高凌云　肖宇

摘要：本文從企業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)理論出發(fā)，重點(diǎn)分析了國(guó)家能源投資集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略的現(xiàn)狀、問(wèn)題和對(duì)策。研究發(fā)現(xiàn)，國(guó)家能源投資集團(tuán)一直是企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的堅(jiān)定倡導(dǎo)者和先行者，并在實(shí)踐中取得了不俗的成績(jī)。但是，也還存在著海外業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)不平衡、受潛在政治風(fēng)險(xiǎn)影響較大、與“一帶一路”沿線合作較少等問(wèn)題。本文提出了穩(wěn)步推進(jìn)“國(guó)際化”戰(zhàn)略落實(shí)生根、苦練內(nèi)功扎實(shí)提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平、以差異化競(jìng)爭(zhēng)提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、建立有效的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制等政策建議。

關(guān)鍵詞：國(guó)家能源集團(tuán)?國(guó)際化?國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力?長(zhǎng)效機(jī)制

企業(yè)國(guó)際化是指企業(yè)積極參與國(guó)際分工，由國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展為跨國(guó)公司的過(guò)程。隨著全球分工的日益深入和全球價(jià)值鏈的深度發(fā)展，一國(guó)或一地區(qū)的企業(yè)到其他國(guó)家或地區(qū)經(jīng)營(yíng)，在全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)資源也日益常見(jiàn)。陳重認(rèn)為，衡量一個(gè)企業(yè)是否是優(yōu)秀企業(yè)的重要標(biāo)準(zhǔn)，就是其國(guó)際化經(jīng)營(yíng)程度。考慮到中國(guó)的特殊國(guó)情和發(fā)展階段，方琳認(rèn)為，嚴(yán)格地說(shuō)，1979年以后中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程才真正開(kāi)始。

在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域，企業(yè)通過(guò)國(guó)際化，在國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)配置資源，實(shí)現(xiàn)自身利益的最大化，早已是不爭(zhēng)的共識(shí)。隨著中國(guó)對(duì)外開(kāi)放步伐的加速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度也日益深化。在國(guó)際化進(jìn)程中，中國(guó)企業(yè)在全球并購(gòu)中表現(xiàn)突出，聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議《世界投資報(bào)告2017》顯示，2016 年，中國(guó)跨境并購(gòu)?fù)顿Y922.2億美元，同比激增80.4%，占全球跨國(guó)并購(gòu)整體比重達(dá)10.6%。

如表1所示，截至2017年底，在以海外資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重、海外銷售額占總銷售額比重、海外員工占員工總數(shù)三個(gè)值的平均數(shù)編制的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)指數(shù)（簡(jiǎn)稱 TNI）來(lái)衡量企業(yè)的國(guó)際化水平中，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)共有18家上榜。其中，能源類企業(yè)有中國(guó)中化、中國(guó)海油、中國(guó)石油和中國(guó)石化。實(shí)際上，能源一直是大國(guó)經(jīng)濟(jì)角逐的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，世界大國(guó)都把能源企業(yè)“走出去”作為一項(xiàng)重要的戰(zhàn)略進(jìn)行推薦。近年來(lái)，在國(guó)際能源市場(chǎng)價(jià)格回穩(wěn)、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的形勢(shì)下，俄羅斯能源企業(yè)加緊開(kāi)拓海外資源市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)際影響力，外向型能源發(fā)展戰(zhàn)略日臻成熟。

具體到我國(guó)來(lái)說(shuō)，2006年6月國(guó)務(wù)院頒布《能源長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要（2004—2020年）》，其中一個(gè)主題就是鼓勵(lì)企業(yè)充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，立足于國(guó)內(nèi)能源的勘探、開(kāi)放與建設(shè)，同時(shí)積極參與世界能源資源的合作與開(kāi)發(fā)。近年來(lái)，隨著我國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)程進(jìn)一步加快、整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和居民生產(chǎn)生活對(duì)能源的需求量與日俱增。作為承擔(dān)國(guó)家能源使命的國(guó)家隊(duì)，國(guó)家能源集團(tuán)的國(guó)際化戰(zhàn)略執(zhí)行的如何？成績(jī)和問(wèn)題怎么樣？這對(duì)我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。因此，本文正是從這一角度出發(fā)，試圖在通過(guò)對(duì)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的相關(guān)理論和文獻(xiàn)進(jìn)行簡(jiǎn)單梳理的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)國(guó)家能源投資集團(tuán)的國(guó)際化現(xiàn)狀、問(wèn)題進(jìn)行分析，并嘗試尋找到能源類企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的理論鑰匙。

