楊 軍，董婉璐

（對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 國際經(jīng)濟貿(mào)易學院，北京 100029）

一、研究背景

隨著近年來貿(mào)易開放度、便利化水平的快速提高和供需形勢變化，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是否延續(xù)前期的變化趨勢及規(guī)律？是否發(fā)生系統(tǒng)性改變？回答上述問題，對于認識當前農(nóng)業(yè)發(fā)展所處階段和面臨的重大問題都具有重要理論價值和現(xiàn)實意義。過去40 年，中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展取得舉世矚目的成就。1978—2017 年，中國農(nóng)業(yè)GDP 年均增長4.29%，是同期人口年均增長率（0.93%）的4.65 倍[1]。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速增長和調(diào)整不僅有效滿足了國內(nèi)人口增長和人均收入快速提高所導致的食物消費數(shù)量的大幅增長和快速升級[2]，而且在2004 年之前基本保持農(nóng)產(chǎn)品凈出口地位，即便此后轉(zhuǎn)為農(nóng)產(chǎn)品凈進口卻依然保持較高的食物自給率，這對保障世界食物安全作出巨大貢獻[3]。前期研究表明：隨著貿(mào)易開放度的不斷提高，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易將朝著體現(xiàn)資源稟賦比較優(yōu)勢的方向調(diào)整，即勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品出口和土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口將快速增長，在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的重要性逐步提高[2，4-5]。然而，隨著近年來農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易開放度和貿(mào)易便利化水平的顯著提升、跨境電商的迅猛發(fā)展，國內(nèi)外市場運行環(huán)境和效率發(fā)生顯著改變。同時，隨著中國人均收入達到中等偏上收入國家水平，并且繼續(xù)保持較高速增長，國內(nèi)食物消費將快速升級[6-7]，可是我國以“小農(nóng)為主”的生產(chǎn)模式并未發(fā)生根本改變，對高質(zhì)量農(nóng)產(chǎn)品需求的快速增長與現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式難以轉(zhuǎn)型之間的矛盾加劇，將導致農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化特征及規(guī)律發(fā)生顯著性改變，亟需深入分析研究。此外，貿(mào)易作為復雜交織的供需力量角逐的最終表現(xiàn)形式，其變化規(guī)律對于準確判斷農(nóng)業(yè)供需問題及相關政策具有重要參考價值。

從總體變化來說，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易快速增長，進口增長顯著高于出口，在2004 年首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差，而且此后逆差呈增長趨勢，在2017 年逆差擴大至335.4 億美元。如圖1 所示，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易金額從1992 年的202.5 億美元，增長到2017 年的1 377.5億美元（以2000 年不變價格計算，下文同），年均增長8.0%。其中，農(nóng)產(chǎn)品出口金額從137.9 億美元增長到521.1 億美元，年均增長5.5%；農(nóng)產(chǎn)品進口從64.6 億美元提高到856.5 億美元，年均增長10.9%。

中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化具有明顯的階段性，可區(qū)分為三個發(fā)展階段。第一階段（1992—2001 年）：貿(mào)易呈增長趨勢，但是增長較為平緩。出口和進口分別從1992 年的137.88 億美元和64.62 億美元，增長到2001 年154.11 億美元和113.06 億美元，年均增長1.2%和6.4%；在此期間農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易一直保持順差，但是順差從73.26 億美元緩慢降至41.1 億美元。第二階段（2002—2012 年）：在2001 年加入WTO 以后，中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易快速增長，顯著高于前期水平。農(nóng)產(chǎn)品出口和進口在2012 年分別達到462.3 億美元和830.1 億美元，年均增長率為10.5%和19.9%。由于進口增長顯著高于出口，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在2004 年首次出現(xiàn)了貿(mào)易逆差且呈增長趨勢。第三階段（2013—2017年）：農(nóng)產(chǎn)品進出口增長速度明顯放緩，貿(mào)易逆差基本保持穩(wěn)定。

