發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不低于2500萬股，本次公開發(fā)行股票實(shí)際所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次募集資金投資項(xiàng)目如下：年產(chǎn)20萬臺行駛記錄儀生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)15萬套輔助駕駛系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

基本面介紹：鴻泉物聯(lián)以“降低交通運(yùn)輸?shù)拇鷥r(jià)”為企業(yè)使命，致力于利用人工智能技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)和高級輔助駕駛系統(tǒng)等汽車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，主要應(yīng)用于商用車（載貨汽車、客車、專項(xiàng)作業(yè)車等）領(lǐng)域。全資子公司成生科技提供智慧城市業(yè)務(wù)。公司緊密圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車的兩大技術(shù)路徑，主要產(chǎn)品包括代表智能化技術(shù)路徑的高級輔助駕駛系統(tǒng)和代表網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)路徑的智能增強(qiáng)駕駛系統(tǒng)、人機(jī)交互終端、車載聯(lián)網(wǎng)終端。全資子公司成生科技主要產(chǎn)品為智慧城市政務(wù)管理平臺。

核心競爭力：公司圍繞智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備形成了多項(xiàng)核心技術(shù)，擁有38項(xiàng)專利、114項(xiàng)軟件著作權(quán)。公司擁有技術(shù)人員182人，達(dá)到員工總數(shù)的48.53%，形成了完善的技術(shù)創(chuàng)新體制，具備持續(xù)的創(chuàng)新和研發(fā)能力。公司擁有穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊(duì)和可靠的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。公司在售前、售中、售后形成了標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案，能夠在提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及配套軟硬件的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式，深入挖掘客戶需求，為客戶定制差異化的整體解決方案。

通過多年與整車廠的合作，公司團(tuán)隊(duì)深入了解了整車設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，在與整車廠技術(shù)長期溝通配合中，在車輛結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、尤其在整車電氣方面積累了豐富的知識。對車載設(shè)備的特殊使用場景和復(fù)雜的電氣要求有豐富的相關(guān)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)對整車廠的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)對智能設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以及大數(shù)據(jù)的需求，有準(zhǔn)確和深刻的理解。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目立足于現(xiàn)有產(chǎn)品，技術(shù)與工藝并未發(fā)生重大變化。公司多年來深耕于汽車智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備領(lǐng)域，掌握相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)，并且形成了完整獨(dú)立的供產(chǎn)銷體系，具備較高的管理、服務(wù)能力以及應(yīng)對市場風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠?yàn)槟纪俄?xiàng)目的順利實(shí)施提供有效保證。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至10月18日）