發(fā)行概覽：公司本次擬申請公開發(fā)行不超過2，000萬股人民幣普通股，本次公開發(fā)行擬募集資金投資于以下項目：年產(chǎn)400萬升DPF載體山東基地項目、年產(chǎn)200萬升DOC、160萬升TWC、200萬升GPF載體生產(chǎn)項目、山東生產(chǎn)基地汽車蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)線自動化技改項目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司專注于蜂窩陶瓷技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，以此為基礎(chǔ)面向大氣污染治理領(lǐng)域為客戶提供蜂窩陶瓷系列產(chǎn)品及以蜂窩陶瓷為核心部件的工業(yè)廢氣處理設(shè)備。公司生產(chǎn)的直通式載體、DPF產(chǎn)品主要應(yīng)用于柴油車尤其重型柴油車尾氣處理，VOCs廢氣處理設(shè)備主要應(yīng)用于石化、印刷、醫(yī)藥、電子等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物的處理。公司主要產(chǎn)品包括蜂窩陶瓷系列產(chǎn)品和VOCs廢氣處理設(shè)備。蜂窩陶瓷系列產(chǎn)品主要包括直通式載體、DPF和節(jié)能蓄熱體。

核心競爭力：公司多年來在大氣污染治理行業(yè)深耕細(xì)作，將技術(shù)與研發(fā)作為企業(yè)發(fā)展的原動力，逐漸成長為具有領(lǐng)先技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊和完善的研發(fā)管理制度。截至2019年6月30日，公司共有研發(fā)人員75人，占公司總?cè)藬?shù)13.37%。研發(fā)團(tuán)隊核心人員具有多年的材料學(xué)及蜂窩陶瓷載體行業(yè)經(jīng)驗，具備專業(yè)理論基礎(chǔ)和成功實踐經(jīng)驗。

公司的蜂窩陶瓷載體產(chǎn)品主要銷售給機(jī)動車尾氣凈化催化劑廠商，最終應(yīng)用于柴油車整車廠商或主機(jī)廠商等終端用戶，整車和主機(jī)廠商通常對零部件供應(yīng)商有就近配套的要求。奧福環(huán)保與中國重汽、濰柴動力等整車或主機(jī)廠商的附屬催化劑企業(yè)同處于山東省，子公司重慶奧福則與玉柴動力、云內(nèi)動力以及為其配套的催化劑廠商中自環(huán)保、貴研催化等同處西南地區(qū)。產(chǎn)業(yè)聚集的特點使得公司在生產(chǎn)經(jīng)營成本控制、行業(yè)信息收集、新產(chǎn)品研發(fā)、市場開拓、滿足客戶需求及時性等方面具有良好的區(qū)域便捷優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司利用原有、新建車間擴(kuò)大產(chǎn)能、實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化，實現(xiàn)多種類蜂窩陶瓷載體自動化、批量化生產(chǎn);建立研發(fā)中心，持續(xù)挖掘蜂窩陶瓷領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司對前沿技術(shù)的研究開發(fā)能力，滿足蜂窩陶瓷載體市場的新興需求，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位。

風(fēng)險因素：經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至10月18日）