氮、總磷排放量分別占全國總排放量的41.9%、21.7%、37.7%，占農業(yè)源排放量的96%、38%、65%，此后畜禽養(yǎng)殖污染物排放量占比仍在上升。生豬業(yè)污染排放在畜禽養(yǎng)殖業(yè)占突出地位，社會上加強環(huán)保監(jiān)管訴求隨之增加。

遼寧丹東市的一個養(yǎng)豬場。圖/中新

2014年1月1日，國務院《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》實施，標志新環(huán)境下畜禽業(yè)特別是生豬產業(yè)環(huán)保風暴開始發(fā)力。2015年國家施行新《環(huán)保法》，推動生豬等畜禽養(yǎng)殖業(yè)進入環(huán)保監(jiān)管增壓期。2015年4月，國務院印發(fā)《水污染的防治行動計劃》（“水十條”），“防治畜禽養(yǎng)殖污染”成為“推進農業(yè)農村污染防治”首要內容。2015年11月，有關部門出臺“關于促進南方水網地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調整優(yōu)化的指導意見”文件，對南方五個水網區(qū)130多個縣提出調整生豬生產政策要求。尤其2016年4月發(fā)布的《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，系統提出了后來被業(yè)內稱作“南

豬北養(yǎng)”區(qū)域布局政策的基本方針。2014年-2018年生豬生產政策一直包含加強環(huán)保監(jiān)管和區(qū)域布局調整兩方面重點內容?！澳县i北養(yǎng)”政策包含三點

相互聯系內容。一是對生豬生產進行全國性區(qū)域分類規(guī)劃。2015年《指導意見》就對南方水網區(qū)生豬養(yǎng)殖提出調整要求。2016年規(guī)劃進一步把全國生豬發(fā)展劃分為四類區(qū)域（見下表）。其中約束發(fā)展區(qū)包括京津滬和南方八省水網地區(qū)，未來養(yǎng)殖總量保持穩(wěn)定。潛力增長區(qū)生豬生產“預計年均增長1%-2%”。適度發(fā)展區(qū)面臨“生豬養(yǎng)殖基礎薄弱，部分省區(qū)水資源短缺”制約，重點在結構提升。重點發(fā)展區(qū)是豬肉供給的核心區(qū)域，預計在規(guī)劃期年均增長1%左右。

二是重點鼓勵潛力增長區(qū)特別是東北四省區(qū)（含內蒙古自治區(qū)）生豬產業(yè)發(fā)展?！兑?guī)劃》要求東北等潛力增長區(qū)年均增長1個-2個百分點，五年規(guī)劃期規(guī)劃約增長5個-10個百分點。2017年8月有關部門發(fā)布《關于加快東北糧食主產區(qū)現代畜牧業(yè)發(fā)展的指導意見》，要求到2020年四省區(qū)實現肉類占全國總產量15%以上目標;到2025年東北畜牧業(yè)基本實現現代化，成為國家肉蛋奶供給保障基地。

三是各地尤其是位于南方和東部省區(qū)的“約束發(fā)展區(qū)”和“適度發(fā)展區(qū)”規(guī)定了禁養(yǎng)區(qū)限制生豬和其他畜禽養(yǎng)殖。2014年《條例》提出禁止在幾類特別區(qū)域內建設畜禽養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖小區(qū)。2015年“水十條”要求“科學劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)，2017年底前，依法關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域提前一年完成”。

“南豬北養(yǎng)”利與弊

圖1：中國生豬生產布局四類區(qū)域分類

資料來源：《全國生豬生產發(fā)展規(guī)劃（2016 年-2020 年）》2016年4月 制圖：張玲

就環(huán)保而言，隨著收入提高，公眾對環(huán)境質量改進要求和潛在支付意愿相應提升。生豬產業(yè)發(fā)展成為農業(yè)部門最重要的污染源之一，這時政府加強環(huán)保監(jiān)管顯然是必要的。就區(qū)域布局而言，東北等省區(qū)在生豬生產方面也確有某些地緣優(yōu)勢。例如生豬生產成本大半是飼料，飼料一半以上是玉米，東北作為玉米主產區(qū)具有區(qū)域優(yōu)勢。又如東北整體人口和經濟活動密度較小，生態(tài)環(huán)境對生豬產業(yè)污染排放的承載能力較大。基于這些考量，有關部門鼓勵生豬產業(yè)更好發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢布局可以理解。