一、文獻(xiàn)綜述與理論分析

（一）相關(guān)文獻(xiàn)的系統(tǒng)梳理

從相關(guān)文獻(xiàn)體系來(lái)看，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界對(duì)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的相關(guān)研究起步于改革開(kāi)放，并在加入世貿(mào)組織前后達(dá)到了一個(gè)階段性的高峰。不少學(xué)者把眼光投向了對(duì)資本主義跨國(guó)公司的研究，齊秀麗研究了日本企業(yè)的國(guó)際化，認(rèn)為對(duì)外投資規(guī)模的急劇擴(kuò)大，大大加快了日本企業(yè)國(guó)際化的步伐。孫世春在對(duì)二戰(zhàn)后20世紀(jì)50年代初到80年代日本企業(yè)國(guó)際化的三個(gè)不同發(fā)展階段進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)國(guó)際化是社會(huì)生產(chǎn)力不斷發(fā)展的必然結(jié)果，也是國(guó)際經(jīng)濟(jì)一體化的必然趨勢(shì)。馬春光在對(duì)跨國(guó)公司的全球化進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn)，跨國(guó)公司年生產(chǎn)總值占整個(gè)資本主義世界生產(chǎn)總值的50%，控制著50%國(guó)際貿(mào)易額，90%以上的海外直接投資，80%以上新技術(shù)、新工藝、專有權(quán)和70%國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)讓。我國(guó)企業(yè)應(yīng)該積極開(kāi)展跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，加速我國(guó)企業(yè)國(guó)際化的進(jìn)程。

隨著研究的深入，加快中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展已逐漸形成共識(shí)，不少學(xué)者將目光投向了中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的案例研究。如沈娜等從國(guó)際化戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、人事管理等方面建立了測(cè)評(píng)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的指標(biāo)體系，并對(duì)海爾集團(tuán)進(jìn)行了案例分析，認(rèn)為從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，海爾集團(tuán)的國(guó)際化戰(zhàn)略還有待提升。針對(duì)大型企業(yè)的控制力問(wèn)題，何文成認(rèn)為，企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略控制力是指企業(yè)在國(guó)際化發(fā)展過(guò)程中，在全球范圍內(nèi)快速整合、重構(gòu)內(nèi)外部資源、塑造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以應(yīng)對(duì)不斷變化的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的整體能力。

除了大型企業(yè)國(guó)際化問(wèn)題的研究，還有大量學(xué)者研究了中小企業(yè)的國(guó)際化問(wèn)題。蘇杭研究了日本中小企業(yè)的國(guó)際化問(wèn)題并與中國(guó)的情況進(jìn)行了對(duì)比分析，認(rèn)為與大企業(yè)相比，中小企業(yè)在國(guó)際化發(fā)展中面臨著更多的制約，需要政府和相關(guān)機(jī)構(gòu)的支持。葉文忠等認(rèn)為全球分工將不同區(qū)域、不同部門、不同企業(yè)融為一體，特別是產(chǎn)品內(nèi)分工的快速發(fā)展，極大地帶動(dòng)了中小企業(yè)國(guó)際化成長(zhǎng)。茹璟等選取2007—2011年152家中小板上市公司數(shù)據(jù)進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn)，較年輕的實(shí)際控制人和外資股東，都是中小企業(yè)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的重要推動(dòng)力量。

具體到能源企業(yè)來(lái)說(shuō)。頡茂華等以兗州煤業(yè)并購(gòu)澳大利亞菲利克斯事件為樣本，研究分析了能源企業(yè)并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，發(fā)現(xiàn)跨國(guó)并購(gòu)在企業(yè)層面的效應(yīng)并不樂(lè)觀，甚至有可能使得企業(yè)陷入困境。趙先進(jìn)等研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩和新能源領(lǐng)域核心技術(shù)的匱乏，是造成新能源企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)活動(dòng)幾乎都發(fā)生在西方發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)的主要原因。

實(shí)際上，隨著中國(guó)改革開(kāi)放進(jìn)程的進(jìn)一步深入和新一輪更高水平開(kāi)放的興起，尤其是在經(jīng)濟(jì)全球化走到新的歷史關(guān)口的今天，穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)能源企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程，發(fā)揮好“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)外合作，推動(dòng)形成全面開(kāi)放新格局，建設(shè)現(xiàn)代開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)就顯得尤為重要。但是從相關(guān)文獻(xiàn)來(lái)看，這方面的成果還比較匱乏，這也為我們的研究提供了一個(gè)難得的切入點(diǎn)。

