孫美倫 狄春玉

摘 要：“缺煤少氣”是我國(guó)能源發(fā)展的現(xiàn)狀。我國(guó)的天然氣產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展中，但仍存在一些問(wèn)題和困境。SCP分析范式是針對(duì)某一產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行分析。通過(guò)運(yùn)用SCP范式，總結(jié)出我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀以及存在的五個(gè)問(wèn)題：產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)高、定價(jià)機(jī)制不合理、液化天然氣成本高、天然氣消費(fèi)占比偏低。針對(duì)這些問(wèn)題，從資源開(kāi)發(fā)、法律、技術(shù)、市場(chǎng)幾個(gè)角度提出推動(dòng)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施與建議。

關(guān)鍵詞：天然氣產(chǎn)業(yè);市場(chǎng);成本

中圖分類號(hào)：F42? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號(hào)：1673-291X（2019）20-0043-03

引言

能源為國(guó)家經(jīng)濟(jì)和政治水平的發(fā)展提供原動(dòng)力。隨著國(guó)際原油價(jià)格的不斷走高，各國(guó)政府都認(rèn)識(shí)到能源的緊張現(xiàn)狀和尋找經(jīng)濟(jì)型替代能源的必要性。在如今“談霾色變”的社會(huì)，天然氣因其“熱值較高”和“污染較低”的優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。為了進(jìn)一步促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，我國(guó)政府近年來(lái)出臺(tái)了很多促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針，使天然氣產(chǎn)業(yè)總體水平得到提高。但我國(guó)天然氣資源比較匱乏，天然氣在能源消費(fèi)中的占比偏低，且天然氣產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比一直存在很大差距，天然氣產(chǎn)業(yè)面臨的困境急需得到解決。

一、我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的SCP分析

（一）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.天然氣市場(chǎng)存在壟斷局面。判斷天然氣行業(yè)的壟斷程度，本文取CR8指標(biāo)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩把行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)大致分為以下幾種：絕對(duì)壟斷型（CR8≥70%）、高度壟斷型（40%≤CR8<70%）、高度競(jìng)爭(zhēng)型（20%≤CR8<40%）、完全競(jìng)爭(zhēng)型（CR8<20%）[1]。

采用市場(chǎng)集中度指標(biāo)觀察我國(guó)天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的壟斷情況。在我國(guó)國(guó)內(nèi)擁有天然氣開(kāi)發(fā)資質(zhì)的企業(yè)有四家，分別是中石化、中石油、中海油和陜西延長(zhǎng)石油，其中前三家企業(yè)利用國(guó)家政策的支持和生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，不斷擴(kuò)大天然氣生產(chǎn)規(guī)模。近5年中石油的天然氣產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的占比超過(guò)六成，“三桶油”更是占了約90%?？梢钥闯觯谏a(chǎn)環(huán)節(jié)我國(guó)天然氣行業(yè)處于絕對(duì)壟斷型狀態(tài)（CR8≥70%）。

再來(lái)分析天然氣銷售環(huán)節(jié)的壟斷情況。我國(guó)天然氣銷售市場(chǎng)十分活躍，且隨著民營(yíng)、港資和國(guó)資企業(yè)的不斷進(jìn)入，如今國(guó)內(nèi)天然氣銷售市場(chǎng)上已有200多家城市燃?xì)夤尽?013年我國(guó)天然氣市場(chǎng)上前八家上市企業(yè)銷量之和占總銷量的比重超過(guò)40%，并于2015年時(shí)達(dá)到44%，且呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)天然氣行業(yè)銷售環(huán)節(jié)處于高度壟斷型狀態(tài)（40%≤CR8<70%）。

2.對(duì)外進(jìn)口依存度較高。隨著“煤改氣”政策的不斷落實(shí)和環(huán)保的持續(xù)高壓，天然氣市場(chǎng)需求量迅速增加。我國(guó)天然氣資源本就比較貧乏，“氣荒”的出現(xiàn)加上消費(fèi)需求量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣對(duì)外進(jìn)口依存度不斷提升。