圖1 1992—2017 年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化

本文研究目的是分析中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易演化趨勢和規(guī)律，重點關注近年來的新趨勢和新特征，提煉新時期中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化規(guī)律，為國家制定相關農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和貿(mào)易政策提供理論依據(jù)。研究采用聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計署公布的貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UNCOMTRADE），對中國1992—2017 年的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進行了統(tǒng)計分析。為了使數(shù)據(jù)在年度間可比，根據(jù)美國消費者價格指數(shù)（CPI），將所有以美元計算的貿(mào)易額都折算為2000 年不變價格。根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）的農(nóng)產(chǎn)品標準分類方法，將農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易按照產(chǎn)品分成五個大類——谷物、油籽和植物油，園藝產(chǎn)品，動物產(chǎn)品，加工農(nóng)產(chǎn)品和紡織原料農(nóng)產(chǎn)品。同時，根據(jù)Chen et al.[5]的分類方法，進一步將谷物、油籽和植物油以及紡織原料農(nóng)產(chǎn)品定義為土地密集型農(nóng)產(chǎn)品，而將園藝產(chǎn)品、動物產(chǎn)品和加工農(nóng)產(chǎn)品定義為勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品，以研究不同稟賦特征的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化。

二、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化趨勢及特征

以下將從出口和進口兩個方面，分別討論中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的變化趨勢和演化特征。

（一）農(nóng)產(chǎn)品出口變化特征

加工農(nóng)產(chǎn)品在中國農(nóng)產(chǎn)品出口中占據(jù)主導地位，階段性變化特征明顯。如圖2 所示，在加入WTO 之前，加工農(nóng)產(chǎn)品出口緩慢增長，從1992 年的41.07 億美元，增長到2001 年的57.38 億美元，年均增長3.78%；由于增速高于其他農(nóng)產(chǎn)品，其占農(nóng)產(chǎn)品出口份額由28.79%提高至37.23%。2001 年加入WTO 后，加工農(nóng)產(chǎn)品出口快速增長，2012 年提高至210.16 億美元，年均增長12.53%，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額持續(xù)提高至45.46%。然而，此后出口基本穩(wěn)定，2017 年出口為221.23 億美元，年均增長僅為1.03%，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額小幅降至42.46%。加工農(nóng)產(chǎn)品出口主要集中在肉和魚制品、水果和蔬菜制品等兩類產(chǎn)品上，兩類產(chǎn)品占加工農(nóng)產(chǎn)品出口份額不斷增長，從1992 年的32.50%上升到2017 年的56.00%。

圖2 1992—2017 年中國農(nóng)產(chǎn)品出口及其構(gòu)成變化

園藝產(chǎn)品是中國第二大類出口產(chǎn)品，出口在加入WTO 后一直保持強勁增長。園藝產(chǎn)品出口在2001 年之前增長緩慢，從1992 年的27.80 億美元增長到2001年的31.96 億美元，年均增長為1.56%。加入WTO 之后，出口增長明顯加快，2012 年達到114.99 億美元，2002—2012 年均增長12.35%。雖然在2012 年之后園藝產(chǎn)品出口增幅有所減緩，但是依然保持較快增長，2017 年達到158.66 億美元，年均增長6.65%，是這一時期出口增長最快的農(nóng)產(chǎn)品。這表明中國在園藝產(chǎn)品生產(chǎn)上保持較明顯的比較優(yōu)勢，依然具有較強的國際競爭力。在園藝產(chǎn)品出口中，蔬菜和水果所占份額不斷提高。蔬菜水果出口從1992 年的16.42 億美元增長到2017 年的115.46 億美元，年均增長8.11%，占園藝產(chǎn)品出口份額從59.05%增長到72.77%。雖然咖啡、茶和香料等出口也持續(xù)增長，從1992 年的5.69 億美元增長到2017 年的20.62 億美元，但是占園藝產(chǎn)品出口份額呈下降趨勢，從20.46%下降到13.00%。