（二）中國(guó)能源企業(yè)國(guó)際化的必要性和緊迫性分析

1.推動(dòng)國(guó)際化是中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的迫切要求

在歷經(jīng)了改革開(kāi)放40年的高速增長(zhǎng)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的資源、環(huán)境約束越來(lái)越強(qiáng)。傳統(tǒng)的高速增長(zhǎng)發(fā)展模式已無(wú)法滿足高質(zhì)量發(fā)展的基本要求。在能源領(lǐng)域，目前中國(guó)已經(jīng)超越美國(guó)成為世界上最大的能源消費(fèi)國(guó)。穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)能源企業(yè)走出去，到國(guó)際市場(chǎng)學(xué)習(xí)先進(jìn)的新能源和再生能源技術(shù)，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)接受國(guó)際市場(chǎng)的洗禮，提高國(guó)內(nèi)能源企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)配置資源的能力，綜合協(xié)調(diào)國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供充足的能源支持。因此，從這個(gè)角度來(lái)講，穩(wěn)步推進(jìn)中國(guó)能源企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展水平，提高能源企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力和資源配置能力，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康發(fā)展的重要支撐。

2.國(guó)際化是實(shí)現(xiàn)全球價(jià)值鏈攀升的主要路徑

縱觀改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略之路，大致可以分為四類：第一類是產(chǎn)品貼牌生產(chǎn)，這類企業(yè)以浙江和廣東沿海的大量民營(yíng)企業(yè)居多;第二類是產(chǎn)品直接出口，典型如華為;第三類是到海外設(shè)廠，如海爾集團(tuán);第四類是跨境并購(gòu)國(guó)外企業(yè)，如聯(lián)想收購(gòu)IBM、中投收購(gòu)英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)天然氣業(yè)務(wù)10.5%股權(quán)。

不難看出，作為發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)企業(yè)在國(guó)際化的過(guò)程中，不得不面臨的一個(gè)事實(shí)是后發(fā)經(jīng)濟(jì)體在國(guó)際化過(guò)程中一直以來(lái)都面臨市場(chǎng)和技術(shù)雙重劣勢(shì)的窘境。一方面，由于地緣因素，遠(yuǎn)離高端用戶和主流消費(fèi)市場(chǎng);另一方面，由于長(zhǎng)期的技術(shù)知識(shí)落后和基礎(chǔ)設(shè)施的不完善，造成了難以逾越的技術(shù)差距，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在全球價(jià)值鏈中的低端鎖定現(xiàn)象非常明顯。發(fā)達(dá)國(guó)家以技術(shù)性貿(mào)易壁壘、國(guó)家安全關(guān)切，甚至是直接的關(guān)稅等將中國(guó)產(chǎn)品拒之門外。典型如近期美國(guó)以“301條款”為依據(jù)，對(duì)中國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)，試圖阻礙中國(guó)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐。

3.企業(yè)國(guó)際化過(guò)程中潛在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不容忽視

從歷史發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在國(guó)際化的過(guò)程中，還存在一系列系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。比如目標(biāo)國(guó)政治動(dòng)蕩和政局變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)在戰(zhàn)略上的決策風(fēng)險(xiǎn)造成的沉沒(méi)成本損失，員工流失和管理人員權(quán)限范圍的風(fēng)險(xiǎn)，資金鏈穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)以及品牌、營(yíng)銷和文化風(fēng)險(xiǎn)等等。在企業(yè)國(guó)際化過(guò)程中，可謂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存。

就能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于能源是涉及國(guó)計(jì)民生的戰(zhàn)略性儲(chǔ)備資源，中資企業(yè)在國(guó)際化過(guò)程中，極易受到目標(biāo)國(guó)“民粹”主義思潮的影響。但是，能源企業(yè)的生產(chǎn)又在客觀上需要大量的前期固定資產(chǎn)投入，一旦受到風(fēng)險(xiǎn)波及，這些前期投入很容易成為“沉沒(méi)成本”。因此，在能源企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程中，做好風(fēng)險(xiǎn)的前期預(yù)判并制定周密的應(yīng)對(duì)措施，通過(guò)跨國(guó)合作稀釋風(fēng)險(xiǎn)，搞好和目標(biāo)國(guó)當(dāng)局之間的關(guān)系等都事關(guān)能源企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略的成敗。