然而本身具有經濟合理性的產業(yè)演變趨勢，在轉變?yōu)槿珖源笠?guī)模產業(yè)政策過程中，仍會面臨事前難以預料與事中不便掌控的困難和挑戰(zhàn)。對此可就以下幾點加以初步探討。

第一，“南豬北養(yǎng)”重視東北區(qū)域優(yōu)勢確有依據，然而對東北大規(guī)模擴大生豬養(yǎng)殖的客觀不利因素估計不足。如水資源問題?！懊款^豬的用水量在4噸-9噸”，年出欄50萬-100萬頭生豬養(yǎng)殖耗水量相當于小城市人口生活用水量，東北一些地區(qū)水資源不足制約了生豬養(yǎng)殖發(fā)展。又如嚴寒氣候條件，生豬生長要求較高環(huán)境溫度，即使是保溫能力較好的育肥豬也需15°C以上環(huán)境溫度，在東北養(yǎng)豬生產設施和設備必須達到較高保溫要求因而成本較高。另外嚴寒區(qū)域近半年冷凍期不利于糞便發(fā)酵利用，一年一熟作物耕作制也不利于糞肥還田消納。再如東北一些地區(qū)也存在養(yǎng)殖場招工困難的問題。

第二，“南豬北養(yǎng)”設計側重考慮生豬養(yǎng)殖業(yè)生產環(huán)節(jié)成本，而對生產布局轉變帶來流通領域交易成本上升的影響考慮不夠充分。與人口和經濟活動空間分布相一致，中國豬肉消費大頭在東部、南部和中原地區(qū)，區(qū)域生產布局改變意味著生豬生產與豬肉銷售之間空間距離拉長，因而“南豬北養(yǎng)”意味著“北豬南運”轉運壓力邊際增加。

一是跨區(qū)域轉運意味著運輸成本增加，一定程度抵消“南豬北養(yǎng)”可能節(jié)省生產成本利益。二為滿足居民普遍偏好食用新鮮豬肉消費習慣，生豬屠宰能力需較多配置在區(qū)位接近最終消費市場的端點，因而“北豬南運”主要采取跨區(qū)域活豬轉運方式。這個產業(yè)鏈配置方式問題在于，萬一發(fā)生豬瘟疫情時將對有效防控疫情跨區(qū)域傳播擴散帶來額外困難。這一點在2018年非洲豬瘟疫情爆發(fā)后現實凸顯出來。

第三，相關經驗數據提示，東北生豬生產環(huán)節(jié)某些優(yōu)勢條件可能已在更早時期被市場自發(fā)套利活動發(fā)掘利用，產業(yè)規(guī)劃制定實施滯后于東北和外地農戶及養(yǎng)殖企業(yè)的市場行動，使得實現“北養(yǎng)”生豬產能目標面臨困難。

下面兩幅圖形報告進入新世紀以來東北四省區(qū)肉類和豬肉產量及其占全國比例變動情況，顯示東北肉類和豬肉全國占比提升最快時期可能早已過去。例如四省區(qū)肉類全國占比在新世紀初年增長最快。從2001年11.3%增長到2007年13.8%，過去十余年大體平穩(wěn)，近年峰值2016年13.8%與2007年指標值持平，然而近兩年該指標反而明顯回落。東北豬肉產量占全國比重從2001年8.2%持續(xù)上升到2013年10.8%，然而該指標值2014年-2018年在波動中有所回落，雖然2017年重返2013年10.8%峰值，2018年則下降到10.3%。

圖2：東北四省區(qū)（東北三省以及內蒙古自治區(qū)）肉類產量及全國占比（2001年-2018年）

單位：萬噸，%

資料來源：作者提供

圖3：東北四省區(qū)（東北三省以及內蒙古自治區(qū)）豬肉產量及全國占比（2001年-2018年）

單位：萬噸，%

資料來源：作者提供

東北肉類和豬肉產量總體呈現上升趨勢，在世紀初年增長速度較高，近年增速趨緩甚至有所下降。如肉類產量從2001年715萬噸增長到2006年1061萬噸，2007年顯著回落到950萬噸后接續(xù)十年趨勢性溫和增長，達到2016年1181萬噸歷史峰值。然而該指標2017年和2018年連續(xù)兩年下降，去年回落到1146萬噸。豬肉產量變動呈現類似軌跡：從2001年345萬噸增長到2006年507萬噸，2007年大幅回落到440萬噸后，此后豬肉產量再次經歷多年趨勢性增長，達到2014年597萬噸峰值。然而過去五年該指標在波動中明顯下降，雖然2017年反彈到590萬噸，仍略低于2014年紀錄，2018年回落到559萬噸。