2012 年之后，動物產(chǎn)品出口大幅度降低，而且出口主要以水產(chǎn)品為主。加入WTO 之前，動物產(chǎn)品出口緩慢增長，從1992 年的34.31 億美元增長到2001 年的45.15 億美元，年均增長3.10%；占農(nóng)產(chǎn)品出口份額由24.88%小幅提高到29.29%。2001 年加入WTO 以后，出口快速增長，2012 年增長到118.48 億美元，年均增長9.17%；由于出口增長低于其他農(nóng)產(chǎn)品，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額反而降至25.63%。2012 年之后，動物產(chǎn)品出口顯著減緩，2017 年出口為122.52 億美元，在此期間的年均增長率僅為0.67%，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額進一步降至23.51%。動物產(chǎn)品出口以水產(chǎn)品為主，水產(chǎn)品出口從1992 年的16.79 億美元提高到2017 年的87.94 億美元，占動物產(chǎn)品出口份額從48.94%上升到71.78%。2015—2017 年，水產(chǎn)品占動物產(chǎn)品出口的平均份額為74.38%，接近3/4。

谷物、油菜籽和植物油，以及紡織原料的出口金額和占農(nóng)產(chǎn)品出口份額都不斷減少。谷物、油籽和植物油的出口從1992 年的21.91 億美元下降到2017年的15.36 億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額從1992 年的18.73%下降到2017 年的2.95%。值得一提的是，部分油籽和植物油的出口表現(xiàn)出增長趨勢。例如葵花籽出口在2001 年加入WTO 之后明顯增長，從2001 年的0.18 億美元增長到2017 年的3.29 億美元，年均增長19.8%。紡織原料出口從1992 年的8.87 億美元下降到2017 年的3.29 億美元，占農(nóng)產(chǎn)品出口份額從6.44%下降到0.63%。中國紡織原料出口的主要產(chǎn)品是蠶繭和蠶絲，在紡織原料出口中所占份額從1992年的44.95%上升到2017 年的78.25%。

（二）農(nóng)產(chǎn)品進口變化特征

谷物、油菜籽和植物油在中國農(nóng)產(chǎn)品進口中占主導地位，進口在2001 年之后快速增長，但2012 年之后增幅明顯減緩。如圖3 所示，谷物、油菜籽和植物油進口從1992 年的27.40 億美元增長到2001 年的43.45 億美元，年均增長5.26%，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額呈下降趨勢，由42.40%降至38.44%。在加入WTO 后，進口增速顯著提高，2012 年達到410.37 億美元，年均增長22.64%，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額增長至49.17%。2012之后，進口基本穩(wěn)定小幅降低，2017 年進口401.26 億美元，年均降低0.45%，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額降至2017年的46.85%。在谷物、油菜籽和植物油進口中，大豆占有極為重要的份額，而且比重不斷上升。大豆進口由2001 年的27.33 億美元增長到2017 年的278.91億美元，年均增長15.63%，占谷物、油菜籽和植物油進口的份額由62.89%提高到69.51%。谷物進口在2010 年之前增長十分有限，從2001 年的5.89 億美元增長到2010 年的11.87 億美元，年均增長8.10%；然而此后進口快速增長，2017 年進口達到45.04 億美元，2011—2017 年均增長20.99%。