二、國(guó)家能源投資集團(tuán)國(guó)際化現(xiàn)狀

（一）國(guó)家能源投資集團(tuán)的基本情況

國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)家能源集團(tuán)”）是經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2017年11月28日由中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司與神華集團(tuán)公司合并重組成立的特大型綜合能源企業(yè)。集團(tuán)注冊(cè)資本1320億元，資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1.8萬(wàn)億元，擁有66家二級(jí)企業(yè)和總數(shù)達(dá)35萬(wàn)人的企業(yè)員工。國(guó)家能源集團(tuán)屬中央直管國(guó)有重要骨干企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，進(jìn)行煤炭、常規(guī)能源發(fā)電、新能源等行業(yè)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理。集團(tuán)總部設(shè)在北京，擁有中國(guó)神華、國(guó)電電力、長(zhǎng)源電力、平莊能源、英力特、龍?jiān)醇夹g(shù)、萊寶高科7家A股上市公司和中國(guó)神華、龍?jiān)措娏?、?guó)電科環(huán)3家H股上市公司。

國(guó)家能源集團(tuán)是目前世界最大的煤炭生產(chǎn)公司、世界最大的火力發(fā)電生產(chǎn)公司、世界最大的可再生能源發(fā)電生產(chǎn)公司和世界最大煤制油煤化工公司，是中國(guó)第一大一次能源生產(chǎn)公司和二次能源生產(chǎn)公司。國(guó)家能源集團(tuán)擁有煤炭、常規(guī)能源發(fā)電（火、水）、新能源（風(fēng)、光、核、氫等）、交通運(yùn)輸（路、港、航）、煤制油化工、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)科技、產(chǎn)業(yè)金融八大產(chǎn)業(yè)板塊。其中，煤炭板塊和電力板塊在集團(tuán)產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮基礎(chǔ)功能，交通運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)金融發(fā)揮保障功能，煤制油化工、節(jié)能環(huán)保、產(chǎn)業(yè)科技具有前瞻性、戰(zhàn)略性儲(chǔ)備功能。

目前，集團(tuán)煤炭板塊產(chǎn)能為4.8億噸，占全國(guó)15%，以神東礦區(qū)2億噸清潔環(huán)保煤生產(chǎn)能力為代表，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;電力板塊總裝機(jī)2.26億千瓦，占全國(guó)裝機(jī)的15%，其中60萬(wàn)千瓦及以上火電機(jī)組占比超過(guò)50%，超低排放機(jī)組達(dá)到92臺(tái)，風(fēng)電裝機(jī)占全國(guó)裝機(jī)的20%;煤制油化工板塊是全球唯一同時(shí)掌握百萬(wàn)噸級(jí)煤直接液化和煤間接液化兩種煤制油技術(shù)的公司，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤制烯烴實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?運(yùn)輸板塊擁有自有鐵路2155 公里、2.7億噸吞吐能力的港口和煤碼頭，自有船舶達(dá)到62艘，為國(guó)內(nèi)第二大鐵路運(yùn)營(yíng)商，擁有我國(guó)第一大能源港——黃驊港。擁有六項(xiàng)核心業(yè)務(wù)，如表2所示。

截至2017年末，集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)17871.6億元，營(yíng)業(yè)收入達(dá)5104.3億元，多項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)，其中煤炭銷售總量、下水煤銷量、發(fā)電量、鐵路運(yùn)量、兩港裝卸量、航運(yùn)量等多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。全年完成煤炭銷量6.5億噸，煤炭產(chǎn)量5.1億噸，發(fā)電量8880億千瓦時(shí)，鐵路運(yùn)量4.4億噸，自有港口裝船量2.4億噸，航運(yùn)量9313萬(wàn)噸，油化品產(chǎn)量1200萬(wàn)噸。

佚名：《國(guó)家能源集團(tuán)榮獲國(guó)資委經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核A級(jí)》，中電聯(lián)網(wǎng)站，2018年7月19日。

2018年7月17日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委公布了2017年度中央企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果，國(guó)家能源集團(tuán)全面完成國(guó)資委年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額652.5億元，比考核目標(biāo)增加201.9億元，增幅44.8%;經(jīng)濟(jì)增加值63.5億元，比考核目標(biāo)增加156.9億元，增幅167.9%。

截至目前，國(guó)家能源集團(tuán)是新中國(guó)成立以來(lái)中央企業(yè)規(guī)模最大的一次重組，是黨的十九大以后中央第一個(gè)批準(zhǔn)設(shè)立的公司。是全球最大的煤炭生產(chǎn)公司、火力發(fā)電公司、風(fēng)力發(fā)電公司和煤制油煤化工公司。其戰(zhàn)略目標(biāo)是努力建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源集團(tuán)。