可以看出，我國(guó)在2016年時(shí)進(jìn)口天然氣733億立方米，2017年我國(guó)天然氣進(jìn)口總量增長(zhǎng)至926億立方米，天然氣對(duì)外依存度由2016年的34.3%迅速上升為 39%。2017年我國(guó)成為全球液化天然氣第二進(jìn)口大國(guó)。國(guó)內(nèi)天然氣主要有兩種進(jìn)口途徑，液態(tài)天然氣主要依靠海上進(jìn)口，氣態(tài)天然氣以陸上進(jìn)口為主。西北部中亞管道、西南部中緬管道、東北中部俄管道是氣態(tài)天然氣的主要運(yùn)輸管道。其中，俄管道現(xiàn)在仍在建設(shè)完善中，另外兩個(gè)都已開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，每年為我國(guó)輸送幾百億立方米的進(jìn)口天然氣。

3.液化天然氣陷“高成本低利潤(rùn)”尷尬處境。我國(guó)的液化天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展取得了一些進(jìn)步。液化天然氣的成本主要由凈化成本、開(kāi)采運(yùn)輸成本構(gòu)成，受宏觀環(huán)境的影響，近年來(lái)液化天然氣行業(yè)利潤(rùn)增速很不樂(lè)觀。液化天然氣前期需要大量資金投入，而銷售領(lǐng)域的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻跟不上，導(dǎo)致上游和下游發(fā)展不協(xié)調(diào)，企業(yè)遭受沖擊，液化天然氣行業(yè)面臨洗牌現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：由于城市用戶和商業(yè)用戶消費(fèi)量小，天然氣價(jià)格承受能力較差，液化天然氣下游市場(chǎng)得不到大規(guī)模推廣，需求量上不去;成本的增加和需求的萎靡使上游企業(yè)的利潤(rùn)減少，以至有的企業(yè)倒掛經(jīng)營(yíng);而設(shè)備廠商方面訂單量不樂(lè)觀，售貨不順暢，效益受損。

（二）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為分析

1.城市天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要政府再發(fā)力。城市管道為天然氣的安全高效使用提供了依托，也使得城市燃?xì)獾睦酶颖憬荨９艿澜ㄔO(shè)是天然氣運(yùn)輸和發(fā)展的必要條件。天然氣管道的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)需要大量的資金，這是大多數(shù)天然氣企業(yè)無(wú)法負(fù)擔(dān)的。天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要我國(guó)政府的扶持，但總體而言政府對(duì)于天然氣管道的支持力度還是不夠。雖然近幾年各地區(qū)發(fā)展城市管道燃?xì)獾恼咭呀?jīng)出臺(tái)，但并沒(méi)有成立針對(duì)城市管道燃?xì)獾膶ｍ?xiàng)資金項(xiàng)目，資金的投入跟不上成為這些政策的阻礙。

2.價(jià)格形成機(jī)制不合理。價(jià)格不僅是調(diào)節(jié)供需關(guān)系的有效途徑，而且是推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。在我國(guó)，天然氣價(jià)格由發(fā)改委制定?！俺杀炯映伞狈ㄊ乾F(xiàn)階段我國(guó)采用的天然氣定價(jià)方法，即天然氣的出廠成本加上合理的利潤(rùn)作為天然氣的成本價(jià)?，F(xiàn)如今我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，這種定價(jià)方法簡(jiǎn)單易行，而且有利于調(diào)節(jié)剩余價(jià)值，促進(jìn)我國(guó)天然氣在一個(gè)合理且穩(wěn)定的出廠價(jià)格之下，①穩(wěn)定國(guó)民經(jīng)濟(jì)。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)的進(jìn)步，天然氣這種定價(jià)卻不利于市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用的發(fā)揮，天然氣價(jià)格難以及時(shí)且靈活地反映市場(chǎng)實(shí)際供需情況，這在某種程度上也限制了天然氣企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的積極性。