圖3 1992—2017 年中國農(nóng)產(chǎn)品進口及其構(gòu)成變化

動物產(chǎn)品進口在加入WTO 前后都呈現(xiàn)快速增長，雖然2012 年后增幅減緩，但是依然保持強勁增長，是進口增長最快的農(nóng)產(chǎn)品。加入WTO 之前，動物產(chǎn)品進口由1992 年的6.83 億美元，增長到2001 年的24.95 億美元，年均增長15.48%。在加入WTO 之后，依然保持快速增長，2012 年進口達到111.82 億美元，年均增長14.61%。2012 年之后，增速減緩，2017年進口168.01 億美元。2013—2017 年均增長8.48%。1992—2001 年，動物產(chǎn)品進口增速顯著高于其他產(chǎn)品，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額由8.55%大幅度提高至21.38%；2001—2012 年，雖然動物產(chǎn)品進口保持高速增長，但是低于其他農(nóng)產(chǎn)品，份額也不斷下降，2012年降至14.83%。然而，2012 之后，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額快速上升，在2017 年達到19.62%。

加工農(nóng)產(chǎn)品進口在加入WTO 后快速增長，2012年之后依然保持較高增速，增速與動物產(chǎn)品基本相同。加入WTO 之前，加工食品進口增長緩慢，由1992年13.90 億美元提高到2001 年的19.04 億美元，年均增長3.55%；然而在加入WTO 后，進口快速增長，2012年達到111.62 億美元，年均增長17.45%。2012 年后進口增速減緩，但是依然保持較快增長，2017 年進口為167.61 億美元，2013—2017 年均增長8.47%，增速與動物產(chǎn)品基本相同。1992—2012 年，加工農(nóng)產(chǎn)品進口增速低于其他農(nóng)產(chǎn)品，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額不斷下降，由21.51%降至13.45%；然而，2012 之后，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額不斷上升，2017 年達到19.57%。

園藝產(chǎn)品進口規(guī)模相對較小，但是增速較快，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額呈增長趨勢。園藝產(chǎn)品進口從1992年的2.53 億美元增長到2001 年的7.67 億美元，年均增長13.12%；加入WTO 后，進口增長加速，2012 年進口達到57.40 億美元，年均增長20.08%。2012 年之后，園藝產(chǎn)品進口增速明顯放緩，2017 年進口72.53億美元，年均增長4.79%。1992—2001 年，園藝產(chǎn)品進口增速高于其他農(nóng)產(chǎn)品，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額由3.91%提高到6.78%；雖然2002—2012 年園藝產(chǎn)品進口增速顯著提高，但是基本與其他農(nóng)產(chǎn)品一致，份額基本不變，僅小幅增至6.92%。2012 年之后，園藝產(chǎn)品進口增速高于其他農(nóng)產(chǎn)品，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額增長至2017年的8.47%。中國園藝產(chǎn)品進口主要是水果和蔬菜，二者進口在2009 年之后增長十分顯著，尤其是水果。水果進口從2009 年的13.81 億美元提高到2017 年的44.99 億美元，年均增長15.91%，占園藝產(chǎn)品進口份額從51.21%提高至62.04%。

紡織原料農(nóng)產(chǎn)品進口波動很大，2001 年加入WTO 后快速增長，但是2012 年之后急劇萎縮。加入WTO 之前，紡織原料農(nóng)產(chǎn)品進口增長緩慢，由1992年的13.96 億美元增長到2001 年的17.96 億美元，年均增長2.84%。但是加入WTO 后，進口快速增長，2012 年進口138.90 億美元，年均增長20.44%。2012年之后，進口卻急劇萎縮，2017 年降至47.04 億美元，僅為2012 年的1/3，年均降幅為19.47%。相應地，棉花占農(nóng)產(chǎn)品進口份額也呈規(guī)律性波動。1992—2001年，占農(nóng)產(chǎn)品進口份額由21.60%持續(xù)下降至15.88%；2002—2012 年，基本保持穩(wěn)定，2012 年為16.73%；2012 年之后大幅度下降，2017 年已降至5.49%。紡織原料農(nóng)產(chǎn)品進口與紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相關，隨著勞動力成本上升，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著性改變，勞動密集型紡織服裝行業(yè)逐漸萎縮，紡織原料需求隨之大幅度減少[8-9]。