（二）國(guó)家能源集團(tuán)目前的國(guó)際化現(xiàn)狀

在穩(wěn)步實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、拓展海外業(yè)務(wù)方面，中國(guó)能源集團(tuán)也一直是倡導(dǎo)者和先行者。重組前的神華集團(tuán)就早已確定了堅(jiān)持礦、路、港、電、化一體化發(fā)展，打造國(guó)際一流大型能源企業(yè)的企業(yè)愿景。在2015年中國(guó)（北京）國(guó)際投資洽談會(huì)上，神華集團(tuán)下屬的神華海外開(kāi)發(fā)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“神華海外”）負(fù)責(zé)人透露，“為了實(shí)現(xiàn)建設(shè)世界一流清潔能源供應(yīng)商的目標(biāo)，神華將積極推動(dòng)國(guó)際化進(jìn)程，預(yù)估總投資將達(dá)到600億～800億元人民幣。在不遠(yuǎn)的將來(lái)，國(guó)際投資和來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)的銷售收入、利潤(rùn)將占到神華集團(tuán)的20%以上”。

圍繞國(guó)際化戰(zhàn)略，2014 年，公司在美國(guó)頁(yè)巖氣項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)量3031萬(wàn)立方米，收入394 萬(wàn)美元;在澳洲沃特馬克項(xiàng)目通過(guò)環(huán)評(píng)審查;在俄羅斯扎舒蘭項(xiàng)目、印尼煤電聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)展順利。公司圍繞國(guó)家“一帶一路”的安排部署，國(guó)際化水平不斷提升。

原國(guó)電集團(tuán)同樣將加快發(fā)展海外業(yè)務(wù)、提升集團(tuán)公司國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和水平作為“十三五”時(shí)期集團(tuán)的重要愿景。

2016年4月8日，原中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司在京召開(kāi)“走出去”工作座談會(huì)。會(huì)議明確了“十三五”時(shí)期國(guó)電集團(tuán)海外業(yè)務(wù)工作的總體思路：堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“一帶一路”的重大決策部署，深入實(shí)施“一五五”戰(zhàn)略，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和效益為中心，統(tǒng)籌利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，立足自身優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為核心，實(shí)施專業(yè)化的指導(dǎo)管理，大力推行差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，聚焦“一帶一路”沿線支點(diǎn)國(guó)家和政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、法律健全、發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹攸c(diǎn)區(qū)域，創(chuàng)新方式路徑，主動(dòng)防控風(fēng)險(xiǎn)，加快推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，積極培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，提升集團(tuán)公司國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和水平。截至重組前，國(guó)電集團(tuán)依托所屬企業(yè)國(guó)電電力、龍?jiān)措娏Α⒖骗h(huán)集團(tuán)的“3+X”“走出去”平臺(tái)初見(jiàn)雛形。

集團(tuán)以風(fēng)電等新能源投資和并購(gòu)、節(jié)能環(huán)保裝備技術(shù)出口、高效清潔燃煤發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和運(yùn)維服務(wù)等具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)為主要方向，積極尋求海外發(fā)展機(jī)會(huì)。節(jié)能環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品方面，積極推動(dòng)國(guó)際產(chǎn)能合作?！笆濉逼陂g，累計(jì)出口火電廠等離子體點(diǎn)火、煙氣脫硫、空冷、光伏組件、風(fēng)機(jī)及分散控制系統(tǒng)等技術(shù)裝備到歐洲、澳大利亞、美國(guó)、東南亞、中東等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，簽訂合同額累計(jì)達(dá)23.63億元人民幣。

佚名：《國(guó)電“走出去”推進(jìn)共贏發(fā)展》，搜狐網(wǎng)，2017年5月17日。在新能源方面，截至重組前夕，加拿大二期、巴基斯坦以及波蘭3個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目已立項(xiàng)，并在波蘭成立了項(xiàng)目籌建處。國(guó)電電力深入調(diào)研印尼市場(chǎng)，與印尼佳通集團(tuán)達(dá)成合作意向。

截至日前，重組后的國(guó)家能源集團(tuán)在東南亞、歐洲、澳洲和北美的國(guó)際化業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。相關(guān)項(xiàng)目一覽表如表3所示。

三、能源類企業(yè)國(guó)際化過(guò)程中的問(wèn)題與短板

以國(guó)家能源集團(tuán)為例。從其目前的國(guó)際化現(xiàn)狀（含原神華集團(tuán)海外業(yè)務(wù)和原國(guó)電集團(tuán)海外業(yè)務(wù)）來(lái)看，其在國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施方面取得了不菲的成績(jī)。但是，無(wú)論是從國(guó)際還是國(guó)內(nèi)的比較來(lái)看都還存在著一定的提升空間。具體表現(xiàn)在以下四個(gè)方面。