（三）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

1.天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，天然氣消費(fèi)占比逐年升高

相對(duì)而言，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步比較晚，開(kāi)始時(shí)我國(guó)的天然氣消費(fèi)量一直比較低，作為一種高效安全的能源，近年來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)量迅速提升，天然氣產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。我國(guó)于2004年建成第一個(gè)大規(guī)模天然氣管道——西氣東輸一線管道，由此進(jìn)入了天然氣快速發(fā)展的新時(shí)期。我國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，天然氣消費(fèi)量持續(xù)增加。2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)2 373億立方米，2018年達(dá)到2 803立方米，且天然氣消費(fèi)在一次能源消費(fèi)中的占比不斷開(kāi)高，2017年我國(guó)天然氣消費(fèi)增量超過(guò)330億立方米。該增量超過(guò)前五年平均年增量的兩倍，且刷新了我國(guó)天然氣消費(fèi)增量的歷史。②進(jìn)入2019年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。

2.農(nóng)村還是以煤炭為主導(dǎo)，天然氣總體市場(chǎng)規(guī)模有待進(jìn)一步提高。農(nóng)村天然氣市場(chǎng)慘淡，一是由于天然氣價(jià)格偏高，相對(duì)于來(lái)說(shuō)農(nóng)村居民更容易接受煤炭;二是由于成本太高回收成本太慢，天然氣公司也不愿意把天然氣管道鋪設(shè)到農(nóng)村;三是農(nóng)村住戶分散，管道鋪設(shè)難，而且農(nóng)村有木柴當(dāng)燃料所以天然氣使用量也不很大;四是農(nóng)村的管道和城市不同，排管在路邊沒(méi)有有保護(hù)，所以經(jīng)常因?yàn)橐恍┧饺斯こ痰脑蚬艿辣Ｗo(hù)得不到保障，維護(hù)成本高。

天然氣總體市場(chǎng)規(guī)模急需進(jìn)一步提高。我國(guó)天然氣市場(chǎng)化尚處于初期階段，天然氣市場(chǎng)發(fā)展不成熟，壟斷狀態(tài)帶來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不充分，定價(jià)機(jī)制也難以及時(shí)反映市場(chǎng)供需變化。市場(chǎng)化機(jī)制的不成熟也使天然氣企業(yè)難以獲得更多的社會(huì)資本。而且企業(yè)認(rèn)知度較低，很多企業(yè)對(duì)天然氣的環(huán)保高效等優(yōu)勢(shì)不夠了解，對(duì)于使用天然氣給企業(yè)帶來(lái)的利益也有所懷疑。這種不明確在某種程度上企業(yè)使用天然氣的意愿大打折扣，也使天然氣政策的推廣與實(shí)施更加困難。

二、促進(jìn)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

（一）加大資源開(kāi)發(fā)力度，統(tǒng)籌供需，保證天然氣供應(yīng)

但隨著天然氣利用領(lǐng)域的增加和消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，需要進(jìn)一步保障和穩(wěn)定天然氣供應(yīng)。世界天然氣儲(chǔ)量豐富，因此，我國(guó)既要加大天然氣的開(kāi)發(fā)力度，又要深化供給側(cè)改革，統(tǒng)籌供需，建設(shè)多元化供應(yīng)渠道，走出天然氣供應(yīng)緊張的困境。

加大資源開(kāi)發(fā)的力度，一方面要落實(shí)國(guó)內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略，短期規(guī)劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃相結(jié)合，促進(jìn)天然氣產(chǎn)能建設(shè)，滿足日益增長(zhǎng)的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求;另一方面，要加大海外天然氣資源開(kāi)發(fā)的投資力度，積極發(fā)展國(guó)際合作，采用多種途徑獲得國(guó)外資源，如投資開(kāi)發(fā)氣田、長(zhǎng)約進(jìn)口、現(xiàn)貨貿(mào)易等。要充分利用“一帶一路”平臺(tái)，向東南亞、中亞、東非等地區(qū)延伸，和資源國(guó)建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。此外，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)是必須的，要研究國(guó)際天然氣市場(chǎng)的變化規(guī)律，提高供給側(cè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