三、按照資源稟賦分類的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化

為了更為深入地分析中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化新特征，根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的資源稟賦密集程度，將農(nóng)產(chǎn)品分為土地密集型和勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品[2，5]，并對兩類農(nóng)產(chǎn)品的進口、出口和凈出口變化展開分析。

中國農(nóng)產(chǎn)品出口朝著以勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品為主的方向調(diào)整，加入WTO 前后的變化是連貫一致的。這一變化符合中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的資源比較優(yōu)勢，近年來的變化趨勢與前期一致，符合已有理論判斷。但進口農(nóng)產(chǎn)品的稟賦特征變化相對復雜，值得進一步研究。

2012 年之后，進口農(nóng)產(chǎn)品的稟賦特征發(fā)生顯著改變，變化趨勢與前期理論判斷并不一致。如圖4 所示，進口農(nóng)產(chǎn)品的稟賦結(jié)構(gòu)變化可以分為四個階段：1992—2002 年，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品進口份額在波動中下降，由1992 年的64.00%降低到52.99%；勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口份額由36.00%提高到47.01%。2002—2008 年，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品進口份額顯著提高，2008 年達到70.63%；勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品份額降至29.37%。2009—2012 年，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品和勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品進口份額基本穩(wěn)定，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的進口份額小幅降至66.17%，而勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口份額小幅提升至33.83%。然而，2012 年之后，發(fā)生了顯著的結(jié)構(gòu)變化：土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口份額持續(xù)降低至2017 年的52.34%，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口份額提高至47.66%。這一變化趨勢與前期“中國農(nóng)產(chǎn)品進口以土地密集型農(nóng)產(chǎn)品為主導，而且特征日益明顯”的理論判斷并不一致，甚至完全相反。

圖4 1992—2017 年中國按資源稟賦分類的農(nóng)產(chǎn)品進口份額變化

兩類農(nóng)產(chǎn)品的凈出口變化也佐證了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易特征正發(fā)生深刻改變。如圖5 所示，1992—2001 年，中國在勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品上具有貿(mào)易順差（凈出口為正），在土地密集型農(nóng)產(chǎn)品上處于貿(mào)易逆差（凈出口為負），而且順差和逆差基本穩(wěn)定。2002—2012 年（加入WTO 后的第一階段），土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差快速擴大，由2001 年的42.78 億美元提高至2012 年的530.62 億美元；勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易順差也快速增長，由2001 年的82.83 億美元增長到2012 年的162.79 億美元；但是，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品順差的增幅顯著低于土地密集型農(nóng)產(chǎn)品逆差，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易在2004 年首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差（44.90 億美元），不斷擴大至2012 年的367.83 億美元。2013—2017 年（加入WTO 后的第二階段），變化趨勢發(fā)生顯著改變。土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差不斷減少，2017 年降至429.65 億美元，相對于2012 年的逆差減少19.03%；與此同時，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品的順差也持續(xù)降低，2017 年降至94.27 億美元，相對于2012 年減少42.09%。由于土地密集型農(nóng)產(chǎn)品凈進口的減少與勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口的減少基本相同，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差基本穩(wěn)定，2017 年貿(mào)易逆差為335.38 億美元。