一是國(guó)際化進(jìn)程起步相對(duì)較晚。從目前國(guó)家能源集團(tuán)的14個(gè)海外項(xiàng)目來(lái)看，最早的是南蘇煤電項(xiàng)目;2013年，澳洲風(fēng)電項(xiàng)目完成股權(quán)交割并取得俄羅斯扎舒蘭煤礦開(kāi)采權(quán);2014年美國(guó)頁(yè)巖氣首次交割。除此之外，大部分海外項(xiàng)目，皆集中開(kāi)始于2016年和2017年。

二是受潛在政治風(fēng)險(xiǎn)影響較大。典型如神華與TT煤田蒙古項(xiàng)目，神華集團(tuán)雖然曾兩度中標(biāo)蒙古國(guó)TT煤礦項(xiàng)目部分開(kāi)采權(quán)，并先后投資建設(shè)了兩條配套的基礎(chǔ)鐵路設(shè)施。但是由于受蒙古國(guó)家內(nèi)部政治紊亂和政府機(jī)構(gòu)的軟弱影響，蒙古國(guó)一直未能夠成功實(shí)現(xiàn)塔本陶勒蓋煤礦所有權(quán)的轉(zhuǎn)移。目前該項(xiàng)目已基本處于停滯狀態(tài)。此外，在美國(guó)的頁(yè)巖氣項(xiàng)目，也可能會(huì)受當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

三是海外業(yè)務(wù)發(fā)展結(jié)構(gòu)不平衡。在國(guó)家能源集團(tuán)目前所有共計(jì)14個(gè)海外項(xiàng)目中，雖然地域分布涵蓋了東南亞、北美、歐洲、澳洲、非洲等多個(gè)地區(qū)，但在當(dāng)?shù)胤植驾^為集中，還有較大拓展空間。此外，從內(nèi)容來(lái)看，海外項(xiàng)目品種較為單一，以火力和風(fēng)力發(fā)電以及資源收購(gòu)型為主，光伏科技和新型能源的海外業(yè)務(wù)還處于起步階段，在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)規(guī)模占比不高。

四是與“一帶一路”沿線合作較少。作為黨的十八大以來(lái)的戰(zhàn)略部署，能源集團(tuán)“走出去”，深度參與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的能源合作意義重大。但是截至目前，與捷克的框架協(xié)議還僅僅處于接洽階段，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。參與沿線能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源產(chǎn)品交易的程度亟待提升。

四、推動(dòng)中國(guó)企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略健康發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制

（一）加強(qiáng)“國(guó)際化”戰(zhàn)略的落地生根

一是在戰(zhàn)略目標(biāo)上牢固樹(shù)立國(guó)際化視野。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于“一帶一路”的重大決策部署，深入推動(dòng)“國(guó)際化”戰(zhàn)略落地生根，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和效益為中心，統(tǒng)籌利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，立足自身優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為核心，實(shí)施專業(yè)化的指導(dǎo)管理，大力聚焦“一帶一路”沿線支點(diǎn)國(guó)家和政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、法律健全、發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹攸c(diǎn)區(qū)域，創(chuàng)新方式路徑，主動(dòng)防控風(fēng)險(xiǎn)，加快推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地，積極培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，真正把國(guó)際化戰(zhàn)略落到實(shí)處。

二是要平衡好“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”關(guān)系。堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展不動(dòng)搖，堅(jiān)持以規(guī)劃為引領(lǐng)，明確重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)項(xiàng)目研究論證，細(xì)化不同國(guó)家、不同類別項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格決策，科學(xué)把關(guān)，絕不能盲目追求規(guī)模和速度，為了“走出去”而“走出去”。既要穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)到海外拓展市場(chǎng)，也要注意加強(qiáng)和國(guó)際同行乃至跨界高科技企業(yè)的合作力度，吸收引進(jìn)國(guó)外市場(chǎng)的先進(jìn)技術(shù)。

三是在考核機(jī)制上下功夫。把國(guó)際化程度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，作為衡量集團(tuán)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)。在考核機(jī)制上增加海外項(xiàng)目比重，鼓勵(lì)集團(tuán)各企業(yè)做好海外市場(chǎng)信息收集和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。對(duì)于海外項(xiàng)目，從資金、人員和集團(tuán)內(nèi)政策上給予充分的重視，搞好協(xié)調(diào)推動(dòng)工作。多管齊下促進(jìn)海外業(yè)務(wù)的發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略的落地生根工作。