統(tǒng)籌供需，做好銜接。供需平衡是資源發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題，在加大對(duì)天然氣資源勘探開(kāi)發(fā)的同時(shí)，需要引導(dǎo)消費(fèi)需求，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)供需協(xié)調(diào)發(fā)展。另外，國(guó)內(nèi)各個(gè)地區(qū)要優(yōu)化天然氣使用方式，對(duì)天然氣實(shí)現(xiàn)科學(xué)利用和有序調(diào)度。天然氣企業(yè)要加強(qiáng)年度天然氣生產(chǎn)和進(jìn)口規(guī)劃，切實(shí)履行調(diào)峰供氣義務(wù)。此外，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)并加以處理，天然氣的預(yù)警和監(jiān)測(cè)機(jī)制尤為重要。

（二）完善相關(guān)法律法規(guī)，提升天然氣產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位

完善天然氣法律法規(guī)制度。政府要規(guī)范管理全國(guó)的天然氣資源，加強(qiáng)宏觀調(diào)控體系建設(shè)，形成一個(gè)清晰合理的天然氣行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在法律方面，需要制定單獨(dú)的《天然氣法》。還要建立企業(yè)綜合考評(píng)制度，以提高運(yùn)營(yíng)效率。

提升天然氣產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。一是逐步實(shí)現(xiàn)天然氣體制改革，積極探索能源間的價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，將天然氣與其他清潔能源之間的比價(jià)控制在合理范圍內(nèi)，以規(guī)避逆替代所帶來(lái)的一系列環(huán)境問(wèn)題。二是進(jìn)一步提高天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重。天然氣是綠色低碳、安全高效的清潔能源，提高天然氣消費(fèi)比重是解決生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的現(xiàn)實(shí)又有效的選擇。國(guó)家政府要按照合理的發(fā)展規(guī)劃與路徑，進(jìn)一步提高天然氣的能源地位，逐步將天然氣發(fā)展為中國(guó)的主體能源之一。三是淘汰落后產(chǎn)能，將煤炭消費(fèi)總量控制在合理范圍內(nèi)，完善基礎(chǔ)設(shè)施以鼓勵(lì)農(nóng)村使用天然氣，推進(jìn)能源生產(chǎn)和利用方式的變革。

（三）加強(qiáng)輸氣管及儲(chǔ)氣系統(tǒng)建設(shè)，降低成本，拓展液化天然氣市場(chǎng)

隨著天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)的發(fā)展，輸氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施仍難以滿足市場(chǎng)需求，成為制約天然氣發(fā)展的困擾。國(guó)家應(yīng)該在天然氣輸氣管、儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)上下工夫，在液化天然氣方面需要降低成本、拓展市場(chǎng)。

加快天然氣管網(wǎng)及儲(chǔ)氣系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)。進(jìn)一步增強(qiáng)天然氣干線管道的輸送能力，開(kāi)拓更多天然氣輸送通道;國(guó)家政府方面要加大支持力度，加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)存設(shè)施的投資，使更多的主體都可以依法平等參與天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。除此之外，要建設(shè)完備的地下儲(chǔ)氣系統(tǒng)，增強(qiáng)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)的供氣能力，為實(shí)現(xiàn)全國(guó)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在液化天然氣方面，加強(qiáng)貿(mào)易合作，促進(jìn)投資。應(yīng)篩選出一批天然氣資源條件較好的國(guó)家和地區(qū)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)與這些國(guó)家相關(guān)項(xiàng)目達(dá)成長(zhǎng)期貿(mào)易合作，實(shí)現(xiàn)這些項(xiàng)目的投資建設(shè)，同時(shí)努力掌握定價(jià)的權(quán)利，促進(jìn)液化天然氣期貨等項(xiàng)目發(fā)展;對(duì)于政府而言，應(yīng)積極鼓勵(lì)石油公司獲取海外天然氣資源，并給予更多稅收優(yōu)惠和融資上的支持。此外，要處理好與傳統(tǒng)液化天然氣消費(fèi)進(jìn)口國(guó)的關(guān)系，例如日韓歐等，逐步產(chǎn)生協(xié)同力量，實(shí)現(xiàn)液化天然氣市場(chǎng)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