圖5 1992—2017 年中國不同資源類型農(nóng)產(chǎn)品凈出口變化

導致2012 之后勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口快速下降的原因是出口增長乏力，而進口保持較快增長；土地密集型農(nóng)產(chǎn)品凈進口減少的主要原因是棉花進口急劇萎縮。如圖6 所示，2002—2012 年（加入WTO 后的第一階段），勞動密集型和土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的進口增速相對于前期（WTO 之前）都顯著提高，但是土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口的增長速度更快，由1992—2001 年的年均增長4.49%提高到2002—2012 年的22.04%，增速提高近4 倍（3.91 倍）；勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口年均增速由9.27%提高到16.64%，提高0.80倍。正是增速變化的巨大差異導致土地密集型農(nóng)產(chǎn)品在農(nóng)產(chǎn)品進口中的份額快速上升，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差急劇增長。同期，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品出口增幅也顯著提高，年均增速由1992—2001 年的2.99%提高到2002—2012 年的11.46%；土地密集型農(nóng)產(chǎn)品出口繼續(xù)減少，年均降低0.46%，農(nóng)產(chǎn)品出口日益以勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品為主導。值得注意的是，2002—2012 年，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品出口的年均增幅（11.46%）低于進口（16.64%），這也是加入WTO 后勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口增長乏力的原因（見圖5）。2013—2017 年（加入WTO 后第二階段），出現(xiàn)了與前期趨勢完全不同的變化。勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品出口和進口的年均增長率分別降至2.52%和7.76%，進口增速是出口的3.08 倍，導致勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口變化趨勢出現(xiàn)反轉(zhuǎn)——由不斷增長轉(zhuǎn)為持續(xù)下降，2017年勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口已降至2001 年加入WTO 時的水平。同時，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口由前期高速增長轉(zhuǎn)為負增長，年均降低3.98%，這使得土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的凈進口出現(xiàn)反轉(zhuǎn)——由迅速擴大轉(zhuǎn)為不斷減少。其中，紡織原材料進口降低是土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口減少的重要原因，占這一時期土地密集型農(nóng)產(chǎn)品進口減少的90.98%。

圖6 中國不同要素稟賦農(nóng)產(chǎn)品出口和進口在三個時期的年均增長率變化

四、農(nóng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢變化特征

為了深入探討中國不同類型農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭力變化，采用貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC 指數(shù)）進行分析，依然將重點放置在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易變化新特征上。TC 指數(shù)的介紹參見Wobster et al.[11]。

2012 年以來，中國農(nóng)產(chǎn)品總體競爭力變化與前期趨勢不同，而且不同勞動力密集型農(nóng)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢演化趨勢分化明顯。如圖7 所示，2001—2012 年，中國農(nóng)產(chǎn)品TC 指數(shù)不斷下降，由0.15 降至-0.28；然而2012—2017 年，農(nóng)產(chǎn)品TC 指數(shù)小幅上升，2017 年為-0.24。不同勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品的TC 指數(shù)變化趨勢差異明顯。園藝產(chǎn)品的TC 指數(shù)，2001—2008 年穩(wěn)定在0.60 左右，2009—2012 年持續(xù)下降至0.33；2013—2017 年小幅上升至0.37。這表明中國在園藝產(chǎn)品上依然保持較強的國際競爭優(yōu)勢，而且競爭優(yōu)勢近年來還略有提升。加工農(nóng)產(chǎn)品TC 指數(shù)，2001—2007 年不斷增長，由0.51 增長至0.56；然而此后卻持續(xù)降低，2017 年降至0.14。這表明雖然中國在加工農(nóng)產(chǎn)品上依舊保持微弱國際競爭優(yōu)勢，但是優(yōu)勢在迅速喪失。動物產(chǎn)品的TC 指數(shù)，在加入WTO 后持續(xù)降低，由2001 年的0.29 降至2017 年的-0.16。這表明動物產(chǎn)品已喪失國際競爭優(yōu)勢，而且競爭劣勢在不斷強化。

圖7 1992—2017 年中國農(nóng)產(chǎn)品總體和分品種的貿(mào)易競爭指數(shù)（TC）變化

2012 年之后，谷物、油菜籽和植物油的TC 指數(shù)基本穩(wěn)定，但是紡織原料農(nóng)產(chǎn)品的TC 指數(shù)上升明顯。如圖7 所示，中國谷物、油菜籽和植物油，以及紡織原料農(nóng)產(chǎn)品的TC 指數(shù)在加入WTO 后快速降低，分別由2001年的-0.47 和-0.65 降低至2012 年的-0.93 和-0.94，接近于-1。2012 年之后，谷物、油菜籽和植物油TC 指數(shù)保持穩(wěn)定，在2017 年依然為-0.93。由于紡織原料農(nóng)產(chǎn)品進口大幅萎縮，其TC 指數(shù)明顯提高，2017 年為-0.87。