（二）苦練內(nèi)功扎實(shí)提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平

一是加大技術(shù)研發(fā)投入力度。進(jìn)一步完善科技創(chuàng)新體系，把經(jīng)費(fèi)適當(dāng)?shù)叵蜓邪l(fā)方面傾斜;同時(shí)對(duì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行合理地監(jiān)督，以提高海外投資活動(dòng)的科技含量，保證研發(fā)成果的生產(chǎn)轉(zhuǎn)化。成立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，派遣團(tuán)隊(duì)進(jìn)入頂尖機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)，并成立專門的研發(fā)部門（如北美清潔能源中心和德國(guó)光伏科技研究中心就是極好的嘗試），形成有核心競(jìng)爭(zhēng)力和研究力的優(yōu)秀研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)提供技術(shù)方面的保障。把創(chuàng)新文化建設(shè)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，營(yíng)造敢為人先的工作氛圍，重視創(chuàng)新試錯(cuò)的探索價(jià)值，動(dòng)員全員發(fā)明創(chuàng)造，形成創(chuàng)新文化。

二是通過(guò)內(nèi)部改革提升活力。逐步建立適應(yīng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)需要的管理體制，建立規(guī)范有序的海外項(xiàng)目管理體制。做好一線授權(quán)與集中管控的平衡。將“規(guī)范化運(yùn)作、協(xié)同化經(jīng)營(yíng)、差異化管理、全要素控制”作為提質(zhì)增效的核心理念和主要策略，并貫穿業(yè)務(wù)、覆蓋崗位、融入職責(zé)。通過(guò)全面深化改革，增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。壓縮管理層級(jí)、減少法人戶數(shù)，加快由單純的生產(chǎn)型企業(yè)向生產(chǎn)與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變。

三是做好海外人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，形成合理的人才隊(duì)伍梯隊(duì)，培養(yǎng)、引進(jìn)院士等各級(jí)各類科技人才，充分發(fā)揮首席科學(xué)家作用，繼續(xù)深化“首席師”制度，注重培養(yǎng)一線科技人才和青年科技人才，形成梯隊(duì)合理、覆蓋面廣、滿足集團(tuán)發(fā)展需要的科技人才隊(duì)伍。在科技領(lǐng)域開(kāi)展混合所有制、員工持股、市場(chǎng)化薪酬、職業(yè)經(jīng)理人選聘等試點(diǎn)改革。落實(shí)國(guó)家促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法有關(guān)政策，加快探索以科技成果轉(zhuǎn)化收益分配為核心的激勵(lì)機(jī)制。另一方面，要通過(guò)項(xiàng)目實(shí)踐培養(yǎng)一批真正的本土國(guó)際人才，要選派懂管理、懂技術(shù)、懂外語(yǔ)的青年員工參與到境外重要項(xiàng)目和關(guān)鍵崗位學(xué)習(xí)鍛煉，并創(chuàng)造條件解決他們的后顧之憂，真正培養(yǎng)一批外語(yǔ)好、業(yè)務(wù)精的復(fù)合型人才。同時(shí)也要有國(guó)際化的用人視野，積極借鑒跨國(guó)公司的選人用人機(jī)制，引進(jìn)一批外籍專業(yè)人才。暢通本土員工和外籍員工的雙向流動(dòng)通道。

（三）以差異化競(jìng)爭(zhēng)提高國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

一是宏觀上找準(zhǔn)自己的優(yōu)勢(shì)定位。實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，以風(fēng)電等新能源投資和并購(gòu)、節(jié)能環(huán)保裝備技術(shù)出口、高效清潔燃煤發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和運(yùn)維服務(wù)等國(guó)電集團(tuán)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)為主要方向，積極尋求海外發(fā)展機(jī)會(huì);高度重視境外投資并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化境外投資項(xiàng)目管控，注重文化融合，真正做到“效益可觀、能力可及、風(fēng)險(xiǎn)可控”。堅(jiān)持高起點(diǎn)，堅(jiān)決不搞低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。要明確重點(diǎn)，有所取舍，充分發(fā)揮公司系統(tǒng)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)自有技術(shù)、裝備及金融、保險(xiǎn)服務(wù)共同“走出去”，逐步掌握價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)話語(yǔ)權(quán)。

二是抓緊核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。瞄準(zhǔn)能源科技前沿，集中資源力量，加快推進(jìn)重大關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和集中攻關(guān)，加速安全、綠色、高效、智能化的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。將集中優(yōu)勢(shì)力量，全力推進(jìn)“面向2030—煤炭清潔高效利用”重大項(xiàng)目，重點(diǎn)謀劃在煤炭安全高效綠色智能開(kāi)發(fā)、近零排放智能火電技術(shù)、煤炭清潔轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域取得突破。加強(qiáng)核心技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)，在智能制造的背景下，積極推動(dòng)創(chuàng)新，智能化、信息化、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的融合互通。打造一種基于互聯(lián)網(wǎng)的智能制造新模式。把智能制造作為牽引集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“牛鼻子”，開(kāi)辟“能源工業(yè)4.0”實(shí)踐陣地，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過(guò)程，以及網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施的方法，實(shí)現(xiàn)從“制造”到“智造”的轉(zhuǎn)型跨越。