第四，大規(guī)模實施產業(yè)政策的自我強化傾向，導致“禁養(yǎng)區(qū)”管制措施在局部地區(qū)用力過猛并帶來不利影響。早先國家有關法規(guī)對“禁養(yǎng)區(qū)”規(guī)定比較審慎嚴謹。如2014年《條例》規(guī)定“禁養(yǎng)區(qū)”對象是規(guī)模性“畜禽養(yǎng)殖場”以及畜禽生產相對集中或相對封閉的“養(yǎng)殖小區(qū)”，另外對“禁養(yǎng)區(qū)”空間范圍也做了比較明確限定。然而在禁養(yǎng)區(qū)管制政策實施過程中，出現局部地區(qū)禁養(yǎng)區(qū)范圍劃定過寬或過窄、執(zhí)行力度過頭與不足兩方面情況。

有的地區(qū)出現“一禁了之，一拆了之”的簡單化做法，或者推行“無畜禽區(qū)”和“一頭不準養(yǎng)”的過激措施。例如沿海某城市邊緣地區(qū)有一個年出欄量4萬多頭的大型養(yǎng)豬場，實施環(huán)保標準較高成為全國標準化生豬養(yǎng)殖基地，然而也因為所在行政區(qū)被規(guī)劃為所屬城市

“后花園”而被強行關閉。第五，政策實施面臨“南豬”減少較快而“北養(yǎng)”擴能不給力的困境，伴隨全國范圍生豬產能過量減少。

“南豬北養(yǎng)”設計意圖是要通過擴大“北養(yǎng)”來補充“南豬”調減，從而使全國生豬產能及供求關系保持動態(tài)平衡。然而高強度禁養(yǎng)區(qū)政策推進使得“南豬”產能較快減少，擴大“北養(yǎng)”則要包含豬場設計融資、獲得建設用地、開工建設、能繁母豬生育、仔豬生長到肥豬出欄等諸多環(huán)節(jié)，從投資到形成豬肉供給能力決策和操作鏈條較長，二者達成動態(tài)平衡面臨困難。加上上述制約因素及去年8月后非洲豬瘟疫情影響，近年“北養(yǎng)”擴大產能規(guī)模與節(jié)奏更不如人意，使得全國生豬產能下降幅度過大。

據統計局數據，2013年底生豬存欄為4.74億頭，到2018年6月底下降到4.09億頭，減少了6500萬頭，降幅為13.7%。據農業(yè)農村部增速數據推算，同期生豬存欄量從4.51億頭下降到3.22億頭，減少1.29億頭，降幅為28.6%。上述數據變動部分受到2017年二季度后市場低迷的豬周期因素作用，然而“南豬北養(yǎng)”加減不匹配困難也明顯產生影響。從1985年以來數據看，上述減少幅度已超過1997年和2005年-2006年兩次較大歷史降幅，某種程度為后來較大市場波動埋下伏筆。

以加強生豬行業(yè)污染治理的環(huán)保風暴為切入點，以推動“南豬北養(yǎng)”區(qū)域布局調整為重要內容，以南方生豬約束發(fā)展區(qū)實施“禁養(yǎng)區(qū)”管制與鼓勵潛力增長區(qū)特別是東北四省區(qū)生豬養(yǎng)殖作為政策抓手，2014年-2018年前后中國生豬行業(yè)經歷了一次罕見規(guī)模和力度的產業(yè)政策歷練。

在新環(huán)境下提升生豬產業(yè)環(huán)保監(jiān)管水平和調整生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局具有現實合理性與必要性，政策實施也帶來了多方面積極成效。然而大規(guī)模產業(yè)政策干預實施也出現一些始料未及的問題與機制性矛盾，在客觀上對生豬產能和豬肉產量產生某種抑制作用，構成本文開頭提到的生豬供應線向左上方移動的現實背景因素之一。

（作者為北京大學國家發(fā)展研究院教授;編輯：王延春）