2012—2017 年，園藝產(chǎn)品和紡織原料的TC 指數(shù)變化趨勢與前期不同，也是導致中國農(nóng)產(chǎn)品TC 指數(shù)小幅上升的原因。如果把加工農(nóng)產(chǎn)品、動物產(chǎn)品，以及谷物、油菜籽和植物油等三類產(chǎn)品作為第一組產(chǎn)品，它們的TC 指數(shù)在2012—2017 年持續(xù)降低，由-0.30降至-0.35；如果將園藝產(chǎn)品和紡織原料農(nóng)產(chǎn)品算在一起，作為第二組產(chǎn)品，其TC 指數(shù)在同時期上升極為顯著，由-0.24 增加至0.15。在此時期，中國農(nóng)產(chǎn)品TC指數(shù)由-0.28 小幅提高至-0.24，增長0.04；第一組產(chǎn)品和第二組產(chǎn)品對中國農(nóng)產(chǎn)品TC 指數(shù)變化（0.04）的貢獻率分別為-120.01%和220.01%，其中，園藝產(chǎn)品和紡織原料農(nóng)產(chǎn)品的貢獻率分別為43.67%和176.34%。

五、主要結(jié)論和政策啟示

2012 年之后，進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變。中國農(nóng)產(chǎn)品出口以勞動密集型性農(nóng)產(chǎn)品為主，而且特征日益明顯。農(nóng)產(chǎn)品進口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變，勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品占農(nóng)產(chǎn)品進口份額由2012 年的33.83%顯著提高到2017 年的47.66%。中國勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品的凈出口“由不斷增長轉(zhuǎn)為持續(xù)下降”，土地密集型農(nóng)產(chǎn)品逆差“由迅速擴大轉(zhuǎn)為不斷減少”。導致中國勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品凈出口變化反轉(zhuǎn)的重要原因是出口增長乏力，而進口卻依然快速增長。

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的新特征對中國農(nóng)業(yè)政策具有重要啟示，值得進一步深入研究和高度關注。第一，加工農(nóng)產(chǎn)品和動物產(chǎn)品等勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品進口的快速增長，而出口卻極為乏力；進口的快速增長是否意味著國內(nèi)快速消費升級與“供給側(cè)”調(diào)整滯后的矛盾加劇，以及如何合理加速供給側(cè)調(diào)整？第二，農(nóng)產(chǎn)品出口以勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品為絕對主導，如何構(gòu)建系統(tǒng)性機制幫扶小微企業(yè)和農(nóng)戶適應并有效利用國際大市場？第三，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)動態(tài)演變將對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生深刻影響。

此外，中美之間的貿(mào)易摩擦對中國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及其結(jié)構(gòu)也將產(chǎn)生一定影響。例如，在針對美國的反制措施中，幾乎所有從美國進口的農(nóng)產(chǎn)品都在中國加征關稅的產(chǎn)品范圍之內(nèi)；同時，從美國進口農(nóng)產(chǎn)品占中國農(nóng)產(chǎn)品的份額較高，而且谷物、油籽和植物油的進口占主導地位。2017 年中國從美國進口的谷物、油籽和植物達到157.38 億美元（當年價格），占自美國農(nóng)產(chǎn)品總進口的68.47%，占中國同類農(nóng)產(chǎn)品進口的27.6%（超過1/4）。因此，提高進口關稅必將制約進口增長，而且進口金額大、進口關稅低的農(nóng)產(chǎn)品遭受到的負面影響更突出，將在短期顯著改變中國農(nóng)產(chǎn)品進口增速、結(jié)構(gòu)和國別分布。