文｜《農(nóng)經(jīng)》特約記者 魏珣

隨著我國居民收入水平的穩(wěn)步增長、消費水平的提高，以及互聯(lián)網(wǎng)的普及，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。

冷鏈物流作為保障食品和民生安全的重要手段，當(dāng)前已深度融入各產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)當(dāng)中，成為助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要環(huán)節(jié)。近日，由中國物流與采購聯(lián)合會、全球冷鏈聯(lián)盟主辦的2019(第十一屆)全球冷鏈峰會暨“一帶一路”貿(mào)易與冷鏈合作論壇在青島召開，峰會以“鏈全球、尋動力、創(chuàng)未來”為主題，來自國內(nèi)以及美國、冰島、日本等20多個國家的1200余名冷鏈行業(yè)的代表參加。

峰會期間，“2018中國冷鏈物流百強企業(yè)名單”正式發(fā)布，中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會秘書長秦玉鳴在百強報告解讀中提到，2018年冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入（冷鏈業(yè)務(wù)）合計達398.24億元，同比增長53.27%，占整個冷鏈物流市場份額的13.79%，行業(yè)集中度進一步提升，市場活力增強。另外，百強企業(yè)分布與經(jīng)濟發(fā)展、消費水平息息相關(guān)，華東地區(qū)企業(yè)在百強榜單中占比接近半數(shù)，是全國百強最為集中的區(qū)域。

整體來看，目前冷鏈行業(yè)未來市場空間巨大，中國冷鏈產(chǎn)業(yè)在提質(zhì)增速、走向成熟的同時，與全球冷鏈產(chǎn)業(yè)的互動融合也在不斷加快，并在其中發(fā)揮積極作用，主要體現(xiàn)在企業(yè)、技術(shù)、標準層面的融合。但中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付認為，我國冷鏈物流行業(yè)中存在的一些問題也不容忽視，如不少產(chǎn)地冷鏈物流水平仍然很薄弱，冷鏈建設(shè)、運營和管理粗放，競爭激烈，業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度不夠，技術(shù)裝備落后，人才梯隊儲備不足等。

我國農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域冷鏈物流現(xiàn)狀

受益于新零售驅(qū)動，國內(nèi)冷鏈物流市場也快速發(fā)展。據(jù)中國物流采購網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前我國的冷鏈市場規(guī)模在2500億元左右，預(yù)計到2020年，市場規(guī)?？梢赃_到4700億元，年復(fù)合增速將超過20%。

以車厘子為代表的生鮮，是電商中門檻最高、要求最高的品類之一，其中物流運輸環(huán)節(jié)起到關(guān)鍵作用。隨著國內(nèi)生鮮電商市場的崛起，物流需求帶動冷鏈物流市場快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年生鮮市場交易規(guī)模達17897億元，同比增長6.6%。2018年國內(nèi)生鮮電商增長高達80%。

國內(nèi)冷鏈物流起步于20世紀50年代左右，盡管70年時間里已發(fā)展到不小的規(guī)模，但與其他細分領(lǐng)域?qū)Ρ绕饋?，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系的發(fā)展仍有諸多差距。資料顯示，目前國內(nèi)在果蔬、肉類、水產(chǎn)品上的冷鏈流通率為5%、15%和23%，而歐美發(fā)達國家在肉禽上的冷鏈流通率為100%，果蔬方面也有95%以上，國內(nèi)每年約流通4億噸的生鮮產(chǎn)品，冷鏈流通率卻如此“不夠看”。

究其原因，首先是硬件設(shè)施發(fā)展相對落后，與發(fā)達國家相比，我國的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均，冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和發(fā)達城市。然而，承擔(dān)了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對滯后。在設(shè)備的種類和功能上發(fā)展也不平衡，大型的設(shè)備建設(shè)比較多，而中小型的冷庫卻少了很多；其次，冷鏈物流存在脫節(jié)現(xiàn)象，冷鏈物流的最大優(yōu)勢就是能夠?qū)崿F(xiàn)加工、儲藏、運輸和銷售全程低溫保存，但在實際當(dāng)中，供應(yīng)鏈脫節(jié)現(xiàn)象比較嚴重；最后，在冷鏈行業(yè)標準化建設(shè)的推進過程中，面臨不少現(xiàn)實的阻礙，比如上游本身缺乏標準化、標準化范圍難以界定、運輸過程中存在斷鏈和分散的問題、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、標準化的實行缺乏依托等。除此之外，中國農(nóng)業(yè)種植具有分散、面積小、經(jīng)緯跨度大等特點，也影響了冷鏈物流體系的建設(shè)。