（四）建立科學(xué)合理的定價(jià)機(jī)制，解決氣價(jià)上漲帶來(lái)的電廠發(fā)電問(wèn)題

“富煤貧氣”是我國(guó)存在的客觀實(shí)情。深入分析天然氣發(fā)電的成本，政府需要把發(fā)電成本與環(huán)境成本、社會(huì)成本加權(quán)綜合考慮，制定合理的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，從而真正解決氣價(jià)高帶來(lái)的發(fā)電問(wèn)題。

改善天然氣的定價(jià)機(jī)制，改變當(dāng)前以成本為基礎(chǔ)方法，需要從以下幾個(gè)方面的工作入手：其一，要組織制定標(biāo)準(zhǔn)。只有在同一標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下，才能形成成熟有序的天然氣市場(chǎng)。其二要完善天然氣價(jià)格機(jī)制，使天然氣價(jià)格更充分地反映市場(chǎng)。天然氣價(jià)格管理政府和市場(chǎng)“兩只手”要共同發(fā)揮作用，僅僅靠市場(chǎng)來(lái)調(diào)節(jié)是不夠的，政府方面要注重宏觀調(diào)控，提高天然氣價(jià)格在能源市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。其三要研究天然氣與可替代能源的價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系，此基礎(chǔ)上頒布相應(yīng)的價(jià)格對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。

（五）繼續(xù)健全天然氣市場(chǎng)，完善天然氣企業(yè)融資渠道，提高企業(yè)融資規(guī)模。

健全天然氣市場(chǎng)。一是要完善特許經(jīng)營(yíng)制度。完善特許經(jīng)營(yíng)權(quán)制度可以打擊燃?xì)馄髽I(yè)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，從而幫助企業(yè)吸引更多的市場(chǎng)主體，打消運(yùn)營(yíng)中的顧慮。二是管輸業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)分離。管銷售分離后，在購(gòu)買市場(chǎng)上就可以直接和上游銷售企業(yè)談價(jià)格，這對(duì)于天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革的完善、促進(jìn)天然氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)十分有利。

完善天然氣企業(yè)融資渠道，政府應(yīng)積極出臺(tái)相關(guān)政策，充分運(yùn)用金融杠桿，制定利于天然氣企業(yè)融資的貸款機(jī)制，可以根據(jù)地區(qū)的不同分別采取適合本地區(qū)的財(cái)政措施。例如，可以實(shí)行初始投資、稅收減免、加速折舊等運(yùn)營(yíng)支持政策，這些政策適用于能源價(jià)格承受力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的地區(qū)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展欠佳、污染嚴(yán)重和高排放的地區(qū)政府要增加補(bǔ)貼基金，鼓勵(lì)使用清潔能源，鼓勵(lì)通過(guò)多種有效途徑建設(shè)天然氣分布式能源項(xiàng)目。

此外，政府應(yīng)簡(jiǎn)化天然氣項(xiàng)目的行政審批事項(xiàng)，提供天然氣企業(yè)更加便捷的融資渠道，促進(jìn)市場(chǎng)上不同資本主體公平競(jìng)爭(zhēng);建設(shè)天然氣利用項(xiàng)目投資信息相關(guān)的平臺(tái)，向社會(huì)公眾發(fā)布有效信息;鼓勵(lì)各類有實(shí)力、有資源的企業(yè)投入基礎(chǔ)設(shè)施與終端市場(chǎng)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)工作。

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