三是制定差異化的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。在新能源項(xiàng)目投資方面，“十三五”期間，要重點(diǎn)關(guān)注北美、南美、南非、大洋洲以及哈薩克斯坦和泰國(guó)等政治經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、新能源政策向好、風(fēng)力光能資源豐富的國(guó)家和地區(qū)，深入研究各國(guó)新能源具體政策和鼓勵(lì)措施，拓展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)。在高科技、節(jié)能環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品出口方面，重點(diǎn)在“一帶一路”沿線等重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，開(kāi)展務(wù)實(shí)營(yíng)銷，加強(qiáng)環(huán)保、節(jié)能、新能源板塊的技術(shù)裝備出口及國(guó)際產(chǎn)能合作，并積極研究印尼、俄羅斯等火電大國(guó)的環(huán)保、節(jié)能技改承包機(jī)會(huì)。在煤電項(xiàng)目投資方面，重點(diǎn)在發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒒貓?bào)率較高的印尼、印度、南非等國(guó)家，規(guī)劃和開(kāi)發(fā)30 萬(wàn)千瓦及以上的高效清潔火電項(xiàng)目。在國(guó)際產(chǎn)能合作方面，積極調(diào)研相關(guān)國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，尋找有實(shí)力、有經(jīng)驗(yàn)、有需求的境外合作伙伴，共同推進(jìn)新能源“產(chǎn)能合作”可行方案。通過(guò)進(jìn)一步明確重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化海外業(yè)務(wù)布局。

（四）建立有效的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制

一是加強(qiáng)海外項(xiàng)目的標(biāo)的選擇。在進(jìn)行海外的投資之前，企業(yè)應(yīng)該明確一些應(yīng)該堅(jiān)持的原則，即應(yīng)該樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)投資活動(dòng)。在投資目標(biāo)國(guó)的選擇上，要優(yōu)先選擇那些資源充裕、市場(chǎng)廣闊、政府支持、文化距離較近的國(guó)家，在此基礎(chǔ)上，最大程度的發(fā)揮我國(guó)的地緣政治優(yōu)勢(shì)。做到既自覺(jué)遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，堅(jiān)持依法合規(guī)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，又能熟悉掌握和運(yùn)用國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則為自己服務(wù)。

二是選擇合適的投資進(jìn)入模式。在投資進(jìn)入模式方面，為分散和降低投資的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可以加強(qiáng)同國(guó)外大型跨國(guó)企業(yè)的合作力度，特別是那些具有我國(guó)企業(yè)所欠缺的優(yōu)勢(shì)的當(dāng)?shù)卮笮推髽I(yè)，實(shí)現(xiàn)雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)合作，還要同產(chǎn)業(yè)鏈的上游、下游相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)合作，這樣可以使企業(yè)海外項(xiàng)目的利益鏈得到延伸以及穩(wěn)固的拓展。合作可以采取的方式有：同國(guó)外大型能源企業(yè)建立合資企業(yè)或項(xiàng)目公司、簽訂共同開(kāi)發(fā)或發(fā)展的合作協(xié)議等等。

三是盡量實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)主體多元化。在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和內(nèi)容上，可以采取多元化經(jīng)營(yíng)的方式。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多元化、業(yè)務(wù)的多元化?？v觀世界大型跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)都是注重開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，不僅僅停留在單一產(chǎn)品或業(yè)務(wù)上，這樣有利于分散風(fēng)險(xiǎn)，增加收入。在資金的金融運(yùn)作方面，有效運(yùn)用各種不同的金融工具，保證資金的增值保值等。

四是加強(qiáng)黨建引領(lǐng)和合規(guī)建設(shè)。努力把黨的建設(shè)放在首位，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度和民主集中制原則，結(jié)合實(shí)際開(kāi)展各類主題實(shí)踐活動(dòng)，引導(dǎo)黨員在海外工作中更好地發(fā)揮先鋒模范作用。切實(shí)加強(qiáng)合規(guī)管理，樹(shù)立主動(dòng)合規(guī)意識(shí)，注重合規(guī)文化建設(shè)，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與當(dāng)?shù)胤?、?guī)則和準(zhǔn)則相一致。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督和重大事項(xiàng)決策制度，領(lǐng)導(dǎo)班子要嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)使用，杜絕海外業(yè)務(wù)腐敗現(xiàn)象。提高員工的黨性修養(yǎng)和職業(yè)素養(yǎng)，逐步完善健全內(nèi)控體系。

參考文獻(xiàn)：

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