政策加持下的我國冷鏈物流市場規(guī)模將突破9000億

近年來，我國冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展，備受關(guān)注。冷鏈物流和多個行業(yè)相關(guān)，我國高度重視冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展，陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策、標準支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。尤其是從2017年開始，國家開始密切關(guān)注冷鏈物流。

2017年4月，國務(wù)院辦公廳正式公布了《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》，提出要加快完善冷鏈物流標準和服務(wù)規(guī)范體系，制訂一批冷鏈物流強制性標準。

2017年8月，交通運輸部印發(fā)《加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》，提出著力提升設(shè)施設(shè)備技術(shù)水平、健全全程溫控體系、優(yōu)化運輸組織模式、強化企業(yè)運營監(jiān)管，力爭到2020年，初步形成全程溫控、標準規(guī)范、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務(wù)體系，“斷鏈”問題基本解決，全面提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，有效保障食品流通安全。

2018年4月，商務(wù)部辦公廳、國家標準化管理委員會聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于復(fù)制推廣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范典型經(jīng)驗?zāi)Ｊ降耐ㄖ?，確定了31個試點城市和285家試點企業(yè)參與農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通標準化示范。

2018年9月，市場監(jiān)管總局發(fā)布《市場監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于加強冷凍冷藏食品經(jīng)營監(jiān)督管理的通知》，內(nèi)容指出：加強冷藏冷凍食品監(jiān)督管理，嚴打違法違規(guī)行為。嚴格落實經(jīng)營者主體責(zé)任、加強日常監(jiān)管和監(jiān)督抽查、嚴厲打擊違法違規(guī)行為等，要求各地食品藥品監(jiān)督管理部門要強化對冷藏冷凍食品和食用農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營、貯存等場所的監(jiān)督檢查。

除此之外，廣東、黑龍江、貴州、河南、海南、浙江、山東、陜西、遼寧、云南、天津、廣西、吉林、新疆、青島、石家莊、沈陽等全國多個省市近幾年也相繼出臺印發(fā)冷鏈物流相關(guān)政策文件，積極推進冷鏈物流行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。

在農(nóng)產(chǎn)品巨大的市場需求與政策加持下，各大企業(yè)紛紛開始冷鏈物流體系建設(shè)。電商領(lǐng)域，京東、蘇寧已開始布局；在快遞企業(yè)中，順豐、菜鳥、申通等也已加速搶占市場，形成了由傳統(tǒng)物流企業(yè)、自營電商、專業(yè)冷鏈服務(wù)商、合資物流企業(yè)四大類競爭者并存的局面。

據(jù)統(tǒng)計，中國冷藏車產(chǎn)量從2012年的0.85萬輛增加到2017年的3.38萬輛，預(yù)計2019年我國冷藏車產(chǎn)量將達到5.67萬輛，2022年中國冷藏車產(chǎn)量將突破10萬輛。并預(yù)測在2023年中國冷藏車產(chǎn)量將增長至14萬輛左右，2019-2023年均復(fù)合增長率約為25.35%。

2019-2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

2019-2023年中國冷藏車產(chǎn)量統(tǒng)計情況及預(yù)測

國家政策的加持，對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標、冷鏈運輸行業(yè)標準以及冷鏈物流供應(yīng)鏈體系建設(shè)等方面給予了指導(dǎo)，拉動了其市場規(guī)模的增長。加之我國電子商務(wù)發(fā)展迅猛，農(nóng)產(chǎn)品、生鮮、乳制品等行業(yè)訂單數(shù)量增多，對冷鏈物流行業(yè)需求不斷增加，推動冷鏈物流行業(yè)不斷發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，2012年我國冷鏈物流市場規(guī)模已突破千億元；之后快速發(fā)展，2017年達到2550億元；2018年突破3000億元。預(yù)測2019年，將突破4000億元，2020年將突破5000億元，并預(yù)測在2023年中國冷鏈物流市場規(guī)模將增長至突破9000億元。

巨頭跨界呈多元化競爭

冷鏈行業(yè)中新的競爭者不斷涌現(xiàn)，除了傳統(tǒng)的冷鏈物流、冷鏈設(shè)備制造企業(yè)外，國內(nèi)一些有實力的快遞、電商、貿(mào)易商、地產(chǎn)商等已經(jīng)高調(diào)進入冷鏈行業(yè)，冷鏈物流服務(wù)形態(tài)將呈現(xiàn)多元化發(fā)展的競爭格局，圍繞傳統(tǒng)冷鏈物流倉運配業(yè)務(wù)展開的如物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、供應(yīng)鏈金融、融資租賃、冷鏈包裝、冷鏈裝備、冷鏈商貿(mào)、冷鏈加工與產(chǎn)品交易等全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建正在形成，同時國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐漸走出國門，跨境收購成為一種新動向。

京東是國內(nèi)龍頭自營電商，2016年1月，京東成立了生鮮事業(yè)部，經(jīng)營全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。2017年7月12日，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在生鮮冷鏈、跨境物流、全球貿(mào)易、物流技術(shù)等領(lǐng)域展開全面合作。京東的冷鏈物流產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)四種。在倉儲實力方面，截至2018年5月，京東物流已在10個城市（沈陽、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州）建成13個冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達百萬件。

中美日生鮮流通環(huán)節(jié)對比

順豐則依托快遞布局。2017年，順豐冷運業(yè)務(wù)的同比增速為59.7%，僅次于同城配業(yè)務(wù)和重貨業(yè)務(wù)增速，是順豐新業(yè)務(wù)中的強勢板塊。截至2017年年末，順豐控股冷運網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個城市及周邊區(qū)域，其中有51座食品冷庫、108條食品運輸干線，3座醫(yī)藥冷庫、12條醫(yī)藥干線，貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市。

2018年，順豐與夏暉成立合資公司——新夏暉，其中新夏暉東莞物流中心總占地面積2萬多平方米，致力于打造具備國內(nèi)領(lǐng)先水平的制冷系統(tǒng)，節(jié)能環(huán)保的材料設(shè)備和快速流通及加工能力的冷鏈物流中心。

阿里在全國設(shè)置了“班車點”。公開資料顯示，菜鳥早在2013年就開始深度切入生鮮電商領(lǐng)域。截至目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)共有北京、上海、成都、武漢和廣州五個生鮮配送中心，據(jù)稱可以覆蓋全國80%的區(qū)域。菜鳥網(wǎng)絡(luò)將通過搭建全國冷鏈分倉體系，設(shè)“班車點”，減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，縮短配送路徑，提升配送時效；末端通過落地配網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)冷鏈配送及生鮮配送兩種配送方式，保障服務(wù)質(zhì)量。主要服務(wù)水果、海產(chǎn)、肉類等生鮮類目。同時，也可根據(jù)商家實際業(yè)務(wù)需求提供上門攬收的生鮮配送服務(wù)。

2018年12月，阿里巴巴集團宣布，易果與盒馬將深化合作。易果集團發(fā)揮供應(yīng)鏈、冷鏈物流和新零售賦能的全鏈路優(yōu)勢，專注為阿里生態(tài)內(nèi)新零售、新餐飲進行賦能。盒馬則除了繼續(xù)在全國范圍拓店，還將同時負責(zé)天貓超市生鮮的運營。此舉被評論為“易果2B，盒馬2C”。在此背景下，馴鹿冷鏈也即菜鳥冷鏈，將在阿里體系內(nèi)外扮演更重要的角色。

冷鏈市場群雄逐鹿，除了京東、順豐、阿里這樣的商業(yè)巨頭，一些專注生鮮流通，冷鏈垂直領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)也高歌猛進。龐大的市場規(guī)模、集中度極低的行業(yè)給了這些初創(chuàng)企業(yè)更多獲得資本青睞的機會。

但目前，我國尚未形成完整、獨立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品在運輸過程中并不能保證全程冷鏈。隨著市場需求的擴大，冷鏈物流越來越受到重視，行業(yè)得到規(guī)范，技術(shù)提升。未來冷鏈物流體系將更加健全完善，進一步應(yīng)用到產(chǎn)品的運輸中。

同時，隨著冷鏈物流進一步的應(yīng)用，運輸體系中的缺點將暴露出來。消費者對商品的時效性、新鮮度等品質(zhì)因素也會越來越重視，一些傳統(tǒng)的冷藏運輸方式將被淘汰。未來，冷鏈物流市場有望出現(xiàn)一輪升級機會。